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A.全球汽車行業(yè)情況
進入 21 世紀以來,全球汽車行業(yè)總產(chǎn)量連年攀升,經(jīng)過多年不斷發(fā)展,汽車工業(yè)已經(jīng)成為工業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,具有綜合性高、附加值高和技術(shù)要求高等特點,在各國經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)重要地位,亦是國家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志之一。
根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會(OICA)數(shù)據(jù),2006 年至 2017 年全球汽車產(chǎn)量基本保持增長的態(tài)勢,由 6,922.30 萬輛增長至 9,730.25 萬輛,年均復(fù)合增長率為 3.14%,僅在 2008 年和 2009 年由于全球金融危機,產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。
2018 年起,受宏觀經(jīng)濟趨勢影響,汽車行業(yè)進入下行周期,產(chǎn)量開始連續(xù)下滑,2018 年至 2020 年全球汽車產(chǎn)量分別為 9,563.46 萬輛、9,178.69 萬輛和 7,762.16 萬輛,同比分別下降了 1.71%、4.02%和 15.43%。隨著經(jīng)濟活動復(fù)蘇,2020 年至 2023 年汽車消費市場重新進入上升通道,2023 年全球汽車產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)至 9,354.66 萬輛。
總體而言,2006 年至 2023 年全球汽車市場產(chǎn)量規(guī)模存在一定波動,但整體呈向上增長趨勢。全球汽車市場規(guī)模持續(xù)增長與中國汽車市場規(guī)模的快速擴張具有密切聯(lián)系。
2006 年中國汽車產(chǎn)量僅占全球汽車市場的 10.52%,2008 年-2009 年受全球金融危機影響,全球汽車行業(yè)產(chǎn)銷量大幅走低,中國汽車消費市場依靠宏觀政策調(diào)節(jié)實現(xiàn)逆勢增長,2009 年中國汽車產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例已經(jīng)快速攀升至 22.33%。
隨著經(jīng)濟崛起和居民收入水平提高,中國汽車市場進入快速擴張時期,2017 年中國汽車產(chǎn)量在全球占比突破歷史高點達到 29.82%。2018 年至 2019 年,隨著國內(nèi)居民杠桿提升和購置稅優(yōu)惠退坡以及國六排放標準落地等原因,中國汽車市場規(guī)模出現(xiàn)下滑趨勢,且降幅高于全球平均水平,導致 2018 年至 2019 年中國汽車產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例分別為 29.08%和 28.02%。
隨著消費需求加速恢復(fù)以及新能源汽車市場崛起,2020 年至 2023 年,中國汽車產(chǎn)量再次進入上升周期,2021 年國內(nèi)汽車產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例攀升至 32.54%,突破歷史最高點,2022 年該項指標有所回落,2023 年國內(nèi)汽車產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例再次上升,達到 32.24%。
截至 2023 年,我國汽車產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)十五年位居全球第一,不斷增大的中國汽車市場已經(jīng)成為全球汽車市場增長的重要驅(qū)動力。根據(jù)中國政府網(wǎng)公開信息,截至 2021 年底中國千人汽車保有量為 214 輛,而 2020年發(fā)達國家千人汽車保有量總體已經(jīng)達到 500 輛-800 輛,與發(fā)達國家相比,國內(nèi)人均汽車保有量較低,中國汽車市場仍然具有較大的發(fā)展空間,并且未來對全球汽車市場的增長起到積極影響。
B.中國汽車行業(yè)情況
汽車工業(yè)是世界上最大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)之一,由于其涉及面廣、綜合性強、技術(shù)實力要求高以及高附加值等特點,對上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有較強的帶動作用,隨著人均可支配收入提升和消費需求釋放,汽車行業(yè)在中國經(jīng)濟的比重逐漸增大,已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。
2006 年至 2017 年期間,中國汽車的產(chǎn)量和銷量呈現(xiàn)高速增長的趨勢,分別從 727.97 萬輛和721.60 萬輛增長至 2,901.50 萬輛和 2,887.90 萬輛,年均復(fù)合增長率分別為 13.39%和 13.44%。2018年至 2020 年,受宏觀經(jīng)濟波動的影響,國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)下降趨勢,隨著經(jīng)濟回暖,2021年汽車產(chǎn)銷量恢復(fù)至 2,608.20 萬輛和 2,627.50 萬輛,同比增長 3.40%和 3.81%。
2023 年汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持增長趨勢,分別實現(xiàn)產(chǎn)銷量 3,016.10 萬輛和 3,009.40 萬輛,同比分別增長 11.62%和 12.02%。除 2018 年至 2020 年經(jīng)歷波動調(diào)整外,2006 年至 2023 年期間,國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)波動向上增長的趨勢,并在汽車新能源化的帶動下進入新一輪增長周期。
C.新能源化趨勢
在全球碳達峰、碳中和的目標下,各國通過一系列政策推動綠色出行,加大對新能源汽車行業(yè)的投資力度。隨著補貼政策推動、供給端持續(xù)創(chuàng)新以及電動汽車競爭力提升,新能源汽車產(chǎn)銷量快速攀升,市場空間進一步擴大。
根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心發(fā)布信息,2016 年至 2018 年,全球新能源汽車銷量從 93.4 萬輛上升至 218.50 萬輛,復(fù)合增長率為 52.95%,呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。2019 年至 2021 年,全球新能源汽車行業(yè)進入快速增長期,新能源汽車銷量從 228.40 萬輛增長至 689.00 萬輛,年均復(fù)合增長率為73.68%。隨著新能源汽車基數(shù)增大和滲透率提高,市場競爭加劇,銷量增速開始放緩,2022 年至2023 年,全球新能源汽車銷量從 1,126.70 萬輛上升至 1,465.30 萬輛,同比增長率降至 30.05%。
依托世界最大汽車消費市場和國家產(chǎn)業(yè)政策,中國新能源汽車行業(yè)長期在全球新能源汽車行業(yè)占據(jù)重要地位。除 2020 年因補貼退坡和經(jīng)濟增速放緩等因素,中國新能源汽車行業(yè)進入調(diào)整期外,2016 年至 2022 年,中國新能源汽車產(chǎn)量在全球新能源汽車產(chǎn)量占比基本保持在 50%以上,2023 年,該比例已經(jīng)達到 65.43%,中國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)成為全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
從 2013 年開始,我國新能源汽車市場呈現(xiàn)快速增長的趨勢。2013 年至 2019 年,處于市場積累期,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別從 1.75 萬輛和 1.76 萬輛增長至 124.20 萬輛和 120.60 萬輛,年均復(fù)合增長率分別為 103.48%和 102.29%。2020 年新能源汽車產(chǎn)銷量增長至 136.60 萬輛和 136.70 萬輛,同比增長率分別為 9.98%和 13.35%。2021 年至 2023 年,新能源汽車在中國市場的產(chǎn)銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長,新能源汽車產(chǎn)銷量從 354.50 萬輛和 352.10 萬輛增長至 958.70 萬輛和 949.50 萬輛,年均復(fù)合增長率分別為 64.45%和 64.22%。
2020 年,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》中提出:到 2025 年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2023 年新能源汽車滲透率達到 31.55%,提前達到既定目標,并且仍有后續(xù)發(fā)力空間。疊加整體汽車市場持續(xù)增長的趨勢,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)滲透率和市場規(guī)模未來將不斷提升。
中國新能源汽車行業(yè)從初期由政策拉動,過渡至政策和市場拉動并行,演變至主要由市場驅(qū)動,新能源產(chǎn)業(yè)從市場規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,具有強大的內(nèi)生動力,新能源汽車上下游企業(yè)處于產(chǎn)能擴張期,市場空間廣闊,中國新能源汽車市場已經(jīng)成為全球新能源汽車市場增長的主要驅(qū)動力。
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