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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
全球音響品牌主要集中在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū),音響產(chǎn)品的生產(chǎn)制造則主要集中在中國、越南、巴西等國家。得益于完善的產(chǎn)業(yè)鏈,突出的技術(shù)能力和成本優(yōu)勢,我國已成為全球音響產(chǎn)品的主要制造國。
目前全球音響市場的競爭格局已經(jīng)形成,成熟的品牌企業(yè)通過積累的品牌影響力及龐大的用戶人群,形成了較大的競爭優(yōu)勢,占據(jù)著中高端市場。我國雖然是音響生產(chǎn)大國,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,但多數(shù)企業(yè)沒有形成品牌競爭力和規(guī)?;a(chǎn)能力。
在家用高保真音響領(lǐng)域,終端用戶的喜好具有“千人千面”的獨特屬性,不同品牌商具有不同的品牌調(diào)性及設(shè)計風(fēng)格,產(chǎn)品在聲音特性、交互方式、外形設(shè)計等方面各有特色,市場集中度相對較低,市場競爭格局較為分散。
行業(yè)內(nèi)主要品牌企業(yè)包括:Harman(哈曼)、B&W(寶華韋?。?、Bose(博士)、Denon(天龍)、KEF(極爾峰)、Dynaudio(丹拿)等,國內(nèi)品牌企業(yè)主要包括:先歌國際、漫步者(002351.SZ)、惠威科技(002888.SZ)等。
在專業(yè)音響領(lǐng)域,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于公共場館及經(jīng)營性場所,主要包括體育場館、會議廳、影劇院、音樂廳、教堂及文旅場館等。專業(yè)音響系統(tǒng)涉及產(chǎn)品種類較多,且下游客戶的產(chǎn)品及服務(wù)需求多樣,定制化程度較高,因此,專業(yè)音響領(lǐng)域市場競爭格局亦較為分散,市場集中度相對較低。行業(yè)內(nèi)主要品牌企業(yè)包括:Harman(哈曼卡頓)、Bose(博士)、Yamaha(雅馬哈)等,國內(nèi)品牌企業(yè)主要包括:先歌國際、四川湖山等。
(1)音響產(chǎn)品分類
根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會的定義,中國電子音響行業(yè)主要產(chǎn)品包括:耳機(jī)\塞(含無線耳機(jī)\塞等)、音箱(含智能音箱、有源音箱、藍(lán)牙音箱、WI-FI 音箱、回音壁音箱、專業(yè)音箱等)、汽車多媒體機(jī)(含車載導(dǎo)航產(chǎn)品和車載視聽設(shè)備)、光盤播放機(jī)(含 CD 機(jī)、VCD 機(jī)、DVD 機(jī)、BD 機(jī)等)、功放(含專業(yè)功放等)、麥克風(fēng)、組合音響(含家庭影院等)、電子樂器、收音機(jī)、收錄放音組合機(jī)(含 MP3、MP4、隨身聽等)等多種整機(jī)產(chǎn)品以及關(guān)鍵配套件。電子音響行業(yè)包含的產(chǎn)品種類眾多,根據(jù)應(yīng)用場景不同,音響系統(tǒng)分類情況及其特點如下:
家用音響:家用音響系統(tǒng)主要用于居家環(huán)境的音樂播放、家庭影院等休閑娛樂場景,滿足用戶對低失真、高還原度音質(zhì)的極致追求,一套家用音響系統(tǒng)一般包括高保真音箱、功放、播放器、解碼器等。
專業(yè)音響:專業(yè)音響系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于公共場館及經(jīng)營性場所,主要考慮音響系統(tǒng)的傳輸功率、DSP(數(shù)字信號處理)和多功能的集成等,根據(jù)場所不同配置不同場所的音響系統(tǒng)解決方案。一套專業(yè)音響系統(tǒng)一般包括音箱、功放、音源、調(diào)音臺、音頻處理器、麥克風(fēng)(話筒)等。
多媒體音響:多媒體音響,是由功率放大器、揚(yáng)聲器發(fā)聲系統(tǒng)、箱體組合成一體的音響組合,可直接與電腦、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等多種音源設(shè)備搭配,構(gòu)成一套完整的多媒體系統(tǒng)。
汽車音響:汽車音響,是指安裝在汽車內(nèi)的音響系統(tǒng),一般由汽車音源、車載音響發(fā)聲單元(揚(yáng)聲器)、功放等部分組成,是汽車信息娛樂系統(tǒng)的重要組成部分。
一套家用音響系統(tǒng)一般包括音箱、功放、播放器、解碼器等。
一套專業(yè)音響系統(tǒng)一般包括音箱、功放、音源、調(diào)音臺、音頻處理器、麥克風(fēng)(話筒)等。
(3)市場規(guī)模
①家用音響市場
A、全球市場
隨著經(jīng)濟(jì)水平及收入水平的提高,家用高保真音響系統(tǒng)作為消費(fèi)類電子產(chǎn)品,有著高音質(zhì)、低噪音、適用于多類型音源設(shè)備等優(yōu)點,越來越受到市場的廣泛歡迎,近年來全球家用高保真音響系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)態(tài)勢。根據(jù) QYR 統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017 年全球家用高保真音響系統(tǒng)市場規(guī)模為 21.93 億美元,到 2022 年,全球家用高保真音響系統(tǒng)市場規(guī)模增至 29.82 億美元,2017-2022 年復(fù)合增長率為 6.34%,預(yù)計 2028年全球市場規(guī)模將達(dá)到 45.88 億美元,2022 至 2028 年復(fù)合增長率為 7.44%。
根據(jù) QYR 統(tǒng)計數(shù)據(jù),全球家用高保真音響市場主要集中在亞太、歐洲和北美地區(qū),2022 年亞太、歐洲、北美市場占全球市場的份額分別 42.45%、28.72%、22.84%。
B、中國市場
根據(jù) QYR 統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017 年中國家用高保真音響系統(tǒng)市場規(guī)模為 4.74 億美元,到 2022 年,中國家用高保真音響系統(tǒng)市場規(guī)模增至 7.32 億美元,2017-2022 年復(fù)合增長率為 9.08%,預(yù)計 2028年中國市場規(guī)模將達(dá)到 12.23 億美元,2022 至 2028 年復(fù)合增長率為 8.93%。
②專業(yè)音響市場
A、全球市場
2017 年至 2021 年,全球?qū)I(yè)音響市場產(chǎn)值整體規(guī)模呈穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017 年全球?qū)I(yè)音響產(chǎn)值為 1,025.36 億元,2021 年增至 1,224.85 億元,2017-2021年復(fù)合增長率為 4.54%。
全球?qū)I(yè)音響品牌主要集中在歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū),生產(chǎn)企業(yè)則主要集中在中國、越南、巴西等國家。我國已成為世界公認(rèn)的音響產(chǎn)品重要生產(chǎn)基地,特別是專業(yè)音響企業(yè)集中的珠三角,該地區(qū)集中了業(yè)內(nèi)約 70%以上的企業(yè),形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群,發(fā)展?fàn)顩r良好。
B、中國市場
受益于國家宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快發(fā)展和人們生活水平的日益提升,以及體育賽事、文化娛樂等下游應(yīng)用領(lǐng)域強(qiáng)有力推動,中國專業(yè)音響市場規(guī)模持續(xù)保持較快增長速度。根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017 年中國專業(yè)音響市場規(guī)模為 334.25 億元,2021 年增至 462.51 億元,2017-2021年復(fù)合增長率為 8.46%。
(4)行業(yè)發(fā)展趨勢
①家用音響市場
隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的不斷普及,新一代信息技術(shù)將更多地應(yīng)用在音響行業(yè),如藍(lán)牙連接、Wi-Fi 等無線通信技術(shù),使得家用音響產(chǎn)品的連接方式更便利、多元,推動家用音響產(chǎn)品向無線化方向發(fā)展。
此外,家用音響產(chǎn)品將更多結(jié)合智能移動終端、智能 APP 應(yīng)用,通過手機(jī)等智能終端設(shè)備控制使用,甚至將語音交互、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等技術(shù)應(yīng)用于音響行業(yè),讓產(chǎn)品使用更方便、智能,向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展。
②專業(yè)音響市場
一套專業(yè)音響系統(tǒng)涉及的產(chǎn)品種類及數(shù)量較多,一般包括音箱、功放、音源、調(diào)音臺、音頻處理器、麥克風(fēng)(話筒)等,專業(yè)音響系統(tǒng)的性能除與各個產(chǎn)品的質(zhì)量及性能有關(guān)外,還需通過先進(jìn)的數(shù)字化控制系統(tǒng)將各產(chǎn)品的獨立系統(tǒng)整合應(yīng)用、集中控制,專業(yè)音響系統(tǒng)將朝著系統(tǒng)化、集成化及物聯(lián)網(wǎng)化方向發(fā)展。
此外,鑒于專業(yè)音響系統(tǒng)涉及的產(chǎn)品種類較多,出于便利性及產(chǎn)品適配性等因素考量,客戶往往希望從某一個供應(yīng)商處采購全部系統(tǒng)產(chǎn)品。因此,專業(yè)音響廠商需擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)及產(chǎn)品范圍,提升對客戶的綜合一體化服務(wù)能力,專業(yè)音響產(chǎn)品將向綜合一體化服務(wù)方向發(fā)展。
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