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鋁電解電容器用鋁箔材料行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展概況及趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 國容股份    2024-08-28

鋁電解電容器用鋁箔材料是技術(shù)含量較高的電子專用材料，其直接制品鋁電解電容器在消費(fèi)電子、工業(yè)控制、家用電器、新能源汽車、光伏與風(fēng)電、移動通訊等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。

（1）消費(fèi)電子

隨著我國居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子市場需求整體呈增長趨勢，促進(jìn)了我國消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國消費(fèi)電子市場規(guī)模為 16,587 億元，2023 年增至 19,202 億元，預(yù)計(jì) 2024 年我國消費(fèi)電子市場規(guī)模將達(dá) 19,772 億元，市場規(guī)模龐大。

（2）工業(yè)控制

工業(yè)控制是指利用電子電氣、機(jī)械、軟件組合實(shí)現(xiàn)智能生產(chǎn)的過程，我國工業(yè)控制產(chǎn)品主要分為驅(qū)動系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、運(yùn)動系統(tǒng)等。其中，鋁電解電容器在工控機(jī)主板被大量使用。根據(jù)中國工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022 年中國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模達(dá)到 2,807 億元，同比增長 11%，市場需求龐大。此外，中控網(wǎng)預(yù)測，未來幾年中國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模將保持 11%左右的年均復(fù)合增長率增長，到 2026 年中國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模將達(dá)到 4,260 億元。

（3）家用電器

在家用電器領(lǐng)域，數(shù)字電視、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、微波爐、電飯鍋、吸塵器、音響以及家用機(jī)器人等電器的生產(chǎn)中，需要大量使用鋁電解電容器。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，我國已成為全球家電產(chǎn)品制造大國。我國家電產(chǎn)品種類豐富，質(zhì)量可靠，性價(jià)比高，主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量已躍居世界前列。2023 年 3 月 29 日，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布了《2022 年中國家電市場報(bào)告》，顯示 2022年我國家電市場零售總額為 8352 億元，同比下降 5.2%。在家電消費(fèi)漸趨飽和的大背景下，整體市場規(guī)模趨向于平穩(wěn)發(fā)展。

（4）新能源汽車

新能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略行業(yè)。2020 年，國家出臺包括《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》在內(nèi)的多項(xiàng)政策鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展，同時(shí)地方政府也紛紛出臺相應(yīng)鼓勵(lì)政策。國家與地方的政策體系逐漸成型，給予了新能源汽車行業(yè)發(fā)展極大的支持。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023 年全年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8％和 37.9％，市場占有率達(dá)到 31.6％，高于上年同期 5.9 個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù) 9 年位居全球第一。新能源汽車的啟動電源、電池控制系統(tǒng)、充電樁等設(shè)備對鋁電解電容器有著大量的需求，隨著汽車電氣化、智能化趨勢日益明顯，新能源汽車的滲透率不斷增長，汽車電子產(chǎn)業(yè)有望得到快速增長，將給電子元器件廠商帶來巨大的增量市場和機(jī)遇。

（5）光伏與風(fēng)電行業(yè)

光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的直流電必須通過逆變器轉(zhuǎn)換為可供居民使用的交流電，鋁電解電容器因其高電壓等級、高耐紋波能力和長壽命等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于光伏逆變器中，在光伏發(fā)電系統(tǒng)中起著舉足輕重的作用。

風(fēng)力發(fā)電作為當(dāng)前發(fā)展最快的可再生能源發(fā)電技術(shù)，具有廣闊的應(yīng)用前景。鋁電解電容器作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組核心部件變流器的關(guān)鍵元件，對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的穩(wěn)定性和使用壽命具有重要影響。碳中和大背景下，光伏風(fēng)電作為重要的能源替代方案組成環(huán)節(jié)，近年來發(fā)展迅速，光伏行業(yè)在經(jīng)歷 2018 年“5·31 新政”低谷后，近三年重回高景氣。

2021 年中國光伏產(chǎn)品出口超過 284 億美元，全球新增光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量約 183GW，總裝機(jī)容量約 900GW。在光伏發(fā)電過程中，基于安裝環(huán)境和適用場景的不同，光伏發(fā)電系統(tǒng)通常分為分布式與集中式兩種。截至 2022 年末，我國光伏總裝機(jī)突破 392GW，連續(xù) 7 年穩(wěn)居全球首位，其中分布式電站裝機(jī)容量為 157.62GW，集中式電站裝機(jī)容量為 234.42GW。

風(fēng)電裝機(jī)容量也呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢，2023 年 1 月 18 日，國家能源局發(fā)布 2022 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年全國發(fā)電裝機(jī)容量約 25.6 億千瓦，同比增長 7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7 億千瓦，同比增長 11.2%。

（6）移動通訊領(lǐng)域

移動通信設(shè)備包括通信基站、路由器、交換機(jī)等，均大量使用鋁電解電容器。通信電子領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展推動了通信設(shè)備的換代升級，5G 時(shí)代將使得通信設(shè)備行業(yè)成為鋁電解電容器行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。因頻率更高，5G 所需基站數(shù)量將是 4G 的 1.5-2 倍。2019 年 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已啟動，新一輪通信設(shè)備建設(shè)周期來臨，有望進(jìn)一步拉動鋁電解電容器的需求。

根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2022 年我國移動通信基站總數(shù)達(dá) 1083 萬個(gè)，全年凈增 87 萬個(gè)。其中，新建 5G 基站超 88 萬個(gè)，全部已開通 5G 基站超過 231 萬個(gè)，5G 網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國地級以上城市及重點(diǎn)縣市。在 5G 相關(guān)投資快速增長的推動下，2022 年我國三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國鐵塔股份有限公司共完成固定資產(chǎn)投資 4,193 億元，同比增長 3.3%。

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