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汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展將有效推動汽車鋼管等上游需求增長
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-08-30

近年來，受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、整車市場快速發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購力度提升等多重利好，我國汽車零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展，不僅國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術(shù)升級，跨國零部件供應(yīng)商也紛紛在國內(nèi)建立合資或獨(dú)資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

汽車零部件是機(jī)動車輛及其車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。根據(jù) Mysteel統(tǒng)計，汽車用鋼管數(shù)量約占汽車總體用鋼量比重的 6%，隨著國內(nèi)汽車市場不斷擴(kuò)容，汽車用鋼管總量將不斷上升，汽車各部件用鋼管情況如下：

前橋總成：軸套、軸承套管、腳踏承管。

后橋：懸臂架管。

后減震器：缸體、儲油筒、襯套、吊環(huán)。

前減震器：缸體、儲油筒。

轉(zhuǎn)向減震器：缸體、儲油筒、襯套。

轉(zhuǎn)向軸：上、下轉(zhuǎn)向軸。

轉(zhuǎn)向拉桿：拉桿、墊圈、錐形套管。

冷卻水管：冷卻水管、接管。

操作器：變速操縱桿、軸套。

消音器：前、后排氣管。

等速傳動軸：萬向節(jié)球籠、空心軸管。

配件：車門防撞管、后蓋鉸鏈用管、穩(wěn)定桿。

座椅：座椅骨架。

隨車工具：輪胎扳手。

（1）汽車行業(yè)整體呈穩(wěn)步增長態(tài)勢

我國汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì) 50 年代，進(jìn)入到改革開放初期，中國汽車工業(yè)獲得長足的發(fā)展，形成完整的汽車工業(yè)體系。隨著我國加入 WTO 后，在汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇下，我國汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)高速發(fā)展，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。

汽車行業(yè)屬于周期性行業(yè)，總體經(jīng)濟(jì)向好的基本面保障了汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2009 年我國汽車產(chǎn)銷量突破 1,300 萬輛，自此我國汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)居全球之首。2021年以來，國產(chǎn)汽車品牌競爭力凸顯，在政策和市場的雙重作用下，受新能源汽車產(chǎn)銷快速增長、我國汽車出口屢創(chuàng)新高等帶動，2021 年我國汽車產(chǎn)銷量結(jié)束“三連降”開始快速回升，2023 年我國汽車產(chǎn)銷突破 3,000 萬輛，且根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計，2024 年我國汽車產(chǎn)銷仍將保持持續(xù)增長。

（2）汽車保有量不斷增加，存在廣闊發(fā)展空間

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市交通基礎(chǔ)建設(shè)完善以及人民生活水平的提高，國內(nèi)汽車保有量持續(xù)高速增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2014 年以來，我國汽車保有量年均復(fù)核增長 9.71%，截至 2023 年末，我國民用汽車保有量達(dá) 33,618 萬輛。

雖然我國汽車保有量已超過 3 億輛，但由于我國人口基數(shù)較大，相對于我國人口數(shù)量而言，我國汽車保有量仍有較大提升空間，特別是三四線城市和村鎮(zhèn)地區(qū)，仍有很大的增長空間，汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將有效推動汽車鋼管等上游需求增長。根據(jù)世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年我國千人汽車保有量為 215輛，在全球范圍內(nèi)排名第 18 位，我國千人汽車保有量相比歐美、日本、韓國等發(fā)達(dá)市場均有較大差距。

（3）新能源汽車興起為汽車行業(yè)發(fā)展賦能

近幾年我國新能源汽車發(fā)展迅速，在行業(yè)政策、技術(shù)創(chuàng)新、消費(fèi)理念等推動下，新能源汽車產(chǎn)品迭出，涵蓋純電動汽車以及混合動力汽車，產(chǎn)業(yè)規(guī)模飛速發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014 年至 2023 年，我國新能源汽車產(chǎn)量從 7.85 萬輛增長到 958.65 萬輛，銷量從 7.48 萬輛增長到 949.52 萬輛，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

伴隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)型為市場驅(qū)動，2023 年，我國新能源汽車保持快速增長，連續(xù) 9 年位居全球第一，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 958.65 萬輛和 949.52 萬輛，同比分別增

長 35.8%和 37.9%，市場占有率達(dá)到 31.6%。其中，插電式混合動力汽車銷量增長迅速，2023 年銷量達(dá)280.4 萬輛，同比增長 80.4%；純電動新能源汽車銷量 668.5 萬輛，同比增長 24.6%。新能源汽車發(fā)展勢頭迅猛，近年來傳統(tǒng)汽車廠商正加速進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域，傳統(tǒng)汽車廠商基于其現(xiàn)有強(qiáng)大的汽車生產(chǎn)架構(gòu)和平臺，完善的供應(yīng)鏈體系以及銷售渠道、客戶群體等優(yōu)勢，希望厚積薄發(fā)，正加速推出新能源汽車產(chǎn)品。

未來，隨著新能源汽車購買成本降低、續(xù)航能力提升、公共配套充電設(shè)施持續(xù)完善等，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速增長階段，為汽車產(chǎn)業(yè)的增長帶來新動力。

（4）汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移

汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐，與汽車行業(yè)相互促進(jìn)、共同發(fā)展。根據(jù)《中國汽車報》公布的 2022 年全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜統(tǒng)計結(jié)果，百強(qiáng)榜中日系企業(yè)占 24 家、德系企業(yè)占 17 家、美系企業(yè)占 15 家，營收規(guī)模合計占比 57.98%，目前世界汽車零部件行業(yè)依然由汽車工業(yè)發(fā)展較早的發(fā)達(dá)國家如美國、日本、德國等國企業(yè)主導(dǎo)，但正在逐步向以中國為代表的新興國家轉(zhuǎn)移。當(dāng)前新興汽車市場尚未飽和、市場發(fā)展較快，是整車消費(fèi)增長的主要區(qū)域。

此外，新興市場所處國家的勞動力成本相對較低，吸引來了較多大型汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)于低勞動力成本國家投資建廠，轉(zhuǎn)移制造環(huán)節(jié)。近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、汽車產(chǎn)業(yè)鏈競爭力增強(qiáng)、國產(chǎn)汽車品牌崛起等已經(jīng)成為整車市場快速發(fā)展的重要驅(qū)動力，從而推動汽車零部件行業(yè)的積極發(fā)展。

在行業(yè)持續(xù)向好的背景下，跨國汽車零部件產(chǎn)業(yè)巨頭也高度重視中國市場，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始向中國轉(zhuǎn)移，尤其是在新能源汽車和智能聯(lián)網(wǎng)汽車領(lǐng)域，通過與中國企業(yè)展開業(yè)務(wù)合作、在華投資建廠、技術(shù)合作等方式擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)影響力，如西班牙海斯坦普集團(tuán)與國內(nèi)海納川公司合資組建“輕量化”汽車零部件公司、日本馬瑞利攜手海立集團(tuán)成立合資企業(yè)生產(chǎn)熱交換器，另如博世、馬牌輪胎、巴斯夫等紛紛在中國投資建廠，拓展在華業(yè)務(wù)布局，在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移的過程中，國內(nèi)市場汽車零部件市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

據(jù) wind 數(shù)據(jù)顯示，2010 年-2021 年，我國汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長顯著，2021 年達(dá)到 40,667.65 億元，年均復(fù)合增長率達(dá) 9.52%。

同時，在汽車零部件全球化采購的浪潮下，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的國際競爭力不斷增長，中國本土汽車零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件供應(yīng)體系，出口額也呈上升趨勢。2013 年至 2022 年間我國汽車零部件出口額由 453 億美元上升至 811 億美元，年均復(fù)合增長率達(dá) 6.68%。

（5）汽車產(chǎn)業(yè)集群格局初步形成

由于資源的集聚效應(yīng)，配套零部件廠商通常圍繞著成熟的汽車工業(yè)區(qū)域布局，與整車商一起形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已逐步形成了六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，包括以上海為代表的長三角產(chǎn)業(yè)集群、以廣東為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群、以重慶為代表的西南產(chǎn)業(yè)集群、以武漢為代表的中部產(chǎn)業(yè)集群、以北京和天津?yàn)榇淼沫h(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群，以及以長春為代表的東北產(chǎn)業(yè)集群。

產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，有利于專業(yè)化分工和精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)區(qū)域間的信息互通、資源互補(bǔ)，同時，能有效地降低企業(yè)之間的運(yùn)輸成本，產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢大幅提升，我國汽車產(chǎn)業(yè)集群格局初步形成對我國汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響。

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