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1、農(nóng)藥及醫(yī)藥中間體行業(yè)發(fā)展概況
農(nóng)藥及醫(yī)藥中間體行業(yè)的產(chǎn)生源于經(jīng)濟全球化背景下的國際分工。由于農(nóng)藥及醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜、工藝環(huán)節(jié)冗長、更新速度快,任何企業(yè)都無法在整個研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)均保持相對成本優(yōu)勢。
因此,國際跨國公司充分利用全球資源的流動性,重新定位、配置產(chǎn)業(yè)鏈資源,將主要精力放在研發(fā)和銷售上,而將產(chǎn)業(yè)鏈中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到有相對成本優(yōu)勢和技術(shù)基礎(chǔ)的國家(如中國、印度),隨之在這些國家產(chǎn)生了專注于中間體生產(chǎn)的企業(yè)。
含氟農(nóng)藥因其生物活性高、使用量少、毒性低和使用效果突出等優(yōu)點,現(xiàn)已成為世界農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的重點之一。截止到目前,已經(jīng)開發(fā)應(yīng)用了數(shù)百種含氟殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺螨劑以及植物生長調(diào)節(jié)劑等,這些產(chǎn)品成為世界農(nóng)藥發(fā)展的重點。現(xiàn)今各含氟農(nóng)藥均由含氟中間體合成而來。
含氟中間體按照分子結(jié)構(gòu)主要分為 3 大類:芳香族含氟中間體、含氟雜環(huán)化合物和脂肪族氟化物,現(xiàn)主要生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、江蘇、遼寧和江西等地。芳香族含氟中間體是重要的含氟中間體類別。隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到 2020 年實現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長”政策的實施,特別是高毒有機磷農(nóng)藥品種(大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰,近幾年,農(nóng)藥總產(chǎn)量保持穩(wěn)定。
醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分,并且與人民健康密切相關(guān),是關(guān)系和諧社會構(gòu)建的重要行業(yè)。近年來,我國出臺的一系列政策支持引導(dǎo)醫(yī)藥制造業(yè)的高速發(fā)展,鼓勵醫(yī)藥制造行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定為醫(yī)藥制造及醫(yī)藥中間體行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
我國原料藥和醫(yī)藥中間體市場規(guī)模呈先降后漲趨勢。2011至 2016 年,我國醫(yī)藥制造行業(yè)企業(yè)的總營收由 1.45 萬億元升至2.82 萬億元,2016 年以后,受環(huán)保監(jiān)管政策新標準出臺及供給側(cè)改革持續(xù)深化的影響,醫(yī)藥制造行業(yè)營業(yè)收入有所下降,2020 年起出現(xiàn)回升。
2、農(nóng)藥及醫(yī)藥中間體行業(yè)發(fā)展趨勢
未來,隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變,全社會的環(huán)境保護和食品安全意識不斷加強,使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。我國積極響應(yīng)全球?qū)τ?strong>高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥的禁用、限用管理措施,加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥,高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點和主流趨勢。農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展,水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。
高效、安全、經(jīng)濟、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。受到研發(fā)速度放緩的影響,專利農(nóng)藥的新增速度減慢。專利保護期有限,由于專利到期,原有的專利藥的價格將緩慢下行,帶來產(chǎn)品的市場應(yīng)用的快速擴展,進入一個快速的產(chǎn)品放量過程。
農(nóng)藥中間體企業(yè)隨著下游需求的快速提升,將受益于市場需求的提升,帶動更大的發(fā)展空間。根據(jù)AGROW《世界農(nóng)作物保護新聞》資料披露,在 2018-2022 年間,共有 30 個農(nóng)藥的化合物專利到期,預(yù)期將大幅提升原專利農(nóng)藥的銷售數(shù)量,帶動相應(yīng)農(nóng)藥的生產(chǎn)需求,中間體行業(yè)持續(xù)發(fā)展。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計,2022 年中國醫(yī)藥中間體專利申請數(shù)量為 214 項。
為了滿足醫(yī)藥工業(yè)的不斷發(fā)展,我國醫(yī)藥中間體行業(yè)將從原先低水平重復(fù)、缺乏創(chuàng)新、粗放式生產(chǎn)的傳統(tǒng)模式向創(chuàng)新升級、高質(zhì)量、高水平的方向發(fā)展,隨著研發(fā)與開發(fā)工作的推進、自主知識產(chǎn)權(quán)的積累,醫(yī)藥中間體的產(chǎn)品附加值和工藝復(fù)雜度將不斷提高,成為醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的強有力的保障。
同時,受全球醫(yī)藥市場快速發(fā)展推動,在藥品價格競爭激烈的背景下,出于成本控制考慮,原料藥和醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)有向具備成本優(yōu)勢的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的需要。而中國、印度等發(fā)展中國家由于具有較好的原料藥和中間體技術(shù)基礎(chǔ),成為承接全球原料藥轉(zhuǎn)移的重點地區(qū),推動了中國醫(yī)藥中間體行業(yè)的快速發(fā)展。
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