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風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-07

1、風(fēng)電葉片行業(yè)概況

世界各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展歷來(lái)都十分重視，可再生能源在全球能源結(jié)構(gòu)的占比近年來(lái)日益提高。風(fēng)電作為當(dāng)前世界范圍內(nèi)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用最為廣泛的可再生能源之一，具有總量豐富、清潔環(huán)保的優(yōu)勢(shì)，且隨著風(fēng)電行業(yè)領(lǐng)域資本投入的加大，愈發(fā)成熟的行業(yè)技術(shù)助推了度電成本的持續(xù)優(yōu)化，使得風(fēng)電成為推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能源低碳化的重要驅(qū)動(dòng)力。

早在 2015 年 12月通過(guò)《巴黎協(xié)定》之前，我國(guó)就將環(huán)境保護(hù)納入了國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的重中之重。隨著環(huán)境保護(hù)在世界范圍內(nèi)日益受到重視，我國(guó)在積極履行大國(guó)責(zé)任的同時(shí)，更是以更深層次的落實(shí)環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略向各國(guó)彰顯了大國(guó)擔(dān)當(dāng)。

2020 年 9 月，我國(guó)在第 75 屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出了“雙碳”目標(biāo)。同年 10 月，來(lái)自全球 400 余家風(fēng)能企業(yè)的代表在 2020 年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上一致通過(guò)《風(fēng)能北京宣言》，提出在“十四五”規(guī)劃中需為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國(guó)家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間，即保證年均新增裝機(jī) 50GW 以上。

2022 年 6 月，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中進(jìn)一步提出，在“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過(guò) 50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。具體到發(fā)行人主要產(chǎn)品風(fēng)電葉片所在的行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)行業(yè)景氣度與市場(chǎng)需求保持著高度一致。

作為風(fēng)電機(jī)組的核心部件，經(jīng)過(guò)數(shù)十年長(zhǎng)足的發(fā)展，風(fēng)電葉片行業(yè)已經(jīng)成為風(fēng)電主要零部件中確定性較高、市場(chǎng)容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已涵蓋外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化投資主體。受益于國(guó)家政策大力支持，風(fēng)電葉片生產(chǎn)企業(yè)與風(fēng)電行業(yè)整體信心得到同步提振，風(fēng)電行業(yè)景氣度進(jìn)一步保持上行趨勢(shì)。

2、風(fēng)電葉片發(fā)展趨勢(shì)

整體來(lái)看，無(wú)論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，還是發(fā)展中國(guó)家、新興市場(chǎng)，全球?qū)τ诳稍偕茉炊夹纬闪艘粋€(gè)共識(shí)——發(fā)展可再生能源是人類共同的目標(biāo)，是全球應(yīng)對(duì)未來(lái)氣候變化、環(huán)境變化、經(jīng)濟(jì)變化等方面的重要支撐。

在“碳中和”浪潮下，能源結(jié)構(gòu)的變化，將推動(dòng)新能源發(fā)電成為能源供給的主力軍。“十四五”期間，國(guó)家能源局等部門(mén)提出要大規(guī)模開(kāi)發(fā)風(fēng)電等可再生能源，到 2025年，可再生能源年發(fā)電量達(dá)到 3.30 萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，“十四五”期間可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過(guò) 50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。

隨著我國(guó)風(fēng)電行業(yè)多年的發(fā)展，制造技術(shù)和產(chǎn)品工藝等的不斷進(jìn)步使得風(fēng)電產(chǎn)品成本得到進(jìn)一步優(yōu)化，風(fēng)電已然具備從“補(bǔ)充能源”向“替代能源”轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)，正朝著主導(dǎo)能源的方向發(fā)展。

同時(shí)，為進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，自 2021 年起，新備案的陸上風(fēng)電項(xiàng)目不再獲得中央財(cái)政補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)，海上風(fēng)電項(xiàng)目也于 2022 年開(kāi)始平價(jià)上網(wǎng)，由此進(jìn)一步倒逼風(fēng)電行業(yè)企業(yè)通過(guò)降本增效來(lái)維持利潤(rùn)空間，整體產(chǎn)業(yè)鏈的成本優(yōu)化最終助推風(fēng)電成為更具有經(jīng)濟(jì)效益的清潔能源。在運(yùn)行環(huán)境允許的情況下，對(duì)于特定容量的陸上及海上風(fēng)電場(chǎng)，若以大容量風(fēng)機(jī)代替小容量風(fēng)機(jī)，所需風(fēng)機(jī)、塔筒、風(fēng)電葉片等零部件的數(shù)量將相應(yīng)減少，吊裝費(fèi)用、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用及在配電系統(tǒng)等方面的投入亦將縮減。

具體到風(fēng)電葉片，作為風(fēng)電最基礎(chǔ)的關(guān)鍵零部件之一，是影響風(fēng)力發(fā)電效率的重要因素。隨著風(fēng)機(jī)單機(jī)容量大型化趨勢(shì)的帶動(dòng)和市場(chǎng)對(duì)風(fēng)電葉片的利用效率要求越來(lái)越高，當(dāng)前葉片發(fā)展日益趨向大型化。

葉片大型化是行業(yè)降本增效的重要一環(huán)，更大的葉片帶來(lái)了更大的掃風(fēng)直徑和更強(qiáng)的捕風(fēng)能力。與此同時(shí)，風(fēng)電葉片的大型化對(duì)制作材料的輕度、強(qiáng)度、剛度等提出了更高的要求，亦會(huì)加速上游原材料端的迭代升級(jí)水平。

3、風(fēng)電葉片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

我國(guó)早在上世紀(jì)就開(kāi)始鼓勵(lì)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，而早期行業(yè)重視發(fā)展速度而忽視了發(fā)展質(zhì)量，造成行業(yè)產(chǎn)能在較低的質(zhì)量水平上過(guò)剩。

為引導(dǎo)風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展，防止風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，國(guó)家能源局等部門(mén)于2010 年組織研究并起草了《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）》，自此風(fēng)電行業(yè)開(kāi)始進(jìn)行大整合，其中風(fēng)電葉片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由高峰時(shí)期的近百家急劇收縮下降，且頭部葉片廠商大多由資金背景雄厚的央企、國(guó)企作為主導(dǎo)，行業(yè)集中度自整合以來(lái)明顯上升。

同時(shí)風(fēng)電葉片較為龐大，存在一定運(yùn)輸半徑，故其產(chǎn)能分布亦會(huì)對(duì)葉片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)影響，地方性葉片生產(chǎn)企業(yè)受益于區(qū)域優(yōu)勢(shì)能在當(dāng)?shù)乇３忠欢ㄊ袌?chǎng)份額。

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