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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
“糧安天下,以種為先”,種子行業(yè)不僅是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的起點(diǎn),也是連接現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵紐帶,對于推動農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展、保障國家糧食安全等方面都具有不可替代的重要性。近年來,我國頒布了一系列法律法規(guī)政策,扶持我國種子行業(yè)的發(fā)展。
法律法規(guī)層面,《中華人民共和國種子法(2021 修正)》《主要農(nóng)作物品種審定辦法(2022 修訂)》和《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法(2022 修訂)》等法律法規(guī)的頒布實(shí)施,為種子行業(yè)的健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)。
相關(guān)法律法規(guī)不僅規(guī)范了種質(zhì)資源保護(hù)、品種選育、審定與登記等關(guān)鍵環(huán)節(jié),而且通過建立健全種子監(jiān)督管理機(jī)制,有效保障了種子質(zhì)量,為種業(yè)企業(yè)提供了良好的法律環(huán)境和市場秩序。政策層面,《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《種業(yè)振興行動方案》和 2024 年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》等國家戰(zhàn)略性政策文件的出臺,明確將種子行業(yè)作為國家重點(diǎn)支持和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一。
相關(guān)政策不僅加大了對種子行業(yè)的科研投入和創(chuàng)新支持,而且強(qiáng)化了種質(zhì)資源保護(hù)和品種改良的重要性,指明了種子行業(yè)發(fā)展的方向和重點(diǎn)。未來,隨著相關(guān)法律法規(guī)和政策的持續(xù)推動和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的深入發(fā)展,種業(yè)企業(yè)將能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,更好地服務(wù)于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和國家糧食安全戰(zhàn)略。
(1)種子行業(yè)簡介及上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況
①農(nóng)作物種子概述及分類
“糧安天下,以種為先”,我國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國,也是種子需求大國,種子作為農(nóng)業(yè)的“芯片”,是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè),更是促進(jìn)農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展、保障國家糧食安全的根本。隨著國家“解決好種子和耕地問題”“有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化”等指導(dǎo)性意見的出臺和重點(diǎn)任務(wù)的部署,種業(yè)已成為推動我國農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展的重要引擎。
農(nóng)作物種子,是指水稻、小麥、玉米、棉花、大豆等農(nóng)作物的種植材料或者繁殖材料,包括籽粒、果實(shí)、根、莖、苗、芽、葉、花等。以小麥種子為代表的常規(guī)種為例,按種子世代類別或種子純度進(jìn)行分類,其可分為育種家種子/原原種、原種/繁材、大田用種/良種三類,具體如下:
育種家種子/原原種:指育種家育成的遺傳性狀穩(wěn)定的品種或親本的最初一批種子,是純度最高、種性最為(標(biāo)準(zhǔn))典型的種子。
原種/繁材:指用育種家種子/原原種繁殖多代、按原種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)的達(dá)到原種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的種子。
大田用種/良種/商品種子:指用原種/繁材繁殖多代、可直接進(jìn)行銷售的、達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的種子;種植大戶、普通農(nóng)民等用種主體用良種/大田用種/商品種子種植收獲得到商品糧。
對種企而言,育種家種子到用于銷售的大田用種需經(jīng)歷一系列的擴(kuò)繁、制種、初加工、精加工等流程。
②種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述
種子作為農(nóng)業(yè)的“芯片”,位于農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)鏈的最上游。種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了種子的“研發(fā)育種(育)-生產(chǎn)加工(繁)-銷售推廣(推)”全過程。
首先,研發(fā)育種階段,科研人員利用常規(guī)育種、雜交育種及生物育種等技術(shù),研發(fā)出能夠適應(yīng)多樣環(huán)境和滿足市場需求的新品種;
其次,生產(chǎn)加工階段涉及種子的擴(kuò)繁、制種與加工等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié);
最終,銷售推廣階段,種子將通過多種渠道銷售至農(nóng)民專業(yè)合作社、種植大戶以及普通農(nóng)民等用種主體。整個產(chǎn)業(yè)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)對保障糧食安全、提升作物產(chǎn)量與品質(zhì)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
(2)種子行業(yè)發(fā)展概況
①全球種業(yè)發(fā)展概況
1)歷史方位
美國是全球種業(yè)發(fā)展最早、種子相關(guān)法規(guī)最為健全的國家之一,以美國為代表的全球種業(yè)的發(fā)展歷程可分為政府主導(dǎo)階段、完全競爭階段、壟斷競爭階段、寡頭壟斷及跨國競爭階段四個階段,每個階段都體現(xiàn)了法規(guī)制度、市場結(jié)構(gòu)的顯著變化,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和全球糧食安全產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,具體如下:
1900 年-1930 年政府主導(dǎo)階段:品種由州立大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合培育,政府管理下的種子認(rèn)證系統(tǒng)成為農(nóng)民獲得良種的唯一途徑。
1930 年-1970 年立法過渡階段:通過立法實(shí)行品種保護(hù),促進(jìn)種業(yè)市場化,開始從以公立機(jī)構(gòu)為主經(jīng)營向以私立機(jī)構(gòu)為主經(jīng)營轉(zhuǎn)變。
1970 年-1990 年壟斷經(jīng)營階段:通過市場競爭將高新技術(shù)引入種業(yè),超額利潤吸引大量資本進(jìn)入,使種企朝著大型化、科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體化的壟斷方向發(fā)展。
1990 年至今 跨國競爭階段:以高新技術(shù)為核心,通過兼并、重組等方式推動種業(yè)全球化;跨國種業(yè)巨頭市場份額不斷增加,寡頭壟斷格局逐漸形成。
從全球育種技術(shù)發(fā)展歷程來看,技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)歷了“傳統(tǒng)育種、雜交育種、生物技術(shù)育種、智能設(shè)計(jì)育種”四階段技術(shù)迭代,具體如下:
傳統(tǒng)育種 1.0 時代:傳統(tǒng)育種即憑借經(jīng)驗(yàn)經(jīng)長期馴化獲得新品種的育種方法。該方法依賴于育種家和農(nóng)民的經(jīng)驗(yàn)積累和肉眼觀察,通過選擇具有優(yōu)良性狀的個體進(jìn)行繁育,逐漸積累有利基因,從而培育出性狀改良的新品種。
雜交育種 2.0 時代:19 世紀(jì)中期到 20 世紀(jì)初,孟德爾和摩爾根先后提出“遺傳學(xué)三大定律”——基因分離定律、自由組合定律和連鎖交換定律,為雜交育種技術(shù)奠定下理論基礎(chǔ)。雜交育種即利用雜交技術(shù)將不同但通常近緣關(guān)系比較近的物種的理想性狀組合成新的品種,也指用誘變育種等獲得新品種的育種技術(shù)。
生物技術(shù)育種 3.0 時代:利用現(xiàn)代生物技術(shù)手段,如基因工程、細(xì)胞培養(yǎng)、分子標(biāo)記等技術(shù),對植物或動物進(jìn)行基因改造和選擇,以達(dá)到快速、精準(zhǔn)、高效育種目標(biāo)的育種技術(shù),轉(zhuǎn)基因育種即為該時代的典型代表技術(shù)之一。
智能設(shè)計(jì)育種 4.0 時代:依靠“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)”,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)設(shè)計(jì)甚至定制新品種,如全基因組選擇技術(shù)、合成生物技術(shù)、CRISPR/Cas基因編輯技術(shù)等。具體而言,基因編輯技術(shù)指通過在活體基因組中進(jìn)行 DNA 插入、刪除、修改或替換,對生物體的特定目標(biāo)基因進(jìn)行定點(diǎn)“編輯”。相比轉(zhuǎn)基因,基因編輯能夠在不引入外源基因的情況下,對特定的內(nèi)源基因進(jìn)行更為精準(zhǔn)的修飾。
全球種業(yè)正處在一個快速發(fā)展且充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的階段,當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家已邁入以生物技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的“智能設(shè)計(jì)育種 4.0 時代”;而我國種業(yè)正處在由“雜交育種 2.0時代”向“生物技術(shù)育種 3.0 時代”的過渡期,3.0 時代的代表性產(chǎn)物轉(zhuǎn)基因技術(shù)在我國的商業(yè)化進(jìn)程正步入快車道。
2)市場規(guī)模及發(fā)展現(xiàn)狀:2016 年至 2026 年 CAGR 為 2.95%
根據(jù) Kynetec 數(shù)據(jù),2016 年全球種業(yè)的市場規(guī)模為 432 億美元,到 2021 年達(dá) 520 億美元,期間年均復(fù)合增長率為 3.78%;2026 年全球種業(yè)的市場規(guī)模將增至 578 億美元,2016 年至 2026 年期間年均復(fù)合增長率為 2.95%
②中國種業(yè)發(fā)展概況
1)歷史方位
新中國成立以來,我國種業(yè)經(jīng)歷了從群眾化選育推廣到專業(yè)化改良普及再到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展轉(zhuǎn)型及現(xiàn)代化高質(zhì)量發(fā)展的歷史進(jìn)程,可分為“家家種田,戶戶留種”階段、“四自一輔”階段、“四化一供”階段、種業(yè)產(chǎn)業(yè)化、市場化階段及種業(yè)振興發(fā)展新階段五個發(fā)展階段,具體如下:
1949 年-1957 年“ 家家種田,戶戶留種”階段:1949 年新中國成立后,中央人民政府迅速組建種子管理專職機(jī)構(gòu),把普及良種作為重要增產(chǎn)措施;于 1950 年 2 月頒布新中國成立后的第一份種業(yè)規(guī)劃《五年良種普及計(jì)劃草案》,提出“廣泛發(fā)動群眾進(jìn)行選種工作,以縣為單位評選優(yōu)良品種”的具體方針,形成了“家家種田,戶戶留種”的局面。
1958 年-1977 年“ 四自一輔”階段:以 1958 年召開的全國種子會議提出“四自一輔”工作方針為標(biāo)志,我國種業(yè)發(fā)展進(jìn)入“四自一輔”階段,即實(shí)行“主要依靠農(nóng)業(yè)社自繁、自選、自留、自用,輔之以國家種子站必要調(diào)劑”模式。
1978 年-1995 年“ 四化一供”階段:1978 年 5 月國務(wù)院在批轉(zhuǎn)農(nóng)林部《關(guān)于加強(qiáng)種子工作的報(bào)告》的批語中強(qiáng)調(diào)“選育和推廣良種,是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的重要措施,是一項(xiàng)帶根本性的基本建設(shè)”;該報(bào)告中提出“一九八〇年基本實(shí)現(xiàn)種子生產(chǎn)專業(yè)化、加工機(jī)械化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和品種布局區(qū)域化,一九八五年基本實(shí)現(xiàn)以縣為單位,組織統(tǒng)一供種,到本世紀(jì)末趕超世界先進(jìn)水平”“中央和地方各級都要根據(jù)自然區(qū)劃,建立種子生產(chǎn)基地,把品種區(qū)域試驗(yàn)、示范、審定、繁殖和推廣等環(huán)節(jié)連結(jié)起來,逐步實(shí)現(xiàn)以縣為單位的統(tǒng)一供種體系”,此即“四化一供”方針:以縣為單位統(tǒng)一供種,逐步實(shí)現(xiàn)品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、種子加工機(jī)械化和種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。
1995 年-2021 年種業(yè)產(chǎn)業(yè)化、市場化階段:1995 年 9 月國務(wù)院在天津召開全國種子工作會議,提出創(chuàng)建“種子工程”,其目標(biāo)旨在實(shí)現(xiàn)種業(yè)產(chǎn)業(yè)化,推進(jìn)種業(yè)實(shí)現(xiàn)四個根本性轉(zhuǎn)變:由傳統(tǒng)的粗放型生產(chǎn)向集約化大生產(chǎn)轉(zhuǎn)變;由行政區(qū)域的自給性生產(chǎn)經(jīng)營向社會化、國際化、市場化轉(zhuǎn)變;由分散的小規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營向?qū)I(yè)化的大中型企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)變;由科研、生產(chǎn)、經(jīng)營相互脫節(jié)向育繁推一體化轉(zhuǎn)變。2000 年《中華人民共和國種子法》的頒布實(shí)施,標(biāo)志著我國種業(yè)進(jìn)入市場化階段,國有種子企業(yè)脫鉤改制逐步適應(yīng)市場競爭,一批民營企業(yè)發(fā)展成為種業(yè)市場龍頭。
2021 年至今種業(yè)振興發(fā)展新階段:2021 年,中央審議通過并下發(fā)《種業(yè)振興行動方案》,明確了實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控的總目標(biāo),提出了種業(yè)振興的指導(dǎo)思想、基本原則、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施等一攬子安排,開啟了我國由種業(yè)大國向種業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)的歷史新征程。
2)市場規(guī)模及發(fā)展現(xiàn)狀
A、整體規(guī)模:2019 年迎行業(yè)拐點(diǎn),產(chǎn)量、銷量雙升,2022 年農(nóng)作物種子市值達(dá)約 1,332 億元
目前,中國已成為全球第二大種業(yè)主體,種業(yè)規(guī)模僅次于美國,整體處于世界領(lǐng)先行列。根據(jù)《2023 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù),2011 年,我國種業(yè)進(jìn)入市場化深化改革階段,種子市場空間逐步打開,產(chǎn)量和銷量穩(wěn)步提高;2016 年后,隨著國家實(shí)施“調(diào)面積、減價格和減庫存”的供給側(cè)改革,種子市值基本穩(wěn)定在 1,200 億元左右;2019 年,行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)拐點(diǎn),從 1,188 億元增長至 2022 年的 1,332 億元,期間增幅達(dá) 12.12%。
B、主要農(nóng)作物種子市場規(guī)模:品種分布集中,玉米、水稻、小麥三強(qiáng)鼎立占據(jù) 57.40%市場空間
根據(jù)《2023 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù),按照 7 種重要農(nóng)作物商品種子使用量、價格計(jì)算,2022 年全國重要農(nóng)作物種子市值合計(jì) 987.36 億元;花生、瓜類、蔬菜、花卉類作物的市值約290 億元,其他類種子市值(雜糧、甘蔗、水果苗木等)約 55 億元,全國種子市場總規(guī)模約 1,332億元。
C、主要農(nóng)作物種子市場化程度:7 種重要農(nóng)作物總商品化率為 71.92%,小麥為 72.24%
種子商品化率系種植戶等用種主體使用的種子總量中來源于市場的種子所占比例,是與種植戶自留種相對應(yīng)的概念,用于評價種子市場化程度的指標(biāo)。根據(jù)《2023 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù),2022 年全國 7 種重要農(nóng)作物用種面積 18.11 億畝,總用種量 97.85 億千克,商品化率為 71.92%,商品種子使用量 70.38 億千克。
以小麥種子為代表的常規(guī)種,雜交優(yōu)勢不明顯,種植戶等用種主體可選擇自留種,即將本年種植農(nóng)作物產(chǎn)出的籽粒留作為下一年的種子,但多次種植的小麥種子會出現(xiàn)品種退化現(xiàn)象,從而導(dǎo)致品質(zhì)變差、產(chǎn)量降低、抗逆性下降等情況,2022 年小麥種子商品化率為 72.24%。
以玉米種子、雜交稻種子為代表的雜交種,繼承了父本和母本不同的優(yōu)良性狀,在產(chǎn)品性狀、生長表現(xiàn)和綜合抗性等方面遠(yuǎn)優(yōu)于親本,但雜交優(yōu)勢通常只保持一代,到第二代會出現(xiàn)性狀分離導(dǎo)致產(chǎn)量降低、品質(zhì)變差等情況,因此種植戶等用種主體無法自留種,需年年購買大田用種(良種),2022 年玉米種子、雜交稻種子商品化率為 100%。
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