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豐元鋰能-年產(chǎn)5萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-01-13

年產(chǎn) 5 萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司豐元鋰能的控股子公司安徽豐元鋰能科技有限公司，項(xiàng)目總投資 92,043.56 萬元，擬使用本次發(fā)行募集資金 71,400 萬元。項(xiàng)目引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，建成年產(chǎn) 5 萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）本次募集資金投資項(xiàng)目有利于抓住新能源汽車發(fā)展機(jī)遇，滿足下游客戶日益增長的訂單需求

在“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)背景下，新能源汽車替代燃油車已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢，我國新能源汽車行業(yè)迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國新能源汽車銷量從 2017 年的 77.7 萬輛增長至 2020 年的 136.7萬輛，年均復(fù)合增長率為 20.7%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2021 年我國新能源汽車銷量為 340 萬輛，同比增長 1.5 倍，2022 年銷量為 500 萬輛，同比增長47%，新能源汽車發(fā)展前景廣闊。

隨著新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)降本增效需求的日益增強(qiáng)和新能源汽車補(bǔ)貼政策的退坡，以及動力電池技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和磷酸鐵鋰材料的優(yōu)化升級，磷酸鐵鋰電池低成本、高安全性、長循環(huán)壽命等優(yōu)勢日益顯現(xiàn)，推動其市場需求加速增長，市場占有率不斷提升。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021 年 11 月，我國動力電池產(chǎn)量共計 28.2GWh，同比增長 121.8%，環(huán)比增長 12.4%。其中三元電池產(chǎn)量 10.4GWh，占總產(chǎn)量 36.8%，同比增長 42.6%，環(huán)比增長 12.9%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量 17.8GWh，占總產(chǎn)量 63.0%，同比增長 229.2%，環(huán)比增長 12.0%。

2021 年 1-11 月，我國動力電池產(chǎn)量累計 188.1GWh，同比累計增長 175.5%。其中三元電池產(chǎn)量累計 82.4GWh，占總產(chǎn)量 43.8%，同比累計增長 106.1%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計 105.3GWh，占總產(chǎn)量 56.0%，同比累計增長 275.7%。

磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖并高速增長，也為公司正極材料業(yè)務(wù)帶來了新的潛在業(yè)績增長點(diǎn)，公司目前的磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能已不能滿足下游客戶日益增長的訂單需求，急需擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模滿足下游客戶需求。

（2）擴(kuò)大產(chǎn)能是提升公司市場競爭力的必然選擇

從市場競爭格局來看，磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)格局相對分散，尚存在洗牌機(jī)會。從行業(yè)層面來看，根據(jù) GGII 的數(shù)據(jù)，2020 年國內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料共出貨12.4 萬噸，同比增長 41%。競爭格局呈現(xiàn)較為分散的局面，尚未形成絕對的龍頭廠商，行業(yè)仍存在洗牌的機(jī)會。其中，2020 年湖南裕能和德方納米的出貨量分別為 3.1、3.0 萬噸，市場份額分別為 25%、24%，位列行業(yè)一二名；湖北萬潤出貨量為 2.1 萬噸，占 17%的市場份額；貝特瑞出貨 1.7 萬噸，占 14%的份額（貝特瑞已于 2021 年將磷酸鐵鋰正極材料的資產(chǎn)出售給龍蟠科技）。

數(shù)據(jù)來源：GGII

公司現(xiàn)有磷酸鐵鋰產(chǎn)能及規(guī)劃產(chǎn)能如下表所示：

面對相對分散的磷酸鐵鋰正極材料競爭格局，并且在同行業(yè)公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)的情況下，公司現(xiàn)有 1 萬噸的磷酸鐵鋰產(chǎn)能規(guī)模已不具備規(guī)模競爭優(yōu)勢。如公司不及時擴(kuò)張產(chǎn)能，在未來的市場競爭中將可能處于不利地位。本次募集資金投資項(xiàng)目將用于在安徽安慶建設(shè)年產(chǎn) 5 萬噸磷酸鐵鋰正極材料，可以實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有產(chǎn)能的有效補(bǔ)充，有利于提升公司規(guī)模優(yōu)勢，進(jìn)一步提升公司行業(yè)地位。若本次募投項(xiàng)目及前期項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn)，公司將擁有 6 萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能，可有效應(yīng)對日趨激烈的市場競爭，打開市場空間，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施是公司經(jīng)營發(fā)展的必然選擇。

（3）本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于加強(qiáng)公司與比亞迪、鵬輝能源等重要客戶的深度合作，提升公司的盈利能力及創(chuàng)新能力

公司集中主要精力專注高價值客戶開發(fā)和技術(shù)升級，經(jīng)過公司努力開拓，已成功通過大客戶比亞迪的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證，并于 2021 年 7 月份正式開始批量供來看，根據(jù)比亞迪公布的 2021 年 11 月產(chǎn)銷快報數(shù)據(jù)，2021 年 1-11 月新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)量 161,063 輛，同比增長 219.81%，累計銷量 160,848 輛，同比增長216.97%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。受益于新能源車的熱賣，比亞迪動力電池裝機(jī)量也呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，占國內(nèi)動力電池裝機(jī)份額也顯著提升。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021 年 1-11 月比亞迪裝車量為 21.34GWh，市場占比 16.6%，僅次于寧德時代，排名第二，且相比后續(xù)廠商的份額領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。

在磷酸鐵鋰技術(shù)路線快速回暖的趨勢下，比亞迪作為鐵鋰路線的領(lǐng)軍企業(yè)，新能源車車型競爭優(yōu)勢明顯，車輛熱銷帶來磷酸鐵鋰電池裝機(jī)快速提升。公司在此時點(diǎn)抓住機(jī)遇成功導(dǎo)入比亞迪，將為公司的磷酸鐵鋰產(chǎn)品放量帶來強(qiáng)有力的保證。2021 年第三季度，比亞迪的動力電池平均月裝機(jī)量為 2.4Gw h，按照 1Gw h對應(yīng) 2,500 噸的磷酸鐵鋰正極材料需求量估算，比亞迪單月需要 6,000 噸的鐵鋰正極材料，且需求量有望持續(xù)提升。此外，2021 年 11 月，豐元鋰能與鵬輝能源簽訂《合作協(xié)議》，約定鵬輝能源 2021 年 12 月至 2022 年 12 月向豐元鋰能采購磷酸鐵鋰及鎳鈷錳酸鋰產(chǎn)品，總合同金額約 8 億元人民幣。

通過本募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司可以進(jìn)一步加強(qiáng)與比亞迪、鵬輝能源等重要客戶的深度合作，充分發(fā)揮雙方在產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)、市場、渠道、品牌等優(yōu)勢，提高公司盈利能力的同時也將提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)公司市場拓展，推動公司未來銷售業(yè)績提升。

（4）豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司綜合實(shí)力和抗風(fēng)險能力

隨著新補(bǔ)貼政策對高能量密度以及高續(xù)航里程關(guān)注度提升及補(bǔ)貼退坡帶來成本壓力，各新能源車企加快替代原有體系動力電池，一是高鎳低鈷的三元動力電池，二是部分車型又將用回磷酸鐵鋰動力電池。作為行業(yè)內(nèi)同時具有磷酸鐵鋰及三元材料產(chǎn)品路線的公司，此次投資建設(shè)年產(chǎn) 5 萬噸磷酸鐵鋰正極材料，將優(yōu)化和豐富公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)能格局，更好的滿足現(xiàn)有客戶與未來的市場需求，同時總產(chǎn)能的大幅提升將有利于形成產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)，降低邊際成本，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提升公司綜合市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）政策可行性：本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策

本次募集資金投資項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于磷酸鐵鋰電池的制造，終端主要應(yīng)用于新能源汽車和儲能領(lǐng)域。在加快推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的背景下，新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建綠色、清潔、高效的能源體系的重要組成部分。近年來，國家密集出臺多項(xiàng)扶持新能源汽車及儲能領(lǐng)域發(fā)展的相關(guān)政策，從宏觀綜合、行業(yè)管理、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施等方面制定了全面的政策體系，促使我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)及儲能產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟燔嚨馈?/span>

作為碳減排的重要領(lǐng)域，交通運(yùn)輸行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的趨勢已經(jīng)確立，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2020 年以來國家部委出臺了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（國辦發(fā)〔2020〕39 號）、《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》（財建〔2020〕593 號）等多項(xiàng)引導(dǎo)、支持、鼓勵和規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和管理政策，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。面對未來大規(guī)模新能源接入和消納，儲能與新能源發(fā)展、電力系統(tǒng)協(xié)調(diào)優(yōu)化運(yùn)行，已成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必由之路。2021 年 7 月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源規(guī)〔2021〕1051 號），指出到 2025 年實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3,000 萬千瓦以上，到 2030 年實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

（2）市場可行性：動力電池和儲能電池需求旺盛，為新增產(chǎn)能提供良好的市場基礎(chǔ)

在“碳達(dá)峰、碳中和”的發(fā)展目標(biāo)下，新能源汽車行業(yè)和儲能行業(yè)高速發(fā)展。在新能源汽車領(lǐng)域，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國新能源汽車銷量從 2017年的 77.7 萬輛增長至 2020 年的 136.7 萬輛，年均復(fù)合增長率為 20.7%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2021 年我國新能源汽車銷量為 340 萬輛，同比增長 1.5倍，2022 年銷量為 500 萬輛，同比增長 47%。受益于下游新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，動力電池及正極材料市場規(guī)模迅速增長。2020 年以來受下游終端對新能源汽車安全性關(guān)注度提升，搭載磷酸鐵鋰電池乘用車型開始增多。根據(jù) GGII數(shù)據(jù)顯示，2021 年上半年動力電池裝機(jī)量為 46.39GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比

37.5%，較 2020 年上半年增長 9.7 個百分點(diǎn)。磷酸鐵鋰電池更多地被應(yīng)用于新能源商用車領(lǐng)域，新能源乘用車領(lǐng)域仍然以三元電池居多。2021 年 1-6 月，新能源乘用車裝機(jī)量中，三元材料電池裝機(jī)量占比為 70%，而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比為 30%。新能源商用車動力電池主要為磷酸鐵鋰電池，2021 年 1-6 月新能源商用車裝機(jī)量中，97%為磷酸鐵鋰電池。受磷酸鐵鋰動力電池裝機(jī)量增多帶動，2020年磷酸鐵鋰正極材料出貨量增加。2020 年國內(nèi)磷酸鐵鋰出貨量為 12.4 萬噸，同比增長 41%。2021 年上半年磷酸鐵鋰正極出貨量增長更加明顯，1-6 月份出貨量已經(jīng)超過 2020 年全年出貨量，為 17.8 萬噸（含電池廠自產(chǎn)數(shù)據(jù)），行業(yè)產(chǎn)能供不應(yīng)求。

在市場開拓方面，公司正極材料產(chǎn)品目前已得到十余家國內(nèi)電池廠家的認(rèn)證，與比亞迪、鵬輝能源、卓能新能源、博富能、嘉拓新能源、五行動力等企業(yè)已建立良好的客戶合作關(guān)系，并與遠(yuǎn)東電池、雙登集團(tuán)、LG 化學(xué)、SKI 等國內(nèi)外知名電池企業(yè)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系。憑借研發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品的性能優(yōu)勢，在已通過知名電池廠商審核的基礎(chǔ)之上，逐步實(shí)現(xiàn)批量供貨。特別是公司于 2020 年開始持續(xù)對高價值目標(biāo)客戶比亞迪進(jìn)行開拓，并于 2021 年 7 月開始，正式為比亞迪批量供貨，在已達(dá)成業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步提升供貨量，基于比亞迪對磷酸鐵鋰正極材料具有長期和較強(qiáng)的需求，本次募集資金投資項(xiàng)目的新增產(chǎn)能消化具有良好客戶保障。同時，公司仍積極探索新的目標(biāo)市場，在儲能領(lǐng)域保持產(chǎn)品研發(fā)與客戶開發(fā)。

綜上，磷酸鐵鋰正極材料需求的持續(xù)釋放為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了市場可行性，公司較強(qiáng)的市場開拓能力也為本項(xiàng)目的產(chǎn)能消化提供了有力保障。

（3）技術(shù)可行性：公司具備良好的技術(shù)基礎(chǔ)

公司組建了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)能力突出的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)的鋰電池正極材料在克容量、比表面積、振實(shí)密度等產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)到行業(yè)一流水平。為了進(jìn)一步提升公司技術(shù)研發(fā)的實(shí)力，公司于 2020 年 12 月同中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所達(dá)成共建研究院戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同建設(shè)中科豐元高能鋰電材料研究院，利用國內(nèi)知名研發(fā)團(tuán)隊(duì)合作的契機(jī)，在高能量鋰電材料技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化落地方面進(jìn)行了前瞻性布局，加快產(chǎn)業(yè)化落地。

設(shè)立初期，豐元鋰能就確立了高能量密度、高安全性的產(chǎn)品發(fā)展方向，經(jīng)過研發(fā)部門和生產(chǎn)部門的不懈努力，公司已自主研發(fā)了正極材料氣氛燒結(jié)控制、正極材料表面處理、高電壓材料生產(chǎn)等多項(xiàng)核心技術(shù)。目前，公司在磷酸鐵鋰領(lǐng)域已獲得“一種高性能磷酸鐵鋰復(fù)合材料及其制備方法”、“一種磷酸鐵鋰復(fù)合電極及其制備方法和應(yīng)用”兩項(xiàng)發(fā)明專利。公司利用自主研發(fā)的生產(chǎn)技術(shù)，通過嚴(yán)格的試生產(chǎn)過程，經(jīng)過多家電池廠家的質(zhì)量認(rèn)證。未來公司將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品迭代升級和新產(chǎn)品開發(fā)，以保持行業(yè)競爭力。公司良好的技術(shù)基礎(chǔ)可以有效保障本項(xiàng)目順利實(shí)施，具有技術(shù)可行性。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目由豐元鋰能的控股子公司安徽豐元鋰能科技有限公司實(shí)施，項(xiàng)目投資概算情況如下

5、項(xiàng)目實(shí)施的效益分析

本募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部收益率（稅后）19.82%，投資回收期（稅后）5.86年，項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、募集資金投資項(xiàng)目涉及報批事項(xiàng)情況

本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目已完成備案，但尚未完成環(huán)評等手續(xù)，相關(guān)程序的辦理不存在實(shí)質(zhì)性障礙。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。