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(1)行業(yè)概況
電子測量儀器是利用電子技術(shù)來進行測量的裝置。電子測量技術(shù)與儀器的發(fā)展,直接帶動了測量方式的變革,進而推動了現(xiàn)代制造業(yè)的進步,促進了社會經(jīng)濟的全面發(fā)展。電子測量儀器作為國家的戰(zhàn)略性裝備,其發(fā)展水平已成為一個國家科技水平、綜合國力和國際競爭力的標志。電子測量下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括通信、航天航空、消費電子以及交通等領(lǐng)域。
無線通信測試行業(yè)融合了電子測量技術(shù)、射頻微波設(shè)計技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等多種技術(shù)領(lǐng)域,是現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品中新技術(shù)應(yīng)用最多、最快的產(chǎn)品之一。作為電子測量儀器的重要細分行業(yè),無線通信測試滲透于無線通信產(chǎn)業(yè)鏈幾乎所有環(huán)節(jié)。
(2)行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系
通信測試產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游零部件生產(chǎn)商、中游儀器生產(chǎn)商、下游通信設(shè)備商等應(yīng)用廠商三部分組成。
1)與上游行業(yè)的關(guān)系
產(chǎn)業(yè)鏈上游中,通信測試儀器主要受射頻芯片、控制芯片、結(jié)構(gòu)件(主要金屬材料為鋁材和鋼材)和 PCB 的產(chǎn)量、價格影響。其中,射頻芯片、控制芯片屬于高精尖電子元器件,近年來國內(nèi)芯片廠商發(fā)展迅速,已逐步實現(xiàn)了芯片國產(chǎn)化供應(yīng);其次占比最大的結(jié)構(gòu)件主要金屬材料為鋁材和鋼材,我國是鋁材、鋼材的產(chǎn)量大國,但近年來受金屬材料價格波動影響,結(jié)構(gòu)件的價格也有所波動;PCB 為通信測試設(shè)備的關(guān)鍵器件載體,近年來隨著 PCB 產(chǎn)業(yè)中心向亞洲轉(zhuǎn)移,我國在 PCB 的技術(shù)、產(chǎn)量上面已實現(xiàn)自給自足,價格也逐步實現(xiàn)穩(wěn)定水平。其余上游所需零部件,生產(chǎn)廠商較為分散,屬于充分競爭行業(yè),價格相對穩(wěn)定,對本行業(yè)影響較小。
2)與下游行業(yè)的關(guān)系
通信測試產(chǎn)業(yè)鏈下游,主要包括通信設(shè)備制造商、終端設(shè)備廠商、電信運營商以及科研院所等。一方面,下游設(shè)備制造廠商的測試需求主要來自于適應(yīng)通信技術(shù)迭代研發(fā)新產(chǎn)品而產(chǎn)生的研發(fā)測試需求以及在現(xiàn)有技術(shù)版本下大規(guī)模生產(chǎn)而產(chǎn)生的產(chǎn)線測試需求。
具體而言,通信技術(shù)迭代速度較快,以約十年為一個周期進行技術(shù)版本更新,下游廠商需針對新技術(shù)的特點進行相應(yīng)的產(chǎn)品研發(fā),研發(fā)出的新產(chǎn)品需進行測試來驗證是否滿足產(chǎn)品標準以及功能需求;另外,同一個技術(shù)版本,在進入到平穩(wěn)增長期后,對于產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)也相應(yīng)增加了通信測試的產(chǎn)線測試需求,以驗證生產(chǎn)產(chǎn)品的性能指標以及功能穩(wěn)定性。另一方面,隨著智能家電、消費電子、無人機、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域新標準的制定及無線設(shè)備逐步趨向于一體化設(shè)計,通信測試需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。總體而言,未來下游行業(yè)對本行業(yè)的需求呈現(xiàn)增長趨勢。
(3)行業(yè)市場規(guī)模
①全球
隨著全球工業(yè)水平的持續(xù)提升,信息技術(shù)、電子制造、國防和航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,電子測量儀器的需求在近年來保持著穩(wěn)定增長。2021 年,全球電子測量儀器市場規(guī)模為 140 億美元,預(yù)計到 2025 年市場規(guī)模將達到 172 億美元,復(fù)合增長率為 5.29%。
②中國
隨著電子工業(yè)制造中心逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移,我國的電子行業(yè)也持續(xù)發(fā)展,截至目前,中國已是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地。當(dāng)前,我國的電子測量儀器行業(yè)在國際環(huán)境的壓力與國內(nèi)政策市場的驅(qū)動下,開始逐漸出現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)的形勢。2021 年,我國電子測量儀器市場規(guī)模達到 347 億元,預(yù)計到 2025 年達到 423 億元,復(fù)合增長率為 6.57%。
(4)行業(yè)未來發(fā)展趨勢
①打破國外壟斷局面,逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)
我國電子測量行業(yè)相較于國外起步較晚,受技術(shù)難度大、精度要求高以及國外隱形技術(shù)壁壘等因素的制約,我國電子測量儀器行業(yè)起初發(fā)展較為緩慢。但自國際環(huán)境壓力加大以來,國內(nèi)廠商增加研發(fā)投入,電子測量儀器逐漸出現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)的局面。
對于通信測試領(lǐng)域,國家近年來推出一系列利好政策來推動通信技術(shù)以及通信測試在國內(nèi)的發(fā)展,加速了無線通信測試的國產(chǎn)化進程。
②下游市場應(yīng)用領(lǐng)域的拓展為無線通信測試設(shè)備帶來更廣闊的市場
電子測量的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括通信、航天航空、消費電子以及交通等領(lǐng)域。近年來,隨著無人機、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等行業(yè)的崛起、終端設(shè)備種類的增加以及北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電子測量的下游應(yīng)用領(lǐng)域迎來了更大的市場。
③下游技術(shù)發(fā)展以及應(yīng)用拓展推動企業(yè)豐富產(chǎn)品類型、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
隨著無人機、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信、6G 通信等技術(shù)的發(fā)展,對企業(yè)測試設(shè)備的性能以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都提出了更高的要求,企業(yè)需針對新技術(shù)以及產(chǎn)品研發(fā)的需求,進行相應(yīng)的技術(shù)儲備,豐富產(chǎn)品類型,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進而滿足下游企業(yè)的測試需求。
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