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中國商業(yè)大數(shù)據(jù)行業(yè)競爭格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-23

根據(jù)灼識咨詢，2022 年中國商業(yè)大數(shù)據(jù) C 端產(chǎn)品市場規(guī)模為 33.9 億元，可進(jìn)一步分為一級市場商業(yè)信息查詢 C 端 APP（以企查查、天眼查、啟信寶、愛企查等企業(yè)為主，以下簡稱為“商業(yè)信息查詢 C 端市場”）與二級市場大數(shù)據(jù)查詢 C 端 APP（以同花順、大智慧、東方財(cái)富等企業(yè)為主）兩個細(xì)分市場，其中中國商業(yè)信息查詢 C 端 APP按照已實(shí)現(xiàn)收入角度統(tǒng)計(jì)，2022 年的市場規(guī)模已達(dá)到 11.3 億元，預(yù)計(jì) 2022 至 2027 年年復(fù)合增速為 14.7%。

近幾年我國政府愈加重視第三方征信在社會信用體系建設(shè)的重要作用，隨著社會整體信用意識的提升，個人用戶在商業(yè)談判、產(chǎn)品營銷、求職、投資、采購等多種場景均對查詢企業(yè)商業(yè)大數(shù)據(jù)具有需求，商業(yè)信息查詢 C 端企業(yè)利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，帶來更豐富、深入的商業(yè)信息分析維度，商業(yè)信息查詢 APP 的用戶群體逐漸擴(kuò)大，覆蓋行業(yè)包括金融、律師、媒體、工業(yè)、零售等。

根據(jù)灼識咨詢研究，中國商業(yè)信息查詢 C 端市場的用戶規(guī)模正不斷擴(kuò)大，付費(fèi)率正逐步提升，預(yù)估未來長期內(nèi)的可觸達(dá)市場（Total addressable market）接近 80 億元。

由于商業(yè)大數(shù)據(jù)行業(yè)的大數(shù)據(jù)挖掘、知識圖譜等技術(shù)壁壘較高，且數(shù)據(jù)采集投入較高，并且商業(yè)大數(shù)據(jù)企業(yè)如果涉足商業(yè)信息查詢 C 端領(lǐng)域，需要通過一定的營銷推廣和用戶積累樹立公正、可信賴、具有知名度的品牌形象，因此商業(yè)信息查詢 C 端市場競爭格局相對集中。

根據(jù)灼識咨詢，2022 年中國商業(yè)信息查詢 C 端市場中市場占有率前三名分別為企查查、天眼查、啟信寶三家，三家合計(jì)的市場占有率超過 85%，其中啟信寶的市場占有率約為 7%。中國商業(yè)信息查詢 C 端 APP 領(lǐng)域其他參與者收入規(guī)模均較?。ò俣绕煜碌膼燮蟛橛?2022 年 5 月上線付費(fèi)會員，之前以免費(fèi)策略為主），其余單個最大企業(yè)的市場占有率不超過 2%。

啟信寶：C 端與 B 端業(yè)務(wù)的 營 收 相 對 均衡，C 端 APP 產(chǎn)品以 VIP 會員費(fèi)為主，在 B 端基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和場景化解決方案已積累了近 30 個行業(yè)的客戶案例，已經(jīng)在 B 端業(yè)務(wù)方面探索出了成熟的路徑，頭部客戶資源豐富。

多源異構(gòu)的超大規(guī)模動態(tài)知識圖譜構(gòu)建技術(shù)、超大規(guī)模知識圖譜推理與挖掘技術(shù)、大數(shù)據(jù)搜索與分析技術(shù)等。

啟信寶未聘請代言人，主要采取流量推廣等方式進(jìn)行宣傳推廣，2017年、2018 年、2019年、2020 年、2021年 、 2022 年 和2023 年各期啟信寶廣告宣傳費(fèi)分別為525.93萬元、930.29 萬 元 、5,925.35 萬 元 、7,095.48 萬 元 、6,384.77 萬 元 、2,204.43 萬 元 和2,164.84 萬元。

匯集中國境內(nèi)超過3 億家企業(yè)等組織機(jī)構(gòu)的超過2,000億條實(shí)時動態(tài)數(shù)據(jù)，提供包括工商、股權(quán)、司法涉訴、失信、輿情、資產(chǎn)等超過1,000 個數(shù)據(jù)特征標(biāo)簽。

企查查：營收以 C 端 APP產(chǎn)品的 VIP 會員費(fèi)為主，同時也在布局 B 端服務(wù) ， 提 供 數(shù) 據(jù)API、定制數(shù)據(jù)等服務(wù)。

天眼查：營收以 C 端 APP產(chǎn)品的 VIP 會員費(fèi)為主，同時也在布局 B 端服務(wù) ， 提 供 數(shù) 據(jù)API、企業(yè)版、金融領(lǐng)域定制化解決方案等服務(wù)。

通過 NLP、統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)等方法，對企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)體抽取、消歧、對齊與推理，將分散的商業(yè)信息實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一表征。

近幾年在廣告宣傳方面投入了較大力度的資源。根據(jù)公開信息檢索，天眼查在 2017 年至 2019 年期間在全國各地投入近2 億元資金通過地鐵廣告、微信推送、影視植入等宣傳和推廣天眼查。

根據(jù)官網(wǎng)，天眼查已覆蓋 300 余種數(shù)據(jù)維度，涵蓋企業(yè)背景、實(shí)際控制人、對外投資、融資歷史、股權(quán)結(jié)構(gòu)、法律訴訟等角度，匯集了 3.4億家社會實(shí)體（含企業(yè)、事業(yè)單位、基金會、學(xué)校、律所等）。

愛企查：主營業(yè)務(wù)以 C 端APP 為主，2022年 5 月之前未采用VIP付費(fèi)模式，定位為“專業(yè)免費(fèi)的企業(yè)信息查詢平臺”，2022年 5 月上線付費(fèi)會員。

依托百度的人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)。

依托百度搜索引擎的流量優(yōu)勢，在“百度搜索”中搜索某家企業(yè)的全稱，愛企查的導(dǎo)流鏈接一般位于搜索結(jié)果的前列；另外愛企查也在地鐵站等位置投放了線下廣告。

共覆蓋 2 億+主體，130+項(xiàng)數(shù)據(jù)維度。

注：上述信息來自企業(yè)官網(wǎng)、百度百科等公開渠道查詢信息；各家企業(yè)對數(shù)據(jù)覆蓋度的統(tǒng)計(jì)口徑有一定差異，發(fā)行人僅可通過公開信息橫向比較；主要功能信息截至 2022 年 6 月初如上所示，除了在 B 端業(yè)務(wù)方面有一定差別之外，企查查、天眼查、愛企查在 C端業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)模式、技術(shù)路線等方面相較啟信寶具有可比性，因此將企查查、天眼查、愛企查的C端業(yè)務(wù)作為啟信寶APP的同類產(chǎn)品進(jìn)行具體的橫向?qū)Ρ取?

在C端產(chǎn)品方面，前述企業(yè)存在一定的同質(zhì)化競爭情況，主體數(shù)據(jù)來源均采取工商司法等公開披露的企業(yè)信息，雖然在數(shù)據(jù)覆蓋度、特色數(shù)據(jù)庫、APP 技術(shù)路線方面存在差異化的細(xì)節(jié)，但從用戶感知角度來說，在產(chǎn)品功能方面的相似度較高，均為用戶提供多元維度數(shù)據(jù)查詢、挖掘和分析服務(wù)，用戶切換成本相對較低，市場競爭激烈。因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要通過加大宣傳推廣的方式提高用戶影響力、品牌認(rèn)知度來保持用戶規(guī)模和市場份額。

盡管啟信寶在市場中起步較早，產(chǎn)品經(jīng)過多年打磨用戶體驗(yàn)優(yōu)良，位居中國商業(yè)信息查詢 C 端 APP 市場第三名，建立了一定用戶規(guī)模和品牌效應(yīng)，但其主要競爭對手或在近年不斷加大市場營銷投入、或憑借大型互聯(lián)網(wǎng)搜索平臺的用戶流量優(yōu)勢因此獲客成本較低，啟信寶相比主要競爭對手的主要競爭劣勢是：

（1）啟信寶在商業(yè)信息查詢 C端市場的市場占有率與行業(yè)前兩名存在一定差距，主要是由于啟信寶 C 端 APP 收入占發(fā)行人比重較小，且未能在確定競爭格局的早期階段大規(guī)模進(jìn)行營銷推廣，與之相比，商業(yè)信息查詢 C 端業(yè)務(wù)是企查查、天眼查的核心業(yè)務(wù)，在營銷資金的投入方面最為優(yōu)先，其在發(fā)展早期階段在廣告宣傳方面投入了大量資金；

（2）啟信寶在用戶流量獲取方面相較愛企查具有劣勢，愛企查具有百度搜索引擎的導(dǎo)流優(yōu)勢，同時也在地鐵站等位置投放了線下廣告。

商業(yè)大數(shù)據(jù) B 端業(yè)務(wù)相較 C 端業(yè)務(wù)具有更高的技術(shù)壁壘，主要由于商業(yè)大數(shù)據(jù) C端業(yè)務(wù)主要提供數(shù)據(jù)搜索、數(shù)據(jù)查詢的功能，依靠大數(shù)據(jù)挖掘、分析和搜索技術(shù)作為底層技術(shù)，而商業(yè)大數(shù)據(jù) B 端業(yè)務(wù)不僅需要依靠大數(shù)據(jù)挖掘、分析和搜索技術(shù)，還需要“多源異構(gòu)的超大規(guī)模動態(tài)知識圖譜構(gòu)建技術(shù)”、“超大規(guī)模知識圖譜推理與挖掘技術(shù)”等相關(guān)技術(shù)，該等技術(shù)的技術(shù)壁壘主要是：外部公有數(shù)據(jù)與 B 端客戶私有數(shù)據(jù)的融合度、超大知識圖譜構(gòu)建的深度與速度、知識圖譜與客戶所在行業(yè)的結(jié)合度、知識圖譜自動動態(tài)更新的及時性和準(zhǔn)確度。

商業(yè)大數(shù)據(jù) B 端企業(yè)服務(wù)市場的集中度相對低于 C 端市場，參與者包括本土大數(shù)據(jù)企業(yè)以及跨國企業(yè)的國內(nèi)子公司。本土商業(yè)大數(shù)據(jù) 2B 服務(wù)商主要由啟信寶、企查查、天眼查、中數(shù)智匯以及一些垂直領(lǐng)域大數(shù)據(jù)服務(wù)商。

商業(yè)大數(shù)據(jù) B 端服務(wù)包括企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè) SaaS 服務(wù)、場景化解決方案，在這三塊子領(lǐng)域，合合信息的啟信寶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)都有明顯競爭優(yōu)勢，特別場景化解決方案優(yōu)勢非常明顯，主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)規(guī)模、客戶資源積累、行業(yè)多元化程度、B 端服務(wù)豐富度等方面，啟信寶企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè) SaaS 服務(wù)、場景化解決方案三個子領(lǐng)域服務(wù)在各重要行業(yè)如金融、制造、科技、政府等行業(yè)均積累了多個頭部標(biāo)桿性的客戶案例，擁有不同行業(yè)的客戶資源，具有較強(qiáng)的競爭力，領(lǐng)先于主要的競爭對手。

跨國企業(yè)以鄧白氏、益博睿為代表，跨國征信巨頭的國際公信力更高、業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)力更強(qiáng)，目前在中國商業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域主要服務(wù)國內(nèi)頭部大型機(jī)構(gòu)與擁有涉外業(yè)務(wù)的企業(yè)客戶，盡管其成立了國內(nèi)子公司，但在國內(nèi)分部經(jīng)營自主權(quán)、國內(nèi)數(shù)據(jù)獲取等方面的競爭力相對不高，且收費(fèi)價格相對較高。

公司在商業(yè)大數(shù)據(jù)行業(yè)內(nèi)主要競爭對手如下：

鄧白氏（Dun&Bradstreet）：鄧白氏集團(tuán)成立于 1841 年，是國際征信巨頭之一，擁有的九位數(shù)字企業(yè)身份標(biāo)識碼，被廣泛應(yīng)用于企業(yè)識別和商業(yè)信息的組織及整理。上海華夏鄧白氏商業(yè)信息咨詢有限公司是鄧白氏在中國的子公司，主要經(jīng)營商務(wù)咨詢服務(wù)、企業(yè)征信服務(wù)等，通過高價值的商業(yè)洞察專注于企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理，幫助企業(yè)提升營收、削減成本、管控風(fēng)險(xiǎn)以及實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，為客戶提供及時、準(zhǔn)確、富有洞察力的商業(yè)信息以及定制化的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。

益博睿（Experian）：益博睿集團(tuán)成立于 1996 年，是國際征信巨頭之一，為遍布 90 多個國家的機(jī)構(gòu)客戶提供數(shù)據(jù)和決策分析服務(wù)。益博睿征信（北京）有限公司是其在中國的子公司，主要經(jīng)營商務(wù)咨詢服務(wù)、企業(yè)征信服務(wù)等，通過高價值的商業(yè)洞察專注于企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理，幫助企業(yè)提升營收、削減成本、管控風(fēng)險(xiǎn)以及實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，為客戶提供及時、準(zhǔn)確、富有洞察力的商業(yè)信息以及定制化的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。

中數(shù)智匯：北京中數(shù)智匯科技股份有限公司是一家信用科技與大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，通過構(gòu)建數(shù)據(jù)采集平臺、智能大數(shù)據(jù)平臺和面向客戶的 BIdata 商業(yè)智能平臺，為客戶提供綜合查詢、風(fēng)控反欺詐、關(guān)聯(lián)洞察、反洗錢、商業(yè)智能和解決方案類服務(wù)。

企查查：企查查科技有限公司成立于 2014 年，基于完全公開的全國工商信息、訴訟信息、知識產(chǎn)權(quán)信息等維度，為用戶提供一站式查詢服務(wù)。通過對數(shù)據(jù)的深度分析，挖掘企業(yè)、高管之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，幫助普通用戶詳實(shí)了解合作公司，預(yù)防潛在風(fēng)險(xiǎn)。

天眼查：北京金堤科技有限公司成立于 2014 年，專注服務(wù)于個人與企業(yè)信息查詢，圍繞企業(yè)提供多元數(shù)據(jù)維度的信息，構(gòu)建了集數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)聚合、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)產(chǎn)品化為一體的大數(shù)據(jù)解決方案。

愛企查：百度集團(tuán)旗下的愛企查（海南）征信有限公司成立于 2021 年，依托百度的人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過對企業(yè)監(jiān)管、經(jīng)營行為、市場反饋、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)等信息的全面及時的專業(yè)解讀，提供真實(shí)快速的企業(yè)信息查詢服務(wù)，為用戶多角度解析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。

金電聯(lián)行：金電聯(lián)行（北京）信息技術(shù)有限公司的主要業(yè)務(wù)是通過基于大數(shù)據(jù)理論和云計(jì)算創(chuàng)建的客觀信用評價體系為中小微企業(yè)提供信用融資授信服務(wù)，同時為金融機(jī)構(gòu)提供量化風(fēng)險(xiǎn)管理、為政府社會信用體系建設(shè)提供服務(wù)的技術(shù)型高新科技企業(yè)。

注：除中數(shù)智匯外，上述企業(yè)的中國商業(yè)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)無公開披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，上述信息來自公開渠道查詢信息；中數(shù)智匯的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來自其招股說明書

盡管啟信寶 APP 存在一定競爭劣勢，且存在短期無法盈利的風(fēng)險(xiǎn)，但考慮到啟信寶 C 端與 B 端業(yè)務(wù)的協(xié)同性，啟信寶 C 端業(yè)務(wù)在發(fā)行人業(yè)務(wù)矩陣中具有重要意義：

（1）在研發(fā)投入方面，啟信寶 APP 以商業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)為核心，在算法打磨、實(shí)際應(yīng)用場景的落地方面均形成深厚積累，為后續(xù)發(fā)展 B端企業(yè)服務(wù)、將大數(shù)據(jù)技術(shù)在不同行業(yè)場景上實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)落地奠定了技術(shù)基礎(chǔ)；

（2）在營銷方面，啟信寶 APP 用戶是公司商業(yè)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)口碑的重要傳播者，啟信寶 APP 的忠誠用戶可能是商業(yè)大數(shù)據(jù) B 端客戶的關(guān)鍵決策者，其在使用啟信寶 APP 時可通過優(yōu)質(zhì)且流暢的用戶體驗(yàn)對公司的技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)生良好的印象，例如公司在啟信寶企業(yè)版 SaaS 軟件客戶開發(fā)的過程中會遇到公司啟信寶 APP 的忠實(shí)用戶，而啟信寶 APP 與企業(yè)版在底層技術(shù)、功能設(shè)計(jì)方面具有一定相似之處，因此 B 端客戶可以迅速理解啟信寶企業(yè)版的技術(shù)優(yōu)勢和服務(wù)價值。

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