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我國國內(nèi)市場規(guī)模和潛力測(cè)算及發(fā)展趨勢(shì)展望
國家信息中心 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-09-24

內(nèi)需是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本動(dòng)力，擴(kuò)大內(nèi)需也是滿足人民日益增長的美好生活需要的必然要求。我國擁有超大規(guī)模市場，擁有全球最大中等收入群體，消費(fèi)升級(jí)方興未艾，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有基礎(chǔ)性作用，連續(xù)多年成為我國經(jīng)濟(jì)增長的第一拉動(dòng)力。我國正處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化快速發(fā)展階段，投資需求潛力仍然巨大。未來堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，把我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力充分激發(fā)出來，對(duì)推動(dòng)“十四五”時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展乃至到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，都具有重要意義。

一、人均GDP 2萬美元時(shí)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國內(nèi)市場發(fā)展的階段性特征

縱觀美國、歐盟、澳大利亞、加拿大、德國、法國、日本、韓國等國家的發(fā)展歷程，這些國家在人均GDP 2萬美元時(shí)國內(nèi)市場發(fā)展出現(xiàn)了階段性轉(zhuǎn)換，均表現(xiàn)出了國內(nèi)需求為主體的顯著特征。因此，深入研究這些先行國家在人均GDP 2萬美元時(shí)的國內(nèi)市場發(fā)展特征，對(duì)于加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局具有較大的借鑒意義。

歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體人均GDP突破2萬美元時(shí)，最終消費(fèi)率基本維持在75%以上，資本形成率基本保持在24%以下。美國于1987年人均GDP突破2萬美元，達(dá)到20038.9美元，其最終消費(fèi)率（消費(fèi)率，最終消費(fèi)支出占GDP比重）為79.4%，資本形成率（投資率，資本形成總額占GDP比重）為23.6%。此后，最終消費(fèi)率呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)，由1987年的79.4%上升至2008年84.9%，而后再下降至2017年82.4%；資本形成率呈現(xiàn)波動(dòng)中下降態(tài)勢(shì)， 2017年下降至20.6%。歐盟于1996年人均GDP突破2萬美元，達(dá)到20287.0美元，其最終消費(fèi)率為77.4%，資本形成率為21.2%。此后，最終消費(fèi)率呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)，由1996年的77.4%上升至2009年79.1%，而后再下降至2018年75.6%；資本形成率變化不大， 2018年為21.1%。澳大利亞于1995年人均GDP突破2萬美元，達(dá)到20319.6美元，其最終消費(fèi)率為75.9%，資本形成率為26.0%。此后，最終消費(fèi)率基本維持在74%-76%之間波動(dòng)，變化不大，2018年為75.3%；資本形成率呈先升后將態(tài)勢(shì)，由1995年的26.0%升至2008年28.7%，而后再下降至2018年24.3%。加拿大于1989年人均GDP突破2萬美元，達(dá)到20715.6美元，其最終消費(fèi)率為76.5%，資本形成率為23.7%。此后，最終消費(fèi)率呈現(xiàn)波動(dòng)中上升態(tài)勢(shì)，2018年上升至為72.0%；資本形成率呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)，由1989年23.7%上升至2008年24.1%，而后再下降至2018年23.1%。德國于1990年人均GDP突破2萬美元，達(dá)到22219. 6美元，其最終消費(fèi)率為75.6%，資本形成率為24.7%。此后，最終消費(fèi)率呈現(xiàn)波動(dòng)中下降態(tài)勢(shì)，2018年下降至為79.2%；資本形成率呈現(xiàn)波動(dòng)中下降態(tài)勢(shì)， 2018年下降至21.3%。法國于1990年人均GDP突破2萬美元，達(dá)到21793.8美元，其最終消費(fèi)率為76.4%，資本形成率為24.4%。此后，最終消費(fèi)率呈現(xiàn)波動(dòng)中上升態(tài)勢(shì)，2018年上升至為77.3%；資本形成率呈現(xiàn)波動(dòng)中下降態(tài)勢(shì)， 2018年下降至23.5%。

日本、韓國等亞洲經(jīng)濟(jì)體人均GDP突破2萬美元時(shí)，最終消費(fèi)率基本維持在66%左右，資本形成率基本保持在33%左右。日本于1987年人均GDP突破2萬美元，達(dá)到20745.3美元，其最終消費(fèi)率為66.3%，資本形成率為30.9%。此后，最終消費(fèi)率呈現(xiàn)波動(dòng)中上升態(tài)勢(shì)，2017年上升至為75.2%；資本形成率呈現(xiàn)波動(dòng)中下降態(tài)勢(shì)， 2018年下降至23.9%。韓國于2006年人均GDP首次突破2萬美元，達(dá)到20888.4美元，其最終消費(fèi)率為66.6%，資本形成率為33.7%。此后，最終消費(fèi)率基本維持在64%-66%之間波動(dòng)，變化不大，2018年為64.7%；資本形成率呈現(xiàn)波動(dòng)中下降態(tài)勢(shì)， 2018年下降至30.2%。

二、中國國內(nèi)市場規(guī)模和潛力

本文基于多元回歸方法、時(shí)間序列方法等預(yù)測(cè)結(jié)果，再利用最小方差組合預(yù)測(cè)模型對(duì)未來我國內(nèi)需（消費(fèi)、投資）市場規(guī)模和潛力進(jìn)行預(yù)測(cè)。展望“十四五”及中長期，受人口結(jié)構(gòu)的變化影響，我國居民儲(chǔ)蓄率開始從高位回落，進(jìn)而導(dǎo)致投資率將逐步下降，資本形成對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)逐步減弱，而消費(fèi)率將不斷回升，居民最終消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)逐步提升。組合預(yù)測(cè)模型結(jié)果顯示，2025年，投資率下降至40.6%左右，消費(fèi)率回升至59.5%左右；2035年，投資率下降至34.4%左右，消費(fèi)率回升至68.1%左右，與日本、韓國等亞洲經(jīng)濟(jì)體在人均GDP突破2萬美元時(shí)的需求結(jié)構(gòu)較為相似。在2025年之前，我國仍將保持一定的外貿(mào)順差規(guī)模，但占比在逐步縮小，2025年我國外貿(mào)進(jìn)出口趨于基本平衡，凈出口率趨于零，此后，隨著我國居民收入水平的進(jìn)一步提高，對(duì)進(jìn)口商品的消費(fèi)需求不斷提升，將會(huì)出現(xiàn)一定比例的逆差。按照現(xiàn)價(jià)計(jì)算，最終消費(fèi)支出2025年將突破90萬億元，2030年將接近140萬億元，2035年突破200萬億元；資本形成總額2025年、2030年、2035年將分別突破60、80、100萬億元，凈出口2025年、2030年、2035年將分別達(dá)到-761、-28122、-76069億元。到2035年，中國消費(fèi)市場的總量，將超過歐美總量之和，中國將成為全球消費(fèi)主力。

表1：2021-2035年最終需求量及結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)結(jié)果

三、中國國內(nèi)市場規(guī)模占世界比重預(yù)測(cè)

2019年，按照匯率計(jì)算的我國GDP占世界的比重為16.4%，資本形成總規(guī)模在世界占比高達(dá)26.8%，最終消費(fèi)支出額占世界總額的12.1%，勞動(dòng)力總量占到全世界的22.6%。對(duì)如此超大規(guī)模的生產(chǎn)要素進(jìn)行有效配置，將形成巨大的經(jīng)濟(jì)循環(huán)規(guī)模，既有充沛的活力又有堅(jiān)固的韌性。運(yùn)用全球貿(mào)易分析（GTAP）模型對(duì)我國及世界2021—2035年的GDP、投資、消費(fèi)等指標(biāo)進(jìn)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果顯示：

經(jīng)濟(jì)總量邁上新的大臺(tái)階。根據(jù)對(duì)我國GDP潛在增長能力的測(cè)算，在“十四五”期間以及更長的時(shí)期里，中國經(jīng)濟(jì)仍有能力保持中高速增長，增長速度將繼續(xù)顯著高于世界大多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體。預(yù)計(jì)GDP總量占世界比重將從2019年的16.4%提升至2025年的20%和2035年的26%，在2030年前首次超過美國，成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體。

全世界資本要素集聚中國。我國具有超大規(guī)模市場特征，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)要素的供給規(guī)模和生產(chǎn)率的提高潛力方面，諸多制度優(yōu)勢(shì)既保障我國經(jīng)濟(jì)能夠長期保持合理增長速度，也對(duì)愿意同我們合作的國家、地區(qū)和企業(yè)產(chǎn)生不可抗拒的吸引力。預(yù)計(jì)資本形成總規(guī)模占世界比重從2019年的26.8%提升至2025年的30%和2035年的35%，世界越來越多的投資流向中國，中國儼然成為全世界資本要素的聚集地。

全球消費(fèi)發(fā)展創(chuàng)新新高地。我國經(jīng)濟(jì)增長潛力充分發(fā)揮，需要有與之相符的總需求保障?！笆奈濉奔爸虚L期我國將具有豐富消費(fèi)內(nèi)容、高端消費(fèi)品牌、多樣消費(fèi)方式、優(yōu)越消費(fèi)環(huán)境，吸引全球消費(fèi)者的高度繁榮的消費(fèi)市場，預(yù)計(jì)最終消費(fèi)支出額占世界比重從2019年的12.1%提升至2025年的16.2%和2035年的22%，成為全球消費(fèi)資源的配置中心以及引領(lǐng)全球消費(fèi)發(fā)展的創(chuàng)新高地。

表2  2021-2035年中國國內(nèi)市場規(guī)模占世界比重

四、中國國內(nèi)市場發(fā)展的階段性特征

隨著我國對(duì)外開放程度穩(wěn)步提升，外部環(huán)境對(duì)我國的影響日趨復(fù)雜，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)世界政治經(jīng)濟(jì)變化的敏感性明顯增強(qiáng)。在外部環(huán)境更為復(fù)雜的情況下，啟動(dòng)內(nèi)需，特別是進(jìn)一步釋放居民消費(fèi)潛力就成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)中長期平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)性力量。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展意味著投資將摒棄之前重?cái)?shù)量、輕質(zhì)量的特點(diǎn)，通過完善投資環(huán)境等方法推動(dòng)投資提質(zhì)增效，更多傾向于補(bǔ)短板等領(lǐng)域。因此，“十四五”及中長期我國需求結(jié)構(gòu)將日趨平衡，消費(fèi)、投資和外貿(mào)將各自發(fā)揮自身特有的作用，共同承擔(dān)起推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重?fù)?dān)。從投資需求來看，經(jīng)歷30多年高強(qiáng)度大規(guī)模開發(fā)建設(shè)后，我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相對(duì)飽和，投資增速逐步放慢。但基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的投資機(jī)會(huì)大量涌現(xiàn)，投資領(lǐng)域轉(zhuǎn)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。從消費(fèi)需求來看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。一是網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)成為主流。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)突飛猛進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)制度不斷完善，未來人與人、人與物、物與物相連的新一代互聯(lián)網(wǎng)將形成。這為我國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)提供良好的環(huán)境與基礎(chǔ)。未來網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)將不僅局限于網(wǎng)絡(luò)購物，而且將向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、虛擬消費(fèi)、智能消費(fèi)等更加廣闊的領(lǐng)域延伸。二是綠色消費(fèi)訴求日益強(qiáng)化。中長期內(nèi)，住行在我國仍將作為主導(dǎo)消費(fèi)領(lǐng)域，綠色住宅、新能源汽車將成為居民未來住行升級(jí)的主要方向；消費(fèi)者健康意識(shí)提高，環(huán)保知識(shí)增長，空氣凈化器、環(huán)保家具、節(jié)能冰箱等綠色概念家電、家具、食品等產(chǎn)品消費(fèi)逐步被認(rèn)可并受到青睞；綠色發(fā)展觀更加鮮明，綠色、健康、有機(jī)的食品、飲用水、空氣等越來越受到居民的重視。三是時(shí)尚消費(fèi)特征突出。我國社會(huì)中的重要階層——中高收入群體在消費(fèi)過程中對(duì)于顯示身份與地位，及帶來榮譽(yù)、聲望與尊重的消費(fèi)產(chǎn)品與服務(wù)需求將爆發(fā)式增長，奢侈品消費(fèi)、高端消費(fèi)、享受型消費(fèi)、休閑度假消費(fèi)等將日趨擴(kuò)大。四是品質(zhì)消費(fèi)成為關(guān)注重點(diǎn)。消費(fèi)者異常重視消費(fèi)安全與消費(fèi)質(zhì)量，產(chǎn)品的材質(zhì)、細(xì)節(jié)、格調(diào)、品味成為消費(fèi)者選擇產(chǎn)品的重要因素。五是農(nóng)村消費(fèi)市場空間擴(kuò)大。農(nóng)村消費(fèi)將沿襲城市消費(fèi)升級(jí)發(fā)展路徑，進(jìn)入消費(fèi)發(fā)展新階段。六是養(yǎng)老消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)。伴隨我國進(jìn)入老齡化社會(huì)，銀色經(jīng)濟(jì)時(shí)代即將來臨，部分耐用消費(fèi)品增長趨于飽和，消費(fèi)重心向以中老年為主導(dǎo)的領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，高層次、高質(zhì)量、個(gè)性化、多元化的養(yǎng)老消費(fèi)、銀發(fā)產(chǎn)品與服務(wù)消費(fèi)將逐步占據(jù)消費(fèi)市場。七是共享消費(fèi)更加普遍。共享消費(fèi)是在由個(gè)人或第三方平臺(tái)將閑置資源或服務(wù)有償分享給需求者的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)有效降低個(gè)體消費(fèi)成本的消費(fèi)模式。從外部需求來看，我國對(duì)外貿(mào)易增長的要素優(yōu)勢(shì)與環(huán)境優(yōu)勢(shì)將發(fā)生深刻變化，我國貨物貿(mào)易高速增長時(shí)期基本結(jié)束，服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口將保持較快增長速度，外資外貿(mào)將由大量吸引外商直接投資轉(zhuǎn)向大規(guī)模對(duì)外投資階段。

總體來說，國內(nèi)市場發(fā)展呈現(xiàn)以下三大特征：

一是國內(nèi)市場連上新臺(tái)階。最終消費(fèi)支出在2025、2027、2031、2035年將連續(xù)跨越90萬、100萬、150萬和200萬億元大關(guān)，2035年達(dá)到209萬億元，屆時(shí)將超過歐美總量之和，成為全球消費(fèi)主力。資本形成總額在2025、2028、2030、2032、2035年將連續(xù)跨越60萬、70萬、80萬、90萬和100萬億元大關(guān)，2035年達(dá)到105萬億元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定性、連續(xù)性和開放性使得中國對(duì)全球資本要素的集聚能力持續(xù)增強(qiáng)，屆時(shí)將成為全球投資集聚地。

二是消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)日趨增強(qiáng)。從實(shí)際增速看，2021—2035年最終消費(fèi)支出年均增長6.4%，高于GDP增速1.4個(gè)百分點(diǎn)，高于資本形成總額3.2個(gè)百分點(diǎn)；從需求結(jié)構(gòu)看，隨著我國快速工業(yè)化進(jìn)程的結(jié)束，鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)制造業(yè)增長進(jìn)入平臺(tái)期，相關(guān)投資擴(kuò)張將明顯放慢。房地產(chǎn)市場趨于平衡和大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間收窄等因素，將使投資需求增長趨緩。在勞動(dòng)收入提高、社會(huì)保障日趨完善的背景下，消費(fèi)需求仍將是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主要力量。受全球經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)性放緩、國際競爭日趨激烈、經(jīng)貿(mào)摩擦不斷強(qiáng)化等因素影響，外需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的作用將有所弱化，2035年最終消費(fèi)率將達(dá)到68%，仍然是支撐經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?。從?duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率和拉動(dòng)看，2021—2035年最終消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率持續(xù)上升，將從2021年的63.5%穩(wěn)步提升至2035年的88%，拉動(dòng)未來15年經(jīng)濟(jì)增長3.9個(gè)百分點(diǎn)。

三是中國市場仍是拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。從全球來看，生產(chǎn)消費(fèi)品的企業(yè)有兩個(gè)最重要的客戶群：一個(gè)是美國60歲以上、已退休又有錢的老年人；另一個(gè)是中國年輕人。中國“90后”“00后”的消費(fèi)量已超過“70后”“80后”，且未來亦有可觀增長。從凈出口看，中國在2025年凈出口率趨于零，此后，逆差不斷擴(kuò)大，凈出口在2027、2029、2031、2033、2035年將連續(xù)跨越1萬、2萬、3萬、5萬和7萬億元大關(guān)，2035年達(dá)到7.6萬億元，對(duì)進(jìn)口商品的消費(fèi)需求持續(xù)提升。