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汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)概況和發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-01-02

A、汽車(chē)電動(dòng)化和智能化使汽車(chē)電子含量不斷提升

汽車(chē)電子是車(chē)體汽車(chē)電子控制和車(chē)載汽車(chē)電子控制的總稱。在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂(lè)、節(jié)能、安全四大趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，汽車(chē)電子化水平日益提高，汽車(chē)已由單純的交通工具演變成為具有交通、娛樂(lè)、辦公等多種功能的綜合平臺(tái)。

消費(fèi)者對(duì)于安全類(lèi)車(chē)身電子產(chǎn)品（如剎車(chē)輔助系統(tǒng) EBA、急速防滑系統(tǒng) ASR、電子穩(wěn)定程序 ESP、智能泊車(chē)等）和信息娛樂(lè)類(lèi)產(chǎn)品（如汽車(chē)音響、車(chē)載視頻、倒車(chē)可視系統(tǒng)、車(chē)載導(dǎo)航）的認(rèn)可度不斷提高，這類(lèi)產(chǎn)品已進(jìn)入快速發(fā)展期，直接帶動(dòng)汽車(chē)電子市場(chǎng)的整體發(fā)展。全球汽車(chē)電子占整車(chē)成本比重逐年提升。

a、電動(dòng)化 PCB 增量主要來(lái)源于電控系統(tǒng)

與傳統(tǒng)燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)使用電控系統(tǒng)，“發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱”被“電機(jī)+電機(jī)控制器+減速器”取代。電控系統(tǒng)主要由整車(chē)控制器（VCU）、電機(jī)控制器（MCU）和電池管理系統(tǒng)（BMS）組成，與傳統(tǒng)能源汽車(chē)相比，新能源汽車(chē)電動(dòng)化程度提高，單車(chē) PCB 價(jià)值提升。

b、智能化 PCB 增量主要來(lái)源于 ADAS

智能駕駛是未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。智能駕駛需要配備 ADAS，其通過(guò)車(chē)載傳感器實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知，經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)整理和分析后發(fā)出控制指令實(shí)現(xiàn)智能駕駛，提升駕駛的安全性和舒適性。ADAS 在感測(cè)端和控制端均需要使用 PCB，感測(cè)端主要是激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲雷達(dá)、攝像頭等傳感器，控制端包括輔助駕駛及自動(dòng)駕駛控制單元、主動(dòng)車(chē)距控制巡航系統(tǒng)、盲點(diǎn)偵測(cè)、停車(chē)輔助系統(tǒng)等。

目前，2 級(jí) ADAS 已快速普及。國(guó)產(chǎn)汽車(chē)?yán)硐?、小鵬、蔚來(lái)等已相繼推出了 2級(jí) ADAS 功能的車(chē)型。目前主流的 2 級(jí)車(chē)型傳感器數(shù)量普遍在 20 個(gè)以上。毫米波雷達(dá)需要應(yīng)用大量高頻板，激光雷達(dá)對(duì) HDI 板需求旺盛。隨著 ADAS 向高階發(fā)展，雷達(dá)、攝像頭等使用數(shù)量增加，高頻 PCB、HDI 等高端 PCB 產(chǎn)品占比將持續(xù)提升，將進(jìn)一步帶動(dòng) PCB 價(jià)值量提升。

智能座艙發(fā)展亦推動(dòng)汽車(chē)電子 PCB 需求增長(zhǎng)，根據(jù) IHS 數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2030 年全球智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 681 億美金。智能座艙將視覺(jué)感知系統(tǒng)、語(yǔ)言交互系統(tǒng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)模塊等集成為一套完整的解決方案，可以實(shí)現(xiàn)娛樂(lè)、互聯(lián)、定位、服務(wù)等功能。隨著人機(jī)交互越來(lái)越多的新技術(shù)集成在智能座艙上，多屏化發(fā)展與座椅電動(dòng)化顯著提升 PCB 用量。智能座艙要求 PCB 布線密集度更高，線寬線距變窄，對(duì) PCB 的工藝和設(shè)計(jì)要求提高，將進(jìn)一步帶動(dòng) HDI 板需求。

B、新能源汽車(chē)持續(xù)增長(zhǎng)拉動(dòng)汽車(chē)電子需求

新能源汽車(chē)已成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)銷(xiāo)量比重持續(xù)提升。

根據(jù) EV Volumes 統(tǒng)計(jì)，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量由 2015 年的 54 萬(wàn)輛增長(zhǎng)到 2022 年的 1,052 萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 52.72%。全球新能源汽車(chē)滲透率由 2015 年的0.61%增長(zhǎng)到 2022 年的 12.89%，呈加速上漲趨勢(shì)。

新能源汽車(chē)的汽車(chē)電子占整車(chē)成本的比例遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車(chē)，其獨(dú)特的電控系統(tǒng)使得整車(chē) PCB 用量較傳統(tǒng)汽車(chē)大幅增加。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)的數(shù)據(jù)，目前中高檔轎車(chē)中汽車(chē)電子成本占比達(dá)到 28%，混合動(dòng)力車(chē)為 47%，純電動(dòng)車(chē)高達(dá)65%。隨著新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)和滲透率提高，汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)汽車(chē)電子 PCB 的需求量亦不斷提升。

C、汽車(chē)電子 PCB 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)未來(lái)高速增長(zhǎng)

根據(jù) Prismark 預(yù)測(cè)，2021 年至 2026 年全球汽車(chē)電子 PCB 產(chǎn)值年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.9%，高于行業(yè)平均增長(zhǎng)率 4.6%。