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精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)下游智能手機、可穿戴設(shè)備、智慧安居及汽車電子發(fā)展前景
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 貝隆精密    2024-01-03

精密結(jié)構(gòu)件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，生產(chǎn)商通過與下游知名廠商的緊密合作，可受益于下游行業(yè)的發(fā)展從而獲得穩(wěn)定增長的訂單。本文針對生產(chǎn)的精密結(jié)構(gòu)件主要應(yīng)用于智能手機、可穿戴設(shè)備、智慧安居及汽車電子等領(lǐng)域分析。

1、智能手機市場

（1）智能手機市場概況

智能手機以自身的方便性、快捷性、實用性和個性化功能得到消費者的認可，逐漸替代了傳統(tǒng)的功能性手機。在智能手機領(lǐng)域，由于經(jīng)歷了前期多年的快速發(fā)展，自 2017 年起全球智能手機出貨量首次出現(xiàn)下滑，之后手機出貨量有所波動但整體保持較高水平。

2022 年以來，受消費者信心不足、美聯(lián)儲持續(xù)大幅加息、俄烏沖突等多重因素擾動，以智能手機為代表的消費類電子市場需求受到了較大沖擊，出貨量同比有所下滑，但由于其行業(yè)規(guī)模大，智能手機在智能終端領(lǐng)域仍具有較高的市場地位，根據(jù) IDC 公布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年度、2023 年上半年全球智能手機出貨量分別為 12.06 億臺、5.37 億臺。

此外，根據(jù) IDC 于 2023 年 8月公布的預(yù)測報告，2023 年度全球智能手機出貨量將同比下降 4.7%至 11.5億臺，但是隨著未來消費需求復(fù)蘇，預(yù)計智能手機市場將在 2024 年復(fù)蘇實現(xiàn)正增長。

（2）智能手機攝像頭發(fā)展趨勢

隨著終端消費者對手機拍攝功能愈加關(guān)注，智能手機的拍攝能力逐漸成為手機的主要賣點和消費者的換機推動力。各大手機廠商致力于為用戶打造極致的攝影體驗，通過增加攝像頭數(shù)量等方式來提升拍攝質(zhì)量，多攝方案紛紛涌現(xiàn)。

多攝方案通過不同類型的攝像頭組合，提升整體拍攝效果。目前，手機攝像頭類型包括主攝、長焦、廣角、超廣角、深度（TOF）等，每種攝像頭具有不同的功能，多攝方案的應(yīng)用能夠較大地豐富消費者使用體驗，滿足其多樣化的攝影需求。

隨著多攝方案日益成熟，帶動了單部手機上所搭載的攝像頭數(shù)量不斷上升。根據(jù) counterpoint 公布的數(shù)據(jù)顯示，全球手機平均單機攝像頭數(shù)量從 2015 年的2.0 顆上升至 2021 年的 4.1 顆，單機攝像頭數(shù)量的增長拉動了智能手機光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績增長。

2022 年以來，受宏觀經(jīng)濟形勢變化、終端消費市場需求放緩等影響，短期而言存在多攝升級放緩、攝像頭配置規(guī)格調(diào)整等不利因素，但提升用戶攝影體驗作為各大手機品牌廠商關(guān)注的重點，長期來看，大像面、潛望式、大光圈、光學(xué)防抖等技術(shù)升級趨勢仍在，各大光學(xué)廠商仍將持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)。

2、可穿戴設(shè)備市場

可穿戴設(shè)備按照產(chǎn)品形態(tài)可分為 TWS（真無線立體聲）耳機、智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡、智能頭盔等。隨著 AI、AR/VR 等技術(shù)的逐漸普及，特別是科技巨頭不斷增強可穿戴技術(shù)的應(yīng)用，生態(tài)的逐漸成熟將為可穿戴設(shè)備創(chuàng)造更多的應(yīng)用場景。

根據(jù) IDC 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球可穿戴設(shè)備出貨量從 2016 年的 1.02 億臺增長至 2021 年的 5.34 億臺，年復(fù)合增長率達 39%，保持快速增長態(tài)勢。由于受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響以及經(jīng)歷了前期的快速增長，2022 年全球可穿戴設(shè)備出貨量為4.92 億臺，出現(xiàn)下滑，但仍高于 2020 年及 2019 年的出貨量水平。且根據(jù) IDC于2023年6月公布的預(yù)測報告，全球可穿戴設(shè)備的出貨量在2022年首次下降后，預(yù)計將于 2023 年重回增長軌道，至 2027 年出貨量將達 6.29 億臺。

3、智慧安居市場

近年來，伴隨著“智慧城市”、“平安城市”等概念的推進，安防市場需求逐步釋放。且安防產(chǎn)品突破了傳統(tǒng)安防的場景局限，向智慧園區(qū)、智能樓宇、智能家居等應(yīng)用場景拓展，行業(yè)應(yīng)用逐漸走向深度化和綜合化。

視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防必不可少的技術(shù)手段，正在全球安防領(lǐng)域扮演越來越重要的角色。比如在智慧園區(qū)領(lǐng)域，視頻監(jiān)控與園區(qū)通行、物業(yè)管理進行融合，形成一體化綜合應(yīng)用，各類數(shù)據(jù)充分融合共享，具備視頻監(jiān)控的周界防范、人臉識別、車牌識別、行為分析等能力，從而提升園區(qū)管理水平和安全等級。

在全球安防視頻監(jiān)控市場的持續(xù)增長帶動下，安防視頻監(jiān)控鏡頭市場近年來發(fā)展較快，未來仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù) TSR（Techno Systems Research）數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球數(shù)字安防鏡頭市場出貨量為 43,528 萬顆，預(yù)計未來幾年全球數(shù)字安防鏡頭市場仍將保持增長，至 2025 年出貨量將達到 55,000 萬顆。

4、汽車電子市場

（1）車載攝像頭

近年來，自動駕駛汽車市場迎來快速發(fā)展，ADAS 是實現(xiàn)自動駕駛的重要技術(shù)基礎(chǔ)。車載攝像頭作為重要的視頻信號入口，在 ADAS 實現(xiàn)車道偏離預(yù)警、交通標志識別、行人碰撞預(yù)警、全景泊車等功能中發(fā)揮重大作用。

傳統(tǒng)汽車中車載攝像頭運用最多的為前視以及后視攝像頭，分別用于行車記錄和倒車影像，而擁有 ADAS 的自動駕駛汽車對車載攝像頭的需求逐步向車內(nèi)前視、后視、環(huán)視、側(cè)視等多個方位拓展。根據(jù) Yole 預(yù)計，2023 年全球汽車平均每臺搭載攝像頭數(shù)量有望提升為 3 顆，2018 年至 2023 年期間年復(fù)合增長率達12%。隨著汽車智能化趨勢的發(fā)展，ADAS 滲透率不斷提升，車載攝像頭將會得到進一步應(yīng)用，市場潛力較大。

（2）汽車連接器

受益于汽車智能化及自動駕駛的推廣，車載攝像頭、激光雷達等零部件搭載數(shù)量提升，對應(yīng)汽車連接器需求亦逐步提升。

汽車連接器作為連接各個汽車電子系統(tǒng)的信號樞紐，廣泛應(yīng)用于汽車動力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等汽車系統(tǒng)模塊。根據(jù) Bishop& Associate發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球連接器市場規(guī)模841億美元，同比增長7.8%，其中汽車連接器占比 21.9%，是重要的細分子行業(yè)。隨著新能源汽車滲透率的提高和汽車電子化、智能化的深化，汽車電子元器件的數(shù)量不斷增加，對連接器的要求也越來越高，將帶動汽車連接器數(shù)量和質(zhì)量的提高。