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2022 年,全球電解液出貨量達(dá)到 104.3 萬(wàn)噸,中國(guó)鋰電池電解液出貨量達(dá)到 89.1萬(wàn)噸,占全球電解液出貨量比重為 85.4%,較 2021 年提升約 2.6 個(gè)百分點(diǎn)。2021 年,在全球電解液出貨量前十企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)占 7 家,合計(jì)市場(chǎng)份額約為 64.2%,較2020 年提高了 7.4 個(gè)百分點(diǎn),中國(guó)企業(yè)在全球的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。
2021 年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前十名企業(yè)合計(jì)市占率達(dá)到 84.3%,2022 年提升至 88.3%。2022 年,國(guó)內(nèi)電解液生產(chǎn)企業(yè)中,天賜材料、新宙邦、比亞迪、瑞泰新材、昆侖新材及中化藍(lán)天出貨量占比分別為 35.9%、12.3%、11.4%、9.7%、4.3%和 4.3%,排名國(guó)內(nèi)前六,其中比亞迪生產(chǎn)的鋰電池電解液為自用。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)、一體化布局、研發(fā)能力等優(yōu)勢(shì),占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。
隨著市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池電解液技術(shù)創(chuàng)新要求不斷提高,在技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面具有較多積累和較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)有望擴(kuò)大市場(chǎng)份額,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有被打破的可能性;行業(yè)內(nèi)排名前列的企業(yè)將不斷通過(guò)技術(shù)革新、擴(kuò)大產(chǎn)能和延伸產(chǎn)業(yè)鏈等手段提高市場(chǎng)份額。
鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)一方面需要通過(guò)多年的研發(fā)和積累,掌握根據(jù)電解液不同的性能要求設(shè)計(jì)配方和工藝、快速輸出產(chǎn)品方案的能力,以滿足下游電池企業(yè)關(guān)于技術(shù)升級(jí)的協(xié)同要求;同時(shí),電解液生產(chǎn)企業(yè)需要通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新幫助客戶不斷推進(jìn)降本增效的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。另一方面,電解液生產(chǎn)企業(yè)需要通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐形成新產(chǎn)品快速量產(chǎn)的工藝能力和品質(zhì)控制手段,保證及時(shí)穩(wěn)定供貨。
此外,電解液企業(yè)與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系便于準(zhǔn)確理解客戶的技術(shù)要求,從而提供更為有效的產(chǎn)品、技術(shù)支持以及整體解決方案,易于形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)和客戶粘性。相應(yīng)地,客戶出于產(chǎn)品質(zhì)量控制、新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)配套能力、出貨量和供貨及時(shí)性等多方面因素考慮,一般亦不會(huì)輕易更換合作多年的上游供應(yīng)商。