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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)全球汽車零部件市場概況
汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎。在汽車工業(yè)發(fā)展初期,汽車零部件主要由汽車生產(chǎn)廠商及其體系內零部件部門提供。隨著汽車行業(yè)市場競爭的不斷加劇,為優(yōu)化資源配置,整車制造商逐步改變大而全的生產(chǎn)模式,轉而將主要資源投向整車項目開發(fā)和銷售渠道等核心業(yè)務環(huán)節(jié),逐漸降低零部件自制率。零部件制造企業(yè)更多地從整車制造商分離出來,走上獨立化、專業(yè)化的發(fā)展道路。
在全球汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展的同時,誕生了一批掌握著核心零部件技術的供應商。這些零部件供應商一方面按照整車制造商的要求提供符合標準的產(chǎn)品,同時又通過不斷的研發(fā)創(chuàng)新引領汽車工業(yè)的發(fā)展方向。
當前,全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要由美國、日本、德國、法國等汽車產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)強國主導。根據(jù)《美國汽車新聞》(Automotive News)的發(fā)布的 2022 年全球汽車零部件配套供應商百強榜,日本企業(yè)共有 22 家上榜,上榜企業(yè)家數(shù)排名第一;美國和德國緊隨其后分別為 20 家和 18 家企業(yè)上榜,中國、韓國、加拿大、法國分別有 11 家、9 家、5 家和 4 家企業(yè)上榜。
美國、日本和德國上榜企業(yè)家數(shù)占百強榜的 60%,充分體現(xiàn)了上述國家在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈中的主導地位。從百強榜中的前十位來看,德國零部件企業(yè)有 4 家,分別是羅伯特·博世、采埃孚、大陸和巴斯夫,分列第 1 位、第 3 位、第 8 位和第 9 位;日本企業(yè)電裝和愛信精機分列第 2 位和第 5 位;其余為法國、美國、加拿大和韓國各 1 家。2022 年全
(2)汽車零部件行業(yè)的多層級供應體系
由于汽車零部件的專用性,在整車制造商開發(fā)新車型時,零部件制造商需要與整車制造商進行同步開發(fā)。目前,整車制造商的零部件外購率已經(jīng)超過 70%。為滿足整車制造商產(chǎn)品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求,行業(yè)內形成了“金字塔”式的零部件供應商體系,即按照零部件供應商之間及其與整車制造商的協(xié)作關系,將零部件供應商分成一級供應商、二級供應商和三級供應商。
一級供應商直接向整車制造商提供產(chǎn)品,參與整車制造商的整車項目開發(fā),提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品;二級供應商主要通過向一級供應商提供配套向整車制造商供應產(chǎn)品;三級供應商主要向二級供應商提供配套產(chǎn)品。
汽車零部件產(chǎn)品的質量直接影響到整車產(chǎn)品的品質和性能。整車投放市場后一旦出現(xiàn)大規(guī)模的質量問題或安全隱患,車輛制造商往往要按照法律法規(guī)的要求對車輛進行召回維修,這將會對整車制造商造成經(jīng)濟和聲譽上的雙重影響。為保證整車質量,各整車制造商均建立了嚴格的合格供應商管理體系。汽車零部件供應商往往首先需要通過第三方的質量管理體系認證,然后再經(jīng)過整車制造商的合格供應商審查才能進入整車制造商供應體系。
(3)我國汽車零部件行業(yè)市場概況
我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)起步較晚,在改革開放以前,我國汽車零部件主要為卡車進行配套,生產(chǎn)規(guī)模較小,技術水平較低。改革開放后,隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的逐步開放,我國汽車零部件行業(yè)開始逐步發(fā)展,配套能力逐步提升。加入世貿組織后,我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)也伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開始迅速成長。
一方面,隨著我國汽車銷量的增長,大型跨國零部件制造商迅速進入中國市場,推動了我國汽車零部件產(chǎn)品的升級和制造水平、管理水平的提升;另一方面,經(jīng)過多年的技術引進和吸收,我國本土零部件企業(yè)自主創(chuàng)新能力大幅增加,在關鍵零部件設計研發(fā)和制造水平上不斷突破。同時,自主品牌汽車制造商的崛起也帶動了本土零部件企業(yè)的蓬勃發(fā)展。
為了降低運輸成本和加強溝通協(xié)作,汽車零部件企業(yè)一般選擇整車企業(yè)周圍建立生產(chǎn)基地,長期發(fā)展后形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前,我國已經(jīng)逐步形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海等六大汽車產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群的形成進一步促進了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)資金、人才和技術的集聚,有利于提升分工協(xié)作水平、降低創(chuàng)新成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)要素配置,對我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的進一步發(fā)展具有重要意義。
經(jīng)過多年的積累和發(fā)展,我國汽車零部件企業(yè)不斷改進生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質量,在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高,形成了完善的產(chǎn)業(yè)配套體系。近年來,隨著汽車市場競爭的持續(xù)加劇,整車廠商降本需求日益增加,合資品牌正逐漸推出更多適合本土市場的車型,并將更具成本優(yōu)勢的本土配套企業(yè)納入供應商體系。在此背景下,國內優(yōu)秀零部件供應商憑借綜合成本優(yōu)勢,將逐步進入之前被外資壟斷的細分市場,進一步提升市場份額。
隨著汽車產(chǎn)品加快向新能源、輕量化、智能和網(wǎng)聯(lián)方向發(fā)展,汽車正從交通工具轉變?yōu)榇笮鸵苿又悄芙K端、儲能單元和數(shù)字空間。在此背景下,汽車產(chǎn)業(yè)上下游關系更加密切,汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位更加凸顯,行業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇。
《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)政策也提出要培育具有國際競爭力的零部件供應商。在廣闊的市場需求和產(chǎn)業(yè)政策的促進下,我國汽車零部件行業(yè)的國際競爭力將不斷增強,本土汽車零部件企業(yè)將進一步融入全球汽車產(chǎn)業(yè)的配套體系,誕生一批具有世界影響力的汽車零部件品牌。