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新型功能涂層材料行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其發(fā)展?fàn)顩r
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 松井股份    2024-01-10

新型功能涂層材料行業(yè)上游為樹脂、溶劑、助劑、金屬顏料等石油化工行業(yè)，下游為手機(jī)及相關(guān)配件、筆記本電腦及相關(guān)配件、可穿戴設(shè)備、智能家電等高端消費(fèi)類電子領(lǐng)域和乘用汽車領(lǐng)域。

1、上游行業(yè)對(duì)新型功能涂層材料行業(yè)的影響

新型功能涂層材料行業(yè)上游為樹脂、溶劑、金屬顏料和助劑等石油化工行業(yè)，樹脂一般為各種天然、合成樹脂材料，是涂層材料最重要的成分，也是決定涂膜性質(zhì)的關(guān)鍵物質(zhì)；溶劑可以分為石油溶劑、醚類溶劑、醇類溶劑等，主要用于溶解樹脂；助劑主要與溶劑配套使用，使涂層材料更易于施工，金屬顏料則分散于各種溶劑、樹脂等介質(zhì)中，需要具備遮蓋力、著色力以及光穩(wěn)定性能。

由于主要原材料與石油化工產(chǎn)業(yè)鏈相聯(lián)性較高，價(jià)格走勢(shì)與上游原油價(jià)格走勢(shì)具有較強(qiáng)相關(guān)性。受原油價(jià)格波動(dòng)等因素影響，2020 年至 2022 年年中，原油價(jià)格持續(xù)走高導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)相關(guān)原材料采購成本呈現(xiàn)較大波動(dòng)，2022 年下半年原油價(jià)格略有下降，相關(guān)原材料采購成本也有所回落。

2、下游行業(yè)對(duì)新型功能涂層材料行業(yè)的影響

新型功能涂層材料行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)及相關(guān)配件、筆記本電腦及相關(guān)配件、可穿戴設(shè)備、智能家電等高端消費(fèi)類電子領(lǐng)域和乘用汽車等領(lǐng)域。

（1）智能手機(jī)發(fā)展進(jìn)入成熟階段，行業(yè)增速趨緩，折疊屏手機(jī)逆市突圍

智能手機(jī)經(jīng)歷近十年高速增長(zhǎng)，2016 年全球出貨量達(dá) 14.72 億部后逐年回落，僅 2021 年同比增長(zhǎng) 7.7%，有所反彈。根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年全年全球智能手機(jī)出貨量為 12.10 億臺(tái)，同比減少 11.30%，預(yù)估 2023 年全球智能手機(jī)出貨量為 11.6 億臺(tái)，同比下降 3.5%；同時(shí) IDC 預(yù)測(cè)隨著經(jīng)濟(jì)逐步改善， 2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量將會(huì)有所改善，預(yù)計(jì) 2024 年同比增長(zhǎng) 3.8%，2022年-2027 年期間，全球智能手機(jī)出貨量復(fù)合增長(zhǎng)率為 1.4%。

同時(shí)，在全球智能手機(jī)出貨持續(xù)低迷的背景下，由于價(jià)格下探+技術(shù)成熟+品牌布局多方位的驅(qū)動(dòng)，折疊屏手機(jī)走出一波獨(dú)立行情，實(shí)現(xiàn)逆市增長(zhǎng)，根據(jù)IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年全球折疊屏手機(jī)的出貨量達(dá)到 1,420 萬臺(tái)并預(yù)測(cè) 2023 年手機(jī)出貨量將增長(zhǎng)至 2,040 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 43.9%，同時(shí)，IDC 預(yù)計(jì) 2027 年全球折疊屏手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng)至 5,430 萬臺(tái)，2022 至 2027 年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.8%。

（2）受技術(shù)創(chuàng)新及多場(chǎng)景應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，筆記本電腦領(lǐng)域仍具備發(fā)展空間

Statista 數(shù)據(jù)顯示，2016-2019 年全球筆記本電腦出貨量均保持在 1.6 億臺(tái)左右，2020、2021 年由于遠(yuǎn)程辦公和遠(yuǎn)程教育市場(chǎng)需求提高，全球筆記本電腦出貨量同比分別增加 28.7%和 19.4%至 2.06 和 2.46 億臺(tái)。至 2022 年全球筆電市場(chǎng)受庫存需求調(diào)節(jié)、高通脹等負(fù)面因素，全年筆電市場(chǎng)出貨量下降至 1.86 億臺(tái)。后續(xù)隨著云服務(wù)逐漸普及，云端承擔(dān)更多的計(jì)算功能，筆記本電腦向著更加輕薄化、智能化、專業(yè)化的方向發(fā)展，筆記本娛樂屬性增強(qiáng)、5G 模塊應(yīng)用及windows11 換機(jī)潮等更將有效提升筆記本電腦更新迭代的需求。

（3）“升級(jí)換代+新功能下放”，或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng) VR/AR 可穿戴設(shè)備逐步走向大眾

涂料、特種油墨等新型功能涂層材料作為可穿戴設(shè)備的裝飾或防護(hù)材料，主要用于手表、耳機(jī)、手環(huán)、VR 眼鏡等可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，其市場(chǎng)需求與可穿戴設(shè)備的發(fā)展具有較強(qiáng)相關(guān)性。根據(jù) IDC 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年至 2022 年，全球可穿戴設(shè)備出貨量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，由 2015 年的 7,900 萬部增加至 2022年的 4.92 億部，復(fù)合增長(zhǎng)率為 29.86%。

同時(shí) IDC 預(yù)測(cè)，2027 年全球可穿戴設(shè)備出貨量預(yù)計(jì)將增至 6.25 億部。未來可穿戴設(shè)備規(guī)模的增長(zhǎng)主要來自：1）隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的層出不窮，智能手表、智能手環(huán)、TWS 無線耳機(jī)等主流可穿戴設(shè)備成為新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)；2）5G 大規(guī)模應(yīng)用、技術(shù)不斷成熟、內(nèi)容不斷豐富，產(chǎn)品不斷迭代，AR/VR 有望成為下一代爆款產(chǎn)品。

（4）智能家電市場(chǎng)在 5G 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下具有較大的發(fā)展空間

涂料、特種油墨等新型功能涂層材料作為智能家電的裝飾或防護(hù)材料，目前主要用于智能冰箱、智能廚衛(wèi)、數(shù)碼相機(jī)、智能音響、電動(dòng)牙刷、智能水杯、無人機(jī)等智能家電設(shè)備領(lǐng)域，其市場(chǎng)需求與智能家電的發(fā)展具有相關(guān)性。

隨著居民可支配收入的增長(zhǎng)，5G 與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步與普及，智能家電產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯，我國智能家電市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，根據(jù)國金證券研究報(bào)告顯示：2021 年我國智能家電市場(chǎng)規(guī)模突破 5500 億元。伴隨物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，更多智能家電將被互聯(lián)接入，智能家電市場(chǎng)增長(zhǎng)空間較大。根據(jù) ChinaDaily 預(yù)測(cè)，2023 年全球智能家電出貨量較 2022 年上漲 2.2%，并且該增長(zhǎng)趨勢(shì)很可能會(huì)延續(xù)至 2027 年，預(yù)計(jì) 2027 年全球智能家電出貨量將會(huì)增長(zhǎng)至 12.3 億臺(tái)。

（5）新能源車高速增長(zhǎng)，國產(chǎn)乘用車涂料有望迎來高速發(fā)展期

當(dāng)前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的七大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，近年來在一系列的政策扶持以及市場(chǎng)需求相互作用下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)，已進(jìn)入規(guī)模化快速發(fā)展新階段。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國新能源汽車產(chǎn)量從 2011 年的 0.84 萬輛增長(zhǎng)至 2022 年的 705.80 萬輛；同期，銷量從 0.82 萬輛增長(zhǎng)至 688.70 萬輛，2022 年中國新能源汽車市場(chǎng)占有率已達(dá)到 25.6%。2023 年 9 月 2 日，工信部等七部門聯(lián)合發(fā)布《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024 年）》，該《方案》提出，2023 年汽車行業(yè)運(yùn)行保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年汽車銷量 2700萬輛左右，同比增長(zhǎng)約 3%，其中新能源汽車銷量 900 萬輛左右，同比增長(zhǎng)約30%。新能源汽車行業(yè)運(yùn)行保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益進(jìn)一步提升。伴隨新能源汽車高速增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)汽車部件的新型功能涂層解決方案需求也將相應(yīng)大幅上升。