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汽車行業(yè)特點和發(fā)展趨勢分析報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-01-11

1、汽車行業(yè)發(fā)展概況

（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況

①全球汽車產(chǎn)銷量

汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過百年發(fā)展，已然成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是體現(xiàn)國家競爭力的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。汽車產(chǎn)業(yè)具有綜合性強、技術(shù)要求高、零部件數(shù)量多、附加值大等特點。21 世紀(jì)之后，汽車產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，進入了平穩(wěn)增長的階段。2011 年，全球汽車產(chǎn)銷量分別為 7,988.09萬輛和 7,817.04 萬輛。受到全球宏觀經(jīng)濟的影響，2018 年全球汽車產(chǎn)銷量在連續(xù)增長多年后首次出現(xiàn)下滑。

2019 年，全球汽車產(chǎn)銷量分別為 9,178.69 萬輛和9,135.85 萬輛，近 10 年來年均復(fù)合增長率分別為 1.89%和 2.22%。2020 年，全球汽車市場發(fā)展受阻，產(chǎn)銷量分別為 7,762.16 萬輛和 7,797.12 萬輛，同比分別下滑 15.43%和 14.65%。

2021 年，全球汽車市場逐步回暖，產(chǎn)銷量分別為 8,014.60萬輛和 8,268.48 萬輛，同比分別上升 3.25%和 6.05%。

2022 年，全球汽車產(chǎn)銷量分別為8,501.67萬輛和8,162.85萬輛，產(chǎn)量同比上升6.08%，銷量同比下降1.28%。思瀚發(fā)布《2023-2028年中國汽車行業(yè)市場調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

分區(qū)域看，隨著經(jīng)濟全球化的深度融合，全球汽車制造業(yè)集中度逐步從歐美等發(fā)達地區(qū)向亞太、南美等欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移，全球汽車行業(yè)的消費重心正逐漸由以美國、歐洲和日韓為代表的傳統(tǒng)市場向以中國、巴西、印度為代表的新興市場轉(zhuǎn)移。隨著中國經(jīng)濟增長、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、產(chǎn)品技術(shù)水平逐漸進步，我國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已經(jīng)成為全球最大的汽車產(chǎn)銷市場。

分產(chǎn)品類別看，汽車產(chǎn)業(yè)可進一步細分為商用車產(chǎn)業(yè)、乘用車產(chǎn)業(yè)。2020年，全球乘用車產(chǎn)銷量分別為 5,583.45 萬輛和 5,359.88 萬輛，同比分別下降16.85%和 16.70%，全球商用車產(chǎn)銷量分別為 2,178.71 萬輛和 2,437.24 萬輛，同比分別下降 11.57%和 9.79%。

2021 年，全球汽車產(chǎn)業(yè)已逐漸回暖。根據(jù)國際汽車制造協(xié)會（OICA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年全球乘用車產(chǎn)銷量分別為 5,705.43 萬輛和 5,639.85 萬輛，同比分別上升 7.85%和 5.22%；全球商用車產(chǎn)銷量分別為 2,309.17 萬輛和 2,628.63 萬輛，同比分別上升 5.99%和 2.18%。

2022 年全球乘用車產(chǎn)銷量分別為 6,159.87 萬輛和 5,748.54 萬輛，同比分別上升 7.97%和 1.93%；商用車產(chǎn)銷量分別為 2,341.81 萬輛和 2,414.32 萬輛，產(chǎn)量同比上升 1.41%、銷量同比下降 8.15%。

②全球汽車保有量

根據(jù)世界銀行發(fā)布的 2022 年全球 20 個主要國家千人汽車保有量數(shù)據(jù)，美國排名第一位，千人汽車保有量達 837 輛，而中國千人汽車保有量為 215 輛，位列榜單第 18 名，與主要發(fā)達國家存在一定的差距，市場增長潛力較大。

（2）我國汽車行業(yè)發(fā)展概況

進入新世紀(jì)以來，我國汽車行業(yè)快速發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。整車研發(fā)能力明顯增強，節(jié)能減排成效顯著，質(zhì)量水平穩(wěn)步提高，我國汽車品牌迅速成長，國際化發(fā)展能力逐步提升。

① 我國汽車產(chǎn)銷量

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國汽車產(chǎn)量從 2011 年的 1,841.89 萬輛增長至 2022 年的 2,702.10 萬輛，年均復(fù)合增長率達 3.55%；同期，我國汽車銷量從 1,850.51 萬輛增長至 2,686.40 萬輛，年均復(fù)合增長率達 3.45%。自 2009 年成為世界汽車第一產(chǎn)銷大國后，我國已連續(xù)十四年蟬聯(lián)世界第一。目前，我國汽車產(chǎn)業(yè)進入由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期。未來，隨著城鎮(zhèn)化的進一步推進、人民生活水平的逐步提高，將為我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展孕育更為良好的市場環(huán)境。

A、我國乘用車行業(yè)發(fā)展概況

隨著經(jīng)濟增長和居民收入水平提高，我國汽車消費特別是居民自用的乘用車消費呈現(xiàn)大眾化趨勢。從 2011 年開始，我國乘用車產(chǎn)銷量占汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷量的占比處于 80%左右，乘用車已成為拉動我國汽車產(chǎn)銷量增長的主力，在我國汽車市場占據(jù)主導(dǎo)地位。2022 年，雖然受到芯片短缺等因素的影響，但得益于購置稅優(yōu)惠和新能源汽車快速增長，國內(nèi)乘用車市場產(chǎn)銷呈現(xiàn)“U 型反轉(zhuǎn)，漲幅明顯”特點，乘用車產(chǎn)銷分別完成 2,383.60 萬輛和 2,356.30 萬輛，占汽車產(chǎn)銷比重分別達到 88.21%和 87.71%。

B、我國商用車行業(yè)發(fā)展概況

2015-2020 年，商用車市場延續(xù)反彈走勢。2020 年，在基建投資回升、國Ⅲ汽車淘汰、新能源物流車快速發(fā)展、治超加嚴(yán)等利好因素促進下，商用車產(chǎn)銷好于乘用車，當(dāng)年商用車產(chǎn)銷分別完成 523.10 萬輛和 513.30 萬輛，同比分別增長19.96%和 18.70%。2021 年，由于支撐商用車增長的政策紅利逐步減弱，我國商用車行業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展，當(dāng)年商用車產(chǎn)銷分別為 467.40 萬輛和479.30 萬輛，同比分別下降 10.65%和 6.62%。

2022 年，商用車受前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支，包括油價處于高位等因素影響，商用車整體需求放緩。2022 年，商用車產(chǎn)銷分別完成 318.50萬輛和 330.00 萬輛，同比分別下降 31.9%和 31.2%。盡管 2022 年商用車市場低位徘徊，但海外市場表現(xiàn)亮眼，商用車?yán)塾嫵隹?58.20 萬輛，同比增長 44.90%。其中新能源商用車出口 2.7 萬輛，同比增長 1.3 倍，中國商用車品牌海外影響力正不斷提升。

C、我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展概況

在全球節(jié)能環(huán)保、汽車電動化和智能化、清潔能源持續(xù)替代傳統(tǒng)化石能源等因素驅(qū)動下，全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展突飛猛進，替代傳統(tǒng)燃油車的趨勢日趨明顯。根據(jù)聯(lián)合市場研究公司（Allied Market Research）一項新的研究顯示，2020年全球電動汽車市場估值 1,630.1 億美元，預(yù)計到 2030 年將達到 8,237.5 億美元，年均復(fù)合增長率為 18.2%。自 2001 年我國正式啟動“863”計劃電動汽車重大專項至今，新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷了戰(zhàn)略規(guī)劃期（2001-2008 年）、導(dǎo)入期（2009-2015年）、成長期（2016 年至今）三個發(fā)展階段。

2010 年我國新能源汽車銷量僅 8,159 輛，2015 年達到 33.11 萬輛、滲透率首次超過 1.00%，2022 年已達到 688.70 萬輛、滲透率已超過 25%。2015-2020 年，由于銷量基數(shù)變大與補貼退坡等原因，我國新能源汽車產(chǎn)銷增速有所放緩，但仍處于快車道。2020 年我國新能源汽車銷量占全部汽車比例為 5.40%。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年新能源汽車成為我國汽車行業(yè)最大亮點，連續(xù)七年銷量全球第一，2021 年我國新能源汽車銷量占全部汽車比例為 13.40%，同比增長 8%，其市場發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。

2022 年，在政策和市場的雙重作用下，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，連續(xù)八年位居全球第一，產(chǎn)銷分別完成 705.80 萬輛和 688.70 萬輛，同比分別增長 99.10%和 95.60%，市場占有率達到 25.64%，高于上年 12.1 個百分點，逐步進入全面市場化拓展期，迎來新的發(fā)展和增長階段。

未來隨著新能源汽車購買成本降低、續(xù)航里程增加、配套充電設(shè)施等逐漸完善、安全性能提升，新能源汽車的市場份額將不斷擴大。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已從導(dǎo)入期邁入全面市場化拓展期，未來發(fā)展空間巨大。

②我國汽車保有量

根據(jù)美國、日本等汽車消費成熟市場的發(fā)展規(guī)律，一個國家的千人汽車保有量發(fā)展軌跡呈類 S 曲線：發(fā)展初期，隨著經(jīng)濟水平的提高，千人汽車保有量規(guī)?？焖僭鲩L。當(dāng)經(jīng)濟發(fā)展到較高水平，千人汽車保有量開始受資源環(huán)境制約，最終就達到一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)。

根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至 2021 年 11 月底，我國汽車保有量突破 3 億輛，與發(fā)達國家的成熟市場相比，我國千人汽車保有量偏低，仍然具有較大的市場發(fā)展空間。

（3）我國汽車行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊

目前我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了快速發(fā)展的階段，進入由數(shù)量擴張向質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)型時期，產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定向好的態(tài)勢沒有改變，未來市場空間依然非常廣闊。

自 2018 年以來，我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，但總體上符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。未來隨著居民收入的不斷提高，消費不斷升級，城市化逐步推進，我國千人汽車保有量仍有很大的增長空間。面對產(chǎn)業(yè)發(fā)生的變化，國家一方面出臺了穩(wěn)定汽車消費的政策，重點完善汽車消費環(huán)境，充分釋放汽車消費潛力，平穩(wěn)汽車市場增速變化對產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊。另一方面，積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進，推動產(chǎn)業(yè)加速向電動化、智能化轉(zhuǎn)型升級。我國汽車市場將逐步恢復(fù)并將在較長一段時間內(nèi)保持穩(wěn)定發(fā)展。

2021 年我國汽車市場已回歸正增長，根據(jù)中汽協(xié)預(yù)計，至 2025 年汽車銷量有望達到 3,000 萬輛，2035 年有可能達到 4,000 萬輛，我國汽車行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。

思瀚發(fā)布《2023-2028年中國汽車行業(yè)市場調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》