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半導(dǎo)體顯示行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 TCL    2024-01-29

（1）半導(dǎo)體顯示行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，電視面板大尺寸趨勢不變，產(chǎn)能進(jìn)一步向中國大陸集聚；換機(jī)周期和體育年的到來，拉升需求；AMOLED 滲透率不斷提升，行業(yè)前景廣闊。2020 年公共衛(wèi)生事件影響下全球面板行業(yè)供求關(guān)系重塑，宅經(jīng)濟(jì)與居家辦公帶動大尺寸面板出貨量快速增長，2020 年下半年起，在全球關(guān)鍵原材料供應(yīng)偏緊和市場需求不減情況下各尺寸面板價(jià)格回升，面板廠商盈利能力明顯增強(qiáng)。

2021年 1-6月，供需關(guān)系及上游材料供應(yīng)緊缺推動主要產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上漲；2021 年下半年以來，受海運(yùn)物流影響及全球部分區(qū)域市場需求擾動，價(jià)格出現(xiàn)高位回調(diào)，在 2022 年 9 月底出現(xiàn)低位，并于 10 月開始回彈。

1）大尺寸面板

尺寸趨勢不變，產(chǎn)能進(jìn)一步向中國大陸集聚。2020 年以來在公共衛(wèi)生事件影響下產(chǎn)業(yè)鏈加速變革，供需關(guān)系重塑。從區(qū)域分布來看，隨著日本、韓國和中國臺灣廠商進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，轉(zhuǎn)變策略甚至關(guān)閉低世代生產(chǎn)線以降低風(fēng)險(xiǎn)，以及我國高世代產(chǎn)線陸續(xù)釋放產(chǎn)能，全球面板行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步向中國大陸集聚，無論從出貨量還是出貨面積來衡量，大陸面板廠商占全球比重已超過 50%。

2020 年年初受公共衛(wèi)生事件影響，面板廠、供應(yīng)鏈、整機(jī)廠開工率不足，短期內(nèi)面板供應(yīng)偏緊，1~2 月面板價(jià)格漲幅擴(kuò)大，3 月底隨著面板產(chǎn)能基本恢復(fù)，而海外公共衛(wèi)生事件持續(xù)等導(dǎo)致需求減少，面板價(jià)格止?jié)q，2~5 月市場需求不旺，電視面板價(jià)格穩(wěn)中有降。

6 月以來受北美、西歐國家市場需求逐步恢復(fù)，出口市場快速回暖，疊加中國618促銷、零售端庫存處于低位，急需補(bǔ)貨導(dǎo)致市場需求大增，電視面板價(jià)格再度反彈，下半年漲價(jià)態(tài)勢成為主旋律，為面板廠商釋放盈利空間。

此外，2021 年 1 月旭硝子（AGC）韓國工廠爆炸事件加劇玻璃基板供應(yīng)緊張情緒，驅(qū)動 IC 延續(xù)供不應(yīng)求趨勢，部分上游物料（如玻璃基板、驅(qū)動 IC 等）漲價(jià)，三星延遲至 2021 年四季度退出 LCD 面板產(chǎn)能對全球供給端影響十分有限，而下游終端廠商存在較大的補(bǔ)庫存需求，大尺寸面板需求仍十分旺盛。

2021 年上半年雖為行業(yè)傳統(tǒng)淡季，但需求持續(xù)維持強(qiáng)勁，面板價(jià)格依舊保持上漲；2021 年 6 月后，需求增長放緩，面板價(jià)格開始回落。根據(jù) Wind 顯示，2022 年以來全球電視面板的波動幅度較大，周期性較明顯。

2022 年 9 月，32 寸、43 寸、55 寸、65 存電視面板在 2022 年三季度的平均單價(jià)較2021年四季度下降33.06%、31.39%、38.27%、46.33%，降幅較為明顯；自 2022 年 10 月以來，電視面板價(jià)格開始回升，連續(xù)兩月價(jià)格上漲，四種尺寸的面板在 2022 年 11 月單價(jià)較 2022 年 9 月分別上漲 14.81%、8.33%、7.41%、9.43%。

但2023 年二季度起，隨著頭部面板廠商減產(chǎn)，疊加終端庫存逐步消化，大尺寸面板價(jià)格逐步回升，截至 2023 年 11 月末，各主流尺寸的電視面板平均價(jià)格均較 2022 年末上浮25~50%。隨著競爭格局的改善和終端需求的回暖，高端面板產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)將持續(xù)上漲，具備較好的行業(yè)前景。

2）中小尺寸面板

中小尺寸領(lǐng)域，AMOLED 滲透率不斷提升。近年來，隨著中小尺寸顯示技術(shù)的發(fā)展，市場已呈現(xiàn) a-Si、LTPS、AMOLED 等多種技術(shù)并存態(tài)勢。a-Si 技術(shù)發(fā)展時(shí)間最長，憑借較好的性價(jià)比等優(yōu)勢，市場還將長期存在；LTPS 則憑借成熟的供應(yīng)鏈體系、較高性能等優(yōu)勢，在中階智能手機(jī)保持相對穩(wěn)定，并正在向筆記本電腦、平板電腦、車載顯示、醫(yī)療顯示等應(yīng)用市場滲透；而 AMOLED 則憑借更省電、多種形態(tài)、更輕薄等優(yōu)勢，在智能手機(jī)、智能穿戴、筆記本電腦等領(lǐng)域的滲透率快速提升。

特別是自 2020 年下半年開啟的新一輪全球顯示屏需求的快速成長，隨著國內(nèi)顯示面板企業(yè)技術(shù)的不斷提升以及產(chǎn)能的不斷釋放，以及行業(yè)整合并購，疊加海外產(chǎn)能退出，行業(yè)集中度大幅提升，頭部企業(yè)優(yōu)勢凸顯，我國已成為全球最大的面板生產(chǎn)區(qū)域，市場份額、品牌影響力雙提升，全球中小顯示行業(yè)邁入新的發(fā)展階段。

（2）半導(dǎo)體顯示行業(yè)趨勢

長期以來，LCD 面板市場由韓國、中國臺灣地區(qū)以及日本廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，中國大陸 LCD 面板廠商話語權(quán)微弱。從 2010 年起，伴隨著國產(chǎn)終端品牌的逐漸崛起，大陸廠商開始發(fā)力提速，全球液晶面板產(chǎn)能持續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移。在高世代線投建中，大陸廠商走在世界前列，大陸廠商具備成為液晶行業(yè)領(lǐng)頭羊的機(jī)會。

液晶面板行業(yè)具備明顯的重資產(chǎn)特征，每條產(chǎn)線投資需上百億的資金，目前大陸廠商在高世代線領(lǐng)域已占據(jù)有利地位，大陸面板廠商擁有的 8.X代線數(shù)已經(jīng)位居全球前列，未來投資興建的 10+代線也以大陸廠商為主，領(lǐng)先于其他地區(qū)廠商。