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(1)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)概況
輸配電及控制設(shè)備是指電能在傳輸、配售階段所需要使用的設(shè)備。例如變壓器、斷路器、電容器、電感器、電力電纜及其他控制設(shè)備等,而輸配電及控制設(shè)備即生產(chǎn)這些設(shè)備的企業(yè)集合。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),輸配電及控制設(shè)備行業(yè)涉及細(xì)分行業(yè)如下所示。
變壓器、整流器及電感制造:指變壓器、靜止式變流器等電力子設(shè)備和互感器的制造。
電容器及其配套設(shè)備制造:指電力容器及其配套裝置和電容器零件的制造。
配電開關(guān)控制設(shè)備制造:指用于電壓超過 1000V 的,諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開或保護(hù)電路的電器,以及用于電壓不超過 1000V的,如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造。
電力電子元器件制造:指用于電能變換和控制(從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)控制)的電子元器件的制造。
光伏設(shè)備及元器件制造:指太陽能組件(太陽能電池)、控制設(shè)備及其他太陽能設(shè)備和元器件制造;不包括太陽能用蓄電池制造。
其他輸配電及控制設(shè)備制造:指開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備內(nèi)部的元器件之間,以及與外部電路之間的電連接所需用的器件和配件的制造。
根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年)》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)屬于國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域之一。自“十二五”以來,智能電網(wǎng)已經(jīng)納入國家電力發(fā)展規(guī)劃范疇中,而輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是智能電網(wǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性行業(yè)銜接著電力生產(chǎn)和電力消費(fèi),其發(fā)展?fàn)顩r關(guān)系到電力傳輸?shù)陌踩靶省?
電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ),而輸配電行業(yè)是電力行業(yè)的基礎(chǔ)。電源投資形成對輸配電及控制設(shè)備的需求,電網(wǎng)投資形成對輸變電設(shè)備的需求。我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展拉動(dòng)了電力建設(shè)發(fā)展的速度。未來,我國的輸配電設(shè)備制造業(yè)仍然具有較大發(fā)展空間。
(2)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展情況
據(jù)思瀚數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至 2020 年底,國內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)共有 15,255 家。從結(jié)構(gòu)上來看,超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術(shù)含量較高,造成該子行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘,市場相對集中。相反,中低壓產(chǎn)品市場集中度則相對較低,產(chǎn)品銷售增速會(huì)逐漸趨于平緩。
我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)整體技術(shù)水平相比國際市場仍然較為落后,主要體現(xiàn)在整體系統(tǒng)方案的技術(shù)設(shè)計(jì)能力、功能優(yōu)化設(shè)計(jì)能力以及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力等方面;而表現(xiàn)在市場上,則是同類產(chǎn)品品種樣式繁多、制造成本高、集中程度低、品牌效應(yīng)不明顯等。
全球輸配電市場保持快速發(fā)展態(tài)勢的同時(shí),呈現(xiàn)出配電設(shè)備的增速高于輸電設(shè)備,二次設(shè)備增速大幅高于一次設(shè)備,亞洲、非洲、中東、拉美市場最具吸引力,智能電網(wǎng)成為未來十年電網(wǎng)方面的重點(diǎn)建設(shè)方向,行業(yè)進(jìn)入融合、并購高峰期等五大特點(diǎn)。而隨著我國特高壓、智能電網(wǎng)建設(shè)特別是配電自動(dòng)化水平的不斷升級,我國的輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的市場未來將面臨綠色化、智能化、集成化等趨勢。輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)必須加強(qiáng)市場開拓力度,提高產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力,創(chuàng)建自有品牌,深耕全球市場。
2020 年 9 月,第 75 屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上宣布:“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭在2020 年前達(dá)到峰值,努力爭取 2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和。”
2021 年 3 月,我國發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出,提升非化石能源占一次能源消費(fèi)比重;提升終端能源消耗中電力的占比,到 2030 年達(dá)到 30%;提升工業(yè)用能技術(shù),大力提倡低碳建筑材料和建筑節(jié)能等,大力發(fā)展碳去除手段,從而實(shí)現(xiàn)深度減排,并逐步實(shí)現(xiàn)凈零排放發(fā)展目標(biāo)。各省后續(xù)相繼發(fā)表了能源規(guī)劃,羅列了各省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,明顯加大了能源轉(zhuǎn)型的節(jié)奏。
2021 年 3 月,習(xí)近平主席在中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議上指出,“十四五”是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期,要構(gòu)建清潔、低碳、安全、高效的能源體系,控制化石能源總量,著力提高利用效率,實(shí)施可再生能源替代行動(dòng),深化電力體制改革,構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。
“十四五”規(guī)劃中關(guān)于構(gòu)建新發(fā)展格局的部署,提出關(guān)于大力發(fā)展新能源的方略,進(jìn)一步衍生出建立滿足水電、風(fēng)電、光伏等新能源要求的新型電力系統(tǒng)配套需求。同時(shí)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景及國家新基建、“補(bǔ)短板”等宏觀政策影響下,促使輸配電行業(yè)進(jìn)一步融入到新基建中,給輸配電行業(yè)帶來新的市場發(fā)展機(jī)遇。
(3)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)未來發(fā)展趨勢
目前,我國處于工業(yè)化加速發(fā)展的階段,隨著電力系統(tǒng)對配電系統(tǒng)的質(zhì)量和可靠性要求的提高,對輸配電及控制設(shè)備的性能要求也越來越高;特別是分散化新能源發(fā)電模式對輸配電網(wǎng)的設(shè)備和運(yùn)營提出了靈活性、自協(xié)調(diào)性的要求。材料技術(shù)和信息技術(shù)的發(fā)展,為輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展起到了有利的主推作用,同時(shí)也為輸配電行業(yè)的信息化和智能化提供了平臺(tái)。輸配電及控制設(shè)備未來將繼續(xù)朝著綠色化、智能化和集成化方向發(fā)展。
①綠色化
在能源需求和氣候變化的大背景下,環(huán)保越來越受到重視,電力行業(yè)也不例外,因此,配電網(wǎng)的綠色、可靠、高效對可持續(xù)發(fā)展更為關(guān)鍵和必要,將節(jié)地、節(jié)能、節(jié)材與環(huán)保等要求貫穿于配電網(wǎng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)的全過程。輸配電行業(yè)作為配電網(wǎng)的配套行業(yè),輸配電產(chǎn)品低碳、環(huán)保的綠色化發(fā)展理念已經(jīng)逐步成為行業(yè)發(fā)展趨勢。
②智能化
智能化是利用現(xiàn)代電子技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與電力設(shè)備相結(jié)合,將配電網(wǎng)在正常及事故情況下的監(jiān)測、保護(hù)、控制、計(jì)量和管理工作有機(jī)地融合在一起,進(jìn)行遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳輸及監(jiān)控,提高設(shè)備的自動(dòng)化程度,方便設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。2022 年 3 月 22 日,國家發(fā)改委及國家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出要改造升級配電網(wǎng),推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)。
③集成化
隨著我國城市化進(jìn)程的加快,單位面積電網(wǎng)容量不斷增長,由于小型化輸配電及控制設(shè)備具有節(jié)約占地空間,節(jié)約能耗和材料,改善城市環(huán)境等優(yōu)點(diǎn),備受用戶青睞。隨著復(fù)合絕緣、氣體絕緣等的使用,使得配電及控制設(shè)備體積不斷減小,除此之外,一些電氣的功能按照模塊化的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行堆積和集成,并實(shí)現(xiàn)電氣產(chǎn)品的智能化、數(shù)字化。
隨著母線產(chǎn)品在輸配電行業(yè)中的廣泛應(yīng)用,產(chǎn)品的技術(shù)正隨著行業(yè)的發(fā)展和客戶的需求發(fā)生著積極的變化。綠色化、智能化、集成化正成為母線產(chǎn)品新的研發(fā)方向,智能、節(jié)能等將成為母線技術(shù)的主流,并引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。
思瀚發(fā)布《2023-2028年中國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及前景預(yù)測分析報(bào)告》