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1、行業(yè)發(fā)展概況
(1)塑料簡(jiǎn)介及分類
塑料是以高分子化合物為主要成分,加入適當(dāng)添加劑等輔助成分,在一定條件下可塑制成型,而制成產(chǎn)品后能夠保持形狀不變的材料。塑料因可塑性強(qiáng)、制造和加工成本低等特點(diǎn),應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,已與鋼鐵、木材和水泥一起構(gòu)成現(xiàn)代社會(huì)四大基礎(chǔ)材料。
按照性能和用途,塑料可劃分為通用塑料和工程塑料兩大類。通用塑料產(chǎn)量大,價(jià)格低,應(yīng)用面廣,成型加工容易,但耐熱性、力學(xué)強(qiáng)度和剛性等性能較低,一般只作為非結(jié)構(gòu)材料使用。與通用塑料相比,工程塑料單價(jià)較高,具有更好的綜合性能,剛性大、蠕變小,力學(xué)強(qiáng)度高,耐熱性、耐腐蝕性、電絕緣性好,能夠在較苛刻的化學(xué)、物理環(huán)境中長(zhǎng)期使用,可作為結(jié)構(gòu)材料使用。
工程塑料是主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)可用作工程材料以及替代機(jī)械結(jié)構(gòu)零部件等的塑料。工程塑料具有較好的綜合性能,包括機(jī)械性能、電性能、耐化學(xué)性、耐熱性、尺寸穩(wěn)定性等,能夠應(yīng)對(duì)較為苛刻的物理、化學(xué)應(yīng)用環(huán)境的要求,廣泛應(yīng)用于航空航天、機(jī)械制造、電子電器、汽車等工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。
工程塑料可分為通用工程塑料與特種工程塑料。通用工程塑料主要品種有聚酰胺(PA)、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)、聚苯醚(PPO)、熱塑性聚酯(PBT 和 PET)等。特種工程塑料主要品種為聚四氟乙烯(PTFE)為代表的氟塑料、聚苯硫醚(PPS)、聚酰亞胺(PI)、聚醚醚酮(PEEK)、聚砜(PSF)、聚芳酯(PAR)等。與通用工程塑料相比,特種工程塑料性能更優(yōu)異、獨(dú)特。
高性能工程塑料包括特種工程塑料及部分改性通用工程塑料。高性能工程塑料一般比其他工程塑料具有更高的耐熱等級(jí)、力學(xué)強(qiáng)度及耐腐蝕、耐候等綜合性能,適用于性能要求更高、使用環(huán)境更加苛刻的領(lǐng)域,能夠應(yīng)對(duì)各種嚴(yán)苛和復(fù)雜工況下對(duì)材料的特種要求。
(2)塑料制品行業(yè)概況
塑料制品業(yè)是指以合成樹(shù)脂(高分子化合物)為主要原料,經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型各種制品,以及利用回收的廢舊塑料加工再生產(chǎn)塑料制品的行業(yè)。塑料制品業(yè)是為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等眾多國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域提供重要產(chǎn)品的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。
“十三五”期間,中國(guó)塑料制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量穩(wěn)步上升。汽車、鐵路運(yùn)輸設(shè)備、通用設(shè)備、通用機(jī)械和儀器儀表制造等應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)容與產(chǎn)業(yè)升級(jí),促進(jìn)塑料制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量的增長(zhǎng)。截至 2021 年底,中國(guó)塑料品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量達(dá)到 110.75 萬(wàn)家,2016 年至 2021 年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 36.82%。
“十三五”期間,塑料制品產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的有序進(jìn)行和汽車產(chǎn)業(yè)的輕量化發(fā)展大力推動(dòng)了塑料制品的消費(fèi)與生產(chǎn)。截至 2021 年底,中國(guó)塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到 8,004 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 5.27%。
(3)工程塑料行業(yè)概況
工程塑料是化工新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,也是其中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。我國(guó)工程塑料產(chǎn)業(yè)起步較晚,但 2010 年以來(lái),國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺(tái)工程塑料行業(yè)相關(guān)支持政策,主要政策內(nèi)容圍繞積極發(fā)展包括工程塑料在內(nèi)的先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料、發(fā)展包括特種工程塑料制備技術(shù)在內(nèi)的高性能高分子結(jié)構(gòu)材料的制備技術(shù)、加強(qiáng)應(yīng)用研究、鼓勵(lì)外商投資工程塑料領(lǐng)域等方面。
2017年,國(guó)家工信部等多部委聯(lián)合發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》,提出先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料三大重點(diǎn)發(fā)展方向,將工程塑料列入先進(jìn)基礎(chǔ)材料重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域并予以支持發(fā)展。
與通用塑料相比,工程塑料在機(jī)械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達(dá)到更高的要求。工程塑料可用于電線電纜包覆、印刷線路板、絕緣薄膜等絕緣材料和電器設(shè)備結(jié)構(gòu)件上。目前,我國(guó)工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段,隨著我國(guó)汽車、電子電器和建筑等行業(yè)發(fā)展迅速,當(dāng)前,我國(guó)已成為全球工程塑料需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家。2016-2021 年,中國(guó)工程塑料行業(yè)需求量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)塑料工業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù),我國(guó)工程塑料需求量由 2016 年的 486 萬(wàn)噸增至 2021 年的 661 萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.34%。2022 年我國(guó)工程塑料需求量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)至 680 萬(wàn)噸。
我國(guó)高性能工程塑料零部件行業(yè)發(fā)展迅速,目前已逐步形成了具有樹(shù)脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大;企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大,產(chǎn)品品種不斷增加;科技水平日益提高,部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國(guó)外先進(jìn)水平。
從政策上看,特種工程塑料為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高端制造業(yè)升級(jí)和國(guó)防工業(yè)建設(shè)提供關(guān)鍵保障,是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵性產(chǎn)品,為推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,國(guó)家發(fā)布了一系列利好政策?!缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中將工程塑料作為先進(jìn)基礎(chǔ)材料重點(diǎn),旨在提高材料國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)名錄》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》等產(chǎn)業(yè)政策也持續(xù)鼓勵(lì)特種工程塑料的應(yīng)用和發(fā)展。
從需求端看,全球?qū)μ胤N工程塑料的需求正在逐年穩(wěn)步增加,尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速,發(fā)展前景可觀。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車、5G 通訊技術(shù)以及“兩新一重”(新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新型城鎮(zhèn)化建設(shè),交通、水利等重大工程建設(shè))等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,必將帶動(dòng)對(duì)高性能材料需求的持續(xù)增長(zhǎng)。
根據(jù) QY Research 研究數(shù)據(jù),2016 年我國(guó)高性能工程塑料零部件市場(chǎng)規(guī)模為237.36 億元,2021 年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 319.06 億元,2016-2021 年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 6.09%。根據(jù)預(yù)測(cè),2027 年我國(guó)高性能工程塑料零部件市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到 470.05億元,2021-2027 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 6.67%,保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在市場(chǎng)地域分布上,我國(guó)高性能工程塑料零部件市場(chǎng)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域集中分布特征,擁有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。從區(qū)域上看,我國(guó)高性能工程塑料零部件市場(chǎng)主要分布于華東、華南區(qū)域,2021 年兩區(qū)域市場(chǎng)份額占比分別為 32.48%、21.67%,合計(jì)超過(guò)全國(guó) 50%的市場(chǎng)份額。