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電力行業(yè)市場發(fā)展前景分析報告
思瀚產業(yè)研究院 中國電力建設    2024-02-26

2007 年 4 月,國家發(fā)改委頒布了《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》,提出了“十一五”期間我國電力建設的指導思想是:在保護環(huán)境和做好移民工作的前提下積極開發(fā)水電,優(yōu)化發(fā)展火電,推進核電建設;大力發(fā)展可再生能源?!笆晃濉逼陂g,我國將調整優(yōu)化電力工業(yè)結構,加大節(jié)能減排力度,提高核電、水電和其他可再生能源發(fā)電的比例,同時結合電源結構調整和優(yōu)化布局,推進西電東送、南北互供,實現更大范圍的資源優(yōu)化配置。

火電:按照“西電東送、水火調劑、強化支撐、保障安全”的原則,優(yōu)化建設山西、陜西、內蒙古、貴州、云南東部等煤炭富集地區(qū)煤電基地,實施“西電東送”。合理布局河南、寧夏坑口電站,促進區(qū)域內水火調劑。加快安徽兩淮坑口電站建設,實施“皖電東送”。東中部地區(qū)重點建設港口、路口、負荷中心電站以及有利于增強輸電能力的電站,提高電網運行穩(wěn)定性和安全性。

水電:按照流域梯級滾動開發(fā)方式,建設大型水電基地。重點開發(fā)黃河上游、長江中上游及其干支流、瀾滄江、紅水河和烏江等流域。在水能資源豐富但地處偏遠的地區(qū),因地制宜開發(fā)中小型水電站。

核電:“十一五”期間,建成田灣一期、廣東嶺澳二期工程,開工浙江三門、廣東陽江等核電項目,做好一批核電站前期工作。積極支持高溫氣冷堆核電示范工程。可再生能源:“十一五”期間,重點發(fā)展資源潛力大、技術基本成熟的風力發(fā)電、生物質發(fā)電、生物質成型燃料、太陽能利用等可再生能源,以規(guī)模化建設帶動產業(yè)化發(fā)展。

2011 年是“十二五”開局之年,3 月 16 日《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》(以下簡稱《“十二五”規(guī)劃綱要》)公布?!丁笆濉币?guī)劃綱要》中提出,“推進能源多元清潔發(fā)展、優(yōu)化能源開發(fā)布局、加強能源輸送通道建設”等要求。

目前,中國國家能源局正根據《“十二五”規(guī)劃綱要》,抓緊謀劃《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》。2013 年初,國務院以國發(fā)〔2013〕2 號文件印發(fā)了《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)。《規(guī)劃》是國務院確定的“十二五”國家級重點專項規(guī)劃之一,是指導“十二五”時期我國能源發(fā)展和改革的綱領性文件。規(guī)劃明確以加快轉變發(fā)展方式為主線,著力推進能源體制機制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新,著力加快能源生產和利用方式變革,強化節(jié)能優(yōu)先戰(zhàn)略,全面提升能源開發(fā)轉化和利用效率,控制能源消費總量,構建安全、穩(wěn)定、經濟、清潔的現代能源產業(yè)體系,保障經濟社會可持續(xù)發(fā)展。

《規(guī)劃》明確了“十二五”能源發(fā)展的主要任務,即

一是加強國內資源勘探開發(fā),集約高效開發(fā)煤炭和油氣資源,積極有序發(fā)展水電,安全高效發(fā)展核電,加快發(fā)展風能、太陽能等可再生能源;

二是推進能源高效清潔轉化,高效清潔發(fā)展煤電,推進煤炭洗選和深加工升級示范,集約化發(fā)展煉油加工產業(yè),有序發(fā)展天然氣發(fā)電;

三是推動能源供應方式變革,大力發(fā)展分布式能源,推進智能電網建設,加強新能源汽車供能設施建設;

四是加快能源儲運設施建設,提升儲備應急保障能力;

五是實施能源民生工程,推進城鄉(xiāng)能源基本公共服務均等化;

六是控制能源消費總量,加強用能管理,全面推進節(jié)能提效;

七是推進電力、煤炭、油氣等重點領域改革,理順能源價格機制;

八是加快科技創(chuàng)新能力建設,實施重大科技示范工程,提高裝備自主化水平;

九是深化能源國際合作,積極參與境外能源資源開發(fā),擴大能源對外貿易和技術合作,維護能源安全。

2015 年 3 月,國務院以中發(fā)〔2015〕9 號文件印發(fā)了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(以下簡稱《意見》)?!兑庖姟穼ι罨娏w制改革的指導思想和總體目標是:堅持清潔、高效、安全、可持續(xù)發(fā)展,全面實施國家能源戰(zhàn)略,加快構建有效競爭的市場結構和市場體系,形成主要由市場決定能源價格的機制,轉變政府對能源的監(jiān)管方式,建立健全能源法制體系,為建立現代能源體系、保障國家能源安全營造良好的制度環(huán)境,充分考慮各方面訴求和電力工業(yè)發(fā)展規(guī)律,兼顧改到位和保穩(wěn)定。

通過改革,建立健全電力行業(yè)“有法可依、政企分開、主體規(guī)范、交易公平、價格合理、監(jiān)管有效”的市場體制,努力降低電力成本、理順價格形成機制,逐步打破壟斷、有序放開競爭性業(yè)務,實現供應多元化,調整產業(yè)結構,提升技術水平、控制能源消費總量,提高能源利用效率、提高安全可靠性,促進公平競爭、促進節(jié)能環(huán)保。

《意見》提出了近期電力體制改革的七項重點工作:

一是有序推進電價改革,理順電價形成機制;

二是推進電力交易體制改革,完善市場化交易機制;

三是建立相對獨立的電力交易機構,形成公平規(guī)范的市場交易平臺;

四是推進發(fā)用電計劃改革,更多發(fā)揮市場機制的作用;

五是穩(wěn)步推進售電側改革,有序向社會資本開放配售電業(yè)務;

六是開放電網公平接入,建立分布式電源發(fā)展新機制;

七是加強電力統(tǒng)籌規(guī)劃和科學監(jiān)管,提高電力安全可靠水平。

2016 年是“十三五”開局之年,3 月 16 日,十二屆全國人大四次會議通過了《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》(以下簡稱《“十二五”規(guī)劃綱要》),3 月 17 日新華社授權全文播發(fā)。

《“十三五”規(guī)劃綱要》中在第三十章建設現代能源體系中指出,深入推進能源革命,著力推動能源生產利用方式變革,優(yōu)化能源供給結構,提高能源利用效率,建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系,維護國家能源安全。

2016 年 11 月 7 日,國家能源局在京召開新聞發(fā)布會,發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》),《規(guī)劃》是國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局根據《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》制訂的規(guī)劃。其內容涵蓋水電、核電、煤電、氣電、風電、太陽能發(fā)電等各類電源和輸配電網,重點闡述“十三五”時期我國電力發(fā)展的指導思想和基本原則,明確主要目標和重點任務。

《規(guī)劃》是“十三五”電力發(fā)展的行動綱領和編制相關專項規(guī)劃的指導文件、布局重大電力項目的依據,規(guī)劃期為 2016-2020 年。規(guī)劃實施過程中,適時進行滾動調整。同時,分年度對規(guī)劃執(zhí)行情況進行梳理、微調。

《規(guī)劃》明確了未來五年電力發(fā)展的基本原則:“統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調發(fā)展,清潔低碳、綠色發(fā)展,優(yōu)化布局、安全發(fā)展,智能高效、創(chuàng)新發(fā)展,深化改革、開放發(fā)展,保障民生、共享發(fā)展”,同時從供應能力、電源結構、電網發(fā)展、綜合調節(jié)能力、節(jié)能減排、民生用電保障、科技裝備發(fā)展、電力體制改革 8 個方面繪制了電力發(fā)展的“十三五”藍圖,即:

一是供應能力方面,預期 2020 年全社會用電量 6.8-7.2 萬億千瓦時,年均增長 3.6-4.8%,全國發(fā)電裝機容量 20 億千瓦,年均增長 5.5%。人均裝機突破 1.4 千瓦,人均用電量 5,000 千瓦時左右,接近中等發(fā)達國家水平。城鄉(xiāng)電氣化水平明顯提高,電能占終端能源消費比重達到 27%;

二是電源結構方面,按照非化石能源消費比重達到 15%左右的要求,到 2020 年,非化石能源發(fā)電裝機達到 7.7 億千瓦左右,比 2015 年增加 2.5億千瓦左右,占比約 39%,提高 4 個百分點,發(fā)電量占比提高到 31%;氣電裝機增加5,000 萬千瓦,達到 1.1 億千瓦以上,占比超過 5%;煤電裝機力爭控制在 11 億千瓦以內,占比降至約 55%。電源結構得到進一步優(yōu)化;

三是電網發(fā)展方面,籌劃外送通道,增強資源配置能力。合理布局能源富集地區(qū)外送,建設特高壓輸電和常規(guī)輸電技術的“西電東送”輸電通道,新增規(guī)模 1.3 億千瓦,達到 2.7 億千瓦左右;優(yōu)化電網結構,提高系統(tǒng)安全水平。

電網主網架進一步優(yōu)化,省間聯(lián)絡線進一步加強。充分論證全國同步電網格局,進一步調整完善區(qū)域電網主網架,探索大電網之間的柔性互聯(lián),加強區(qū)域內省間電網互濟能力。嚴格控制電網建設成本,提高電網運行效率。

全國新增500千伏及以上交流線路 9.2 萬公里,變電容量 9.2 億千伏安;

四是綜合調節(jié)能力方面,加強系統(tǒng)調峰能力建設,提升系統(tǒng)靈活性,從負荷側、電源側、電網側多措并舉,充分挖掘現有系統(tǒng)調峰能力,加大調峰電源規(guī)劃建設力度,優(yōu)化電力調度運行,大力提高電力需求側響應能力。

“十三五”期間,抽水蓄能電站裝機新增約 1700 萬千瓦,達到 4000萬千瓦左右。熱電聯(lián)產機組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達到 1.33 億千瓦和 8600 萬千瓦左右;

五是節(jié)能減排方面,力爭淘汰火電落后產能 2000 萬千瓦以上。新建燃煤發(fā)電機組平均供電煤耗低于 300 克標煤/千瓦時,現役燃煤發(fā)電機組經改造平均供電煤耗低于 310 克標煤/千瓦時。

電網綜合線損率控制在 6.5%以內;

六是民生用電保障方面,“十三五”期間將立足大氣污染防治,以電能替代散燒煤、燃油為抓手,不斷提高電能占終端能源消費比重,加快充電設施建設,推進集中供熱,逐步替代燃煤小鍋爐,積極發(fā)展分布式發(fā)電,鼓勵能源就近高效利用。實現北方大中型以上城市熱電聯(lián)產集中供熱率達到 60%以上;

七是科技裝備發(fā)展方面,應用推廣一批相對成熟、有市場需求的新技術,盡快實現產業(yè)化。試驗示范一批有一定積累,但尚未實現規(guī)?;a的適用技術,進一步驗證技術路線和經濟性。集中攻關一批前景廣闊但核心技術受限的關鍵技術。鼓勵企業(yè)增加研發(fā)投入,積極參與自主創(chuàng)新;

八是電力體制改革方面,組建相對獨立和規(guī)范運行的電力交易機構,建立公平有序的電力市場規(guī)則,初步形成功能完善的電力市場。深入推進簡政放權。

2020 年 2 月 17 日,國家能源局綜合司正式發(fā)布《電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃工作方案》(以下簡稱“《方案》”),《方案》以新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹落實“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略,致力于構建清潔低碳、安全高效的現代電力工業(yè)體系。

2023 年 4 月 10 日,工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《2023 年能源工作指導意見》,《意見》聚焦城市道路智能管理、交通信號聯(lián)動、公交優(yōu)先通行控制、道路危險識別、智慧停車管理、自動駕駛、智能網聯(lián)汽車、電動自行車定位追蹤、船舶自動感知與識別、低空智取網等場景,征集有利于城市交通網聯(lián)化協(xié)同化發(fā)展和空天地一體化建設的應用案例,為電力能源行業(yè)發(fā)展提供戰(zhàn)略指導。

展望未來,中國經濟長期向好的基本面和內在向上的趨勢沒有改變,經濟內在韌性強勁,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化持續(xù)推進,電力行業(yè)服務經濟、社會發(fā)展任務依然艱巨。2020 年—2035 年,是我國基本實現社會主義現代化時期,電氣化進程加速發(fā)展。

新舊動能轉換,傳統(tǒng)用電行業(yè)增速下降,高技術及裝備制造業(yè)和現代服務業(yè)將成為用電增長的主要推動力量;新型城鎮(zhèn)化建設,推動電力需求剛性增長,未來西部地區(qū)用電比重將有所提高,東中部地區(qū)仍是我國的用電負荷重心。

預計“十四五”期間電能替代規(guī)模超過 5000 億千瓦時;加快建設能源互聯(lián)網,提高電網互濟能力,共享備用資源,減緩最高負荷增速,可以帶來巨大的經濟社會效益。這一時期,通過有序發(fā)展水電、加快發(fā)展抽水蓄能、適度加快發(fā)展氣電、安全發(fā)展先進核電、合理發(fā)展新能源發(fā)電、用好煤電托底保供和調節(jié)作用,電源結構更加優(yōu)化,電力系統(tǒng)更加安全。

預計 2035 年我國非化石能源發(fā)電裝機比重超過 60%,發(fā)電能源占一次能源消費比重超過 57%,電能占終端能源消費比重超過 38%。通過統(tǒng)籌源網荷儲發(fā)展,推進發(fā)展集中式與分布式相結合的清潔能源供能方式,進一步增強能源資源的市場化配置能力,電力可持續(xù)保供能力將不斷提升。

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