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我國(guó)汽車行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展態(tài)勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-03-13

作為汽車整車制造的基礎(chǔ)及配套產(chǎn)業(yè)，我國(guó)的汽車零部件行業(yè)是伴隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展而逐步成長(zhǎng)起來的。因此，汽車行業(yè)發(fā)展的持續(xù)和穩(wěn)定是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，對(duì)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)作用。

①我國(guó)汽車行業(yè)特點(diǎn)

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)汽車行業(yè)已形成種類多樣、配套完善的產(chǎn)業(yè)體系，且汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，覆蓋面廣，上下游關(guān)聯(lián)行業(yè)眾多，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著十分重要的作用。

A. 我國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為 2,720.10 萬輛和 2,686.40 萬輛，連續(xù)十四年蟬聯(lián)世界第一。2012-2016 年期間，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)量從 1,927.18 萬輛增長(zhǎng)至 2,811.88萬輛，銷量從 1,930.34 萬輛增長(zhǎng)至 2,802.82 萬輛，成為全球汽車行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。2018-2020 年期間，受車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策全面退出、宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落及外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻等因素影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量有所下降。2021-2022 年，隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的恢復(fù)，在各種促消費(fèi)政策支持下，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)加速回暖，我國(guó)汽車產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，結(jié)束了 2018 年以來連續(xù)三年下降的局面。

B. 乘用車產(chǎn)銷量占主體地位，商用車逐年增長(zhǎng)但進(jìn)入調(diào)整期

從目前的細(xì)分市場(chǎng)來看，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷量在汽車市場(chǎng)中仍占據(jù)主體地位。在我國(guó)汽車總體市場(chǎng)中地位不斷鞏固，2022 年乘用車和商用車產(chǎn)量分別為2,383.61 萬輛和 318.45 萬輛，乘用車和商用車銷量分別為 2,356.32 萬輛和 330.05萬輛，乘用車產(chǎn)銷量占我國(guó)汽車總產(chǎn)銷量的比例達(dá)到 80%以上。

受到國(guó)內(nèi)外貿(mào)易形勢(shì)和小排量乘用車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退坡等因素的影響，2018-2020 年我國(guó)乘用車銷量持續(xù)下滑，2021-2022 年乘用車產(chǎn)銷量有所回升，2022 年乘用車產(chǎn)量和銷量較 2021 年度增加 3.60%和 2.24%。由于我國(guó)當(dāng)前人均汽車保有量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在較大差距，我國(guó)乘用車市場(chǎng)仍然具有較好的前景。

我國(guó)商用車市場(chǎng)受到整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，產(chǎn)銷量增速波動(dòng)較大，近幾年整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2021 年商用車市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。2016-2018 年，我國(guó)商用車市場(chǎng)產(chǎn)銷量連續(xù)增長(zhǎng)，2018年商用車產(chǎn)銷量較2017年分別增長(zhǎng)0.87%和4.05%。

2019 年，受宏觀環(huán)境影響，商用車產(chǎn)量較 2018 年增長(zhǎng) 1.84%，銷量較 2018 年下降 1.05%。未來隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，商用車市場(chǎng)仍將有望獲得進(jìn)一步發(fā)展。

C. 中國(guó)自主品牌快速發(fā)展，仍具有較大發(fā)展空間

伴隨著我國(guó)汽車工業(yè)不斷發(fā)展，中國(guó)自主品牌發(fā)展迅速。雖然我國(guó)自主品牌汽車起步較晚，但依托國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，中國(guó)自主品牌汽車從低端車型及低價(jià)策略入手，快速擴(kuò)大生產(chǎn)和銷售規(guī)模，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成較高的占有率，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也不斷提升。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)品牌乘用車銷量 1,176.6 萬輛，同比增長(zhǎng) 22.8%，市場(chǎng)份額達(dá)到 49.9%，較上年度上升 5.4個(gè)百分點(diǎn)。未來隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展，自主品牌汽車份額將會(huì)進(jìn)一步提升。

D.中國(guó)汽車出口數(shù)量增長(zhǎng)迅速，自主品牌占比高

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)出口汽車 310.66 萬輛，出口數(shù)量超過德國(guó)成為全球第二，出口數(shù)量中自主品牌貢獻(xiàn)了大部分的出口份額，2022年整車出口量前十名企業(yè)除特斯拉外均為中國(guó)自主品牌。中國(guó)自主品牌在自身的技術(shù)和管理水平都取得了較大進(jìn)步。產(chǎn)品外觀質(zhì)量、內(nèi)在技術(shù)品質(zhì)以及品牌市場(chǎng)營(yíng)銷能力均具備了全球化競(jìng)爭(zhēng)能力。

E.政策驅(qū)動(dòng)下新能源汽車高速發(fā)展

隨著人們環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，各國(guó)政府加強(qiáng)了汽車行業(yè)環(huán)保政策力度，要求燃油車的排放不斷降低，同時(shí)鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展，全球新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。2015 年以來，隨著各國(guó)支持政策推動(dòng)，新能源汽車發(fā)展迅速。從區(qū)域來看，中國(guó)、歐洲與美國(guó)是全球新能源汽車的主要驅(qū)動(dòng)力。2015 年至 2022 年，全球新能源汽車銷量從 52.3 萬輛增長(zhǎng)至 1007.3 萬輛，2015 年至 2022 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 52.57%。

我國(guó)新能源汽車發(fā)展早期從高額補(bǔ)貼起步，以政策推動(dòng)為主導(dǎo)。隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車各項(xiàng)扶持政策的推出、消費(fèi)者對(duì)新能源汽車認(rèn)知程度的逐步提高、公共充電設(shè)施的不斷完善，新能源汽車近幾年發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，成為我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)，2022 年我國(guó)新能源汽車銷量占全部汽車銷量比例已突破 20%。2015-2022 年我國(guó)新能源汽車銷量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 54.27%，且產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù) 8 年位居世界第一。伴隨著新能源技術(shù)快速發(fā)展，市場(chǎng)認(rèn)可度逐步提升、補(bǔ)貼適當(dāng)退坡，新能源汽車將逐步進(jìn)入到良性持續(xù)發(fā)展階段，未來有望繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，在我國(guó)汽車市場(chǎng)的占比將逐漸提升。

未來在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、人民收入水平提升、城鎮(zhèn)化率提高及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大，尤其是汽車保有量仍處于較低水平的二三線地區(qū)將為汽車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)提供廣闊的發(fā)展空間。

②我國(guó)汽車行業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢(shì)

A. 中國(guó)汽車市場(chǎng)未來將繼續(xù)保持增長(zhǎng)

盡管我國(guó)汽車總銷量已十四年蟬聯(lián)全球第一，但截至目前我國(guó)汽車千人保有量仍較低。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民共和國(guó) 2022 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2022 年末全國(guó)民用汽車保有量 31,903 萬輛，比上年末增加 1,752萬輛，根據(jù) 2022 年末全國(guó)總?cè)丝跀?shù) 141,175 萬人測(cè)算，截至 2022 年末我國(guó)千人汽車保有量約為 225.98 輛/千人，與發(fā)達(dá)國(guó)家平均超過 500-800 輛/千人的水平相比差距較大，因此我國(guó)汽車市場(chǎng)未來發(fā)展空間巨大。

隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，以及國(guó)家鼓勵(lì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策相繼推出，同時(shí)考慮到人口規(guī)模、區(qū)域結(jié)構(gòu)和資源環(huán)境的國(guó)別差異，我國(guó)未來隨著居民收入不斷提高，消費(fèi)不斷升級(jí)，城市化逐步推進(jìn)，我國(guó)千人汽車保有量仍然還有較大的增長(zhǎng)空間。

B. 汽車輕量化是未來發(fā)展方向

汽車車身約占汽車總重量的 30%，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，空載情況下，約 70%的油耗用在車身重量上，若汽車整車重量降低 10%，燃油效率可提高6%-8%；整車重量每減少 100kg，其百公里油耗可減低 0.4-1.0L，二氧化碳排放量也將相應(yīng)減少 7.5-12.5g/km。汽車輕量化后車輛加速性提高，車輛控制穩(wěn)定性、噪音、振動(dòng)方面也均有改善。因此，車身重量的降低對(duì)提高整車的燃油經(jīng)濟(jì)性、車輛控制穩(wěn)定性及減少?gòu)U氣排放都有顯著效果，汽車輕量化是國(guó)家整體戰(zhàn)略規(guī)劃，直接影響汽車行業(yè)未來的發(fā)展方向。

C. 新能源汽車市場(chǎng)潛力巨大

我國(guó)政府為了促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策，積極推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)升級(jí)。2022 年我國(guó)新能源汽車銷量為 688.66 萬輛，占全年汽車銷量的 25.64%，新能源汽車滲透率目前處于較低基數(shù)區(qū)域，疊加新能源汽車催生的電子化、車聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)應(yīng)用，新能源汽車未來發(fā)展空間廣闊。