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電子產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要支柱型產(chǎn)業(yè),在推動科技創(chuàng)新、提高生產(chǎn)效率、改善人民生活質量等方面發(fā)揮著關鍵作用,現(xiàn)如今已成為經(jīng)濟增長和社會進步的重要驅動力。電子產(chǎn)業(yè)下游應用領域廣泛,覆蓋消費電子、汽車電子、工控醫(yī)療、通信、航空航天等社會經(jīng)濟各個領域。
(1)印制電路板行業(yè)簡介
印制電路板(Printed Circuit Board,簡稱“PCB”),又稱印制線路板或印刷線路板,其主要功能是使各種電子元器件通過電路進行連接,起到導通和傳輸?shù)淖饔?,是電子產(chǎn)品的關鍵電子互連件。
絕大多數(shù)電子設備都需要印制電路板為其提供裝配電子元器件所需的機械支撐,實現(xiàn)其間的布線和電氣連接或電絕緣、提供所要求的電氣特性,其制造品質直接影響電子產(chǎn)品的穩(wěn)定性和使用壽命,并且影響系統(tǒng)產(chǎn)品整體功能和市場競爭力,有“電子產(chǎn)品之母”之稱。作為電子終端設備不可或缺的組件,印制電路板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平在一定程度體現(xiàn)了所在國家或地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度與技術水準。
(2)印制電路板行業(yè)發(fā)展概況
1)全球印制電路板市場概況
在云技術、5G 技術、大數(shù)據(jù)、集成電路、人工智能、信息技術、工業(yè) 4.0及物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的背景下,全球 PCB 行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長。根據(jù) Prismark統(tǒng)計,2016 年至 2020 年全球 PCB 市場產(chǎn)值從 542.07 億美元增長至652.19 億美元,總體呈穩(wěn)步增長態(tài)勢,年均復合增長率為 4.73%。
2021 年,受大宗商品漲價、美元貶值以及終端需求提升等多方面因素影響,全球 PCB 量價齊升,2021年全球 PCB 行業(yè)產(chǎn)值達到 809.20 億美元,同比增長 24.07%。
2022 年,受宏觀經(jīng)濟波動的影響,行業(yè)增幅有所下降,全球PCB行業(yè)產(chǎn)值達到817.40億美元,同比增長 1.01%。
未來,隨著新能源汽車、5G 通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、可穿戴設備等下游應用領域的蓬勃發(fā)展,預計 PCB 行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展周期。根據(jù)Prismark 預測,到 2027 年,全球 PCB 行業(yè)產(chǎn)值將達到 903.48 億美元左右,2022年至 2027 年復合增長率約為 2.02%。
據(jù) Prismark 統(tǒng)計,PCB 市場中大批量板、小批量板和樣板的產(chǎn)值規(guī)模占比分別為 80%-85%、10%-15%和 5%,據(jù)此估算,2022 年全球小批量板的市場規(guī)模約為 81.74 億美元至 122.61 億美元,預計 2027 年市場規(guī)模將達到 90.35 億美元至 135.52 億美元;2022 年全球樣板的市場規(guī)模約為 40.87 億美元,預計2027 年市場規(guī)模將達到 45.17 億美元。
2)中國大陸印制電路板市場概況
受益于中國電子信息產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及全球 PCB 產(chǎn)能轉移,中國大陸PCB 行業(yè)整體呈現(xiàn)出較快的發(fā)展趨勢,2006 年,中國大陸的 PCB 產(chǎn)值超過日本,成為全球第一大 PCB 制造基地。根據(jù) Prismark 統(tǒng)計,2021 年,中國大陸PCB 產(chǎn)值達到 441.50 億美元,同比增長 25.70%。
2022 年,受宏觀經(jīng)濟波動影響,中國大陸 PCB產(chǎn)值同比下降 1.35%至435.53 億美元,2027 年中國大陸PCB產(chǎn)值將達到 468.19 億美元,2022 年至 2027 年復合增長率為 1.46%。中國印制
根據(jù) Prismark 數(shù)據(jù)估算,2022 年,中國 PCB 小批量板的市場規(guī)模約 43.55億美元至 65.33 億美元,預計于 2027 年將達到 46.82 億美元至 70.23 億美元,PCB 樣板產(chǎn)業(yè) 2022 年市場規(guī)模約為 21.78 億美元,預計在 2027 年將達到 23.41億美元。
(3)樣板、小批量行業(yè)特點
1)樣板、小批量板與中大批量板存在顯著差異
樣板、小批量板及中大批量板在應用領域、訂單量及產(chǎn)品型號、工程處理、生產(chǎn)管理、交付周期、客戶維護及毛利率等方面存在一定的差異
樣板、小批量板訂單具有“小批量、多樣化、快交付”的特點,對生產(chǎn)制造的計劃、實施、控制和管理的要求極高。企業(yè)需要具備柔性化生產(chǎn)能力,高效組織生產(chǎn)要素之間的協(xié)作,快速響應客戶的多樣化需求。
樣板、小批量板在訂單數(shù)量、生產(chǎn)管理、客戶維護等方面相似度較高,專注樣板的 PCB 企業(yè)通常具備同時承接小批量板訂單的能力。而中大批量板訂單可以通過提高自動化水平進行規(guī)模化生產(chǎn),更關注自身的產(chǎn)能、良率和成本管控等因素。
2)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式崛起
在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的浪潮下,電子行業(yè)中不斷涌現(xiàn)出來自中小微企業(yè)客戶、科研單位、個體工程師等群體的海量個性化需求,但傳統(tǒng)樣板、小批量企業(yè)的服務模式及服務能力已無法滿足新業(yè)態(tài)下的客戶需求。
隨著信息化技術和數(shù)字化技術的發(fā)展,行業(yè)內部分樣板、小批量企業(yè)開始進行信息化、數(shù)字化升級轉型,PCB 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務模式應運而生,其將新一代信息技術與傳統(tǒng)制造模式深度融合,為樣板、小批量板客戶提供了更為智能化、柔性化的解決方案。