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(1)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)升級、集聚發(fā)展加速
2015 年 3 月 5 日,工信部發(fā)布《關(guān)于 2014 年第二批不予備案新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的函》,指出我國已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國,農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量多、小、散、亂現(xiàn)象嚴(yán)重。按照《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》和《農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的相關(guān)要求,結(jié)合中央關(guān)于有效化解產(chǎn)能過剩矛盾的精神,原則上不再新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)備案,鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能,提高產(chǎn)業(yè)集中度。
根據(jù)《“十三五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》,到 2020 年,我國農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少 30%,其中銷售額在 50 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到 5 個(gè),銷售額在 20 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到 30 個(gè),培育 2~3 個(gè)銷售額超過 100 億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。國內(nèi)排名前 20 位的農(nóng)藥企業(yè)累計(jì)銷售額達(dá)到全國總銷售額的 70%以上。
建成 3~5個(gè)生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū),到2020 年力爭進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達(dá)到總數(shù)的 80%以上。按照《2020年農(nóng)藥管理工作要點(diǎn)》,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在頂層設(shè)計(jì)上要求企業(yè)必須在生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格準(zhǔn)入條件,優(yōu)化生產(chǎn)布局,控制新增企業(yè)數(shù)量,督促相關(guān)農(nóng)藥企業(yè)按照規(guī)定進(jìn)入化工園區(qū)或工業(yè)園區(qū),鼓勵(lì)發(fā)展高效低風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥,淘汰高污染、高風(fēng)險(xiǎn)的落后產(chǎn)能,引導(dǎo)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組,退出一批競爭力弱的小企業(yè)。
伴隨國家“供給側(cè)改革”政策引導(dǎo)、新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》實(shí)施、行業(yè)競爭加劇以及資源、環(huán)境約束機(jī)制強(qiáng)化等多因素疊加影響,我國農(nóng)藥行業(yè)將繼續(xù)向集約化、規(guī)?;较虬l(fā)展,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化。未來我國農(nóng)化行業(yè)整合速度加快,農(nóng)藥行業(yè)分工和協(xié)作將更加合理,一批具有核心競爭力的企業(yè)將成為我國農(nóng)藥行業(yè)的主導(dǎo)力量,有效提升我國農(nóng)藥企業(yè)在全球市場中的競爭力。
(2)原藥、制劑一體化發(fā)展
農(nóng)藥按照能否直接施用,一般分為農(nóng)藥原藥和制劑。原藥是以石油化工等相關(guān)產(chǎn)品為主要原料,通過化學(xué)合成技術(shù)和工藝生產(chǎn)或生物工程而得到的農(nóng)藥,是農(nóng)藥活性成分,一般不能直接使用。原藥研發(fā)、生產(chǎn)對生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝及安全、環(huán)保要求較高,固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。
制劑是農(nóng)藥原藥經(jīng)加工復(fù)配后,成為具有一定的形態(tài)、成分、性能、規(guī)格和用途的產(chǎn)品,經(jīng)稀釋后直接用于病蟲草害的防治。農(nóng)藥制劑主要以植物保護(hù)技術(shù)和生物測定為基礎(chǔ),以界面化學(xué)技術(shù)及工藝為研發(fā)和制造方式,生產(chǎn)過程對環(huán)境和安全影響較小。長期以來,我國農(nóng)藥行業(yè)偏重原藥生產(chǎn),而附加值較高、對環(huán)境損害較小、經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的農(nóng)藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。
隨著國家對“三農(nóng)”的大力支持,規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合,同時(shí)上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴(yán)格的環(huán)保政策,我國農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期。制劑企業(yè)通過產(chǎn)品深加工,掌握銷售渠道,不斷提升盈利水平;實(shí)力較強(qiáng)的原藥企業(yè)為了增強(qiáng)市場競爭能力,開始進(jìn)入制劑領(lǐng)域;制劑企業(yè)也加快向上游原藥領(lǐng)域延伸,積極獲取行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展,國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢。
(3)生產(chǎn)工藝優(yōu)化和制劑創(chuàng)新能力提升
由于創(chuàng)制農(nóng)藥開發(fā)難度大、成本高,國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)難以承擔(dān)巨額的新化合物的創(chuàng)制費(fèi)用,在產(chǎn)品研發(fā)上以次新化合物仿制為主,主要生產(chǎn)后專利時(shí)期的農(nóng)藥品種,具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品較少。仿制類農(nóng)藥企業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在原藥合成工藝水平和制劑創(chuàng)新能力方面。農(nóng)藥原藥生產(chǎn)核心技術(shù)為化合物合成技術(shù),由于原材料、合成方法的差異,可設(shè)計(jì)不同的工藝路線進(jìn)行生產(chǎn)并直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、成本及環(huán)境污染程度,最終影響產(chǎn)品競爭力。
農(nóng)藥制劑屬于高附加值產(chǎn)品,一個(gè)農(nóng)藥品種的成功,離不開農(nóng)藥制劑的創(chuàng)新,而制劑技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵在于新劑型開發(fā)和加工技術(shù)研究,主要特點(diǎn)在于減少有機(jī)溶劑的使用量,提高產(chǎn)品效果,降低生產(chǎn)成本,提高作物產(chǎn)量。為提升我國農(nóng)藥行業(yè)的國際競爭力,近年來,在國家、地方和企業(yè)的共同努力下,充分發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的協(xié)同作用,創(chuàng)制了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種并取得了國內(nèi)外專利,30 多個(gè)創(chuàng)制品種進(jìn)入了國內(nèi)外市場,累計(jì)推廣面積 3 億畝以上,部分產(chǎn)品的銷售額超過 2 億元,“十二五”期間累計(jì)收入達(dá)到 10 億元以上。
此外,主導(dǎo)品種和中間體綠色生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動(dòng)化、水基型劑型加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)已成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn),促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著我國農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升,農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入將進(jìn)一步提高,自主創(chuàng)新體系將逐步完善,使我國農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)移,切實(shí)增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值,驅(qū)動(dòng)我國農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,提升行業(yè)競爭力。
(4)下游集中用藥形成趨勢
近年來,國家陸續(xù)出臺多項(xiàng)政策支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?;?、集約化發(fā)展:2013年中央一號文件明確提出“努力提高農(nóng)戶集約經(jīng)營水平”和“大力支持發(fā)展多種形式的新型農(nóng)民合作組織”;2013 年 11 月出臺的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出“穩(wěn)定農(nóng)村土地承包關(guān)系并保持長久不變。
鼓勵(lì)承包經(jīng)營權(quán)在公開市場上向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)流轉(zhuǎn),發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營”;2014 年中央一號文件明確提出“在落實(shí)農(nóng)村土地集體所有權(quán)的基礎(chǔ)上,穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán)、放活土地經(jīng)營權(quán)”。
隨著土地流轉(zhuǎn)政策落地、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制的逐步建立和新農(nóng)村建設(shè)不斷推進(jìn),土地的使用和耕種呈現(xiàn)集中化趨勢。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?;?、集約化發(fā)展趨勢使農(nóng)藥集中采購、集中用藥、統(tǒng)防統(tǒng)治成為趨勢,在此背景下,農(nóng)藥施藥主體將由農(nóng)民個(gè)體逐步向種植大戶、社會(huì)化服務(wù)組織轉(zhuǎn)變,原一家一戶、分散購藥的格局將會(huì)逐步被打破。
國內(nèi)現(xiàn)有農(nóng)藥經(jīng)銷商將會(huì)發(fā)生變化,原有的村級及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)級經(jīng)銷商將隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)變革而退出農(nóng)藥經(jīng)銷市場,大大縮短農(nóng)藥制劑廠家與終端用戶之間的經(jīng)銷層級,甚至出現(xiàn)農(nóng)藥生產(chǎn)廠家與種植大戶的點(diǎn)對點(diǎn)直接銷售。行業(yè)下游集中用藥趨勢明顯。
(5)生產(chǎn)過程綠色化與產(chǎn)品低毒、高效化
低毒、高效、安全、環(huán)保的農(nóng)藥已成為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,社會(huì)環(huán)保意識和食品安全意識不斷加強(qiáng),我國積極響應(yīng)全球?qū)Ω叨尽⒏唢L(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的禁用、限用措施,加快淘汰劇毒、高毒和高殘留農(nóng)藥,先后頒布《國家禁用和限用農(nóng)藥名錄》、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等針對高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的限制性政策和標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范禁限用農(nóng)藥品種范圍,有效引導(dǎo)低毒、高效、低殘留農(nóng)藥進(jìn)入市場。
我國制定了到 2020 年力爭實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用總量零增長的目標(biāo),在化學(xué)農(nóng)藥仍然是主要農(nóng)藥品類的情況下,大力推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥,替代高毒高殘留農(nóng)藥將至關(guān)重要,未來農(nóng)藥劑型結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化,以低毒、高效、安全、環(huán)保為目標(biāo)的農(nóng)藥新劑型逐步興起,產(chǎn)品朝水性化、粒狀化、緩釋化、低毒化、納米化、多功能化方向發(fā)展。