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輪胎在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中有著舉足輕重的地位, 是關(guān)乎經(jīng)濟與民生安全的重要大宗產(chǎn)品,在經(jīng)濟和社會發(fā)展中一直扮演著重要的角色。輪胎作為車體與路面接觸的核心耗材,被廣泛應用于交通運輸行業(yè)、工程機械行業(yè)在內(nèi)的各個領(lǐng)域,為多個行業(yè)的發(fā)展提供了重要的支撐。
( 1)全球輪胎行業(yè)格局
全球輪胎市場遼闊,不同的地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展水平、生產(chǎn)生活模式、人口數(shù)量等方面的差異,導致輪胎消費量具有明顯的地區(qū)分化特征。根據(jù)米其林公布的年報數(shù)據(jù), 2022 年全球主要的輪胎消費市場集中在亞洲地區(qū)(占比 31%)、北美(占比 25%)、中歐和西歐(占比 24%),占據(jù)了全球約八成的市場份額。
近年來,隨著汽車保有量的持續(xù)增長使得配套市場發(fā)展迅速,也催生出龐大的輪胎市場需求,至 2019 年全球輪胎消費量達到約 18 億條。 2020 年,受宏觀經(jīng)濟下行等因素影響,全球輪胎消費量出現(xiàn)一定程度的下滑, 2021 年有所回升。
全球輪胎行業(yè)的競爭格局一直處于動態(tài)變化的過程中,市場份額逐步向東亞企業(yè)傾斜趨勢明顯。國際輪胎巨頭企業(yè)的市占率呈逐年降低趨勢,行業(yè)頭部公司的市場集中度因東亞地區(qū)輪胎公司的興起已在逐步弱化,國際三大品牌輪胎企業(yè)從 2002 年約 56%的市場份額下降至 2022 年的 39%左右。
( 2)我國輪胎產(chǎn)量情況
我國作為全球主要的輪胎生產(chǎn)國,產(chǎn)量占據(jù)全球的近一半,其中 60%的輪胎用于出口至全球各地。近年來,美國對華輪胎貿(mào)易政策頻頻收緊,反補貼、反傾銷調(diào)查使得我國輪胎行業(yè)長期被壓制。近年來隨著供給側(cè)改革的推進,陸續(xù)有中小輪胎生產(chǎn)企業(yè)退出市場,國內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能逐步出清,由市場優(yōu)勝劣汰所留存下來的輪胎生產(chǎn)企業(yè)將能夠獲得更大的發(fā)展空間。
( 3)輪胎產(chǎn)品的分類
按照輪胎用途不同,輪胎可分為公路用輪胎和非公路用輪胎,其中非公路用輪胎簡稱 OTR,主要應用在大型農(nóng)場、露天和地下采礦場、港口碼頭、建筑業(yè)或其他特殊領(lǐng)域等。非公路用輪胎的使用場景通常路面環(huán)境差,對輪胎的耐磨性、耐撕裂性和耐老化性要求很高。雖然我國為全球最大的輪胎生產(chǎn)國,但非公路用輪胎由于其應用路況復雜,生產(chǎn)工藝難度大,其供給主要集中在國際輪胎巨頭企業(yè)。
近年來,非公路用輪胎為全球輪胎市場快速發(fā)展的細分領(lǐng)域,非公路用輪胎產(chǎn)品的利潤率也相對較高。受益于全球礦山勘探開采支出的持續(xù)增加以及全球基建投資力度不斷加大,非公路用輪胎未來的市場需求仍將保持快速增長趨勢。根據(jù) TechSci Research 的預測數(shù)據(jù), 2021 年至 2027 年,全球非公路用輪胎市場年化增速約為 6.7%。