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(1)全球汽車零部件制造業(yè)概況
汽車零部件制造業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中上游,是汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ),與汽車工業(yè)長期相互促進、共同發(fā)展。
上世紀(jì)九十年代后,隨著全球化程度的不斷提升、汽車生產(chǎn)技術(shù)的進步以及市場競爭的日益激烈,整車制造企業(yè)紛紛改變生產(chǎn)模式,由傳統(tǒng)涵蓋汽車設(shè)計、零部件制造、汽車生產(chǎn)及銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式,轉(zhuǎn)變?yōu)閷W⒂谡嚨脑O(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn)、向第三方采購零部件的專業(yè)化分工模式。汽車零部件制造企業(yè)承接由整車廠商轉(zhuǎn)移而來的零部件研發(fā)及生產(chǎn)任務(wù),汽車零部件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來,形成一個獨立的行業(yè)。
經(jīng)過整車廠商與汽車零部件制造企業(yè)多年的發(fā)展與磨合,汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一套成熟的金字塔式層級供應(yīng)體系。在這一體系下,整車廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈的頂端,專注于整車的設(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn);不同的零部件廠商則負(fù)責(zé)不同零部件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及售后。零部件供應(yīng)商分為三個層級,其中一級供應(yīng)商直接服務(wù)于整車廠商,為整車廠商提供各類總成;二級供應(yīng)商為一級供應(yīng)商提供配套服務(wù),為一級供應(yīng)商提供要求較高的關(guān)鍵零部件或組件;三級供應(yīng)商為二級供應(yīng)商加工零部件或者提供部分工序,以代工、外協(xié)為主。
在汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)下發(fā)展階段,整車廠商與汽車零部件制造企業(yè)各自面向市場獨立發(fā)展、自由競爭。整車廠商需在全球范圍內(nèi)優(yōu)化汽車零部件資源配置,通過技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價格等標(biāo)準(zhǔn)選擇優(yōu)秀的汽車零部件供應(yīng)商并與之形成穩(wěn)定的配套供應(yīng)關(guān)系,進而推動汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。
汽車零部件制造業(yè)主要分布于全世界 15個國家和地區(qū),其中以日本、德國及美國等工業(yè)發(fā)達(dá)國家為主導(dǎo),發(fā)展中國家汽車零部件制造企業(yè)競爭力相對較低。2009 年后,中國成為全球第一大汽車消費和生產(chǎn)國,汽車零部件企業(yè)也在逐步成長,并憑借成本、服務(wù)優(yōu)勢進入國際整車廠商的零部件配套體系,中國汽車零部件制造業(yè)在全球汽車零部件市場中份額逐漸提升。
根據(jù)《美國汽車新聞》發(fā)布的 2023 年全球汽車零部件廠商榜單,來自日本、美國及德國的零部件廠商占據(jù)大多數(shù),中國共有 13 家汽車零部件廠商入圍,位列第四位。
隨著汽車消費需求向發(fā)展中國家集中、汽車及汽車零部件制造業(yè)競爭日益激烈,為進一步開拓發(fā)展中國家市場以及降低生產(chǎn)成本,汽車整車廠商在中國、印度、巴西等國家投資建廠。本地化建廠模式帶動了發(fā)展中國家汽車零部件制造行業(yè)的發(fā)展,當(dāng)?shù)刂鸩叫纬闪似嚵悴考涮左w系及相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群,又反過來加快了汽車和汽車零部件制造業(yè)向新興工業(yè)化國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。
(2)中國汽車零部件制造業(yè)概況
我國汽車零部件制造業(yè)隨著汽車產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展。在改革開放以前,汽車零部件制造業(yè)總體發(fā)展較為緩慢,改革開放以后,我國汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展、汽車保有量持續(xù)增加,市場對零部件的需求也因此不斷增長,我國汽車零部件制造業(yè)隨之進入飛速發(fā)展的階段。
國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術(shù)升級,跨國零部件制造企業(yè)也隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移開始在國內(nèi)建立合資公司,為其長期合作的整車廠商配套生產(chǎn)汽車零部件,爭奪高速增長的國內(nèi)汽車市場。近年來,隨著市場競爭的日益激烈、汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷提升,我國汽車零部件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平持續(xù)提高,出現(xiàn)了一大批在設(shè)計、研發(fā)及生產(chǎn)等方面具有較強實力的零部件制造企業(yè)。
(3)中國汽車零部件制造業(yè)發(fā)展特點與趨勢
1)國內(nèi)零部件制造企業(yè)競爭力提升,國產(chǎn)替代趨勢顯現(xiàn)
長期以來,我國汽車零部件制造企業(yè)數(shù)量眾多,企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品質(zhì)量競爭力不足是行業(yè)普遍存在的問題,國內(nèi)廠商的整體競爭力相比國際巨頭仍有一定的差距。近年來,部分國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)不斷加大研發(fā)投入、加強研發(fā)平臺建設(shè),并通過長期與合資品牌的合作、學(xué)習(xí),現(xiàn)已具備一定汽車系統(tǒng)總成及其零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力,有力提升了我國汽車零部件制造企業(yè)在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的技術(shù)競爭力。
自 2015 年以來,我國乘用車市場競爭激烈,下游整車廠商為應(yīng)對市場競爭壓力,在保證質(zhì)量的前提下不斷壓縮整車產(chǎn)品成本。憑借成本優(yōu)勢及本地服務(wù)優(yōu)勢,國內(nèi)汽車零部件廠商逐步進入此前被國際廠商所壟斷的細(xì)分領(lǐng)域,市場份額不斷擴大,我國汽車零部件制造業(yè)正處于實現(xiàn)國產(chǎn)替代的趨勢之中。
2)汽車輕量化趨勢,推動產(chǎn)業(yè)變革
目前,由于數(shù)量龐大的汽車保有量加重了對石油資源的消耗以及汽車尾氣的排放,造成了能源安全和環(huán)境保護問題,我國積極鼓勵發(fā)展新能源汽車以及低能耗、小排量汽車,以將節(jié)能減排落到實處。鑒于汽車輕量化的實現(xiàn)可以有效降低廢氣的排放、提升新能源車的續(xù)航里程,汽車輕量化已成為汽車領(lǐng)域的一大重要發(fā)展方向,預(yù)計未來汽車零部件廠商將采用縮小零部件體積、使用更輕更高強度的材料、改善零部件的結(jié)構(gòu)等多種方式減輕汽車重量。
現(xiàn)階段,在保證零部件質(zhì)量與安全性的同時降低產(chǎn)品重量成為汽車零部件廠商需要面對的新的課題,同時,輕量化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)趨勢也為我國汽車零部件廠商帶來了新的發(fā)展機遇。
3)行業(yè)規(guī)模不斷擴大、產(chǎn)業(yè)集群逐步形成
我國汽車零部件制造業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大,促使整個行業(yè)向?qū)I(yè)化、集成化、規(guī)模化的方向發(fā)展,在此背景下,我國逐步形成了東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。各集群地區(qū)分布著眾多零部件制造企業(yè),行業(yè)的集群化發(fā)展有利于分工的精細(xì)化和專業(yè)化,使信息傳遞更為快捷、物流運輸更易組織,從而使我國汽車零部件制造企業(yè)的經(jīng)濟效益得以有效提升。