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輸配電及控制設(shè)備市場發(fā)展情況分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 科潤智控    2024-04-07

輸配電及控制設(shè)備是電力系統(tǒng)的重要組成部分，用于接受、分配和控制電能，保障用電設(shè)備和輸電線路的正常工作，并將電能輸送到用戶。

輸配電及控制設(shè)備下游應(yīng)用廣泛，涵蓋發(fā)電、輸配電、用電三個(gè)環(huán)節(jié)。近年來，國家持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電網(wǎng)投資建設(shè)，同時(shí)伴隨著新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的機(jī)會(huì)。

（1）社會(huì)電力用戶領(lǐng)域發(fā)展情況

對于用電環(huán)節(jié)，根據(jù)社會(huì)用戶類型不同，終端用戶可分為工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電等。工業(yè)用電包括重工業(yè)企業(yè)用電及其他工業(yè)用電，其中，鋼鐵冶金、石油化工、煤炭等重工業(yè)企業(yè)的用電，由于其具有大規(guī)模的用電需求，通常以高壓輸電方式由專用線路接入高壓電網(wǎng)，并通過自有變電站和配電房在企業(yè)內(nèi)部分配與使用電能，因此工業(yè)用戶的用電量占比最高。此外，商業(yè)用電覆蓋面積較大，且用電增長平穩(wěn)，居民用電包括城市居民用電和農(nóng)村居民用電，居民用電負(fù)荷具有季節(jié)性波動(dòng)的特征。

社會(huì)電力用戶的輸配電及控制設(shè)備需求與固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，如城市軌道交通、醫(yī)療學(xué)校、居民小區(qū)和商業(yè)樓盤等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、企業(yè)生產(chǎn)線的新建和更新改造都需對輸配電及控制設(shè)備進(jìn)行投資，變壓器及成套設(shè)備等電力設(shè)施建設(shè)需求隨著固定資產(chǎn)投資的增加而穩(wěn)定增長。

此外，工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)施的新建投資與產(chǎn)業(yè)升級過程中，通常需要對輸配電及控制設(shè)備進(jìn)行配套投資與升級改造，因此工業(yè)企業(yè)在固定資產(chǎn)投資中需要采購變壓器、成套設(shè)備等輸配電及控制設(shè)備。近年來，我國工業(yè)用電量保持穩(wěn)定上升趨勢，2013 年-2023 年工業(yè)用電量從 38,657 億千瓦時(shí)增長至 59,779 億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長率達(dá) 4.46%，工業(yè)用電量的持續(xù)上升反映出，工業(yè)企業(yè)對相應(yīng)輸配電及控制設(shè)備具備持續(xù)性投資與升級改造需求。

綜上所述，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)發(fā)展及工業(yè)用電需求不斷擴(kuò)張等因素的推動(dòng)下，用電端需求不斷上升，帶動(dòng)輸配電及控制設(shè)備投資需求不斷增長。

（2）電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域發(fā)展情況

對于輸配電環(huán)節(jié)，由于前期長期存在的缺電情況，我國側(cè)重于電源建設(shè)，電網(wǎng)建設(shè)相對滯后。近年來，隨著國家對于電網(wǎng)安全可靠的重視，電力投資結(jié)構(gòu)有所變化，以特高壓為代表的輸電通道建設(shè)興起，建設(shè)重點(diǎn)從電源端向電源、電網(wǎng)并重轉(zhuǎn)移。輸配電及控制設(shè)備直接影響電網(wǎng)的建設(shè)、安全與可靠運(yùn)行，電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模的增長，為其提供持續(xù)的市場需求。2013 年-2023 年我國電網(wǎng)投資規(guī)模從 3,894 億元上升至 5,275 億元，年復(fù)合增長率為 3.08%。

輸電網(wǎng)是電力系統(tǒng)中的主要網(wǎng)絡(luò)，將大量電能從發(fā)電廠輸送至用電地區(qū)，也可在不同電網(wǎng)之間互送電能；配電網(wǎng)是在用電區(qū)域?qū)㈦娔芊峙渲劣脩舻木W(wǎng)絡(luò)，直接為電力用戶服務(wù)。相對輸電網(wǎng)而言，配電網(wǎng)的安全風(fēng)險(xiǎn)因素相對較多，例如電壓等級多、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)備類型多樣、作業(yè)點(diǎn)多面廣、安全環(huán)境相對較差等。近年來，隨著電力體制改革深入、居民電力消費(fèi)發(fā)展，電網(wǎng)負(fù)荷波動(dòng)增加，我國電網(wǎng)建設(shè)的重心逐步從輸電網(wǎng)轉(zhuǎn)向配電網(wǎng)，進(jìn)入強(qiáng)化配網(wǎng)建設(shè)階段。

（3）電源建設(shè)領(lǐng)域發(fā)展情況

對于發(fā)電環(huán)節(jié)，我國供電系統(tǒng)仍以“大機(jī)組、大電網(wǎng)、高電壓”的傳統(tǒng)集中式供電方式為主，大型電站完成發(fā)電并接入高壓輸電網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)距離運(yùn)輸并統(tǒng)一調(diào)配向用戶供電。

①分布式新能源發(fā)電規(guī)模穩(wěn)定增長

相較于傳統(tǒng)集中式供電方式，分布式新能源發(fā)電具備發(fā)電方式靈活、輸配電損耗低、調(diào)峰性能好、系統(tǒng)操作簡便等優(yōu)勢。分布式新能源通常在中壓配電網(wǎng)側(cè)接入電網(wǎng)，站內(nèi)供電線路的控制保護(hù)、升壓接網(wǎng)等環(huán)節(jié)均需要使用變壓器及成套設(shè)備等。

為鼓勵(lì)分布式新能源發(fā)展，國家引導(dǎo)建設(shè)“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，并加快構(gòu)建適應(yīng)新能源高比例發(fā)展的電力體制機(jī)制、新型電網(wǎng)和創(chuàng)新支撐體系。

2021 年 10 月，發(fā)改委等部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，積極推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電分布式開發(fā)，“十四五”期間，可再生能源發(fā)電增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過 50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電實(shí)現(xiàn)翻倍。

風(fēng)力發(fā)電方面，我國風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，風(fēng)電裝機(jī)在經(jīng)歷 2020、2021年“搶裝潮”后新增量有所下降，但裝機(jī)容量仍保持良好增長趨勢。截至 2023年底，全國風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá) 441GW，較上年同比增長 20.77%。

光伏發(fā)電方面，近年來，隨著光伏發(fā)電成本不斷下降、技術(shù)持續(xù)升級、分布式光伏發(fā)電的大力推進(jìn)、光伏發(fā)電并網(wǎng)及特高壓跨區(qū)輸送，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，光伏發(fā)電累計(jì)及新增并網(wǎng)規(guī)模近年來上升較快。截至 2023 年底，全國光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)規(guī)模達(dá) 6.1 億千瓦，2023 年光伏新增并網(wǎng)規(guī)模達(dá)216.88GW，較上年同比增長 148.12%。

綜上所述，隨著下游風(fēng)電、光伏發(fā)電等應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，對應(yīng)用在新能源領(lǐng)域的輸配電及控制設(shè)備需求持續(xù)提高，市場空間不斷擴(kuò)大。

②新型儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用由商業(yè)化向規(guī)模化發(fā)展

儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)重要組成部分，改變傳統(tǒng)電力工業(yè)“即發(fā)即用”的模式，能夠平滑新能源發(fā)電的隨機(jī)性和波動(dòng)性，成為未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和電力生產(chǎn)消費(fèi)方式變革的戰(zhàn)略性支撐。儲(chǔ)能技術(shù)可以高效地調(diào)劑全系統(tǒng)設(shè)備間電能的分配、優(yōu)化全系統(tǒng)設(shè)備的資源配置和利用效率、提高全系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行效率、保障全系統(tǒng)設(shè)備的穩(wěn)定和安全運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)的能量管理和可再生能源的有效接納。

根據(jù)《新型電力系統(tǒng)藍(lán)皮書》，新型儲(chǔ)能能夠支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力等作用，積極拓展新型儲(chǔ)能應(yīng)用場景，推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展布局。依托系統(tǒng)友好型“新能源+儲(chǔ)能”電站等模式合理布局電源側(cè)新型儲(chǔ)能，加速推進(jìn)新能源可靠替代。截至 2022 年度，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá) 870 萬千瓦。

其中，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池模塊、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、設(shè)備（包含變壓器、高低壓成套開關(guān)設(shè)備及戶外成套設(shè)備等）及其他輔助設(shè)備組成，可應(yīng)用于電力系統(tǒng)全環(huán)節(jié)。電化學(xué)儲(chǔ)能具備電池成本低、環(huán)境污染少、不受地域限制等優(yōu)點(diǎn)，隨著儲(chǔ)能電池技術(shù)的發(fā)展，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，帶動(dòng)配套設(shè)備市場空間不斷擴(kuò)大。

綜上所述，伴隨著新型儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展，配套儲(chǔ)能領(lǐng)域的輸配電及控制設(shè)備市場需求不斷提升。