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11月交運(yùn)看出口：疫情反復(fù)推升需求
天風(fēng)證券陳金海,高晟 2021-12-07

11月運(yùn)量增速回歸正常

11月份，中國八大樞紐港外貿(mào)集裝箱吞吐量增速回歸正常。11月份反映船公司運(yùn)價(jià)的SCFI指數(shù)基本持平，反映貨代運(yùn)價(jià)的FBX指數(shù)回落，其中美線運(yùn)價(jià)回落幅度較大。2021年11月相比2019年11月，外貿(mào)集裝箱吞吐量年化增速4.5%，較10月份的6.9%回落。原因是往年“十一”假期停航較多，10月上旬吞吐量低基數(shù)，而2021年10月上旬需求旺盛、停航少帶動(dòng)吞吐量高增長(zhǎng)，拉高了10月份增速。11月份基數(shù)回歸正常，吞吐量增長(zhǎng)也正常回落。11月全球主要港口擁堵緩解，集裝箱船有效運(yùn)力回升，促進(jìn)運(yùn)量增長(zhǎng)。

12月運(yùn)量有望加快增長(zhǎng)

12月港口擁堵有望繼續(xù)緩解，帶動(dòng)運(yùn)量較快增長(zhǎng)。歐美疫情反復(fù)，商品消費(fèi)和進(jìn)口較快增長(zhǎng)，集運(yùn)需求旺盛。同時(shí)，有較多積壓貨物等待出運(yùn)，將支撐需求。洛杉磯和長(zhǎng)灘港的一系列措施使擁堵逐漸緩解，中國港口已經(jīng)較為通暢，集裝箱船有效運(yùn)力增加，有望帶動(dòng)運(yùn)量較快增長(zhǎng)。

病毒變異推升運(yùn)輸需求

奧密克戎給全球疫情帶來不確定性。如果冬季國外疫情反復(fù)，那么出口和集運(yùn)需求將增加。一是疫情加重會(huì)促使歐美商品消費(fèi)和商品進(jìn)口增加；二是零售較快增長(zhǎng)帶動(dòng)補(bǔ)庫存，進(jìn)一步推動(dòng)進(jìn)口和運(yùn)輸需求增長(zhǎng)；三是海外疫情加重，會(huì)導(dǎo)致中國出口份額上升。但是如果疫情影響減弱，甚至逐漸消退，那么運(yùn)輸需求增速可能回落，有效運(yùn)力可能增加，導(dǎo)致集運(yùn)景氣度下降。

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