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航空零部件制造行業(yè)基本情況及市場競爭格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 煉石    2024-04-27

（1）航空零部件制造業(yè)基本情況與產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

航空零部件制造業(yè)是航空制造業(yè)的基礎(chǔ)性子行業(yè)，是實現(xiàn)航空材料向關(guān)鍵子系統(tǒng)和整機制造轉(zhuǎn)變的重要環(huán)節(jié)，具有產(chǎn)品門類繁多、工藝路線復(fù)雜和產(chǎn)品精密度高的特點。

廣義的航空零部件是飛機各種零組件的總稱，按照其在飛機結(jié)構(gòu)上的位置和大類可分為機體零部件、發(fā)動機零部件、航空電子部件、機載設(shè)備和其它幾大類；

而狹義的航空零部件專指飛機機體零部件。飛機機體是指構(gòu)成飛機外部性質(zhì)和主要受力的部分，包括機身、機翼、尾翼、起落架等主要部件，并廣泛涉及大梁、桁條、翼粱、翼肋、框類等主要零部件。

飛機零部件依據(jù)各分系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、需求、用途、性能等要求有所區(qū)別，種類繁多，平均在 2-4 萬件類，且航空器由于高穩(wěn)定性、高速、高安全性及多次使用的特殊要求，對各個環(huán)節(jié)零部件設(shè)計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與技術(shù)壁壘。

從飛機制造產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，航空零部件制造行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。零部件制造廠商通過下游主機廠轉(zhuǎn)包和分包獲取訂單，上游原材料供應(yīng)商提供加工原料，由鍛造企業(yè)初步鍛造為零部件制造原胚。隨后，零部件制造廠商以來料加工的方式，按照主機廠給定的圖紙，將原材料或原胚加工成零部件，最終由主機廠及下屬單位將零部件組裝成飛機組件及結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。

面對航空零部件多品種訂單特點，全面的技術(shù)覆蓋和產(chǎn)能覆蓋對于零部件制造企業(yè)非常不經(jīng)濟，由此企業(yè)通常將非主導(dǎo)的或低附加值的加工工序交由外協(xié)廠生產(chǎn)，或在訂單高峰期產(chǎn)能出現(xiàn)瓶頸時由外協(xié)廠協(xié)助完成生產(chǎn)任務(wù)。同時，受航空航天零部件多層級結(jié)構(gòu)的影響，零部件制造產(chǎn)業(yè)鏈也常呈現(xiàn)多層級外協(xié)生產(chǎn)的特點。

高層級零部件制造商憑借在個別或多個技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)或規(guī)模優(yōu)勢，獲得來自整機或關(guān)鍵子系統(tǒng)制造商的零部件外包訂單，然后根據(jù)零件、組件、部件的層級關(guān)系，通過工序或結(jié)構(gòu)分解，將一些粗加工工序或簡單零部件委托外協(xié)廠生產(chǎn)。在生產(chǎn)外協(xié)過程中，零部件供應(yīng)商通常會向外協(xié)廠提供技術(shù)解決方案、工藝加工路線等技術(shù)指導(dǎo)，以完成專用零件的生產(chǎn)；然后，將外協(xié)零件做進一步加工，或與自產(chǎn)零件組裝或組合銷售給下游客戶。

在上述外協(xié)生產(chǎn)模式下，零部件供應(yīng)商以客戶資源和技術(shù)能力為基礎(chǔ)，通過合理利用外協(xié)廠的人力與設(shè)備資源，在突破自有裝備局限、抓住業(yè)務(wù)機會的同時，使生產(chǎn)活動圍繞高附加值的核心技術(shù)環(huán)節(jié)，獲得較高的資產(chǎn)收益率。

（2）航空零部件市場規(guī)模及競爭格局

航空零部件“轉(zhuǎn)包”生產(chǎn)是全球航空飛機及發(fā)動機制造商普遍采用的一種基于“主制造商—供應(yīng)商”的供應(yīng)鏈合作模式。在全球“轉(zhuǎn)包”生產(chǎn)形式下，整機制造商主要負責總體設(shè)計和細節(jié)設(shè)計，承擔主要結(jié)構(gòu)件和系統(tǒng)間設(shè)計和制造工作，并負責最后的總裝，供應(yīng)商根據(jù)主制造商需要參與具體各個部件的生產(chǎn)制造中。這種供應(yīng)商體系的發(fā)展主要由于波音和空客受限于自身產(chǎn)能以及成本，逐步將更多的零部件制造轉(zhuǎn)包。

以空客為例，2021 年公布的合格供應(yīng)商目錄涵蓋全球范圍 49 個國家，3,186 家供應(yīng)商，供應(yīng)商主要集中于法國、德國、美國、英國、西班牙這 5 國，2021 年這 5 國供應(yīng)商數(shù)量集中度為 81%。通過轉(zhuǎn)包生產(chǎn)模式，波音和空客也充分調(diào)動了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，降低了自身產(chǎn)品制造成本，使得其可以將主要精力投入于下一代產(chǎn)品的研發(fā)，加強其在國際市場的競爭力。

目前國際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)大致分為 3 個層級。美國、歐洲、日本屬于第一陣營，以參與設(shè)計研發(fā)、工程制造、大部件集成為主，利潤率較高；中國大陸、韓國、墨西哥、突尼斯等屬于第二陣營，以機體結(jié)構(gòu)件的制造為主，利潤率一般；俄羅斯、印度等屬于第三陣營，大多處于零組件供應(yīng)商層級，利潤率較低。經(jīng)過多年的積累，我國已基本掌握世界先進的數(shù)控加工技術(shù)和大型飛機機翼制造關(guān)鍵技術(shù)，具有復(fù)合材料加工、特殊工藝制造、大型鈑金零件成型加工能力。

（3）我國航空零部件市場發(fā)展狀況

我國航空制造市場發(fā)展較為迅速，但仍存在航空零部件產(chǎn)品體系不完整，技術(shù)水平相對落后，基礎(chǔ)研究薄弱，技術(shù)儲備不足等諸多問題；發(fā)動機、關(guān)鍵材料和元器件的生產(chǎn)能力不足仍然是制約我國民用航空工業(yè)發(fā)展的瓶頸。

從市場來看，美國和英國的航空制造企業(yè)較多，如英國超過 6 千家，而美國則超過了 1 萬家。歐美國家在航空制造領(lǐng)域中的企業(yè)數(shù)量眾多，并形成了完整的產(chǎn)業(yè)格局。相比之下，中國的航空企業(yè)數(shù)量由于資質(zhì)方面的欠缺，數(shù)量相對較少，競爭力有限。我國航空零部件制造行業(yè)企業(yè)主要由中國航空工業(yè)集團及其下屬公司、中國商飛公司及其下屬公司以及各地方航空零部件企業(yè)組成。其中，根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，中航工業(yè)集團產(chǎn)值約占國內(nèi)航空制造業(yè)產(chǎn)值的 40%-50%。