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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、全球快速增長
檢驗檢測行業(yè)(TIC),是運用科學技術(shù)方法測試設(shè)備和產(chǎn)品,為客戶提供分析、測試、檢驗、認證、計量等服務(wù)的行業(yè)。檢測行業(yè)主要分計量、檢測及認證三大板塊。TIC 供應(yīng)商活躍于各種行業(yè),覆蓋產(chǎn)品研發(fā)到銷售的全過程,被譽為“工業(yè)之眼”。計量是實現(xiàn)單位統(tǒng)一、確保量值準確可靠的活動,包括儀器設(shè)備計量、無線電計量、電磁計量、光學、聲學計量等。
計量科學是整個科學技術(shù)體系的前沿,也是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的三大支柱之一,是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要技術(shù)基礎(chǔ)。檢測是指機構(gòu)接受客戶委托,綜合運營科學方法及專業(yè)技術(shù)對某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能及環(huán)保等方面進行評定,并出具評定報告。認證使需求方能證明其產(chǎn)品、流程、系統(tǒng)或服務(wù)符合國家或國際的法規(guī)與標準,并出具認證證書,通常包含在檢測業(yè)務(wù)中。
社會的 QHSE 需求(使用產(chǎn)品的質(zhì)量、生活健康水平、生產(chǎn)生活的安全性、社會環(huán)境保護)是推動檢驗檢測行業(yè)長期發(fā)展的根本動力。隨著消費水平提升,社會 QHSE 需求提高,消費者愈加希望知道產(chǎn)品質(zhì)量、安全、性能等能否過關(guān),檢測通過相應(yīng)技術(shù)手段對這些要素進行技術(shù)驗證,以檢驗其是否滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求,是否達到了公認標準。QHSE 需求推動相應(yīng)法規(guī)的制訂與完善,不斷產(chǎn)生新的質(zhì)量標準,從而推動產(chǎn)品質(zhì)檢需求量上升、需求環(huán)節(jié)增加,從根源上推動檢測行業(yè)發(fā)展。
2016 年檢驗檢測行業(yè)被首次納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用,知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。不難看出,作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展對象,第三方檢測產(chǎn)業(yè)將會在政府的大力支持下迎來新的轉(zhuǎn)折點。
隨著科技進步,質(zhì)量需求提升及國際分工深化,全球檢驗檢測市場保持穩(wěn)步增長狀態(tài)。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù),2021 年我國檢測市場規(guī)模為4090.22 億元,2016-2021 年我國檢測行業(yè)規(guī)模 CAGR 達14.65%,基數(shù)較大后增速或略微放緩,2022 年我國檢驗檢測市場規(guī)模達到4165 億元,2023 年有望突破 4500 億元,預(yù)計未來三年我國檢測市場規(guī)模增速將略微下滑至10%左右。
全球 TIC 市場 CR4 企業(yè)的市場份額 9.2%左右,并購擴張成為行業(yè)發(fā)展趨勢。全球范圍的檢測龍頭機構(gòu)主要包括:歐盟的瑞士通用公證行(SGS)、比利時歐陸集團(Eurofins)、法國必維國際檢驗集團(BV);日本的日本海事檢定協(xié)會(NKKK)、新日本檢定協(xié)會(SK)、日本海外貨物檢查株式會社(OMIC);美國的大型檢測機構(gòu)主要有美國安全試驗所(UL)、美國材料與試驗學會(ASTM)等。在整個行業(yè)的發(fā)展還處于上升階段的背景下,檢測機構(gòu)的并購也更為活躍。
國際多家檢測機構(gòu)如 SGS、BV、Eurofins 通過大肆并購來實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)的快速擴張。全球市場看,領(lǐng)先的國際檢測機構(gòu)市場占有率集中在 1%-5%之間。2021 年全球前四大檢測機構(gòu)依次為Eurofins、SGS、BV、Intertek,市占率分別為 2.9%、2.8%、2.1%和 1.4%,CR4 僅9.2%,國內(nèi)龍頭華測檢測在全球市場占比僅為 0.2%; 2021 年,國內(nèi)市場外資檢測機構(gòu)占比高達6.3%,內(nèi)資機構(gòu)中,龍頭華測檢測市占率為 1.1%,廣電計量、國檢集團、譜尼測試、蘇試試驗分別為 0.55%、0.54%、0.49%和 0.37%。
2、中國發(fā)展檢測檢驗行業(yè)具備多重優(yōu)勢
空間大:國人生活水平提升,國內(nèi)檢測市場發(fā)展?jié)摿κ?。隨著生活水平提升,人們開始重視健康和環(huán)保,對身邊事物 QHSE 認知需求不斷增強,希望消費品質(zhì)量得到保障,從根源上推動檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展。
提升快:相對歐美成熟檢測市場,國內(nèi)檢測行業(yè)起步較晚,快速增長。
歐美國家檢測行業(yè)萌芽于 18 世紀,如今已形成規(guī)范成熟的市場;而直到1988年我國檢測行業(yè)才開始初步發(fā)展。起步時間晚表明我國檢測市場還未進入成熟期,增長速度具有優(yōu)勢。我國檢測市場 18-21 年 CAGR 為14.50%,遠超全球市場增速的 10.20%。
且檢測行業(yè)具有廣闊應(yīng)用性,隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、消費水平提升,檢測行業(yè)將滲透至更多生產(chǎn)及消費領(lǐng)域,未來隨著全球化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,檢測行業(yè)將在中國得到更快發(fā)展。
計量校準行業(yè)具有良好發(fā)展前景,保持較快增速,原因如下四點:計量校準的應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛,未來生產(chǎn)愈加依靠儀器設(shè)備,對設(shè)備質(zhì)量、測量準確性等要求也在提升。測量指標升級,測量范圍增加;內(nèi)校市場潛力較大,目前大部分儀器設(shè)備都在企業(yè)內(nèi)部校驗,但內(nèi)校不代表第三方公證,隨著社會對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,內(nèi)校將轉(zhuǎn)外校;未通過質(zhì)量體系認可的企業(yè)有潛在需求,這些企業(yè)所占的比例估計為 20%,在用的儀器基本沒有校驗,企業(yè)必須通過計量校驗服務(wù)渠道獲得質(zhì)量體系認可;計量校準對象為存量概念而非流量,存量即為目前為止需要計量校準的設(shè)備總量,大多數(shù)設(shè)備需要進行至少一年一次校準,計量業(yè)務(wù)需求總量會不斷上升。
3、國內(nèi)政策指示陸續(xù)出臺,行業(yè)支持力度加大
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》明確深入實施制造強國戰(zhàn)略,加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè),健全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐體系,完善國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺和標準計量、認證認可、檢驗檢測、試驗驗證等產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺;促進服務(wù)業(yè)繁榮發(fā)展,聚焦提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力,加快發(fā)展研發(fā)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、商務(wù)咨詢、檢驗檢測認證等服務(wù)。
《計量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》提出以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,以國家重大需求為牽引,以重大技術(shù)突破為主攻方向,充分調(diào)動社會各方資源和力量,加強計量頂層制度設(shè)計,加快構(gòu)建國家現(xiàn)代先進測量體系,為引領(lǐng)科學技術(shù)進步、促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的計量基礎(chǔ)支撐和保障。明確到 2025 年,國家現(xiàn)代先進測量體系初步建立,計量科技創(chuàng)新力、影響力進入世界前列,部分領(lǐng)域達到國際領(lǐng)先水平;計量在經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的地位和作用日益凸顯,協(xié)同推進計量工作的體制機制進一步完善。
《市場監(jiān)管總局關(guān)于進一步深化改革促進檢驗檢測行業(yè)做優(yōu)做強的指導(dǎo)意見》提出以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,圍繞建設(shè)質(zhì)量強國、制造強國,服務(wù)以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,加快建設(shè)現(xiàn)代檢驗檢測產(chǎn)業(yè)體系,推動檢驗檢測服務(wù)業(yè)做優(yōu)做強,實現(xiàn)集約化發(fā)展,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供更加有力的技術(shù)支撐。以堅持深化改革、堅持創(chuàng)新驅(qū)動、堅持市場主導(dǎo)、堅持目標導(dǎo)向為基本原則,著力深化改革,推動檢驗檢測機構(gòu)市場化發(fā)展;堅持創(chuàng)新引領(lǐng),強化技術(shù)支撐能力;激發(fā)市場活力,提升質(zhì)量競爭力;加強規(guī)范管理,提高行業(yè)公信力。
到 2025 年,檢驗檢測體系更加完善,創(chuàng)新能力明顯增強,發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,行業(yè)總體技術(shù)能力、管理水平、服務(wù)質(zhì)量和公信力顯著提升,涌現(xiàn)一批規(guī)模效益好、技術(shù)水平高、行業(yè)信譽優(yōu)的檢驗檢測企業(yè),培育一批具有國際影響力的檢驗檢測知名品牌,打造一批檢驗檢測高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和公共服務(wù)平臺,形成適應(yīng)新時代發(fā)展需要的現(xiàn)代化檢驗檢測新格局。
《“十四五”認證認可檢驗檢測發(fā)展規(guī)劃》明確了“十四五”時期認證認可檢驗檢測發(fā)展的總體要求、發(fā)展目標、發(fā)展任務(wù)和保障措施。按照“堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅持系統(tǒng)觀念、堅持市場主導(dǎo)、堅持統(tǒng)籌兼顧、堅持多元共治”的基本原則,加快構(gòu)建統(tǒng)一管理、共同實施、權(quán)威公信、通用互認的認證認可檢驗檢測體系,努力實現(xiàn)“市場化改革取得新進展、國際化發(fā)展實現(xiàn)新突破、專業(yè)化提升達到新水平、集約化整合形成新格局、規(guī)范化發(fā)展呈現(xiàn)新面貌”等發(fā)展目標。
在推進市場化改革方面,深化強制性產(chǎn)品認證、認證機構(gòu)資質(zhì)審批、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定等領(lǐng)域改革,有效激發(fā)市場活力;在推進國際化發(fā)展方面,全面提升我國認證認可制度的國際互認度,合格評定機構(gòu)的國際化業(yè)務(wù)水平,形成一批具有國際影響力的制度品牌和機構(gòu)品牌;在推進專業(yè)化提升方面,全面提升認證認可檢驗檢測服務(wù)供給能力,關(guān)鍵領(lǐng)域認證認可檢驗檢測技術(shù)實現(xiàn)安全可控;在推進集約化整合方面,檢驗檢測認證行業(yè)“小散弱”現(xiàn)象得到明顯改觀,結(jié)構(gòu)布局更加合理;在推進規(guī)范化發(fā)展方面,完善以法律規(guī)范為準繩、以行政監(jiān)管為主導(dǎo)、以認可評價為約束、以行業(yè)自律為基礎(chǔ)、以社會監(jiān)督為制約的監(jiān)管體系,認證認可檢驗檢測行業(yè)的社會公信力明顯提升。
在國家政策引導(dǎo)及企業(yè)內(nèi)在發(fā)展要求下,檢驗檢測服務(wù)業(yè)將進一步市場化,政府檢驗檢測機構(gòu)將逐步轉(zhuǎn)型,第三方檢驗檢測服務(wù)機構(gòu)將進一步發(fā)展壯大,檢驗檢測服務(wù)業(yè)將涌現(xiàn)一批地域覆蓋范圍廣、技術(shù)服務(wù)項目多的綜合性大型企業(yè)。
從國外檢驗檢測服務(wù)業(yè)發(fā)展歷程看,檢驗檢測服務(wù)業(yè)的大型機構(gòu)均已發(fā)展成為地域覆蓋廣的跨國企業(yè)、技術(shù)范圍齊全的綜合性企業(yè)。目前,我國的大型檢驗檢測服務(wù)機構(gòu)也已通過新設(shè)、并購等方式,拓寬自己的地域范圍、技術(shù)范圍,且國家政策也支持國內(nèi)大型檢驗檢測服務(wù)機構(gòu)通過該類途徑做大、做強,打造民族品牌。
4、國內(nèi)并購擴張大幕已然拉開,并且有望持續(xù)加速
目前國內(nèi)檢驗檢測認證行業(yè)仍處在改革整合期,大部分機構(gòu)呈“小、散、弱”特點,國際競爭力薄弱。我國第三方檢測行業(yè)仍處于較初期發(fā)展階段,整個行業(yè)格局相比國際市場更為分散且相對低效,檢驗檢測機構(gòu)規(guī)模普遍較小,區(qū)域化嚴重,未形成一家具有全球競爭力的綜合性檢測機構(gòu)。絕大部分機構(gòu)規(guī)模偏小且過于“本土化”,僅在本省區(qū)域內(nèi)開展服務(wù)的機構(gòu)為80%。國內(nèi)行業(yè)并購擴張大幕已然拉開。
依照國際檢測行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗,為了避免單一檢測業(yè)務(wù)帶來的瓶頸,國內(nèi)具備一定規(guī)模的檢測企業(yè)通過外延并購的方式不斷進入新的細分領(lǐng)域以提升占有率,并購擴張成為行業(yè)主題。檢測認證行業(yè)下游市場廣泛,涉及國民經(jīng)濟各個行業(yè),各行有不同的技術(shù)特點和政府監(jiān)管要求,技術(shù)和資質(zhì)門檻使得每個市場相對獨立。
檢測認證機構(gòu)難以快速復(fù)制,無法通過直接投資進行快速擴張,采用并購手段快速切入新領(lǐng)域是檢測認證行業(yè)外延普遍的做法。并購整合助力加速追趕國際先進水平。雖然起步時間較晚,但通過并購整合,我國第三方檢測機構(gòu)開始去區(qū)域化,實現(xiàn)資源整合,縮短與國際先進水平的差距。
我國部分優(yōu)質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)通過外延并購的方式不斷拓展下游行業(yè)的覆蓋,提升整體經(jīng)營能力和經(jīng)營范圍,已在一些領(lǐng)域形成絕對優(yōu)勢。華測檢測、迪安診斷、廣電計量、電科院等檢測機構(gòu)分別在環(huán)境食品、醫(yī)學診斷、計量校準、電力等領(lǐng)域具有絕對優(yōu)勢,形成全國性布局.