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電信網(wǎng)絡新基建升級賦能，網(wǎng)絡基礎能力持續(xù)提升
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-04

5G 新基建等網(wǎng)絡規(guī)模持續(xù)擴大，運營商網(wǎng)絡投資精準有效。 從電信新基建供給側來看，截至2024Q1，全國移動通信基站總數(shù)達 1162 萬個，其中 5G 基站為 364.7 萬個，比上年末凈增 27 萬個，占移動基站總數(shù)的 30.6%，占比較 1－2 月份提高 0.8pct。三大運營商 23 全年 5G 投資額達1905 億元，同比增長 5.7%，占全部投資的 45.3%。

其中中國移動 5G 網(wǎng)絡投資共計 880 億元，累計開通 5G 基站達 235萬個，實現(xiàn)重點城市的三載波聚合商用，全國所有縣城以上區(qū)域 RedCap 連續(xù)覆蓋。24 年中國移動 5G資本開支預計達 690 億元。中國聯(lián)通 5G 中頻基站超過 121 萬站，900M 基站達到 68 萬站。5G 中頻基站新增 22 萬站，4G 共享基站超過 200 萬站。

中國電信年內(nèi)新建 5G 基站超 22 萬站，在用 5G 基站超121 萬站。公司積極推進 800MHz 重耕，截至 2024 年 1 月，已建成 25 萬具備 4/5G 融合服務能力的 800MHz基站，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡覆蓋和用戶體驗顯著提升?？傮w來說，運營商精準投資鍛造 5G 精品網(wǎng)絡，網(wǎng)絡能力有望持續(xù)增強。

從通信 5G 基建發(fā)展來看，

1）在國家政策推動以及數(shù)字化進程加速的大背景下，5G 發(fā)展持續(xù)深入，網(wǎng)絡建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應用培育方面均取得較好成績。展望 2025 年，5G 基站有望突破 400 萬個，復合增速約為 8%。

2）2030 年有望迎來 6G 基建的新一輪建設周期，由于低軌衛(wèi)星同地球距離相對較小，具備低時延高帶寬的優(yōu)勢，同時平均制造成本、發(fā)射成本及重量也相對較小，6G 低軌衛(wèi)星通信設備或?qū)⒊蔀橥ㄐ判l(wèi)星選擇。6G 天空一體化建設為通信基建提供新增量，展望 2030 年通信基建設備數(shù)量有望以近 10%增速增長，打開相關基站產(chǎn)業(yè)鏈市場新空間。

業(yè)完成移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入 1598 億元，同比下降 1.3%，占電信業(yè)務收入的 36%。一季度移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達 763.8 億 GB/+14.3%，增速同比提升 0.7pct。3 月當月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達到 18.08GB/戶·月/+6.7%，比上年同期提升 1.13GB/戶·月。移動電話用戶規(guī)模穩(wěn)中有增，5G 用戶占比近五成。

三大運營商及中國廣電的移動電話用戶總數(shù)達 17.55 億戶，比上年末凈增 1124 萬戶。其中，5G 移動電話用戶達 8.74 億戶，比上年末凈增 5157 萬戶，占移動電話用戶的 49.8%，占比較上年末提高 3.2pct?？傮w來說，互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)保持活躍態(tài)勢，5G 滲透率有望持續(xù)提升。

寬帶接口持續(xù)增加，接入用戶向千兆持續(xù)轉(zhuǎn)移。截至 24Q1，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達 11.53億個，比上年末凈增 1732 萬個。其中光纖接入（FTTH/O）端口達到 11.13 億個，比上年末凈增 1869萬個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的 96.5%，具備千兆網(wǎng)絡服務能力的 10G PON 端口數(shù)達 2456 萬個，比上年末凈增 153.6 萬個，千兆光纖寬帶網(wǎng)絡建設持續(xù)推進。

三大運營商的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達 6.47 億戶，比上年末凈增 1089 萬戶。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達6.12 億戶，占總用戶數(shù)的 94.5%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達 1.77 億戶，比上年末凈增 1410 萬戶，占總用戶數(shù)的 27.4%，占比較上年末提升 1.7pct。

京津冀地區(qū)千兆用戶發(fā)展較快。截至 24Q1，東、中、西部和東北地區(qū) 1000Mbps 及以上固定寬帶接入用戶滲透率分別為 28.6%、27.6%、27.3%和 18.4%。京津冀、長三角地區(qū) 1000Mbps 及以上接入速率的寬帶接入用戶滲透率分別為 29.8%、27.1%，較 1－2 月份分別提升 1.2pct 和 0.7pct。

運營商基本盤個人市場根基堅實，5G 滲透率有望持續(xù)提升。中國移動個人市場 2023 全年收入達到 4902 億元/+0.3%。移動客戶 9.91 億戶，凈增 1599 萬戶，其中 5G 套餐客戶達到 7.95 億戶，5G 套餐滲透率達 80.2%（+17.2pct），移動 ARPU 穩(wěn)健增長，為 49.3 元/+0.6%。中國聯(lián)通基本盤穩(wěn)中有進，聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務包含移動聯(lián)網(wǎng)、寬帶聯(lián)網(wǎng)業(yè)務等六大板塊。23 年實現(xiàn)收入 2446 億元/+3.1%，收入規(guī)模占主營業(yè)務總收入 75%。

其中移動用戶增勢強勁，全年凈增 1060 萬至 3.33 億戶，5G 套餐滲透率 78%，移動 ARPU44.0 元。中國電信基礎業(yè)務收入穩(wěn)健增長，移動通信服務收入達到 1957 億元/+2.4%，其中移動增值及應用收入達到 258 億元/+12.4%，連續(xù)六年行業(yè)領先，移動用戶 ARPU 達 45.4 元/+0.4%?？傮w來說，運營商用戶規(guī)模和價值持續(xù)提升。

運營商家庭市場業(yè)務迅速拓展，營收保持良好增長。截止 2023 年底，中國移動家庭市場收入達到1319 億元/+13.1%；家庭寬帶客戶達到 2.64 億戶，凈增 2012 萬戶，凈增規(guī)模連續(xù)多年領跑行業(yè)。家庭客戶綜合 ARPU 同比增長 2.4%，達到 43.1 元。

中國聯(lián)通寬帶用戶融合滲透率達到 76%，千兆用戶滲透率達到 22%，同比提升 6pct，聯(lián)通智家業(yè)務付費用戶達到億戶水平。中國電信智慧家庭業(yè)務收入達到人民幣 190 億元，同比增長 12.8%，寬帶用戶數(shù)凈增 926 萬戶，達到 1.90 億戶，寬帶用戶數(shù)凈增 926萬戶，達到 1.90 億戶，寬帶綜合 ARPU 達到 47.6 元/+2.8%。