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中國量販式零食店行業(yè)目前正迎來有利的發(fā)展機遇期
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 頭豹研究院    2024-05-07

中國零食行業(yè)經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，頭部品牌現(xiàn)階段的競爭日益激烈，伴隨著線上流量紅利的見頂和傳統(tǒng)線下渠道的老化，量販式零食店為零食銷售提供了新的流量入口。2023年，量販式零食店成為消費領域的熱門賽道，各大頭部零食品牌紛紛投資。

?加碼量販式零食店；2023年下半年，頭部品牌收購及合并動作頻頻，行業(yè)開始進入兼并整合的模式。本篇報告從四個維度對中國量販式零食行業(yè)進行分析，分別是市場概況、產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局，并選取賽道中代表企業(yè)進行介紹。

?量販式零食店品牌跑馬圈地，市場規(guī)?？焖僭鲩L中國量販式零食店行業(yè)市場空間大，量販式零食品牌跑馬圈地，發(fā)展速度快，目前正迎來有利的發(fā)展機遇期，2018年-2022年市場規(guī)模由18.1億元增長到414.7億元，CAGR高達87.0%。未來5年中國量販式零食店行業(yè)市場規(guī)模還將保持快速增長，預計到2027年市場規(guī)模將達到2,172.9億元。

?量販式零食店渠道將替代其他零售渠道，開店空間廣闊量販式零食店渠道與電商渠道相似，均具備價格實惠、便利性高及商品選擇豐富等優(yōu)勢。相較于其他線下細分渠道，量販式零食店具有明顯優(yōu)勢，預計將成為線下高效渠道，部分消費需求將從商超或便利店渠道轉移到此處。預計到2027年，全國量販零食門店數(shù)量將超過6萬家。

?量販式零食行業(yè)呈現(xiàn)雙超多強的競爭格局，頭部品牌正快速向全國擴張量販式零食店目前呈現(xiàn)出以零食很忙和萬辰生物為代表的雙超多強的競爭格局，集中度并不高，市場格局分散，未形成全國化龍頭，零食很忙、趙一鳴零食戰(zhàn)略合并，萬辰生物收購好想來、來優(yōu)品、陸小饞、吖嘀吖嘀、老婆大人5個品牌，頭部玩家開始通過收購、控股等動作向區(qū)域外擴展。

市場規(guī)模

量販式零食店品牌跑馬圈地，2018年-2022年市場規(guī)模由18.14億元增長到414.71億元，CAGR高達86.99%，未來5年還將保持快速增長，預計2027年市場規(guī)模將達到2,172.92億元。

中國量販式零食店行業(yè)目前正迎來有利的發(fā)展機遇期，2018年-2022年市場規(guī)模由18.14億元增長至414.7億元，CAGR高達87.0%。未來5年中國量販式零食店行業(yè)市場規(guī)模還將保持快速增長，預計2027年市場規(guī)模將達到2,172.9億元。中國量販式零食店行業(yè)5年來發(fā)生快速發(fā)展的原因為：

（1）量販式零食店在中國屬于新興的行業(yè)，作為休閑零食的新渠道，享受渠道紅利的同時符合當下消費渠道轉向下沉市場的趨勢，截至2022年底，量販式零食店總數(shù)已達1.3萬家，而在2019年量販式零食店數(shù)量僅不到3,000家，3年增幅高達400%；

（2）資本的持續(xù)注入和品牌合作推動量販式零食店迅速擴張。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2022年，零食行業(yè)就有11家企業(yè)獲得融資，總融資金額約為13億元。2023年，趙一鳴成功完成1.5億元的A輪融資，零食有鳴亦完成了B+輪融資。此外，上游零食品牌如鹽津鋪子和勁仔食品也與量販式零食店展開深度合作，共同開發(fā)專屬產(chǎn)品。

良品鋪子等一線品牌也對趙一鳴等企業(yè)完成了投資。中國量販式零食行業(yè)規(guī)模未來仍將保持高速增長，預計2023年-2027年CAGR保持在29.1%，增長動力主要來源于開店空間廣闊和承接零食消費者從其他渠道的消費轉移，由于零食產(chǎn)品差異化并不明顯，性價比高的量販式零食店會成為消費者的優(yōu)先選擇，加上其主打社區(qū)場景，將有部分商超、線上電商、品牌專賣店的消費量轉移至量販式零食店渠道。

驅動因素

需求端上中國休閑零食市場在過去幾年快速發(fā)展，2022年市場規(guī)模已達15,359.74億元，預計未來市場規(guī)模仍將低速增長，有望帶動量販式零食店行業(yè)規(guī)模。

? 中國休閑零食市場在過去幾年快速發(fā)展，目前已進入存量市場競爭，但仍保持低速增長，休閑零食市場的增長有望在需求端帶動量販式零食店行業(yè)規(guī)模。

? 中國休閑零食近年來得到的快速發(fā)展，居民對食品類消費持續(xù)提升和對零食的需求場景增加使休閑零食市場銷量持續(xù)增長，同時，居家消費場景受到消費者重視，尤其是年輕女性，刷手機、看劇時食用休閑零食成為減緩壓力、愉悅精神的重要方式，因此在過去5年，休閑零食市場從2018年11,337.9億元增長到2022年的15,359.7億元，5年CAGR為6.3%。

? 未來休閑零食市場規(guī)模將持續(xù)增長，但增速將放緩，預計到2027年市場規(guī)模達18,107.6億元，2023-2027年CARG為3.1%。根據(jù)窄門餐眼，2022年4月到2023年3月，休閑零食賽道門店一年時間內(nèi)凈增長為6,254家，門店數(shù)量下降，且零食巨頭開始出現(xiàn)降價動作，預計未來休閑零食市場將進入存量市場競爭。

產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

中國量販式零食店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零食供應商，目前正努力擁抱新渠道，中游為高速擴張的量販式零食店，下游消費者追求性價比和品質(zhì)保證。

上游-零食供應商：量販式零食店的主要供應商為各類零食制造商，提供包括知名品牌的產(chǎn)品、部分二線品牌的直供以及散裝的平價零食。此外，部分二線零食品牌，如鹽津鋪子、甘源食品和勁仔食品，亦看重量販式零食店的銷售渠道，專門為其打造獨家供應的產(chǎn)品。以鹽津鋪子為例，在保持原有KA、AB類超市優(yōu)勢的基礎上，鹽津鋪子還與當前熱門的零食量販品牌，如零食很忙、零食有鳴、趙一鳴等進行深入合作。散裝白牌零食是量販式零食店的主要產(chǎn)品，占零食店商品50%以上，亦是量販式零食店的利潤的主要來源，散裝白牌零食企業(yè)議價能力弱，零食店可通過規(guī)模效應來壓低白牌零食價格，因此能獲得更高的毛利率，白牌商品利潤率在30%甚至更高。

中游-量販式零食店：中游主要是各大量販式零食品牌，目前量販式零食品牌眾多，各地均誕生特色品牌。頭部品牌已在基地市場形成穩(wěn)固的格局，并通過總部地區(qū)不斷向外擴展。例如，成立于2017年3月的零食很忙，在2018年6月進軍湖南各地級市，2021年2月開啟全國布局，至2022年3月門店數(shù)量突破1,000家。截至2023年6月，其門店已超過3,000家，覆蓋湖南、江西、湖北、貴州、廣西、廣東、河南、重慶等8省市，全國化布局步伐加快。量販式零食店由于主打低價零食，毛利率并不高，相比于傳統(tǒng)直營零食門店50%的毛利率，量販式零食店綜合毛利率在20%左右，根據(jù)萬辰生物2022年的年報顯示，其旗下量販零食店的毛利率僅為14.4%。

下游-消費者：下游的參與主體主要為消費者，過去幾年，青年人作為零食的主力軍，其新時代消費者的消費選擇愈發(fā)傾向于性價比高的產(chǎn)品且對零食的安全健康更加追求，而在量販式零食店中，品牌零食價格更實惠，白牌零食質(zhì)量更有保障，符合當下消費者的消費傾向。

競爭格局

量販式零食店目前呈現(xiàn)雙超多強的競爭格局，集中度并不高，市場格局分散，未形成全國化龍頭，頭部品牌憑借規(guī)模在競爭中占據(jù)的優(yōu)勢較為顯著。

雙超多強的競爭格局：量販式零食店目前呈現(xiàn)雙超多強的競爭格局，集中度并不高，市場格局分散，未形成全國化龍頭，雙超分別是零食很忙和萬辰生物，其中零食很忙、趙一鳴戰(zhàn)略合并，萬辰生物收購好想來、來優(yōu)品、陸小饞、吖嘀吖嘀、老婆大人5個品牌，兩大企業(yè)/集團合并后門店總數(shù)均超5,000+，遠超其他品牌。

頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯：從行業(yè)進程來看，目前中國量販式零食市場是一個相對新興的市場，各品牌正處于圈地跑馬的階段，因此具備一定資本規(guī)模和供應鏈優(yōu)勢的頭部企業(yè)在市場競爭中占據(jù)的優(yōu)勢較為顯著。頭部的品牌擁有更多的門店，對上游有更高的議價權和規(guī)模優(yōu)勢，可以有效降低成本，降低產(chǎn)品價格，吸引更多消費者，獲得更高知名度和品牌力。

中國量販式零食店市場的主要參與者目前主要在門店數(shù)量、SKU、性價比、門店覆蓋范圍等維度進行競爭。未來，量販式零食店的市場會向頭部企業(yè)集中，競爭將進一步加劇并重塑格局。

? 中國量販式零食店市場的主要參與者目前在門店數(shù)量、SKU、性價比、門店覆蓋范圍等維度進行競爭。未來，隨著資本的合并和頭部品牌向區(qū)域外的擴張，量販式零食店的市場會向頭部企業(yè)集中，競爭將進一步加劇并重塑格局。

? 從門店數(shù)量看，好想來、零食很忙、趙一鳴等規(guī)模較大、品牌力較強的量販式零食店門店數(shù)量更多，規(guī)模優(yōu)勢更強，其中好想來門店超5,000+，而零食很忙、趙一鳴在合并之后，門店總數(shù)實現(xiàn)反超，零食有鳴、零食優(yōu)選和愛零食也在2023年實現(xiàn)快速擴張，有望在立足當前區(qū)域內(nèi)向全國擴張。

? 從SKU看，各大品牌采用的營銷方法大同小異，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，品牌定位皆主打低價+多SKU，據(jù)統(tǒng)計，目前行業(yè)內(nèi)主流量販式零食店的SKU均在1,000以上，例如零食很忙的SKU為1,600+、趙一鳴的SKU為2,000+，幸福松鼠的SKU多達6,000+，但實際產(chǎn)品類型并無過多差異，無法建立特別的競爭優(yōu)勢。