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制造業(yè)出海：產(chǎn)品出海與產(chǎn)能出海
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-09

制造業(yè)出海，可以分為產(chǎn)品出海和產(chǎn)能出海兩種模式。

產(chǎn)品出海指的是在國內(nèi)生產(chǎn)制造、通過國際化營銷和對外貿(mào)易的手段，直接將產(chǎn)品賣到海外。制造業(yè)企業(yè)通常會選擇在海外布局銷售子公司，同時與對外貿(mào)易企業(yè)、物流企業(yè)合作，助力產(chǎn)品的出口。

產(chǎn)能出海則指的是生產(chǎn)環(huán)節(jié)乃至供應鏈一體化的出海，主要模式是通過在海外建廠、以及搭建完整的海外供應鏈體系，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外。其中，早期產(chǎn)能出海主要是將增加值較低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)布局在海外，這不僅可以利用新興經(jīng)濟體的廉價勞動力優(yōu)勢，還可以繞開部分終端市場的貿(mào)易壁壘；而隨著實力逐漸增強，企業(yè)開始越來越多地選擇供應鏈出海。

相比單一環(huán)節(jié)出海而言，在當?shù)亟M織供應鏈生產(chǎn)能夠進一步降低成本，尤其對于汽車這類運輸成本較高的商品而言，大部分廠商傾向于選擇供應鏈出海。除此之外，供應鏈整體出海對于解決當?shù)鼐蜆I(yè)、拉動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展有更積極的作用，更容易受到當?shù)卣臍g迎。

1.新能源車和動力電池

近年來，歐洲多個國家政府相繼制定了禁售燃油車的時間表，英國、法國、挪威、荷蘭、印度、瑞典等國家已表示要在2025-2040 年期間全面禁售燃油車，發(fā)展新能源成為車企的唯一出路。得益于歐洲各國鼓勵發(fā)展新能源車的產(chǎn)業(yè)政策，中國新能源車在全球的滲透率逐步提升，車企出海步伐加快。

例如，比亞迪是中國汽車出海最典型的企業(yè)之一，早期出海圍繞不同類型的產(chǎn)品出口，分為三個階段：一是早期電池、電子業(yè)務出海，代表性事件是公司分別于 1998 和 1999 年設立荷蘭及北美分公司。二是新能源公交、大巴等商用車出海，2010 年公司提出“城市公共交通電動化”，在全球推廣新能源公交車和出租車；2015 年比亞迪純電大巴進入了英、法等20 多個國家。三是乘用車為核心的出海。2021 年 5 月公司正式宣布乘用車出海計劃，首站為挪威，完成了 1000輛新能源車的交付；2022 年公司先后布局了澳、新、日、德等市場，覆蓋東南亞、歐洲、拉美等地。

在產(chǎn)品出海的同時，近年來公司憑借“垂直一體化供應鏈”打造成本和效率優(yōu)勢，加快推動生產(chǎn)線的出海。2017 年，公司在商用車出海階段，開始在美國、摩洛哥和匈牙利等國投資建廠。2022 年，公司在乘用車出海階段，在泰國全資投建了首個海外乘用車生產(chǎn)基地，在烏茲別克斯坦設首個合資公司，此外還在巴西、匈牙利等國設廠。

新能源車的發(fā)展又帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的需求。中國動力電池行業(yè)近年來也經(jīng)歷了快速發(fā)展并已具備全球競爭力，但國內(nèi)需求市場的增長顯著慢于供給的增長：根據(jù) Wind 披露中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2019 年動力電池裝車量 62GWh，與動力和儲能電池產(chǎn)量之間的比重為 72.9%；而到 2023 年，動力電池裝車量升至 388GWh，但與產(chǎn)量之間的占比卻下降至 49.8%。中國動力電池行業(yè)亟需快速出海尋找更大的市場消化過剩產(chǎn)能。

例如，寧德時代自2014年起先后在德國、中國香港、法國、美國、加拿大和日本等地設立子公司，啟動了全球化戰(zhàn)略；此后通過海外收購、海外生產(chǎn)基地、全球研發(fā)中心等綜合布局，進一步完善了全球化體系。近年來，公司投建歐洲生產(chǎn)基地的步伐明顯加快：2018 年 7 月，公司與德國圖林根州州政府簽署投資協(xié)議，在埃爾福特市設立了電池生產(chǎn)基地及智能制造技術研發(fā)中心；2022年 4月，公司宣布在印度尼西亞投資 59.68億美元建設動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目；2022年 8月，公司宣布

在匈牙利東部城市德布勒森建設電池工廠；12 月底，其在德國圖林根州的電芯工廠實現(xiàn)了鋰離子電池電芯的量產(chǎn)。

又如，中偉股份加快在印尼、摩洛哥生產(chǎn)基地的布局：2024 年 1 月，中偉股份在印尼的北莫羅瓦利產(chǎn)業(yè)基地正式投產(chǎn)，再加上此前投建的莫羅瓦利產(chǎn)業(yè)基地、緯達貝產(chǎn)業(yè)基地，中偉印尼大區(qū)邁入“三基地生產(chǎn)時代”；2024 年 2 月，中偉股份與摩洛哥最大投資企業(yè) AL MADA 及其下屬公司 NGI 以及合資公司共同簽署《合資協(xié)議》，利用摩洛哥的地理位置及其綠色能源的優(yōu)勢，在摩洛哥建設新能源綠色工業(yè)園區(qū)。

再如，容百科技在韓國的生產(chǎn)基地獲批：2023 年 7 月，公司在韓國新萬金國家產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設年產(chǎn) 8 萬噸三元前驅(qū)體及配套硫酸鹽生產(chǎn)基地，通過韓國政府審核。目前，公司已經(jīng)在韓國建成2萬噸/年正極產(chǎn)能，規(guī)劃新建8萬噸/年正極產(chǎn)能(含高鎳、磷酸鹽)及 8 萬噸/年前驅(qū)體產(chǎn)能。根據(jù)公司官網(wǎng)披露，公司未來將在中韓歐美等多地布局高鎳材料、鈉電材料和磷酸錳鐵鋰等方面的生產(chǎn)基地。

綜上所述，新能源車企與動力電池企業(yè)出海的主要區(qū)域是歐洲和東南亞。在選址上考慮了具備如下三方面特征的地區(qū)：其一，汽車工業(yè)強大的國家，由于當?shù)鼐哂衅囍圃鞖v史以及相關配套，能夠減少重新布局的成本，例如德國；其二，“一帶一路”沿線國家，尤其歐洲部分國家與中國簽訂了“一帶一路”合作備忘錄，能夠給予中國企業(yè)一定的優(yōu)惠政策，例如葡萄牙、匈牙利；其三，與我國地理距離近，具備人口紅利或能夠繞開貿(mào)易制裁的亞洲國家，例如印尼、韓國。

2.光伏

光伏企業(yè)出海的動因既有自身競爭優(yōu)勢的主觀因素，也有貿(mào)易限制的客觀因素。一方面，當前中國的光伏企業(yè)在全球已經(jīng)擁有相當強的競爭力，光伏產(chǎn)品在全球競爭優(yōu)勢明顯；根據(jù) InfoLink 統(tǒng)計，2023 年光伏組件出貨量排名前十的 13 家企業(yè)當中，僅 1 家為海外企業(yè)1。另一方面，由于美國對中國直接出口的光伏產(chǎn)品加征高額關稅，我國光伏企業(yè)紛紛選擇在東南亞國家布置產(chǎn)能，以達到繞開關稅壁壘的目的。

例如，晶科能源的境外業(yè)務覆蓋 160 多個國家和地區(qū)，在全球構建了較為完善的生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡。其海外子公司和全球銷售辦事處廣泛分布在美國、歐洲、澳大利亞、日本、韓國等地，在發(fā)達國家、發(fā)展中國家均有覆蓋；其制造工廠和生產(chǎn)基地則布局在馬來西亞、越南和美國等地，基本實現(xiàn)了全球化經(jīng)營。根據(jù) PV Tech 的報道，得益于晶科“全球布局，本土化

營銷”的戰(zhàn)略，其在歐洲、中東、澳洲、印度等全球主要光伏市場，市場占有率在行業(yè)都排名靠前；2024 年，晶科將進一步著力鞏固美國、中東非市場。

又如，隆基綠能的海外業(yè)務遍及 150 余個國家和地區(qū)，大規(guī)模在海外設置產(chǎn)銷基地。公司已經(jīng)在美國、日本、印度、澳大利亞、阿聯(lián)酋等國家設立銷售機構，在越南、馬來西亞布局了生產(chǎn)制造基地。近年來，隆基綠能開始在海外布局產(chǎn)業(yè)集群，已建成馬來西亞古晉和越南兩個集群，印度產(chǎn)業(yè)群正在建設規(guī)劃中。

3.消費電子

消費電子企業(yè)的出海主要包括兩種模式，一是傳統(tǒng)的產(chǎn)品出海，主要目標地區(qū)是歐洲，近年來憑借 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及應用生態(tài)鏈的優(yōu)勢占據(jù)海外市場；二是產(chǎn)業(yè)鏈出海，近年來的主要地區(qū)是印度，原因在于2014 年莫迪上任后，一定程度上放松了企業(yè)進入印度的限制，但前提是在當?shù)赝顿Y建廠拉動就業(yè)，致力于開拓亞洲其他市場的手機廠商紛紛赴印度建廠。

其中，2015 年 4 月，小米和富士康在印度南部納德拉邦合作開設了第一家手機工廠；此后隨著小米手機在印度的暢銷，公司聯(lián)合富士康、偉創(chuàng)力和 Hipad 在印度一共建成了七座工廠。2017 年 12 月，OPPO 獲準在印度大諾伊達地區(qū)建造工廠，2019 年 8 月該工廠完成第一階段建設，目前已經(jīng)是 OPPO在海外最大的工廠。值得一提的是， 2020 年以后，印度出臺一系列措施收緊對中國投資的審查，尤其是涉及國家安全的領域。

期間，印度封禁了 100 多個中國應用程序，還對中國手機制造商展開調(diào)查，涉及包括小米、OPPO 在內(nèi)的中國企業(yè)；這導致數(shù)百項來自中國的投資提案遭到擱置，也損害了中國企業(yè)的利益。此后，中國對印度的直接投資在 2022 年大幅縮水，降至-3.31 億美元。