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關(guān)注智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈和鴻蒙生態(tài)投資機(jī)遇
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 國(guó)金    2024-05-13

鴻蒙春季溝通會(huì)上，華為重點(diǎn)發(fā)布了三方面內(nèi)容：鴻蒙智行智選車、AI深度賦能的MateBookX Pro 筆記本、原生鴻蒙生態(tài)最新進(jìn)展。根據(jù)余承東介紹，問界新 M7 上市 7 個(gè)月，累計(jì)大定突破 17.4 萬輛，成為 2024 年一季度新勢(shì)力單車型銷量第一。問界 M9 上市三個(gè)月累計(jì)大定突破 7 萬輛，月交付能力攀升至 2.5 萬輛。

本次發(fā)布會(huì)，華為重新發(fā)布了智界 S7 的五款車型，同時(shí) S7 正式開始了海量交付，表明此前智界 S7 備受關(guān)注的交付問題已經(jīng)得到解決。同時(shí)，華為發(fā)布了了全新的 MateBook X Pro，是全球首款 14.2 英寸柔性 OLED 筆記本，云隼架構(gòu)輕薄到只有 980g。該筆記本全場(chǎng)景 AI 深度賦能，首次應(yīng)用華為盤古大模型。

在原生鴻蒙生態(tài)方面，余承東表示目前已經(jīng)達(dá)到 4000+應(yīng)用，鴻蒙星河版也將在六月的華為全球開發(fā)者大會(huì)上正式開啟 Beta。我們看到華為智能汽車生態(tài)近年來不斷擴(kuò)大主機(jī)廠合作范圍，通過ICT技術(shù)賦能傳統(tǒng)車企，有望引領(lǐng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈從電動(dòng)化的優(yōu)勢(shì)走向智能化的勝勢(shì)。

未來，華為智能汽車業(yè)務(wù)將更注重商業(yè)成功，產(chǎn)品矩陣擴(kuò)張和規(guī)模擴(kuò)展有望加速。同時(shí)，華為憑借強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力和軟硬件集成能力，在智能座艙、智能電動(dòng)和智能駕駛?cè)笾饕隽渴袌?chǎng)，將分散的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合，加速汽車供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，帶來國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的投資機(jī)遇。

華為、小米等科技公司強(qiáng)勢(shì)入局智能汽車，將加速整個(gè)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)智能化的進(jìn)程。整車市場(chǎng)格局未定，我們看好通過華為智能汽車生態(tài)賦能獲取更高競(jìng)爭(zhēng)壁壘和生態(tài)站位的整車廠。

同時(shí)，我們看好汽車智能化下中國(guó)供應(yīng)鏈的崛起，建議投資者從全球化擴(kuò)張、國(guó)產(chǎn)化替代、新賽道洗牌等三個(gè)方面進(jìn)行布局。在政策突破、產(chǎn)業(yè)巨頭引領(lǐng)等因素共振下，2024 年中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入加速成長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布將從供應(yīng)鏈到智能駕駛解決方案廠商、整車廠再到應(yīng)用和服務(wù)市場(chǎng)依次轉(zhuǎn)移。建議關(guān)注長(zhǎng)安汽車、賽力斯、江淮汽車、光峰科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、華測(cè)導(dǎo)航、光庭信息、伯特利等。

【物聯(lián)網(wǎng)】23 年模組出貨量同比下滑 2%，24-25 年預(yù)計(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。5G RedCap 通過終端能力裁剪，降低成本、功耗與尺寸，加速 5G 應(yīng)用落地，帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈走出底部復(fù)蘇。星網(wǎng)和 G60 星鏈進(jìn)入招標(biāo)和試驗(yàn)星發(fā)射期，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找鎻S商。當(dāng)前重點(diǎn)建議關(guān)注：移遠(yuǎn)通信、盛路通信、震有科技、美格智能、廣和通。

【模組賽道】根據(jù) Counterpoint 最新發(fā)布的《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片組應(yīng)用跟蹤報(bào)告》，2023 年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下滑，同比下降 2%。供應(yīng)鏈中斷后的庫(kù)存調(diào)整以及工業(yè)和企業(yè)等一些關(guān)鍵垂直市場(chǎng)需求的減少是導(dǎo)致這一下降的關(guān)鍵因素。

2023 年，4G Cat 1 bis 標(biāo)準(zhǔn)模組增長(zhǎng)最快，占出貨量的 22%以上，市場(chǎng)正慢慢從 4G Cat 1和 NB-IoT 向更高效的 4G Cat 1 bis 過渡。從供應(yīng)商市場(chǎng)份額來看，移遠(yuǎn)通信占比 34%有所下滑，廣和通、中國(guó)移動(dòng)、Telit 分別占比 7.8%、6.7%、6.5%。AIoT 激發(fā)端側(cè)算力需求，RedCap 有望規(guī)模落地，關(guān)注模組龍頭底部布局機(jī)會(huì)。AI+向邊緣側(cè)轉(zhuǎn)移，智能模組補(bǔ)充邊緣算力不足問題。

AIGC 賦能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景帶來網(wǎng)絡(luò)連接、算力消耗等挑戰(zhàn)，除了部署邊緣服務(wù)器外，應(yīng)用在終端的智能模組也會(huì)提供低時(shí)延和高效算力算法支持。當(dāng)前算力模組在支付和車載領(lǐng)域應(yīng)用較多，未來有望擴(kuò)展至更多 AIoT 場(chǎng)景如機(jī)器人、零售終端等。

【智能控制器賽道】機(jī)器人浪潮激發(fā)新動(dòng)力，智能控制器廠商有望受益。電機(jī)和電控是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的零部件，智控器廠商通過控制技術(shù)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)的復(fù)用，已在工業(yè)機(jī)器人等場(chǎng)景進(jìn)行布局，未來也有望迎來人形機(jī)器人發(fā)展機(jī)遇。

基本盤業(yè)務(wù)方面，隨著同時(shí)實(shí)現(xiàn)橫向多領(lǐng)域+多區(qū)域擴(kuò)張，儲(chǔ)能、汽車電子業(yè)務(wù)等成為新成長(zhǎng)動(dòng)力有望保持 60%+增速。拓邦股份南通基地過渡廠房的 PACK 產(chǎn)能已達(dá)量產(chǎn)狀態(tài)，墨西哥、羅馬尼亞等海外產(chǎn)能也已提前布局，將開拓更多增量市場(chǎng)。和而泰天幕智能控制器應(yīng)用于比亞迪海豹車型，已開始小批量交付。