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中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)需求
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-16

（1）當(dāng)前全球汽車銷量下滑，有望得到逐步復(fù)蘇

汽車已經(jīng)成為現(xiàn)代社會(huì)諸多國(guó)家和地區(qū)居民日常出行的重要交通工具。隨著以我國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體于 21 世紀(jì)的快速發(fā)展，全球汽車市場(chǎng)規(guī)模整體呈不斷擴(kuò)大趨勢(shì)。自全球金融危機(jī)之后，從 2009 年至 2017 年全球汽車市場(chǎng)銷量持續(xù)了近十年的穩(wěn)步增長(zhǎng)，年銷售量從 6,367 萬輛增長(zhǎng)到 9,408 萬輛。但進(jìn)入到2018 年，全球汽車需求放緩，導(dǎo)致汽車銷量連年下降，到 2019 年全球汽車產(chǎn)量已經(jīng)回落至 8,981 萬輛，逐步接近 2015 年的銷量水平。

2020 年汽車市場(chǎng)銷量繼續(xù)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，為 7,803 萬輛。世界汽車組織（OICA）的數(shù)據(jù)顯示，2021年度，全球汽車產(chǎn)、銷量分別約為 8,014.60 萬輛、8,268.48 萬輛，同比有所增長(zhǎng)，2022 年汽車銷量微幅下跌，基本上與上年度銷量持平

。根據(jù)期刊《汽車縱橫》數(shù)據(jù)，2023 年全球汽車銷量為 8,700 萬輛，出現(xiàn)較大回升。未來，隨著全球更多地區(qū)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，將推動(dòng)全球汽車行業(yè)復(fù)蘇，汽車零部件市場(chǎng)的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）我國(guó)汽車市場(chǎng)空間巨大，帶動(dòng)汽車零部件需求增長(zhǎng)

進(jìn)入 21 世紀(jì)，伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車市場(chǎng)保持旺盛的需求。2007 年到 2017 年，我國(guó)乘用車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，年銷量從 630 萬輛持續(xù)增長(zhǎng)到2,472 萬輛，增長(zhǎng)了近 3 倍，穩(wěn)居全球第一大汽車市場(chǎng)。2018 年起，受到消費(fèi)意愿、買車觀念、養(yǎng)車用車難度提升等影響，國(guó)內(nèi)汽車銷量連續(xù) 2 年出現(xiàn)下滑。

2020 年，雖然國(guó)內(nèi)汽車銷量繼續(xù)下降，但降幅已經(jīng)收窄，銷量達(dá) 2,014 萬輛。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021 年度，我國(guó)汽車產(chǎn)、銷量分別為 2,608.2萬輛、2,627.5 萬輛，結(jié)束了自 2018 年以來連續(xù)三年的下滑態(tài)勢(shì)。

2022 年全年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為 2702.1 萬輛和 2686.4 萬輛，同比增長(zhǎng) 3.4%和 2.1%。

2023年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成 3,016.1 萬輛和 3,009.4 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 11.6%和 12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2025 年中國(guó)汽車總銷量有望達(dá)到 3,000 萬輛，其中新能源車銷量有望達(dá)到900 萬輛。

在我國(guó)汽車銷量下行的背景下，國(guó)家積極通過政策手段促進(jìn)汽車市場(chǎng)消費(fèi)，逐步扭轉(zhuǎn)汽車行業(yè)下滑態(tài)勢(shì)。

2020 年 2 月 3 日，中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議上明確提出，積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)，鼓勵(lì)汽車限購地區(qū)適當(dāng)增加汽車號(hào)牌配額，帶動(dòng)汽車及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)；2021 年 1 月 5 日，商務(wù)部等 12 部門印發(fā)《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》，其中在穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)方面，提出鼓勵(lì)有關(guān)城市優(yōu)化限購措施，增加號(hào)牌指標(biāo)投放，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新；

2022 年 5 月 16 日，工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展 2022 新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，促進(jìn)新能源汽車在農(nóng)村銷售；

2023 年 6 月 19 日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，進(jìn)一步降低汽車購置成本；2023 年 8 月 25 日，工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024 年）》，提出力爭(zhēng) 2023 年實(shí)現(xiàn)全年汽車銷量 2,700萬輛左右，同比增長(zhǎng)約 3%，其中新能源汽車銷量 900 萬輛左右，同比增長(zhǎng)約30%，汽車制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 5%左右。

2024 年，汽車行業(yè)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益進(jìn)一步提升。上述相關(guān)政策的出臺(tái)，將逐步推動(dòng)汽車產(chǎn)品消費(fèi)釋放，有利于汽車產(chǎn)業(yè)再次向增長(zhǎng)方向發(fā)展。

另外，隨著我國(guó)銷量高峰年份乘用車即將迎來批量淘汰，未來五年乘用車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將進(jìn)入存量乘用車市場(chǎng)更新替換周期。據(jù)中信證券研究部預(yù)測(cè)，到2025年左右，預(yù)計(jì)將有約 1,350 萬輛報(bào)廢車輛，出現(xiàn)存量市場(chǎng)更新?lián)Q購的巨大需求，屆時(shí)我國(guó)整體乘用車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2,872 萬輛?？梢姡谖覈?guó)政策推動(dòng)和汽車市場(chǎng)內(nèi)生增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，汽車市場(chǎng)需求空間巨大，從而帶動(dòng)汽車零部件需求增長(zhǎng)。

（3）新能源汽車市場(chǎng)前景廣闊，逐步釋放對(duì)汽車零部件的需求

隨著環(huán)保問題日漸突出，在政府政策及新能源技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，近年來新能源汽車市場(chǎng)取得了快速發(fā)展，新能源汽車市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2022 年我國(guó)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 96.9%和 93.4%，連續(xù) 8 年保持全球第一，中國(guó)新能源汽車銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

2023 年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷進(jìn)一步增長(zhǎng)至 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 35.8%和 37.9%。EVTank 數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球新能源汽車銷量達(dá)到 1465.3 萬輛，同比增長(zhǎng) 35.4%。

按照我國(guó)對(duì)國(guó)際社會(huì)承諾，到 2030 年國(guó)內(nèi)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65%以上。機(jī)動(dòng)車作為二氧化碳產(chǎn)生的重要來源，其減排工作直接關(guān)系到“碳達(dá)峰”“碳中和”能否實(shí)現(xiàn)。因此，近年來我國(guó)積極發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，到 2025 年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右，到 2035 年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流。

隨著國(guó)家中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃的施行和“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，我國(guó)新能源車未來市場(chǎng)空間廣闊。從零部件結(jié)構(gòu)看，由于新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)與傳統(tǒng)燃油汽車相比改變了動(dòng)力操作系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，在材料和工藝等方面有不同和更高的要求，可帶動(dòng)更多汽車生產(chǎn)所需零部件關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，用于電池、電機(jī)、電控等部件的塑料件類產(chǎn)品需求也將逐步釋放。