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“維生素”行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-22

（1）維生素行業(yè)競爭格局

二十世紀(jì)九十年代，隨著維生素原有生產(chǎn)專利的到期和中國精細(xì)化工行業(yè)的興起，中國企業(yè)開始進(jìn)入維生素及其中間體的制造領(lǐng)域，憑借成本優(yōu)勢成為對全球維生素客戶更加友好的供應(yīng)商；另一方面，鑒于世界主要發(fā)達(dá)國家環(huán)保持續(xù)嚴(yán)格監(jiān)管、打擊壟斷價格操縱等原因，國外生產(chǎn)企業(yè)相繼退出或關(guān)停維生素產(chǎn)能，導(dǎo)致全球維生素產(chǎn)能中心逐漸向中國轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)的維生素技術(shù)能力不斷積累，技術(shù)優(yōu)勢不斷建立。

進(jìn)入二十一世紀(jì)，國際維生素產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的分化、改組、并購，形成了集中度很高的市場競爭格局，基本形成國外的帝斯曼、巴斯夫和中國企業(yè)三足鼎立的競爭態(tài)勢。從國內(nèi)來看，中國單項維生素品種集中度高，基本情況是 5~8 家企業(yè)單項維生素品種占據(jù)全球 80%以上市場份額。維生素產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著從壟斷競爭到寡頭壟斷的過渡，目前一些產(chǎn)品的定價權(quán)由需方轉(zhuǎn)移到供方。

據(jù)博亞和訊分析，2016-2018 年維生素價格暴漲，帶來新的競爭伙伴，原有廠家為保持領(lǐng)先市場地位，也在優(yōu)化生產(chǎn)工藝，同時擴(kuò)大生產(chǎn)能力和布局多個品種。2023 年每個產(chǎn)品的主要生產(chǎn)廠家從 2015 年的 3~5 家左右，發(fā)展成為 5~8 家，甚至更多廠家參與市場競爭。維生素市場價格和產(chǎn)品利潤的波動，反過來又影響集中度和競爭格局的變化。

國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)對維生素價值鏈從原料到營銷網(wǎng)絡(luò)大力投入整合，中小生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展面臨瓶頸，雖然存在一定的機(jī)會收益，但進(jìn)入、退出成本高，面臨的競爭壓力增大。

（1）維生素行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

維生素是人和動物為維持正常的生理功能而必須從食物中獲得的一類微量有機(jī)物質(zhì)，對機(jī)體的新陳代謝、生長、發(fā)育、健康有極重要作用。根據(jù)物理性質(zhì)，維生素可分為脂溶性維生素和水溶性維生素兩大類。

脂溶性維生素易溶于有機(jī)溶劑而不易溶于水，可隨脂肪為人體吸收并在體內(nèi)儲積，包括維生素 A、D、E、K等；水溶性維生素易溶于水而不易溶于有機(jī)溶劑，吸收后體內(nèi)儲存很少，包括 B族維生素中的 B1、B2、B5、B6、B12 以及維生素 C、維生素 L、維生素 H、維生素 PP（又稱維生素 B3）、葉酸、泛酸、膽堿等。維生素的市場需求主要來自于其下游的飼料、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

因為維生素的缺乏會引起相應(yīng)的疾病，所以它首先被用于醫(yī)學(xué)。伴隨著人們生活質(zhì)量的持續(xù)提高，人們對蛋白質(zhì)、肉制品的需求也在持續(xù)增長，食品加工和動物養(yǎng)殖的工業(yè)化水平也飛速提高，因此，維生素在食品、飼料等領(lǐng)域得到了越來越多的應(yīng)用，以滿足人和動物的健康成長。

在飼料行業(yè)，飼料添加劑對強(qiáng)化基礎(chǔ)飼料營養(yǎng)價值，提高動物生產(chǎn)性能，保證動物健康，改善畜產(chǎn)品品質(zhì)等方面有明顯的效果。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和全國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022 年，全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值13,168.5 億元，比上年增長 7.6%，飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值 1,267.7 億元，比上年增長 9.8%。2023 年，全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值 14,018.3 億元，比上年增長 6.5%，飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值 1,223.4 億元，比上年下降 3.5%。

2022 年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量首次突破 3 億噸，達(dá) 30,223.4 萬噸，比上年增長 3.0%。2023 年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量 32,162.7 萬噸，比上年增長 6.6%。飼料添加劑行業(yè)是飼料行業(yè)的上游，飼料行業(yè)的發(fā)展直接影響飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展情況。近年來飼料行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展將推動維生素總體需求穩(wěn)中有增。

從供給端來看，隨著維生素產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)已在多個維生素細(xì)分市場取得了國際競爭優(yōu)勢。目前我國已成為世界維生素生產(chǎn)中心，是少數(shù)能生產(chǎn)全部維生素種類的國家之一。

目前全球生物素和葉酸的需求幾乎全部由中國廠商供應(yīng)，僅有少量高端產(chǎn)品由國外廠商生產(chǎn)。根據(jù)博亞和訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國維生素產(chǎn)量達(dá) 41.7 萬噸，同比增長 0.2%，市場價值約 44.5 億美元，全年出口維生素 30.8 萬噸，出口金額 33.0 億美元。

從維生素細(xì)分領(lǐng)域來看，2022年生物素全球需求 320 噸，中國生產(chǎn) 440 噸；2022 年葉酸全球需求 2,000 噸，中國生產(chǎn) 2,250 噸。預(yù)計 2023 年中國維生素產(chǎn)量 43.4 萬噸，同比增長 4.0%，占全球產(chǎn)量的84.4%。由于大部分維生素產(chǎn)品價格有所下跌，預(yù)計 2023 年中國維生素市場價值約 37.2 億美元，比 2022 年下降 16.4%。

2023 年，中國維生素產(chǎn)量仍處于高位，供應(yīng)過剩顯現(xiàn)，出口超買后市場以消化庫存為主；而在俄烏沖突等不確定因素反復(fù)推動下，全球大宗商品價格出現(xiàn)超預(yù)期上漲，原材料價格的上漲抬高了維生素生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品成本。

根據(jù)博亞和訊分析，預(yù)計 2023 年在維生素供給過剩、價格持續(xù)下跌的局面下，缺乏生產(chǎn)成本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和銷售渠道優(yōu)勢的維生素生產(chǎn)商，因盈利能力下降，甚至虧損，可能選擇退出或停產(chǎn)，這將在中長期提高供應(yīng)集中度；全球能源價格持續(xù)上漲，會提高整體化工產(chǎn)業(yè)成本，并令生產(chǎn)能力受到階段性限制；行業(yè)并購整合可能會再度活躍。