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2024年5月29日發(fā)布《2024 -2025》年節(jié)能降碳行動(dòng)方案
天風(fēng)證券 思瀚 郭建奇 唐婕 張峰    2024-06-03

2024 年 5 月 29 日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<2024—2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案>的通知（國發(fā)〔2024〕12 號(hào)）》（下文簡稱《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》）。為加大節(jié)能降碳工作推進(jìn)力度，采取務(wù)實(shí)管用措施，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)，制定本方案。

一、總體要求：對(duì) 2024 年、2025 年制定具體減排目標(biāo)

《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想、生態(tài)文明思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，一以貫之堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先方針，完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)，強(qiáng)化碳排放強(qiáng)度管理，分領(lǐng)域分行業(yè)實(shí)施節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)，更高水平更高質(zhì)量做好節(jié)能降碳工作，更好發(fā)揮節(jié)能降碳的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》對(duì) 2024-2025 年提出具體目標(biāo)值

《方案》針對(duì) 2024/2025 年分別制定了具體目標(biāo)值：

2024 年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低 2.5%左右、3.9%左右，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低 3.5%左右，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到 18.9%左右，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約 5000 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3 億噸。

2025 年，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到 20%左右，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約 5000 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約 1.3 億噸，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)。

多項(xiàng)指標(biāo)均在“十四五”期間有要求，按年度對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能總量、二氧化碳減排量進(jìn)行拆解提出具體新目標(biāo)

在《方案》提出的 2024/2025 年具體目標(biāo)中，單位 GDP 能耗、單位 GDP 二氧化碳排放量、規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗、非化石能源消費(fèi)占比四個(gè)指標(biāo)，均在《“十四五”規(guī)劃》和工信部等六部委發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》中有所體現(xiàn)。

而重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約 5000 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造減排二氧化碳約 1.3 億噸，這兩個(gè) 24/25 年的目標(biāo)則第一次出現(xiàn)。我們認(rèn)為這兩項(xiàng)具體的減排總量指標(biāo)，是為達(dá)成各年份單位下降指標(biāo)的具體拆解。

“十四五”目標(biāo)仍有難度，2025 年需“盡最大努力”

根據(jù) 2024 年 5 月 30 日，國家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布的：《國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)同志就<2024—2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案>答記者問》中發(fā)改委同志的答復(fù)：“初步測算，扣除原料用能和非化石能源消費(fèi)量后，“十四五”前三年，全國能耗強(qiáng)度累計(jì)降低約 7.3%，在保障高質(zhì)量發(fā)展用能需求的同時(shí)，節(jié)約化石能源消耗約 3.4 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、少排放二氧化碳約 9 億噸。但與此同時(shí)，受新冠疫情等因素影響，全國能耗強(qiáng)度降低仍滯后于時(shí)序進(jìn)度，部分地區(qū)節(jié)能降碳形勢較為嚴(yán)峻，完成“十四五”規(guī)劃《綱要》確定的節(jié)能降碳約束性指標(biāo)，任務(wù)仍然艱巨?！?

而 2025 年針對(duì)“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)，《方案》中描述為“盡最大努力”

我們在 2024 年 4 月 28 日發(fā)布的化工行業(yè)專題報(bào)告《行業(yè)專題研究:“升級(jí)”是化工領(lǐng)域單位GDP 能耗降低的主要推動(dòng)力》中統(tǒng)計(jì)了自2000 年以來歷年單位GDP 能耗降幅達(dá)成情況。由于“十四五”期間對(duì)于單位 GDP 能耗指標(biāo)中非化石能源、原料用能兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了扣減，因此歷史可比性較弱。

2024 年 01 月 27 日 國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計(jì)局、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)綠色電力證書與節(jié)能降碳政策銜接大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)的通知》，明確了非化石能源不納入能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控。

2022 年 10 月 27 日，國家國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步做好原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》，界定作為原材料的能源消費(fèi)，即能源產(chǎn)品不作為燃料、動(dòng)力使用，而作為生產(chǎn)非能源產(chǎn)品的原料、材料使用的能源消費(fèi)，不納入能源消費(fèi)總量控制的目標(biāo)考核內(nèi)。

根據(jù)國家發(fā)改委的初步測算，2021-2023 年單位 GDP 能耗下降約 7.3%，而如果按照 2024年目標(biāo)下降 2.5%測算，前四年將完成單位 GDP 能耗下降 9.62%，這樣 2025 年將要完成 4.3%的同比降幅才能完成“十四五”規(guī)劃整體下降 13.5%的目標(biāo)，仍然有較大壓力，需要盡最大努力。

二、重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳 5000萬噸占能源消費(fèi)比重約 0.87%，若完成該目標(biāo)，24 年單位 GDP 降低 2.5%的目標(biāo)完成可能性較大

5000 萬噸標(biāo)煤占 23 年總能耗 0.87%根據(jù)《2024-2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，針對(duì) 2024 和 2025 兩年的“重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約 5000 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造減排二氧化碳約 1.3 億噸”這兩個(gè)具體目標(biāo)，我們認(rèn)為是對(duì)單位 GDP 能耗和單位 GDP 二氧化碳排放量的具體任務(wù)拆解。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國 2023 年能源消費(fèi)總量為 5.72 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成的 5000 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤占 2023 年能源消費(fèi)總量的 0.87%。

化工領(lǐng)域能耗占總能耗比重為 20.11%

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的中國能源消費(fèi)總量和分項(xiàng)數(shù)據(jù)，2021 年（2021 年后無分項(xiàng)拆分）中國能源消耗總量為 5.24 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，而石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制 品制 造 業(yè) ， 化 學(xué)纖 維 制 造 業(yè) ，橡 膠 和 塑 料制 品 業(yè) 四 個(gè) 行業(yè) 分 別 占 總能 耗 的7.01%/11.53%/0.52%/1.06%，石化化工整體占能耗總量比例為 20.11%，是能耗總量重點(diǎn)領(lǐng)域。

24 年分拆目標(biāo)完成條件下，可完成下降 2.5%節(jié)能目標(biāo)

我們假設(shè)：

1、未考慮節(jié)能改造，能源消耗總量按照 2019-2023 年年化 4.1%增速平穩(wěn)增長；

2、2023/2024 年原料用能占能源消耗總量約 7%；

3、2024 年非化石能源占能源消費(fèi)占比達(dá)到目標(biāo)值的 18.9%（2023 年為 18.3%）；

4、重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能改造形成 5000 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；5、2024 年 GDP 增長目標(biāo) 5%。

計(jì)算得到：2023 年萬元 GDP 能耗值約為 0.3587 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元，2024 年萬元 GDP 能耗值約為 0.3498 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元，較 2023 年下降 2.50%。若按照《2024-2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)

三、上一次行動(dòng)方案在 2014 年，主要目標(biāo)確保完成五年規(guī)劃，最終超額完成目標(biāo)

此次《2024-2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》并非第一次發(fā)布類似的行動(dòng)方案，在 2014 年 05月 26 日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《2014-2015 年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》。

2014-2015 年行動(dòng)方案的前提是“確保完成‘十二五’節(jié)能減排降碳目標(biāo)”

在《2014-2015 行動(dòng)方案》中表述此方案的發(fā)布背景為“‘十二五’規(guī)劃綱要明確提出了單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）能耗和二氧化碳排放量降低、主要污染物排放總量減少的約束性目標(biāo)，但 2011-2013 年部分指標(biāo)完成情況落后于時(shí)間進(jìn)度要求，形勢十分嚴(yán)峻。為確保全面完成“十二五”節(jié)能減排降碳目標(biāo)，制定本行動(dòng)方案?！?

《2014-2015 行動(dòng)方案》提出兩年計(jì)劃目標(biāo)，并超額完成任務(wù)而針對(duì) 2014-2015 年兩年的目標(biāo)，《2014-2015 行動(dòng)方案》提出：2014-2015 年，單位 GDP能耗、化學(xué)需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分別逐年下降 3.9%、2%、2%、2%、5%以上，單位 GDP 二氧化碳排放量兩年分別下降 4%、3.5%以上。

在《2014-2015 行動(dòng)方案》提出的目標(biāo)年份中，2014 年和 2015 年單位 GDP 能耗分別實(shí)現(xiàn)下降 4.8%和 5.6%，實(shí)現(xiàn)超額完成任務(wù)。2015 年單年度的單位 GDP 下降目標(biāo)則為 2000 年以來最高的單年度降幅。

四、《2024-2025 行動(dòng)方案》重點(diǎn)任務(wù)：

《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》針對(duì)化石能源、非化石能源、鋼鐵行業(yè)、石化化工行業(yè)、有色金屬行業(yè)、建材行業(yè)、建筑行業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)、公共機(jī)構(gòu)和用能產(chǎn)品設(shè)備 10 個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)布了重點(diǎn)任務(wù)。

針對(duì)石化化工行業(yè)，《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》重提細(xì)分領(lǐng)域任務(wù)其中針對(duì)石化化工領(lǐng)域，《方案》提出：

嚴(yán)格石化化工產(chǎn)業(yè)政策要求。強(qiáng)化石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局剛性約束。嚴(yán)控?zé)捰?、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。新建和改擴(kuò)建石化化工項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)保績效 A 級(jí)水平，用于置換的產(chǎn)能須按要求及時(shí)關(guān)停并拆除主要生產(chǎn)設(shè)施。全面淘汰 200 萬噸/年及以下常減壓裝置。到 2025 年底，全國原油一次加工能力控制在 10 億噸以內(nèi)。

加快石化化工行業(yè)節(jié)能降碳改造。實(shí)施能量系統(tǒng)優(yōu)化，加強(qiáng)高壓低壓蒸汽、馳放氣、余熱余壓等回收利用，推廣大型高效壓縮機(jī)、先進(jìn)氣化爐等節(jié)能設(shè)備。到 2025 年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過 30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。2024-2025 年，石化化工行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約 4000 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約 1.1 億噸。

推進(jìn)石化化工工藝流程再造。加快推廣新一代離子膜電解槽等先進(jìn)工藝。大力推進(jìn)可再生能源替代，鼓勵(lì)可再生能源制氫技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，支持建設(shè)綠氫煉化工程，逐步降低行業(yè)煤制氫用量。有序推進(jìn)蒸汽驅(qū)動(dòng)改電力驅(qū)動(dòng)，鼓勵(lì)大型石化化工園區(qū)探索利用核能供汽供熱。

針對(duì)煉油、乙烯、合成氨、電石四個(gè)行業(yè)有具體能效達(dá)標(biāo)要求

《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》石化化工領(lǐng)域重點(diǎn)任務(wù)中，針對(duì)煉油、乙烯、合成氨、電石四個(gè)行業(yè)制定了節(jié)能降碳的改造要求，要求能效標(biāo)桿水平產(chǎn)能占比超過 30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰推出。我們在 2024 年 5 月 19 日發(fā)布的化工行業(yè)專題報(bào)告《再提“節(jié)能”，以基準(zhǔn)指標(biāo)倒逼產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)》中統(tǒng)計(jì)了國家發(fā)改委在《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版）》中，針對(duì)這四個(gè)行業(yè)在 2020 年底的能效達(dá)成情況：

煉油：低于基準(zhǔn)水平 20%，優(yōu)于標(biāo)桿水平 25%，距離目標(biāo)差距為 20%/5%；

乙烯：低于基準(zhǔn)水平 30%，優(yōu)于標(biāo)桿水平 20%，距離目標(biāo)差距為 30%/10%；

合成氨：低于基準(zhǔn)水平 19%，優(yōu)于標(biāo)桿水平 7%，距離目標(biāo)差距為 19%/23%；

電石：低于基準(zhǔn)水平 25%，優(yōu)于標(biāo)桿水平 3%，距離目標(biāo)差距為 25%/27%。

石化化工行業(yè)承擔(dān)了較大的節(jié)能目標(biāo)

根據(jù)《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，2024-2025 年，石化化工行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約 4000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約 1.1 億噸，貢獻(xiàn)度占兩年總目標(biāo) 1 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤和 2.6 億噸二氧化碳分別為 40%/42%，石化化工領(lǐng)域是各個(gè)領(lǐng)域節(jié)能降碳行動(dòng)中貢獻(xiàn)度最高的行業(yè)。