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我國血制品行業(yè)起步較晚。20 世紀(jì) 50 年代初期,我國血制品生產(chǎn)從組建生物制品研究所開始。80 年代初,隨著生產(chǎn)凍干人血漿的效益顯著增加和血漿蛋白鹽析法分離工藝的應(yīng)用,生產(chǎn)廠家快速擴(kuò)增。
隨后為了防止血制品傳播肝病、艾滋病,國家對(duì)血制品行業(yè)進(jìn)行初步管制,禁止進(jìn)口除白蛋白以外的血制品,并對(duì)全國血制品進(jìn)行檢查驗(yàn)收,拉開了血制品行業(yè)整頓的序幕。
收購和兼并不斷提高行業(yè)集中度。2008 年后,國內(nèi)血制品廠家興起大規(guī)模的收購與兼并,國內(nèi)龍頭逐漸顯現(xiàn),行業(yè)集中度大幅提升,漸漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)主導(dǎo)模式:天壇生物在2009 年至 2017 年間,陸續(xù)將成都蓉生、貴州血制、上海血制、武漢血制、蘭州血制整合入集團(tuán)內(nèi)部,在此基礎(chǔ)上擬通過收購及增資的方式重組西安回天,進(jìn)一步拓展血漿資源;上海萊士于 2014 年收購?fù)飞?89.77% 的股權(quán),并于 2017 年取得了綠十字和余正平所持有的葉集單采血漿站、毛集單采血漿站、懷遠(yuǎn)單采血漿站各 100% 的股權(quán);2020 年雙林生物以 31.47 億元收購派斯菲科 100% 股權(quán),2021 年初派斯菲科正式成為公司全資子公司,通過戰(zhàn)略重組派斯菲科,雙林生物漿站數(shù)量快速提升。
血制品的血漿全部來源于單采血漿站,“采漿量 = 漿站數(shù) × 單位漿站采漿量”,其中漿站數(shù)和單站采漿量構(gòu)成核心的驅(qū)動(dòng)因素。相較于美國,我國采漿量和漿站數(shù)量均還存在較大差距。2015-2021 年期間,美國的漿站數(shù)增長快速,從 530 個(gè)提升至 1031 個(gè),期間年復(fù)合增長率達(dá) 11.73%;中國漿站數(shù)量逐年增加,從 203 個(gè)提升至 287 個(gè),增速較緩,期間年復(fù)合增長率達(dá) 5.94%;采漿量方面,美國采漿量穩(wěn)健增長,從 2015 年采漿量 35465 噸,增長至 2021 年的 43081 噸,期間年復(fù)合增長率為 3.58%,如剔除 2020-2021 年因疫情影響采漿,2015-2019 年美國采漿量期間復(fù)合增長率為 10.84%。
中國采漿量總量起步低,2015年采漿量為 5846 噸(約為美國當(dāng)年漿量的 1/6),2021 年增長至 9455 噸,期間年復(fù)合增長率為 8.34%。對(duì)標(biāo)美國,中國的采漿量還有巨大的增長空間。近十年來,我國采漿量處于持續(xù)增長的趨勢(shì),2023 年,我國采漿量突破 12000 噸。
美國單漿站平均采漿量高于我國。我國單位漿站采漿量維持在 30-40 噸,相較美國 40-60 噸/家,也有上升空間,且總體保持增長態(tài)勢(shì)。我國單采血漿站由政府審批設(shè)立,增速受政策影響大,“十二五”期間倍增計(jì)劃新漿站設(shè)立有了明顯增長,“十三五”把控質(zhì)量,漿站新增獲批減少。更多行業(yè)研究分析請(qǐng)參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國血制品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)分析報(bào)告》,同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。
我國血漿采集量與人口極不匹配,主要原因有:(1)單采血漿站的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如美國,且地區(qū)主要分布在二、三線城市,人口集中度較低;(2)我國政策規(guī)定的采漿頻率和單次采漿量遠(yuǎn)低于其他國家;(3)我國民眾獻(xiàn)漿意識(shí)不普遍,單位人口獻(xiàn)漿率低。未來采漿量的增長主要來自于單采漿站的擴(kuò)充以及居民獻(xiàn)漿知識(shí)和意識(shí)的普及。
2016 年至 2022 年期間,我國的血制品市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。隨著我國醫(yī)療水平和醫(yī)改覆蓋率的提高、居民健康意識(shí)和支付能力增強(qiáng),加之產(chǎn)品臨床適用癥狀的增加、老齡化進(jìn)程的加快,血制品市場(chǎng)容量呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢(shì)。2016 年國內(nèi)血制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為 268 億元,之后持續(xù)擴(kuò)容,2022 年達(dá) 512 億元,期間復(fù)合增速 CAGR 為 11.39%,預(yù)計(jì) 2025 年能到達(dá) 596 億元。近幾年附加新冠病毒等大型疫情事件,血制品的功能和作用逐漸展現(xiàn)在大眾視野中,未來市場(chǎng)規(guī)模仍會(huì)擴(kuò)張。