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新能源汽車行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-13

（1）行業(yè)概況

伴隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，汽車與能源、半導體、物聯(lián)網(wǎng)等領域有關(guān)技術(shù)加速融合，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向。為應對能源危機與氣候變化，切實履行碳排放承諾，近年來發(fā)達國家持續(xù)大規(guī)模布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

特別是 2021 年以來，美國、歐盟紛紛將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級為國家戰(zhàn)略，旨在健全產(chǎn)業(yè)鏈體系、掌握關(guān)鍵性技術(shù)，搶占新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈制高點。我國已將發(fā)展新能源汽車作為國家戰(zhàn)略，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。

1）歐洲新能源汽車相關(guān)政策

近年來歐盟對新能源汽車消費的鼓勵性政策持續(xù)加碼，刺激新能源汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)爆發(fā)。歐盟內(nèi)部設置了嚴格的汽車尾氣排放法規(guī)并加大了處罰力度，各成員國也對新能源汽車實行了高額的補貼優(yōu)惠政策。歐洲綠色新政目標到 2030 年實現(xiàn) 3,000 萬輛新能源汽車的銷量，在 2035 年前禁售燃油車，歐盟各成員國還進一步將禁售時間予以提前。

德國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策支持體系較為完善，重視并鼓勵新能源汽車與能源、通信、交通等系統(tǒng)融合發(fā)展。在戰(zhàn)略規(guī)劃方面，2009 年德國發(fā)布《國家電動汽車發(fā)展計劃》，確定汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，提出到 2020 年實現(xiàn) 100 萬輛純電動及混合動力汽車保有量的發(fā)展目標。2011 年 5 月，德國發(fā)布《電動汽車政府方案》，是《國家電動汽車發(fā)展計劃》的細化和落實，從研發(fā)、示范、教育、標準化、基礎設施、稅收優(yōu)惠、交通等方面提出了政府的未來詳細行動方案，對德國電動汽車發(fā)展影響深遠。

英國對新能源汽車產(chǎn)業(yè)支持力度不斷加大，致力于構(gòu)建全方位的零排放政策體系，使英國成為零排放汽車設計、制造和使用的最佳目的地。英國政府分別于2013 年和 2015 年發(fā)布《超低排放汽車發(fā)展戰(zhàn)略》和《2015 年至 2020 年英國超低排放汽車投資計劃》，提出力爭到 2050 年實現(xiàn)全面電動化。2019 年 3 月，英國交通部發(fā)布《未來出行：城市戰(zhàn)略》，提出 2030 年英國超低排放汽車占當年新車銷量至少 50%，力爭達到 70%。

自 2023 年下半年以來，受政治、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等多重因素影響，歐美等地相繼調(diào)整了新能源汽車相關(guān)政策，包括推遲或計劃推遲燃油車禁售時間、降低新能源汽車補貼、放緩汽車電動化步伐等。

目前歐盟正在考慮延遲燃油車禁售令的執(zhí)行時間，但其徹底禁售燃油車的目標并未改變；2023 年末，德國取消了部分新能源汽車購置補貼，造成新能源汽車銷量出現(xiàn)下降；2023 年 9 月，英國政府宣布禁售燃油車的時間從原計劃的 2030 年推遲到 2035 年，與歐盟保持一致，但歐美等地推動新能源汽車發(fā)展的總體目標并未改變。

2）美國新能源汽車相關(guān)政策

21 世紀以來，美國先后頒布五大產(chǎn)業(yè)政策：稅收減免政策、燃油標準經(jīng)濟性政策、溫室氣體排放標準政策、先進車輛貸款支持項目和零排放汽車法案，以此為基礎協(xié)同推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。在總體戰(zhàn)略方面，美國于 2013 年率先頒布了《電動汽車普及計劃藍圖》，提出了發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)、降低購置成本、大力發(fā)展充電樁等基礎設施的發(fā)展目標。

拜登政府上臺后，將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級為國家戰(zhàn)略。2021 年 8 月 5日，拜登簽署行政令，通過制定更加嚴格的燃油效率和排放標準，擴大美國市場新能源汽車需求，目標到 2030 年美國新能源汽車銷量占比不少于 50%。

2024 年 3 月，拜登政府推出了最新汽車尾氣排放標準，較最初提案，最終版本方案降低了純電動汽車銷量預期、更大程度地接受插電式混動車型，以便制造商有更多時間用于向電動汽車轉(zhuǎn)型。

3）我國新能源汽車相關(guān)政策

規(guī)劃我國新能源汽車未來長期發(fā)展的主要政策文件為2020年11月國務院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，文件中對發(fā)展愿景明確如下：

一是到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至 12.0 千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。

二是到 2035 年，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧茫鋼Q電服務網(wǎng)絡便捷高效，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023 年我國新能源汽車銷量為 949.5 萬輛，市場占有率達 31.6%；預計 2024 年銷量為 1,150 萬輛；至 2025 年或 2026 年市占率可能達到 50%，有望提前實現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》制定的“到 2035 年純電動汽車成為新銷售車輛的主流”的目標。

（2）市場規(guī)模

1）全球市場

隨著各國支持政策的持續(xù)推動，新能源汽車市場近年來呈高速增長趨勢。全球市場方面，根據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，全球新能源汽車銷量從 2019 年的 225.53 萬輛增長至 2023 年的 1,436.94 萬輛，年均復合增長率約 58.88%。

2）中國市場

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國新能源汽車銷量從 2019 年的 120.6 萬輛增長至 2023 年的 949.5 萬輛，年均復合增長率為 67.51%，連續(xù) 9 年位列世界第一。

（3）行業(yè)發(fā)展趨勢

1）全球新能源汽車發(fā)展已進入快車道

由于政策、技術(shù)、配套設施等因素限制，早期新能源汽車發(fā)展還存在不確定性，但近幾年來全球汽車新能源化的趨勢已基本形成，并逐步成為各國的共識。中國新能源汽車市場滲透率已由2020年的5.40%大幅提升至2023年的31.60%。美國、歐洲等國家的新能源汽車市場占有率也在持續(xù)增長，尤其是北歐地區(qū)，2021年挪威等國新能源汽車整體銷售占比已超過 50%。

2）中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力大幅提高

近年來，我國強化頂層設計和創(chuàng)新驅(qū)動，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展從小到大、從弱到強，成為引領全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。自 2015 年起，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù) 9 年位居世界第一；從企業(yè)品牌情況看，2021 年全球十大新能源汽車暢銷車型中，中國品牌占據(jù)六款；從動力電池出貨量來看，出貨量前十的企業(yè)當中，我國企業(yè)占有六席；從配套環(huán)境看，截至 2021 年底，我國累計建成充電樁 261.7 萬個，換電站 1,298 座，形成了全球最大的充換電網(wǎng)絡。

從上游的鎳、鈷、鋰等礦產(chǎn)資源開發(fā)提煉，到正極、負極、電解液以及隔膜等新材料，再到電池電機電控等核心零部件，最后到整車廠，我國已經(jīng)誕生了眾多新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上市公司。產(chǎn)業(yè)上下游合力形成的強大供應鏈優(yōu)勢，推動了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球的強勢崛起。

3）汽車半導體使用量大幅提升

在汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化三大趨勢驅(qū)動之下，新能源汽車半導體使用量大幅提升，控制芯片、存儲芯片、MCU 芯片、CMOS 圖像傳感器、觸控芯片、MOSFET/IGBT、超聲波/毫米波芯片等成為標配。

在各類汽車半導體產(chǎn)品中，功率半導體受益最大，以 IGBT 為代表的功率半導體在新能源汽車中得到了廣泛的應用，對整車的性能有著重要的影響。IGBT 在新能源汽車中的主要應用包括電機控制器、車載充電機（OBC）、車載空調(diào)以及為新能源汽車充電的直流充電樁。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2028年中國新能源汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃、專項調(diào)研、建筑設計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務方案。