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泰國羅勇府泰中羅勇工業(yè)區(qū)-高性能半鋼子午胎擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-16

1 總論

1.1 概述

1.1.1 項(xiàng)目名稱、實(shí)施主體、建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目名稱：泰國1000 萬條高性能半鋼子午胎擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

實(shí)施主體：通用橡膠（泰國）有限公司

擬建地址：泰國羅勇府泰中羅勇工業(yè)區(qū)

1.1.2 企業(yè)概況

1.1.2.1 公司基本信息

江蘇通用科技股份有限公司成立于 2002 年，是國務(wù)院 120 家深化改革試點(diǎn)企業(yè)、國家工商總局認(rèn)定的商標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施示范企業(yè)紅豆集團(tuán)的控股子公司。2016 年 9月公司正式在上海證券交易所發(fā)行上市（股票代碼 601500，股票簡稱：通用股份），是一家專注各種輪胎研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。

公司在中國無錫、泰國、柬埔寨建有三大生產(chǎn)基地，旗下?lián)碛小扒Ю锺R、赤兔馬、騏馬、喜達(dá)通、通運(yùn)、黑馬”等知名品牌，先后獲得中國名牌產(chǎn)品、全國用戶滿意產(chǎn)品、中國500 最具價(jià)值品牌、中國輪胎十大影響力品牌等諸多榮譽(yù)。公司擁有穩(wěn)定、專業(yè)的營銷團(tuán)隊(duì)和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，在全國開發(fā)了 10000 余家形象店、招牌店，是中國民族輪胎領(lǐng)軍企業(yè)之一。

公司十分注重新產(chǎn)品的研發(fā)和科技創(chuàng)新，擁有先進(jìn)完善的產(chǎn)品開發(fā)能力，先后研發(fā)了適應(yīng)短途載重、中短途高承載、中長途公路運(yùn)輸?shù)牟煌贩N，申請并獲得國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)的專利共 400 多項(xiàng)，建有國家企業(yè)技術(shù)中心平臺(tái)、國家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心和國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，專門從事輪胎等高分子材料領(lǐng)域的高新技術(shù)研發(fā)。公司承擔(dān)國家、省級(jí)火炬計(jì)劃，是江蘇省 AAA 級(jí)質(zhì)量信用企業(yè)，獲得“中國橡膠工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展獎(jiǎng)”、“江蘇省工業(yè)十佳創(chuàng)新型企業(yè)”、“中國質(zhì)量協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。

公司是國內(nèi)首家同時(shí)擁有以零度帶束層結(jié)構(gòu)和四層帶束層結(jié)構(gòu)為 特征的二種不同生產(chǎn)技術(shù)的全鋼子午線輪胎制造企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)首次 實(shí)現(xiàn)了合成杜仲橡膠 TPI在全鋼子午胎中的規(guī)?；瘧?yīng)用，達(dá)國際先進(jìn)水平。根據(jù)市場對(duì)輪胎的不同需求，公司率先研發(fā)了符合礦山運(yùn)輸特殊需求的短途工礦型輪胎，是細(xì)分市場領(lǐng)軍企業(yè)之一，同時(shí)均衡發(fā)展 中長途公路運(yùn)輸型輪胎、中短途承載型輪胎等多個(gè)品類，聚焦“新一代安全輪胎”，打造高端乘用車輪胎系列，品牌影響力持續(xù)提升。

通用股份將始終堅(jiān)持“讓每一條輪胎成為精品”的使命，秉承“誠信、感恩、創(chuàng)新、卓越”的核心價(jià)值觀，持續(xù)推進(jìn)“5X 戰(zhàn)略計(jì)劃”，加速產(chǎn)業(yè)國際化、智能化、綠色化升級(jí)，向打造國際影響力的民族輪胎企業(yè)而不懈邁進(jìn)。

1.1.2.2 公司所屬行業(yè)

從目前全球總體格局上，輪胎生產(chǎn)企業(yè)紛紛把自己的產(chǎn)業(yè)資金與輪胎產(chǎn)品研發(fā)投入到發(fā)展中國家，特別是一些亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家。據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，亞洲目前已成為全球最大的輪胎市場，占全球輪胎銷量的近一半。而亞洲國家的迅速發(fā)展又使得汽車保有量穩(wěn)步攀升，為輪胎企業(yè)創(chuàng)造了更多的機(jī)會(huì)。加上亞洲擁有天然橡膠得天獨(dú)厚的先天性優(yōu)勢，作為輪胎制造商重要原材料之一，全球三大橡膠主產(chǎn)國全部位于亞洲。預(yù)計(jì)從 2020 年到 2025 年，整個(gè)亞洲的品牌輪胎產(chǎn)品市場需求將以每年3.8%的平均增長速度持續(xù)增長。

2023 年以來，受益于國內(nèi)外宏觀環(huán)境逐步復(fù)蘇、下游汽車行業(yè)增長及原材料、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格回落，特別是歐美經(jīng)濟(jì)通脹下國產(chǎn)輪胎品牌性價(jià)比優(yōu)勢凸顯，中國輪胎行業(yè)迎來高景氣度。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023 年，汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成 3,016.1 萬輛和3,009.4 萬輛，同比分別增長 11.6%和 12%，其中商用車產(chǎn)銷分別完成 403.7 萬輛和403.1 萬輛，同比分別增長26.8%和22.1%；

乘用車產(chǎn)銷分別完成2612.4 萬輛和2606.3萬輛，同比分別增長 9.6%和 10.6%；新能源汽車持續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，在政策和市場的雙重作用下，產(chǎn)銷分別完成 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%。

盡管外部環(huán)境依舊復(fù)雜，我國經(jīng)濟(jì)工作將以堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的基調(diào)，持續(xù)擴(kuò)大釋放內(nèi)需新潛能，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)在平穩(wěn)運(yùn)行中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。隨著國家促消費(fèi)、穩(wěn)增長政策的持續(xù)推進(jìn)，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列政策實(shí)施，包括延續(xù)車輛購置稅免征政策、深入推進(jìn)新能源汽車及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下鄉(xiāng)等措施的持續(xù)發(fā)力，將會(huì)進(jìn)一步激發(fā)市場活力和消費(fèi)潛能。預(yù)計(jì)2024 年，汽車市場將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)3%以上的增長。

根據(jù)史密瑟斯《2024 年全球輪胎的未來》市場報(bào)告，預(yù)計(jì)到2024 年，全球輪胎市場價(jià)值將達(dá)到2800 億美元，年復(fù)合增長率為3.2%。目前得益于歐美經(jīng)濟(jì)通脹消費(fèi)降級(jí)、汽車市場的持續(xù)擴(kuò)大以及新能源汽車市場的快速發(fā)展，中國輪胎行業(yè)已迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

1.1.2 編制依據(jù)

1）編制依據(jù)

（1）藍(lán)星工程有限公司與江蘇通用科技股份有限公司簽訂的工程咨詢合同；

（2）HG/T20722-2019《橡膠工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度規(guī)定》；

（3）江蘇通用科技股份有限公司提供的基礎(chǔ)資料。

2）采用的主要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894-2008）

《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》（GB/T18920-2020）

《低壓流體輸送用焊接鋼管》（GB/T3091-2015）

《電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》（GB18871-2002）

《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）Ⅲ類

《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2010）

《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T50087-2013）

《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1 部分：化學(xué)有害因素》（GBZ2.1-2019）

《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》國石化規(guī)發(fā)（1999）195 號(hào)

《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50116-2013）

《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置的設(shè)計(jì)與制造一般要求》（GB/T8196-2018）

《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50033-2013）

《建筑防煙排煙系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（GB51251-2017）

《建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB50223-2008）

《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2010）（2016 年版）

《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）

《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）（2018 版）

《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-2010）

《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-2013）

《輪胎單位產(chǎn)品能源消耗限額》（GB29449-2012）

《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB5083-1999）

《輸送流體用無縫鋼管》（GB/T8163-2018）

《圖形符號(hào)安全色和安全標(biāo)志第 5 部分：安全標(biāo)志使用原則與要求》（GB/T2893.5-2020）

《橡膠工廠環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50469-2016）

《橡膠工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50376-2015）

《橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB27623-2011）

《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》（GB50974-2014）

《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（GB51309-2018）

《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020)

《中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2015）

《自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20507-2014）

《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50084-2017）

1.1.3 項(xiàng)目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義及社會(huì)價(jià)值

1）項(xiàng)目提出的背景

輪胎作為汽車的重要配套產(chǎn)品，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的趨勢。近年來全球汽車保有量保持平穩(wěn)增長，截止2020 年底,全球汽車保有量接近15 億輛,巨大的汽車存量為輪胎行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

近十年來，國內(nèi)輪胎產(chǎn)品市場規(guī)模迅速提升，中國已成為全球輪胎生產(chǎn)第一大國。國內(nèi)輪胎行業(yè)在產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展時(shí)，面臨著產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、經(jīng)營環(huán)境趨嚴(yán)、生產(chǎn)成本提升、資源約束趨緊等諸多難題。此外，行業(yè)競爭、貿(mào)易壁壘和主要原材料價(jià)格波動(dòng)等不利因素給輪胎企業(yè)的經(jīng)營帶來更多風(fēng)險(xiǎn)。為了應(yīng)對(duì)上述情形，國內(nèi)輪胎企業(yè)紛紛在經(jīng)營計(jì)劃和措施方面提出全球化發(fā)展戰(zhàn)略，將全球化戰(zhàn)略作為輪胎企業(yè)長期在國際市場上保持競爭力的關(guān)鍵舉措。

全球化發(fā)展戰(zhàn)略無疑將是大型輪胎企業(yè)長期在國際市場上保持競爭力的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一，自《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21 世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》出臺(tái)以來，國內(nèi)橡膠輪胎企業(yè)有著強(qiáng)烈的“走出去”意愿，要改變過去的產(chǎn)品輸出觀念，追求更高層次的產(chǎn)業(yè)輸出，實(shí)現(xiàn)合作共贏，讓當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、百姓和國家真正得到好處，使中國橡膠輪胎企業(yè)成為其可依靠的伙伴，從而在國際市場樹立品牌形象。

到目前，已有數(shù)家國內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)在國外建立了原料加工或產(chǎn)品生產(chǎn)基地。在投資建廠地點(diǎn)上，目前國內(nèi)輪胎企業(yè)基本把東南亞作為投資設(shè)廠的首選，其次是歐洲、北非、美國等國家和地區(qū)，這也成為中國自主輪胎品牌“亮劍”世界舞臺(tái)的重要里程碑。

基于最新市場銷售需求及戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在原項(xiàng)目基礎(chǔ)上調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，二期項(xiàng)目將具備年產(chǎn)1000 萬條半鋼子午胎的生產(chǎn)能力。本次項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司泰國基地將具備年產(chǎn) 1600 萬條半鋼子午胎及 130 萬條全鋼子午胎的生產(chǎn)能力，可以更好的滿足海外市場的需求，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)國際貿(mào)易壁壘的能力，對(duì)提升企業(yè)競爭力，擴(kuò)大市場占有率具有重要意義。

2）投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義

（1）響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，加快國際產(chǎn)能布局

我國積極推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，充分依靠中國與有關(guān)國家既有的多邊機(jī)制，借助有效的區(qū)域合作平臺(tái)，積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系，共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合的利益共同體，鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)將優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶到“一帶一路”沿線國家和地區(qū)，提升國內(nèi)企業(yè)在國際經(jīng)濟(jì)市場中的影響力。泰國憑借其獨(dú)特的戰(zhàn)略位置、充足的原材料供應(yīng)以及友好的商業(yè)環(huán)境和政策，成為連接起東盟和中國的樞紐。

通用橡膠（泰國）有限公司積極響應(yīng)國家“一帶一路”倡議號(hào)召，于 2019 年在泰國投資建設(shè)了公司首個(gè)海外生產(chǎn)基地。目前公司泰國工廠一期項(xiàng)目已全面投產(chǎn)，具備年產(chǎn) 130 萬條全鋼胎、600 萬條半鋼胎產(chǎn)能，同時(shí)第二個(gè)海外生產(chǎn)基地柬埔寨工廠于2023 年5 月實(shí)現(xiàn)正式投產(chǎn)。通用股份成為國內(nèi)為數(shù)不多擁有海外雙基地的輪胎企業(yè)，成為行業(yè)的領(lǐng)先代表。

本次擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)量為年產(chǎn)半鋼胎 1000 萬條，是通用股份持續(xù)響應(yīng)國家“一帶一路”倡議號(hào)召，穩(wěn)步推進(jìn)公司“5X 戰(zhàn)略計(jì)劃”高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。

（2）順應(yīng)全球化經(jīng)濟(jì)趨勢，滿足市場發(fā)展需求

21 世紀(jì)以來，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易體系逐漸完善，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)全球化早已成為各個(gè)國家和地區(qū)共同認(rèn)可的趨勢。就輪胎行業(yè)而言，亞洲地區(qū)不僅是世界輪胎制造中心和原材料供應(yīng)中心，未來也將成為全球輪胎市場的主要增長地區(qū)，預(yù)計(jì)2020-2025 年，整個(gè)亞洲的品牌輪胎產(chǎn)品市場需求將保持每年3.8% 的平均增長速度。在經(jīng)濟(jì)全球化及國外市場強(qiáng)勁的產(chǎn)品需求和明顯的供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢等大環(huán)境下，公司積極進(jìn)行海外布局，有利于充分發(fā)揮公司經(jīng)營優(yōu)勢，向海外市場進(jìn)行產(chǎn)品和品牌輸出，滿足公司進(jìn)行全球化戰(zhàn)略升級(jí)的需求。

輪胎是汽車的重要配套產(chǎn)品，輪胎工業(yè)與汽車工業(yè)的發(fā)展極為密切。泰國擁有長達(dá)60 多年的整車組裝與制造能力，年均整車生產(chǎn)能力近200 萬輛，占東南亞汽車市場的一半左右。汽車業(yè)已經(jīng)成為泰國第一大支柱工業(yè)，占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的12％，是東盟10 國中最大的汽車制造國、消費(fèi)國和出口國。泰國汽車銷量的逐年

增長，為輪胎企業(yè)投資提供廣闊的市場前景。歐美是泰國輪胎行業(yè)主要出口國，伴隨著全球高等級(jí)和高速公路網(wǎng)的建設(shè)，客流、物流量的增加以及人們物質(zhì)需要與生活水平的較快增長，歐美等國民用汽車仍然呈現(xiàn)增長勢頭，泰國將逐步成為全球的輪胎主要生產(chǎn)基地。

2024 年 1 月，美國商務(wù)部對(duì)泰國乘用車和輕卡輪胎反傾銷稅率復(fù)審結(jié)果出爐。強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)Sentury(森麒麟)為1.24%、Sumitomo(住友)為6.16%，其他輪胎企業(yè)為4.52%。從本次結(jié)果來看，美國對(duì)通用股份及泰國其他輪胎企業(yè)平均稅率從原有的17.06%下調(diào)至4.52%，調(diào)整幅度較大，邊際改善明顯，整體優(yōu)于市場預(yù)期。

憑借產(chǎn)品創(chuàng)新和精益管理，通用橡膠泰國工廠的高品質(zhì)輪胎產(chǎn)品贏得了客戶的廣泛認(rèn)可，目前工廠產(chǎn)銷兩旺、產(chǎn)品供不應(yīng)求，并與北美、歐洲等多家頭部客戶達(dá)成了戰(zhàn)略合作，本次擴(kuò)建項(xiàng)目有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司營運(yùn)能力和國際市場競爭力。

（3）布局原材料生產(chǎn)地，降低成本提升盈利能力

輪胎產(chǎn)品對(duì)原材料價(jià)格粘性程度較高，天然橡膠作為主要原材料對(duì)輪胎成本影響較大。作為典型的資源約束型原材料，天然橡膠對(duì)地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴(yán)格，宜種植區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū)，產(chǎn)量約占全球的90%。這一地區(qū)傳統(tǒng)的橡膠大國有泰國、印尼、馬來西亞，其中泰國是目前世界上產(chǎn)膠量最大的國家，每年的產(chǎn)量在 400 萬噸以上，占全球總產(chǎn)量的 30%以上。

我國對(duì)天然橡膠的進(jìn)口依存度仍將長期存在，這將加大國內(nèi)輪胎企業(yè)的成本管控壓力，影響輪胎產(chǎn)品的毛利水平。因此，公司在橡膠產(chǎn)量第一大國泰國建設(shè)輪胎生產(chǎn)線，可以合理節(jié)約天然橡膠進(jìn)口稅和運(yùn)輸費(fèi)用，從而大幅降低原材料成本。

除此之外，為吸引國際投資，泰國政府推出富有競爭力的 8 年免稅期、多項(xiàng)稅務(wù)豁免以及優(yōu)惠進(jìn)口關(guān)稅，包括減免生產(chǎn)用于出口的機(jī)械、原材料進(jìn)口關(guān)稅，以及其它非稅收性鼓勵(lì)措施，有利于降低稅收成本，提升公司經(jīng)營業(yè)績。

1.1.4 研究范圍

本可行性研究報(bào)告從產(chǎn)品的市場分析、生產(chǎn)工藝、公用工程、節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、經(jīng)濟(jì)分析等方面進(jìn)行可行性論證。具體內(nèi)容包括產(chǎn)品的工藝技術(shù)路線及設(shè)備選擇、原材料來源、建廠條件、水、電、蒸汽及動(dòng)力供應(yīng)、土建工程、職業(yè)安全與衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、消防、投資估算、資金籌措和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等。

1.2 研究結(jié)論

1.2.1 綜合評(píng)價(jià)

1）建設(shè)的有利條件

（1）企業(yè)具有雄厚的實(shí)力支撐

公司為擁有較強(qiáng)綜合實(shí)力的輪胎制造企業(yè)，具備良好的項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)：

第一、公司具有較好的品牌知名度及企業(yè)形象。以高性能、綠色安全的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的客戶口碑為基礎(chǔ)，公司通過積極開展品牌推廣和售后服務(wù)工作逐步形成了良好的品牌知名度，半鋼子午胎產(chǎn)品在細(xì)分市場中的占有量不斷提高。

第二、公司具有較完善的營銷及管理體系。經(jīng)過多年的經(jīng)營，公司已建立起一整套包括生產(chǎn)、運(yùn)營、銷售的高效管理體系，打造了一支高素質(zhì)的營銷、管理團(tuán)隊(duì)，超過60%的營銷人員擁有三年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，公司的營銷網(wǎng)絡(luò)輻射全國，建設(shè)有10，000 多家招牌門店，產(chǎn)品出口至美國、歐洲、東南亞等多個(gè)海外國家和地區(qū)。

第三、公司具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力。作為現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)，公司擁有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心平臺(tái)，一貫注重技術(shù)的研發(fā)和積累，承擔(dān)國家和江蘇省火炬計(jì)劃等項(xiàng)目，深入與科研院所、高校、國際一流供應(yīng)商開展產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略合作，建立了完善的技術(shù)開發(fā)體系，積極進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)改造。本項(xiàng)目采用的生產(chǎn)技術(shù)為公司自主研發(fā)形成，工藝技術(shù)較為成熟。

第四、泰國工廠一期產(chǎn)能已全面達(dá)產(chǎn)，訂單持續(xù)增長。本次擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固市場地位，提高抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升公司的核心競爭力，促進(jìn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展。

（2）政治環(huán)境穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好

首先，國內(nèi)政治環(huán)境穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)形勢保持穩(wěn)定健康增長，為企業(yè)發(fā)展提供了充分的保障。黨的二十大繼續(xù)提出我們要堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，增強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力和可靠性，提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，著力提高全要素生產(chǎn)率，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，著力推進(jìn)城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

其次，泰國是一個(gè)新興的工業(yè)化國家，是東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體。中泰是友好近鄰，兩國關(guān)系保持健康穩(wěn)定發(fā)展，雙方領(lǐng)導(dǎo)人往來頻繁，各領(lǐng)域交流合作廣泛、深入，人民之間有著深厚的友好感情。中國是泰國最大貿(mào)易伙伴，泰國是中國在東盟國家中第三大貿(mào)易伙伴。2017 年，中泰簽署《共同推進(jìn)“一帶一路”合作諒解備忘錄》和未來 5 年《戰(zhàn)略性合作共同行動(dòng)計(jì)劃》，為兩國關(guān)系未來發(fā)展提供了重大機(jī)遇。

2022 年中泰雙邊貿(mào)易額達(dá) 1350 億美元，同比增長3%，中國連續(xù) 10 年成為泰國最大貿(mào)易伙伴；去年中國企業(yè)對(duì)泰直接投資金額達(dá)22 億美元，再次成為泰國最大外資來源國，泰國對(duì)華投資同樣保持良好增長勢頭。兩國在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新領(lǐng)域的合作，在高質(zhì)量共建“一帶一路”、推進(jìn)互聯(lián)互通領(lǐng)域的合作更是為兩國未來繁榮發(fā)展開辟了無限廣闊空間。

（3）優(yōu)勢明顯的外部投資環(huán)境

近年來，泰國制造業(yè)發(fā)展迅速，已成為新興制造業(yè)強(qiáng)國，汽車產(chǎn)業(yè)是東南亞汽車制造中心和東盟最大的汽車市場。泰國的基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善，共有 6 個(gè)深水港以及兩個(gè)國際內(nèi)河港，高速公路不斷發(fā)展。在工程建設(shè)上，泰國當(dāng)?shù)乜辈煸O(shè)計(jì)單位及施工單位眾多，各種石砂水泥、鋼材、電線電纜、管材閥門等建材齊全，機(jī)電設(shè)備維修外協(xié)方便，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營需要。同時(shí)，在推動(dòng)重大投資方面，泰國推出富有競爭力的 8 年免稅期、多項(xiàng)稅務(wù)豁免以及優(yōu)惠進(jìn)口關(guān)稅，包括減免生產(chǎn)用于出口的機(jī)械、原材料進(jìn)口關(guān)稅，以及其它非稅收性鼓勵(lì)措施。

作為世界橡膠生產(chǎn)第一大國，泰國政府對(duì)天然橡膠產(chǎn)業(yè)高度重視，全方位扶持天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)多項(xiàng)措施保證天然橡膠產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。豐富的原材料資源，熟練的勞動(dòng)力以及優(yōu)惠政策，吸引眾多輪胎制造企業(yè)在泰國興建辦廠。目前在泰國生產(chǎn)運(yùn)營的國際輪胎品牌包括普利司通、米其林、固特異、大陸馬牌等，國內(nèi)輪胎品牌包括中策、玲瓏、雙錢和通用股份等，產(chǎn)業(yè)配套相對(duì)齊全，形成了上下游成熟的輪胎制造產(chǎn)業(yè)鏈。

擴(kuò)建項(xiàng)目所處的泰中羅勇工業(yè)園是中國商務(wù)部批準(zhǔn)的首批境外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)，也是中國政府批準(zhǔn)在泰國唯一的中國境外工業(yè)園，園區(qū)位于泰國東部海岸、靠近泰國首都曼谷和廉差邦深水港，外部交通運(yùn)輸便利，總體規(guī)劃面積12 平方公里，包括一般工業(yè)區(qū)、保稅區(qū)、物流倉儲(chǔ)區(qū)和商業(yè)生活區(qū)，按“現(xiàn)代化工業(yè)園”的高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施配套，為中國入駐企業(yè)提供了良好的平臺(tái)。

2）關(guān)于市場預(yù)測根據(jù)國外市場分析

本項(xiàng)目由于產(chǎn)品具有良好的品牌效應(yīng)，技術(shù)先進(jìn)，品質(zhì)優(yōu)秀，價(jià)格合理，在國外市場上有較強(qiáng)的競爭能力，市場前景廣闊。

3）關(guān)于產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模

本項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)品為半鋼子午胎，產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模是依據(jù)企業(yè)對(duì)目標(biāo)輪胎市場份額需求的初步調(diào)查確定的。它符合國外市場需求以及企業(yè)的自身基礎(chǔ)。

4）關(guān)于工藝技術(shù)和工藝設(shè)備

該公司技術(shù)力量雄厚，具有先進(jìn)的子午胎制造技術(shù)，使用的是通用集團(tuán)的工藝軟件，經(jīng)過多年的研發(fā)和改進(jìn)，其技術(shù)水平達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平，處于領(lǐng)先地位。按照此生產(chǎn)技術(shù)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定，在工藝設(shè)備的選擇上，本項(xiàng)目關(guān)鍵工藝設(shè)備采用歐洲、日本等國家和地區(qū)的產(chǎn)品，其他設(shè)備采用國內(nèi)成熟可靠領(lǐng)先的產(chǎn)品，本項(xiàng)目工藝設(shè)備水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。

5）關(guān)于原材料供應(yīng)

本項(xiàng)目所需主要原材料有：天然膠、合成膠、炭黑、油料、硫磺、 纖維簾布、鋼絲簾布、胎圈鋼絲和化工原材料等。為了降低成本，降低對(duì)進(jìn)口原材料的依賴，本項(xiàng)目原材料盡量在泰國當(dāng)?shù)丶皣鴥?nèi)采購，部分不能滿足技術(shù)要求的，沿用該公司的國際采購渠道。

6）總圖運(yùn)輸和土建工程

本項(xiàng)目總圖布置共分為廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、公用工程設(shè)施區(qū)、倉儲(chǔ)區(qū)四大功能區(qū)。廠前區(qū)位于用地南側(cè)靠近市政道路，包括主門衛(wèi)、預(yù)留的辦公樓和停車場區(qū)域；生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)中北部大片區(qū)域，包括一期、本期及預(yù)留的各生產(chǎn)車間，是廠區(qū)的生產(chǎn)核心區(qū)；

公用工程設(shè)施區(qū)位于廠區(qū)中部和西北角，包括硫磺庫、地下油罐、叉車充電棚、總變電站、油料庫、水泵房、制冷站、空壓站、氮?dú)庹?、?dòng)力站、鍋爐房、廢水處理站等設(shè)施，是全廠的水電汽等動(dòng)力供應(yīng)中心；倉儲(chǔ)區(qū)位于一二期主生產(chǎn)車間的南北兩側(cè)，包括北側(cè)的原材料倉庫區(qū)和南側(cè)的成品庫區(qū)，主要為各種生產(chǎn)原材料和輪胎成品的倉儲(chǔ)庫房。各功能區(qū)按照生產(chǎn)工藝要求布置，功能分區(qū)合理，相互聯(lián)系緊密。

土建工程設(shè)計(jì)參照國內(nèi)現(xiàn)行各項(xiàng)規(guī)范及泰國當(dāng)?shù)匾?guī)范，在符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定以及防火、防震、環(huán)保、衛(wèi)生、節(jié)能等要求的前提下，滿足工藝生產(chǎn)和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，改善勞動(dòng)環(huán)境，做到土建工程設(shè)計(jì)安全適用，經(jīng)濟(jì)合理，技術(shù)先進(jìn)，美觀大方，節(jié)能環(huán)保的要求，通過一體化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)廠區(qū)整體的協(xié)調(diào)性，功能分區(qū)的合理性，物流組織的流暢性，打造高端智能化現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

土建工程在建筑形式及外裝修上保持協(xié)調(diào)統(tǒng)一、簡潔大方，與工業(yè)園區(qū)環(huán)境相適應(yīng)。各單體建筑按照生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品特點(diǎn)及生產(chǎn)環(huán)境的需要采用相應(yīng)的最佳結(jié)構(gòu)類型，包括鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)、屋架結(jié)構(gòu)。建筑物布局緊湊，外形規(guī)整，風(fēng)格以現(xiàn)代、簡潔為主，色調(diào)明快，外觀色彩符合工業(yè)園區(qū)規(guī)劃的規(guī)定，整個(gè)廠區(qū)極具現(xiàn)代感，既滿足城市規(guī)劃的要求，又達(dá)到美化環(huán)境的作用，形成了現(xiàn)代化的工業(yè)建筑群。

7）關(guān)于公用工程和輔助設(shè)施

本項(xiàng)目需擴(kuò)建廠房為2 號(hào)煉膠車間、2 號(hào)架空運(yùn)輸廊、2 號(hào)輪胎生產(chǎn)車間、連廊、5 號(hào)架空運(yùn)輸廊、水泵房擴(kuò)建、地下水池、制冷站擴(kuò)建、空壓制氮站擴(kuò)建、廢水處理站擴(kuò)建、3 號(hào)成品庫以及 3 號(hào)連廊等。廠區(qū)內(nèi)設(shè) 115kV 總降壓變電站，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的統(tǒng)一供電。由115kV 總降壓變電站至相關(guān)車間變電所10kV 供電線路采用放射式供電系統(tǒng)。

8）關(guān)于環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全與衛(wèi)生

本項(xiàng)目的主要污染物是炭黑粉塵，在煉膠車間的設(shè)計(jì)中采取相應(yīng)的技術(shù)措施，使各項(xiàng)有害物作到達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)，以確保環(huán)境質(zhì)量。在建筑防火、職業(yè)安全與衛(wèi)生方面，均嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全及工人的勞動(dòng)安全和身體健康。

另外，本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)和工藝裝備均很先進(jìn)，有防治污染的生產(chǎn)工藝和切實(shí)有效的環(huán)保措施，從源頭上減少污染物的產(chǎn)生，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物經(jīng)過各種不同的處理，使得所排放的污染物為最低限度，可做到清潔生產(chǎn)達(dá)標(biāo)排放。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針。經(jīng)采取安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的各項(xiàng)職業(yè)安全與衛(wèi)生措施后，可符合國家有關(guān)各項(xiàng)安全、工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并遵循職業(yè)安全與衛(wèi)生設(shè)施與主體工程“三同時(shí)”的方針，為該項(xiàng)目的安全文明生產(chǎn)創(chuàng)造良好的條件。

9）關(guān)于勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

本項(xiàng)目所需人員共1,293 人，主要管理人員和技術(shù)人員由內(nèi)部調(diào)劑，大部分工人通過社會(huì)招聘解決。

10）關(guān)于項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目建設(shè)期24 個(gè)月。

11）關(guān)于投資估算和資金籌措

本項(xiàng)目投資估算是依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，其中的明細(xì)如下：

① 項(xiàng)目總投資

項(xiàng)目總投資197635 元（折27260 萬美元）。

② 借款

建設(shè)投資借款116030 萬元，流動(dòng)資金借款22415 萬元，合計(jì)138445 萬元。

③自有資金

建設(shè)投資 45000 萬元，鋪底流動(dòng)資金 9607 萬元，建設(shè)期利息 4583 萬元，合計(jì)59190 萬元，由企業(yè)自有資金解決。

12）關(guān)于財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

從財(cái)務(wù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析看，本項(xiàng)目的資金投入合理，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，滿足行業(yè)對(duì)盈利能力的要求。通過對(duì)清償能力和不確定分析所獲得的各項(xiàng)指標(biāo)可以看出，該項(xiàng)目不僅具有清嘗能力，而且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而且社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目是可行的，是一個(gè)好的擴(kuò)建項(xiàng)目。

1.2.2 研究結(jié)論

江蘇通用科技股份有限公司在泰國建設(shè)高性能子午胎項(xiàng)目，圍繞主營業(yè)務(wù)展開，可以利用公司現(xiàn)有的多項(xiàng)有利條件，符合國家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)原則、符合國家國際產(chǎn)能戰(zhàn)略合作及“一帶一路”方向，將國內(nèi)成熟的生產(chǎn)技術(shù)帶到原材料生產(chǎn)國，生產(chǎn)目前國外市場上暢銷的高質(zhì)量產(chǎn)品，既符合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也對(duì)公司的國際化發(fā)展戰(zhàn)略具有積極作用。

經(jīng)過多方面的論證分析，說明本項(xiàng)目不僅建設(shè)條件具備，有還款能力，風(fēng)險(xiǎn)較小，而且所采用的技術(shù)是先進(jìn)的，原材料供應(yīng)和市場銷售是可靠的，引進(jìn)一些關(guān)鍵設(shè)備是必要的，產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模是合適的，經(jīng)濟(jì)是合理的，效益是顯著的。該項(xiàng)目不僅是必要的，也是可行的。

2 市場預(yù)測

輪胎是汽車的重要配套產(chǎn)品，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的趨勢。近年來，全球汽車保有量一直穩(wěn)居高位，巨大的汽車存量為輪胎行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著新興汽車市場繼續(xù)擴(kuò)大，未來全球汽車市場仍有一定的上升空間，預(yù)計(jì) 2023 年全球汽車產(chǎn)量將增至 9276 萬輛，同比增長 7.4%。

普利司通、米其林、等知名品牌發(fā)展歷程與其全球布局?jǐn)U張緊密聯(lián)系，加強(qiáng)海外投資是成為國際一流輪胎企業(yè)的必由之路。近十年來，國內(nèi)輪胎產(chǎn)品市場規(guī)模迅速提升，中國已成為全球輪胎生產(chǎn)第一大國。響應(yīng)國家“一帶一路”政策號(hào)召，國內(nèi)部分具備實(shí)力及前瞻性的輪胎企業(yè)積極推進(jìn)國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能向海外擴(kuò)張，逐步打造具備國際競爭力的中國輪胎產(chǎn)業(yè)。

2023 年是“十四五”發(fā)展之年，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢看，伴隨政府部門持續(xù)鞏固拓展經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍將保持在合理區(qū)間。輪胎行業(yè)在經(jīng)歷了三年低潮期影響后逐步回暖，生產(chǎn)勢頭和出口勢頭持續(xù)趨好。當(dāng)前市場活力持續(xù)激發(fā)，供需兩端穩(wěn)步向好，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不斷改善，國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)的良好態(tài)勢，立足超大規(guī)模國內(nèi)市場，積極推動(dòng)國際合作，暢通內(nèi)外經(jīng)濟(jì)循環(huán)，發(fā)展韌性進(jìn)一步增強(qiáng)。

2.1 國外市場預(yù)測

全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開汽車，汽車不能沒有輪胎，所以其不可替代性決定了輪胎行業(yè)發(fā)展仍將有很長的路可走，伴隨材料、生產(chǎn)工藝、裝備和智能化技術(shù)等全球發(fā)展，輪胎的發(fā)展前景依然光明。

據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2023 年全年全球輪胎總銷量預(yù)計(jì)為18.2 億條，同比增長4.0%。其中，乘用車輪胎銷量為15.9 億條，同比增長5.2%；商用車輪胎銷量為2.3 億條，同比增長1.8%。全球輪胎市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2300 億美元，同比增長6.5%。

從地區(qū)分布來看，亞洲是全球最大的輪胎市場，占全球輪胎銷量的近一半。其中，中國是亞洲乃至全球最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國，2023 年全年中國輪胎市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到800 億美元，占全球輪胎市場規(guī)模的34.8%。歐洲是全球第二大輪胎市場，占全球輪胎銷量的約20%。其中，德國、法國、英國等國家是歐洲主要的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國。北美是全球第三大輪胎市場，占全球輪胎銷量的約15%。其中，美國是北美最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國。其他地區(qū)如南美、非洲、中東等占全球輪胎銷量的約15%。

2023 年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)恢復(fù)，原材料價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)回落，疊加下游汽車行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，輪胎市場景氣度持續(xù)高漲。其中半鋼胎市場整體表現(xiàn)最為突出，出口市場需求強(qiáng)勁，呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢。據(jù)央視報(bào)道，2023 年，我國半鋼胎出口銷量2.87 億條左右，同比上漲20%。全鋼胎方面，由于國內(nèi)基建工程恢復(fù)緩慢，房地產(chǎn)行業(yè)景氣度未達(dá)預(yù)期，車輛運(yùn)輸頻次及運(yùn)量有限，全鋼胎市場運(yùn)行相對(duì)平淡，終端需求未有明顯提升，增長動(dòng)力后勁不足，國內(nèi)替換需求仍受影響。

鑒于美、歐等輪胎進(jìn)口國對(duì)我國輪胎持續(xù)多次加征稅率，也考慮到靠近天然橡膠產(chǎn)地東南亞國家建廠可以就地取材、有效降低輪胎生產(chǎn)成本，我國輪胎企業(yè)在2015年前后集中在海外建廠以規(guī)避雙反影響。

總體來看，2023 年以來，隨著外部宏觀環(huán)境企穩(wěn)，全球交通需求增加，汽車保有量持續(xù)增長，雖然2022 年輪胎銷量較去年同期有所下滑，但輪胎未來市場狀況持續(xù)向好。隨著新消費(fèi)時(shí)代到來，輪胎行業(yè)市場將出現(xiàn)明顯增長。在需求方面，看好全球輪胎市場量價(jià)齊升。

因此，面對(duì)這一新時(shí)代的全球輪胎市場，可以預(yù)見的是通用輪胎品牌必將在海外各個(gè)賽道都會(huì)實(shí)現(xiàn)歷史性的突破。

2.2 國內(nèi)市場預(yù)測

全球 75 強(qiáng)中，中國其數(shù)量一直維持在 34 家以上，輪胎總產(chǎn)能連續(xù)十年排名全球第一。盡管國內(nèi)輪胎企業(yè)在上榜數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢，但在銷售額方面和第一梯隊(duì)企業(yè)仍有較大差距。

中國作為全球輪胎生產(chǎn)的重要國家，早在2004 年，輪胎總產(chǎn)量就已經(jīng)超越美國躍升至世界第一大輪胎生產(chǎn)國，位居世界第一，時(shí)至今日，我國輪胎產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)19 年位居全球第一。另一方面，隨著我國輪胎在技術(shù)和生產(chǎn)水平上的逐步提升，國內(nèi)輪胎子午化率也在逐步提升。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023 年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為 98,775.4 萬條，同比增長 15.3%。其中，子午線輪胎產(chǎn)量 7.53 億條，同比增長16.1%；相較2021-2022 年平均水平同比增長12.8%，創(chuàng)出歷史新紀(jì)錄。據(jù)中橡協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年中國半鋼輪胎產(chǎn)量 6.06 億條，同比增長 18.6%；同期全鋼輪胎產(chǎn)量1.45 億條，同比增長16.9%。。

近年來，國內(nèi)輪胎企業(yè)數(shù)量不斷增加，國內(nèi)輪胎市場產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品低端，而高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的問題也十分突出。一邊是中國復(fù)合膠含膠率標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、天然橡膠關(guān)稅上調(diào)以及歐美國家對(duì)我國乘用及輕卡輪胎實(shí)施“雙反”等貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)；一邊是東南亞優(yōu)越的資源優(yōu)勢和強(qiáng)有力的惠企政策，因此，海外建設(shè)生產(chǎn)基地可以有效規(guī)避國際貿(mào)易壁壘對(duì)輪胎出口的影響，還能夠?yàn)楣就卣箛H市場提供有效支撐。

隨著國家“一帶一路”建設(shè)的提出，海外建廠將為我國輪胎企業(yè)走出去帶來很好的契機(jī)，推動(dòng)中國輪胎實(shí)現(xiàn)海外生產(chǎn)，海外銷售的布局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)在海外布局產(chǎn)能的主要有賽輪、玲瓏、中策、森麒麟、雙錢集團(tuán)、建大輪胎（中國臺(tái)灣）等企業(yè)，布局版圖涵蓋塞爾維亞、泰國、馬來西亞、越南，主要集中在泰國和越南。

另外，在投資方式上，國內(nèi)輪胎企業(yè)國外投資建廠主要采取全額投資廠或?qū)ふ耶?dāng)?shù)仄髽I(yè)合作共同投資建廠的模式。其次在投資建廠地點(diǎn)上，目前國內(nèi)輪胎企業(yè)的基本把東南亞作為投資設(shè)廠的首選。受宏觀環(huán)境影響，在美國、歐洲建立輪胎工廠的勢頭將受到影響，選擇東南亞建廠的優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。

2.3 主要原材料和輔助材料市場分析

輪胎生產(chǎn)的最大原材料成本為天然橡膠，一條輪胎所需天然橡膠的比重能達(dá)到40%-50%，目前國內(nèi)天然橡膠的實(shí)際產(chǎn)量約為70 萬噸，僅占國內(nèi)橡膠行業(yè)對(duì)天然橡膠總需求量的 20%；約 80%需要從其原產(chǎn)地東南亞國家進(jìn)口，面對(duì)天然橡膠市場的嚴(yán)峻供應(yīng)形勢，爭取到原材料產(chǎn)地的東南亞國家建廠便成為國內(nèi)輪胎企業(yè)的首選。

另外，2023 年以來天然橡膠、合成橡膠、炭黑、白炭黑、鋼簾線、纖維簾線和各類助劑等價(jià)格都呈下跌，對(duì)輪胎生產(chǎn)企業(yè)盈利有一定正向作用，輪胎行業(yè)期盼的也正是上游供給相對(duì)平穩(wěn)，上下游共贏。

相對(duì)于天然橡膠而言，泰國目前仍是全球最大天然橡膠生產(chǎn)國，年產(chǎn)量接近500萬噸水平，占全球產(chǎn)量的三分之一，且產(chǎn)品質(zhì)量處于國際領(lǐng)先水平。因此，本項(xiàng)目將利用地緣優(yōu)勢，在泰國當(dāng)?shù)夭少徧烊幌鹉z。同時(shí)在東南亞國家建設(shè)輪胎廠并使用天然橡膠不需要繳納進(jìn)口稅，從而大大降低原材料成本，對(duì)保障產(chǎn)品利潤起到積極的保障作用。另外對(duì)于合成橡膠，目前國內(nèi)外大量應(yīng)用的仍是異戊膠和順丁膠(包括充油型)、溴化丁基膠或氯化丁基膠等。國內(nèi)合成橡膠供應(yīng)充足，可為本項(xiàng)目提供符合技術(shù)要求的合成橡膠。

2.4 本項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析

“十四五”期間，我國汽車產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，2025 年汽車市場規(guī)模將有望達(dá)到3,000 萬輛。輪胎行業(yè)要按照汽車“新四化”（電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化）發(fā)展趨勢，持續(xù)提升自身技術(shù)水平，提供更優(yōu)質(zhì)的綠色節(jié)能產(chǎn)品，以滿足高端汽車配套市場的新需求。

公司出資 3.78 億美金投建泰國生產(chǎn)基地，已建成年產(chǎn) 130 萬條全鋼胎和 600 萬條半鋼胎項(xiàng)目。2019 年12 月，泰國工廠實(shí)現(xiàn)首胎下線。2022 年，泰國工廠實(shí)現(xiàn)100萬條全鋼胎和600 萬條半鋼胎全面投產(chǎn)。目前經(jīng)營良好，產(chǎn)銷兩旺，新增的30 萬條全鋼胎已經(jīng)投產(chǎn)。泰國生產(chǎn)基地將有效擴(kuò)充公司產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固市場地位，提高抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升公司的核心競爭力，促進(jìn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展。

同時(shí)在 2020 年在柬埔寨投資建設(shè)了高性能 500 萬條半鋼子午胎和 90 萬條全鋼子午胎項(xiàng)目，2024 年 5 月柬埔寨基地實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，進(jìn)一步鞏固和深化國際化戰(zhàn)略布局，有效規(guī)避貿(mào)易壁壘對(duì)公司出口業(yè)務(wù)的影響，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，繼續(xù)提高國際競爭力。

本項(xiàng)目是基于原有泰國工廠的擴(kuò)建，規(guī)模和產(chǎn)能為高性能900 萬條半鋼子午胎。根據(jù)公司在海外市場的銷售調(diào)查。

從以上產(chǎn)能布局來看，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場依然主要定位美國、歐洲等國際市場，兼顧泰國周邊國家和地區(qū)。本項(xiàng)目由于產(chǎn)品具有良好的品牌效應(yīng)，技術(shù)先進(jìn)，品質(zhì)優(yōu)秀，價(jià)格合理，在國外市場上有較強(qiáng)的競爭能力，市場前景廣闊。公司可以利用當(dāng)?shù)卦牧?、稅收政策、勞?dòng)力資源等優(yōu)惠條件，降低成本，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢和國際影響力，走向國際一流輪胎企業(yè)梯隊(duì)。

本項(xiàng)目符合公司持續(xù)布局海外的戰(zhàn)略規(guī)劃。公司在海外建設(shè)生產(chǎn)基地符合當(dāng)前國內(nèi)外政策趨勢，在響應(yīng)國家“一帶一路”政策的背景下，有效規(guī)避國際貿(mào)易壁壘對(duì)公司產(chǎn)品經(jīng)營的影響，保障公司的長期可持續(xù)發(fā)展。

綜上所述，本項(xiàng)目在泰國現(xiàn)有工廠的繼續(xù)擴(kuò)建和最終投產(chǎn)將帶來多方共贏的局面，對(duì)企業(yè)響應(yīng)國家戰(zhàn)略、控制原材料成本、擴(kuò)大市場影響都將產(chǎn)生非常積極的推動(dòng)作用，同時(shí)能增強(qiáng)公司中長期競爭優(yōu)勢，使公司產(chǎn)生更強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)以及更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)綜合競爭能力提升。

3 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃

3.1 建設(shè)周期的規(guī)劃

項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃包括項(xiàng)目前期工作和項(xiàng)目建設(shè)期兩個(gè)階段：

3.1.1 項(xiàng)目前期工作

1）編制項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制和批復(fù)。

2）編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和批復(fù)。

3）引進(jìn)設(shè)備技術(shù)交流、談判。

3.1.2 項(xiàng)目建設(shè)期

1）施工圖設(shè)計(jì)。

2）設(shè)備材料定貨。

3）土建公用工程施工。

4）設(shè)備安裝調(diào)試。

7）單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)。

8）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

項(xiàng)目建設(shè)期共需24 個(gè)月，詳見附表3.2《實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表(相對(duì)年份)》。

4 生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程物流

4.1 原材料路線及需用量

本項(xiàng)目將采用通用公司的自有生產(chǎn)技術(shù)，所有原材料根據(jù)技術(shù)要求進(jìn)行篩選，以嚴(yán)守統(tǒng)一的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。為了降低成本，降低對(duì)進(jìn)口原材料的依賴，本項(xiàng)目原材料盡量在泰國當(dāng)?shù)丶皣鴥?nèi)采購，部分不能滿足技術(shù)要求的，沿用該公司的國際采購渠道。

4.2 工藝技術(shù)方案

4.2.1 工藝技術(shù)方案的來源和選擇

本項(xiàng)目采用通用公司自有的輪胎制造技術(shù)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)的全過程嚴(yán)格執(zhí)行軟件技術(shù)的各項(xiàng)質(zhì)量要求，輪胎質(zhì)量符合中國標(biāo)準(zhǔn)、美國 DOT 和歐洲共同體經(jīng)濟(jì)委員會(huì) ECE 標(biāo)準(zhǔn)，并通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證和中國 CCC 質(zhì)量認(rèn)證等，產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定，在設(shè)備選型和工藝設(shè)計(jì)方案選擇中嚴(yán)格按技術(shù)方案、軟件要求進(jìn)行采購。

4.2.2 生產(chǎn)工藝流程說明

詳細(xì)流程見4.2.2 半鋼子午胎生產(chǎn)工藝流程圖。

4.3 智能制造與信息化

本項(xiàng)目在成型、硫化二個(gè)工段應(yīng)用智能化信息和物流系統(tǒng)。通過MES 系統(tǒng)在統(tǒng)一平臺(tái)上集成諸如生產(chǎn)調(diào)度、產(chǎn)品跟蹤、質(zhì)量控制、設(shè)備故障分析、網(wǎng)絡(luò)報(bào)表等管理功能，協(xié)助企業(yè)建立一體化和實(shí)時(shí)化的ERP/MES/SFC 信息體系。運(yùn)用堆垛機(jī)、穿梭車系統(tǒng)、倍速鏈、EMS、橫加機(jī)械手等多種自動(dòng)化物流裝備，先進(jìn)的智能算法和工控技術(shù)，指示并控制智能化物流裝備、自動(dòng)倉庫，實(shí)現(xiàn)半鋼子午胎生產(chǎn)中，物料的自動(dòng)化運(yùn)輸。

5 建廠條件和廠址方案

5.1 建廠條件

5.1.1 廠址地理位置

本項(xiàng)目廠址位于泰國首都曼谷東南部的泰中羅勇工業(yè)園內(nèi)，為原有廠區(qū)內(nèi)空地二期擴(kuò)建項(xiàng)目。泰中羅勇工業(yè)園位于春武里與羅勇交界處，距離曼谷市區(qū)114 公里，距離素萬那普國際機(jī)場99 公里，距離泰國最大的深水港廉查邦港27 公里，距離芭提雅市36 公里，距離昔拉差市29 公里，距離羅勇市53 公里，距離春武里市53 公里，距離瑪大璞石化港48 公里，距離烏達(dá)拋國際機(jī)場41 公里，距離中泰鐵路終點(diǎn)馬達(dá)普府約40 公里，處于一個(gè)海陸空交通三位一體的得天獨(dú)厚的戰(zhàn)略地理位置。

泰中羅勇工業(yè)園由中國華立集團(tuán)和泰國安美德集團(tuán)合作開發(fā)，園區(qū)定位為環(huán)保型園區(qū)，并通過ISO14001 認(rèn)證，旨在建立整合完整產(chǎn)業(yè)鏈且面向高端產(chǎn)業(yè)的綠色可持續(xù)性發(fā)展的園區(qū)，園區(qū)科學(xué)規(guī)劃、環(huán)境優(yōu)美。

5.1.2 交通運(yùn)輸條件

泰中羅勇工業(yè)園位于春武里與羅勇交界處，區(qū)域位置十分優(yōu)越，從曼谷延伸而來的主要道路為素坤逸路 (SukhumvitRd.) ，園區(qū)入口為331 公路（北柳府-羅勇沙達(dá)喜碼頭），周邊貫通3 號(hào)公路（春武里-羅勇），36 號(hào)公路（芭提雅-羅勇），7 號(hào)公路（曼谷-芭提雅），304 公路（北柳府-甲民武里），外部交通運(yùn)輸條件十分便利。5.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和城鎮(zhèn)、地區(qū)規(guī)劃情況及環(huán)境條件

泰中羅勇工業(yè)園是由中國華立集團(tuán)與泰國安美德集團(tuán)在泰國合作開發(fā)的現(xiàn)代化工業(yè)區(qū)，園區(qū)總體規(guī)劃面積12 平方公里，包括一般工業(yè)區(qū)、保稅區(qū)、物流倉儲(chǔ)區(qū)和商業(yè)生活區(qū)等。園區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位為汽配、機(jī)械、新能源、家電、電子電氣、建材五金等產(chǎn)業(yè)。

泰中羅勇工業(yè)園于2006 年成立，已是成熟的工業(yè)園區(qū)，園區(qū)道路均為鋼筋混凝土道路，由園區(qū)負(fù)責(zé)修至各個(gè)地塊。園區(qū)內(nèi)水、電、天然氣、光纖電信均已接通。園區(qū)生活配套設(shè)施齊全，有酒店、公寓、辦公樓、診所、大型超市、商店、銀行、餐館等，園區(qū)內(nèi)有24 小時(shí)巡邏隊(duì)伍，24 小時(shí)緊急聯(lián)絡(luò)電話及輪值崗?fù)さ龋k公生活十分便利。

5.1.4 公用工程條件

1）給水與排水

園區(qū)供水充足，工業(yè)用水供應(yīng)能力達(dá) 49500 立方米每天，原蓄水量達(dá) 600 萬立

方米每年，外部水庫供水量可達(dá)700 萬立方米每年。

2）供電與電訊

工業(yè)園內(nèi)配備22 千伏和115 千伏工業(yè)用電，115 千伏高壓專線適用于9000KVA以上修建變電站的用電企業(yè)（由電力局規(guī)定），常規(guī)使用22 千伏，變壓器由企業(yè)自定，進(jìn)入工廠車間為 380 伏三廂用電。園區(qū)備有 2048 線的光纖電信系統(tǒng)和ISDN/ASDN，本期電信網(wǎng)絡(luò)引自廠區(qū)一期信息中心機(jī)房。

3）供熱

園區(qū)地處熱帶地區(qū)，無生活采暖供熱的需要。園區(qū)內(nèi)企業(yè)根據(jù)各自生產(chǎn)需要自行配建生產(chǎn)用鍋爐房。

5.2 廠址方案

本項(xiàng)目廠址位于泰國首都曼谷東南部的泰中羅勇工業(yè)園內(nèi)，為原有廠區(qū)內(nèi)空地二期擴(kuò)建項(xiàng)目，本項(xiàng)目廠區(qū)一期工程已建成投產(chǎn)，建設(shè)單位已在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行備案注冊，并辦理了各種相關(guān)手續(xù)。廠區(qū)用地在一期建設(shè)時(shí)已平整，本期工程可直接進(jìn)行建設(shè)。

本項(xiàng)目廠區(qū)用地性質(zhì)屬于當(dāng)?shù)毓I(yè)園工業(yè)建設(shè)用地，建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)符合當(dāng)?shù)貓@區(qū)規(guī)劃要求；廠址周邊道路交通條件便利；工業(yè)園規(guī)劃有給水、排水、電力、電訊、熱力、燃?xì)獾雀鞣N市政管線，可供本項(xiàng)目各種管線接入，滿足項(xiàng)目建設(shè)需要；本項(xiàng)目規(guī)劃方案及各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均滿足當(dāng)?shù)貓@區(qū)規(guī)劃管理部門的要求；本項(xiàng)目廠區(qū)

內(nèi)生產(chǎn)廢水按規(guī)定處理達(dá)標(biāo)后排放，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成影響；本項(xiàng)目建設(shè)用地內(nèi)地上無古樹名木、文物古跡等需特別保護(hù)的設(shè)施，地下無文物埋藏和重要的地下市政管線穿越。本項(xiàng)目用地內(nèi)外部條件優(yōu)越，項(xiàng)目選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求和企業(yè)發(fā)展的需要，廠址方案合理。

6 總圖運(yùn)輸

6.1 廠區(qū)總平面布置

6.1.1 項(xiàng)目組成

本項(xiàng)目廠址位于泰國首都曼谷東南部的泰中羅勇工業(yè)園內(nèi)，為原有廠區(qū)內(nèi)二期擴(kuò)建項(xiàng)目。

6.1.2 總平面布置方案

本項(xiàng)目總平面布置根據(jù)用地的地形地貌、工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件、當(dāng)?shù)氐臍庀髼l件、現(xiàn)狀設(shè)施、工藝及相關(guān)專業(yè)提出的設(shè)計(jì)條件等進(jìn)行綜合考慮和布置，并滿足當(dāng)?shù)貓@區(qū)規(guī)劃的要求。

6.2 倉儲(chǔ)方案

本期生產(chǎn)所需的各種儲(chǔ)存物品多為固體原材料及成品輪胎，火災(zāi)危險(xiǎn)性最高為丙類，物質(zhì)性質(zhì)穩(wěn)定，規(guī)格多樣，儲(chǔ)存于各個(gè)專用庫房內(nèi)。

6.3 工廠運(yùn)輸

本項(xiàng)目為原有廠區(qū)內(nèi)二期擴(kuò)建項(xiàng)目，廠區(qū)主要運(yùn)輸貨物為生產(chǎn)用原材料及輔料和成品輪胎的運(yùn)輸，辦公生活物資及廢料垃圾等其他運(yùn)輸量不大。

目 錄

1 總論......1

1.1 概述 ...... 1

1.2 研究結(jié)論...... 7

2 市場預(yù)測......17

2.1 國外市場預(yù)測...... 17

2.2 國內(nèi)市場預(yù)測...... 17

2.3 主要原材料和輔助材料市場分析 ...... 19

2.4 本項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析 ...... 20

3 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 ...... 23

3.1 建設(shè)周期的規(guī)劃 ...... 23

3.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度...... 23

4 生產(chǎn)工藝及物流...... 25

4.1 原材料路線及需用量 ...... 25

4.2 工藝技術(shù)方案...... 25

4.3 智能制造與信息化......25

5 建廠條件和廠址方案...... 28

5.1 建廠條件...... 28

5.2 廠址方案...... 29

6總圖運(yùn)輸 ...... 31

6.1 廠區(qū)總平面布置 ...... 31

6.2 倉儲(chǔ)方案...... 31

6.3 工廠運(yùn)輸...... 31

7 節(jié)能......32

7.1能耗計(jì)算及分析......32

7.2 節(jié)能措施綜述...... 33

8 環(huán)境保護(hù)......36

8.1 設(shè)計(jì)依據(jù)...... 36

8.2 建設(shè)項(xiàng)目的主要污染源及污染物 ...... 36

8.3 環(huán)境保護(hù)措施...... 36

8.4 環(huán)境影響分析...... 38

9 投資估算......39

9.1 項(xiàng)目總投資 ...... 39

9.2 投資估算的原則 ...... 40

9.3 建設(shè)投資的估算 ...... 40

9.4 建設(shè)期利息的估算......40

9.5 流動(dòng)資金的估算 ...... 41

10 資金籌措......42

10.1項(xiàng)目總投資...... 42

10.2 借款 ...... 42

10.3 自籌資金 ...... 42

11 財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析、社會(huì)效益分析 ...... 43

11.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)條件......43

11.2 總成本費(fèi)用及利潤估算......43

11.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)...... 45

11.4 社會(huì)效益分析...... 47

11.5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論...... 47