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線纜用高分子材料行業(yè)發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-18

（1）需求驅(qū)動(dòng)加戰(zhàn)略導(dǎo)向，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

①社會(huì)用電量穩(wěn)步提升，電網(wǎng)工程建設(shè)持續(xù)加碼

根據(jù)國家能源局發(fā)布全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全社會(huì)用電量92,241億度，同比增長6.7%。2023 年，全國各電力交易中心累計(jì)組織完成市場交易電量 56,679.4 億千瓦時(shí)，同比增長 7.9%，占全社會(huì)用電量比重為 61.4%，同比提高 0.61 個(gè)百分點(diǎn)。2023 年全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成 9,675 億元，同比增長 30.1%，其中電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成 5,275 億元，同比增長 5.4%。

此外，根據(jù)南方電網(wǎng)公司印發(fā)的《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》及國家電網(wǎng)公司在能源電力轉(zhuǎn)型國家論壇上發(fā)布的未來五年計(jì)劃投資規(guī)模約為 3,500 億美元，“十四五”期間，我國電網(wǎng)計(jì)劃投資額將接近 3 萬億元，較“十三五”時(shí)期整體增加約 3,000 億元。電力工程建設(shè)的持續(xù)投入將帶動(dòng)線纜材料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

②“雙碳”背景下，新能源電力系統(tǒng)建設(shè)加速推進(jìn)

“雙碳”戰(zhàn)略背景下，我國正快速推進(jìn)以新能源為主的低碳清潔電力系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，截至 2023 年 12 月底，我國風(fēng)電裝機(jī)容量約 4.4 億千瓦，同比增長 20.7%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約 6.1 億千瓦，同比增長 55.2%；核電裝機(jī) 5,691 萬千瓦，同比增長 2.4%。2023 年全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成 9,675 億元，同比增長 30.1%，其中，核電投資 949 億元，同比增長 20.8%。

結(jié)合“十四五”規(guī)劃提出“將非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到 20%左右”；南方電網(wǎng)計(jì)劃到 2025 年推動(dòng)南方五省區(qū)新能源新增裝機(jī) 1 億千瓦，到 2030 年推動(dòng)南方五省區(qū)新能源再新增裝機(jī) 1 億千瓦；國家電網(wǎng) 2021 年 3 月發(fā)布的“碳達(dá)峰、碳中和的行動(dòng)方案”中提出，到 2023年，公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的核電裝機(jī)達(dá)到 8,000 萬千瓦以上，清潔能源未來加速發(fā)展態(tài)勢可期。

特高壓輸電工程作為清潔能源傳輸?shù)墓歉删W(wǎng)架，為新能源電力系統(tǒng)的重要組成部分?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)規(guī)劃建成 7 回特高壓直流，新增輸電能力 5,600 萬千瓦，加上南網(wǎng)區(qū)所建特高壓輸電能力，十四五末期，特高壓輸電能力有望突破 1 億千瓦。

隨著風(fēng)電、光電的高速發(fā)展，作為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備配套產(chǎn)品的風(fēng)力發(fā)電用電纜已成為有巨大市場潛力的電纜新品種，同時(shí)作為光伏發(fā)電配套的光伏（PV）電纜快速發(fā)展也給線纜材料市場帶來巨大潛力；核電發(fā)展也將成為線纜材料行業(yè)增長的又一引擎。

③5G 以及中國“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷提速

2021 年以來，我國信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，建成開通 5G 基站超過 130 萬個(gè)，5G 終端用戶達(dá)到 4.97 億戶。結(jié)合此前工信部聯(lián)合九部委出臺(tái)的《5G 應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》、工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）》以及《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來我國 5G 建設(shè)投入將持續(xù)增加。

光通信是以 5G、數(shù)據(jù)中心為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施重要的技術(shù)底座之一，也是 5G 融入千行百業(yè)的必要條件之一。隨著新基建的提速和深入，光通信行業(yè)將迎來新一輪增長。未來，光纖光纜的需求將保持較為穩(wěn)定的增長，其中僅移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將需要近 2 億芯公里光纖光纜，到 2024 年這一數(shù)字將增長至 3 億芯公里，年復(fù)合增長率約 14.5%，國內(nèi)通信光纜用低煙無鹵阻燃材料和聚乙烯護(hù)套料將繼續(xù)維持增長。

④軌道交通建設(shè)帶動(dòng)電纜需求量持續(xù)增長

隨著建設(shè)快速網(wǎng)，基本貫通“八縱八橫”高速鐵路，有序推進(jìn)城市軌道交通發(fā)展，完善干線網(wǎng)，加快普速鐵路建設(shè)和既有鐵路電氣化改造等政策推出，我國軌道交通建設(shè)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)中。

“十三五”期間，全國鐵路營業(yè)里程由“十二五”末的 12.10 萬千米增加到 14.63 萬千米、增長 20.91%，其中高鐵由 1.98 萬千米增加到 3.79 萬千米?！笆奈濉逼陂g，鐵路在建、已批項(xiàng)目規(guī)模為 3.19 萬億元，到 2025 年，全國鐵路營業(yè)里程將達(dá)到 17 萬千米左右，其中高鐵（含城際鐵路）5 萬千米左右。軌道交通電纜的需求預(yù)計(jì)增長 30%以上，未來滿足鐵路機(jī)車耐高溫、環(huán)保、安全性能的硅橡膠耐高溫材料、高性能低煙無鹵阻燃環(huán)保材料等將得到大力發(fā)展。

電線電纜行業(yè)的發(fā)展既服務(wù)于國家戰(zhàn)略，又受益于國家戰(zhàn)略，電力網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)、交通網(wǎng)絡(luò)、能源網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的建設(shè)，都將成為行業(yè)機(jī)遇，帶動(dòng)線纜材料行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）綠色化發(fā)展趨勢明顯

隨著生態(tài)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和重大工程、重要領(lǐng)域的應(yīng)用增多，綠色環(huán)保型產(chǎn)品越來越受到市場青睞，“雙碳”戰(zhàn)略也對(duì)材料的環(huán)保性提出了新要求。近年來，與環(huán)保特性相關(guān)的法規(guī)在不斷推出和完善。

自歐盟 RoHS（1.0/2.0）指令頒布，全世界各主要國家地區(qū)都對(duì)電子電氣設(shè)備中有害物質(zhì)相繼出臺(tái)了限制法令，涵蓋額定工作電壓交流電小于 1000V、直流電小于 1500V 的所有 20 多萬種電子電氣產(chǎn)品（含電線、電池），綠色環(huán)保材料技術(shù)得到大幅提升。

我國北京、上海等重點(diǎn)城市已明確規(guī)定：大中型建筑或公共場所禁止使用某些品類的非環(huán)保電線電纜。線纜企業(yè)也紛紛開始著力研發(fā)和推廣環(huán)保電纜，向上游采購原材料時(shí)明確需滿足相關(guān)環(huán)保指標(biāo)。難以滿足環(huán)保要求成為制約聚氯乙烯電纜料的發(fā)展瓶頸，反之聚乙烯電纜料和低煙無鹵電纜料因其無毒性而得到大力發(fā)展。

2015-2020 年，2020 年我國聚乙烯線纜料市場需求約為 185 億元，2015年至 2020年復(fù)合增長率約6.1%；2020 年我國低煙無鹵阻燃聚烯烴電纜料市場需求約 122億元，2015 年至 2020 年復(fù)合增長率約 6.8%。未來，環(huán)保阻燃材料的新型電纜將成為發(fā)展趨勢，綠色環(huán)保型產(chǎn)品的市場占有率將進(jìn)一步提升。

（3）高性能、多品種、智能化發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)

近年來，成熟的常規(guī)線纜用高分子材料產(chǎn)品競爭愈發(fā)激烈，單純的低價(jià)競爭已無法適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，同時(shí)大量新應(yīng)用場景對(duì)電纜和材料提出新要求。未來，市場競爭將主要集中在高性能和特種應(yīng)用場景中，提升產(chǎn)品性能、開發(fā)高端化產(chǎn)品、差異化競爭、占領(lǐng)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒅饾u成為行業(yè)發(fā)展主流。

電線電纜因其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其材料的安全性、可靠性尤為重要，隨著電線電纜應(yīng)用場景的擴(kuò)大，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提升，促進(jìn)產(chǎn)線自動(dòng)化、智能化已是大勢所趨。目前我國大型線纜材料企業(yè)已采用全自動(dòng)生產(chǎn)工藝或?qū)υa(chǎn)線進(jìn)行智能化改造，配備關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，配合精益化管理，使得產(chǎn)品質(zhì)量更加可控，中小企業(yè)還有待提升。

在環(huán)保政策下，線纜材料企業(yè)為了滿足綠色轉(zhuǎn)型和控排要求也將對(duì)生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行節(jié)能降耗改造。

在“全面推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化”和“深入實(shí)施智能制造和綠色制造”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，線纜材料企業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品升級(jí)和設(shè)備更新、提升先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，深入推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望進(jìn)一步脫穎而出。

更多行業(yè)研究分析請(qǐng)參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年線纜用高分子材料行業(yè)市場調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》，同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。