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NOR Flash行業(yè)發(fā)展概況及下游應(yīng)用市場發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 恒爍    2024-06-24

（1）NOR Flash 市場規(guī)模情況

NOR Flash 廣泛應(yīng)用于需要存儲系統(tǒng)程序代碼的電子設(shè)備。NOR Flash 是除DRAM 和 NAND Flash 之外市場規(guī)模最大的存儲芯片。近年來隨著智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、TWS 耳機、5G 及汽車電子等下游應(yīng)用需求的增長，NOR Flash 市場規(guī)模逐步增長。IC Insights 數(shù)據(jù)顯示，2020 年 NOR Flash 全球市場規(guī)模約為 25 億美元，預(yù)計 2021 年 NOR Flash 市場規(guī)模約為 31 億美元。

隨著 NOR Flash 在汽車電子、工業(yè)及醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷豐富，更多的應(yīng)用終端如 IoT、AMOLED、LCD 等將驅(qū)動 NOR Flash 市場規(guī)模的不斷增長。Insight Partners預(yù)測，全球NOR Flash市場規(guī)模到2028年將增長至60.70億美元，發(fā)展趨勢良好。

NOR Flash 的行業(yè)集中度較高。2018 年全球約 90%的 NOR Flash 市場被旺宏、華邦、美光、賽普拉斯和兆易創(chuàng)新這五大廠商占據(jù)。隨著賽普拉斯和美光逐步退出占比較大的消費類 NOR Flash 市場，旺宏、華邦、兆易創(chuàng)新逐漸占據(jù)了NOR Flash 的主要市場份額，美光和賽普拉斯的市場份額逐漸降低。目前，全球NOR Flash 市場主要由華邦、旺宏、兆易創(chuàng)新和賽普拉斯四家廠商主導(dǎo)，合計約占據(jù)四分之三的市場份額。

在全球NOR Flash市場規(guī)模和價格經(jīng)歷周期性的調(diào)整后，美光NOR Flash營收連年下降，2017年美光縮減了NOR Flash業(yè)務(wù)，把產(chǎn)能轉(zhuǎn)向DRAM和NAND Flash存儲器等產(chǎn)品上。同年，賽普拉斯退出了中小容量的NOR Flash市場，專注高毛利大容量的車用和工業(yè)控制領(lǐng)域。中國是消費電子的主要市場，隨著國際龍頭退出消費類NOR Flash市場，國內(nèi)NOR Flash產(chǎn)業(yè)鏈逐年完善，本土NOR Flash廠商競爭力不斷增強，進口替代的比例逐步提高。

與此同時，行業(yè)內(nèi)其他中小廠商市占率逐年提升，由 2018 年的 8.2%提升到2020 年的 21.6%，這些廠商主要來自中國，包括普冉股份、東芯股份及發(fā)行人等，NOR Flash 行業(yè)開始呈現(xiàn)出多元競爭格局的趨勢。

（2）NOR Flash 下游應(yīng)用市場發(fā)展趨勢

在傳統(tǒng)市場保持穩(wěn)定增長的同時，NOR Flash 市場規(guī)模的增長主要得益于TWS 耳機、智能可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能手機、5G 以及汽車電子等行業(yè)的需求增長。

1）TWS 耳機

隨著蘋果推出 AirPods 產(chǎn)品并取消有線耳機的插口，自 2019 年開始 TWS 耳機迎來了爆發(fā)增長。TWS 耳機擺脫了連接線的束縛，便攜性大大提升，同時增加了各類功能（如主動降噪、手勢控制等）。TWS 耳機一般采用 2Mb-256Mb 容量的 NOR Flash，中高端 TWS 耳機采用低功耗（主要為 1.8V）NOR Flash。

根據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球 TWS 耳機出貨量僅為 918 萬部，2020 年這一數(shù)字已達到 2.33 億部，年均復(fù)合增長率為 124.45%，預(yù)計 2021 年全球 TWS 耳機市場銷量將達 3.1 億部，同比增長 33％。方正證券研報預(yù)測，2021年蘋果和安卓設(shè)備適用的 TWS 耳機 NOR Flash 市場規(guī)模將分別達到 12.79 億元和 6.35 億元，合計達 19.14 億元。

TWS 耳機為了存儲固件和程序代碼，需要配置一顆小體積、低功耗的 NORFlash，存儲容量一般為 64Mb 及以下。隨著 TWS 耳機功能不斷增加，需要存儲更多的固件和程序代碼，對 NOR Flash 的容量要求將不斷提升。

2）物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備

物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的特點是具備網(wǎng)絡(luò)連接功能與簡單的計算能力，與手機、計算機等設(shè)備相比，一般的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對存儲空間要求較低，一般在幾兆（Mb）至幾百兆之間。NOR Flash 主要用來存儲代碼及部分數(shù)據(jù)，具備隨機存儲、可靠性強、讀取速度快及芯片內(nèi)執(zhí)行等特性，被認為是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備代碼閃存應(yīng)用的首選。

據(jù) GSMA（全球移動通信聯(lián)盟），2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到 120 億，預(yù)計將于 2025 年達到 246 億。根據(jù) Fortune Business Insight 數(shù)據(jù)，2019 年全球IoT 的市場規(guī)模為 2,507.2 億美元，這一數(shù)字在 2027 年預(yù)計將達到 14,631.9 億美元，年均復(fù)合增長率為 24.9%。

根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2019-2021 年中國物聯(lián)網(wǎng)市場預(yù)測與展望數(shù)據(jù)》，預(yù)計中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將保持 20%以上的增長速度，到 2021 年，市場規(guī)模將達到 26,251.3 億元。隨著 IoT 市場規(guī)模的快速增長，對NOR Flash 的需求量進一步增加。方正證券研報預(yù)測，2021 年 IoT 行業(yè)涉及的NOR Flash 市場規(guī)模將達到 27.98 億元。

3）智能手機

OLED 屏是當前智能手機屏幕的主流選擇，AMOLED 作為 OLED 的首選驅(qū)動方案，隨著智能手機銷量的不斷增長以及 AMOLED 在智能手機中滲透率的不斷提高，市場規(guī)模逐步擴大。

由于工藝原因，AMOLED 存在亮度均勻性和殘像兩大難題，需要進行補償，補償方法分為內(nèi)部補償和外部補償。外部補償具有像素結(jié)構(gòu)簡單、驅(qū)動速度快和補償范圍大等優(yōu)點。外部補償時，需要外掛一顆 NOR Flash 來存儲補償數(shù)據(jù)和程序代碼。隨著 AMOLED 在智能手機當中的滲透率不斷提高，與之配置的 NORFlash 的市場容量也隨之擴大。

HIS 數(shù)據(jù)顯示，2018-2020 年全球手機使用的 AMOLED 出貨量分別為40,750.1 萬片、47,104.0 萬片及 45,657.9 萬片。據(jù) TrendForce 預(yù)測，2021 年AMOLED 面板于手機市場的滲透率將達 39.8%，2022 年將提升至 45%。

結(jié)合Canalys 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年及 2022 年全球智能手機出貨量將分別達到 14.16 億部和 14.84 億部，對應(yīng)估算出 2021 年和 2022 年應(yīng)用于手機的 AMOLED 出貨量將分別達到 5.64 億和 6.68 億，與此對應(yīng)的是相當數(shù)量的 NOR Flash 新增需求。方正證券研報預(yù)測，2021 年智能手機 AMOLED 顯示屏對 NOR Flash 的貢獻將達到 5.38 億元。

4）汽車電子

NOR Flash 在汽車電子中被廣泛應(yīng)用，如 ADAS 系統(tǒng)、車載娛樂系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)及導(dǎo)航系統(tǒng)等。汽車電子對于 NOR Flash 的容量、壽命和可靠性均有極高的要求。容量方面，汽車電子中所使用的 NOR Flash 主要涵蓋 128Mb～2Gb的存儲范疇。使用壽命達 10 年以上，工作環(huán)境溫度可達-40℃～125℃。

汽車顯示系統(tǒng)和 ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）是汽車電子中 NOR Flash 應(yīng)用較多的系統(tǒng)。根據(jù) Omdia 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年全球汽車用顯示屏出貨量達到了1.27 億片，至 2030 年出貨量將達到 2.38 億片，年均復(fù)合增長率為 6.5%。根據(jù)Markets And Markets 的數(shù)據(jù)，2020 年全球 ADAS 的市場規(guī)模為 270 億美元，這一數(shù)字在 2030 年預(yù)計將達到 830 億美元，年均復(fù)合增長率為 11.9%。方正證券研報預(yù)測，2021 年在 ADAS 領(lǐng)域的 NOR Flash 市場空間將達到 6.87 億元。

5）5G 基站

NOR Flash 可在 5G 設(shè)備初始響應(yīng)和啟動時提供更高可靠性和更低延時的啟動配置支撐。由于 5G 基站運行環(huán)境的特殊性（運行溫度-40℃～105℃，至少保證 10 年以上壽命），應(yīng)用在 5G 基站設(shè)備中的 NOR Flash 通常至少需滿足工業(yè)級標準，對 NOR Flash 的要求需滿足“高容量+高性能+高可靠性”。

自 2019 年 6 月 5G 牌照發(fā)放以來，我國 5G 基站的建設(shè)速度保持高速發(fā)展。根據(jù)工信部發(fā)布的《2020 年通信業(yè)統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國新建 5G基站超 60 萬個，較 2019 年增長約 360%。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測，我國三大運營商 2021-2023 年 5G 基站逐年建設(shè)量約為 80 萬個、110 萬個和 85 萬個，從而為大容量 NOR Flash 需求帶來顯著增長。方正證券研報預(yù)測，2021 年，全球 5G基站中 NOR Flash 的市場規(guī)模約為 2.91 億元。

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