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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
云計(jì)算的快速滲透、AI 和機(jī)器學(xué)習(xí)的興起、5G 商用、WiFi 6 等通信技術(shù)的升級(jí)和企業(yè)信息化建設(shè)深入將快速推動(dòng)中國(guó)以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)。
根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù),以銷(xiāo)售額計(jì),中國(guó)商用以太網(wǎng)交換芯片總體市場(chǎng)規(guī)模 2016 年為 54.1 億元,2020 年達(dá)到90.0 億元,2016-2020 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.6%,預(yù)計(jì)至 2025 年中國(guó)商用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 171.4 億元,2020-2025 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.8%。
此外,自用市場(chǎng)方面,2020 年自用以太網(wǎng)交換芯片規(guī)模為 35.0 億元。由于商業(yè)模式不同,后文涉及的以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模均為商用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模。
①應(yīng)用場(chǎng)景
從應(yīng)用場(chǎng)景看,2020 年中國(guó)商用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)方面,數(shù)據(jù)中心用、企業(yè)網(wǎng)用、運(yùn)營(yíng)商用和工業(yè)用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模占比分別為 58.5%、27.3%、12.7%和1.6%;預(yù)計(jì)至 2025 年,中國(guó)商用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)方面,數(shù)據(jù)中心用、企業(yè)網(wǎng)用、運(yùn)營(yíng)商用和工業(yè)用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模占比將分別達(dá)到70.2%、20.7%、7.8%和1.3%,商用數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模 2020-2025 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 18.0%,數(shù)據(jù)中心將成為未來(lái)中國(guó)商用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。
A、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)
企業(yè)網(wǎng)用以太網(wǎng)交換芯片主要用于企業(yè)網(wǎng)用以太網(wǎng)交換設(shè)備。隨著企業(yè)信息化建設(shè)不斷深入,企業(yè)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)均得到大力發(fā)展,對(duì)于企業(yè)園區(qū)網(wǎng)的建設(shè)要求越來(lái)越高。隨著企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展,出現(xiàn)了基于園區(qū)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的豐富增值業(yè)務(wù)需求,例如:網(wǎng)絡(luò)接入形式要求多樣化、支持 WLAN 無(wú)線接入、滿足移動(dòng)辦公、大區(qū)域無(wú)線纜覆蓋等特殊要求;
對(duì)于企業(yè)用戶訪問(wèn)外網(wǎng)進(jìn)行計(jì)費(fèi),計(jì)費(fèi)策略需靈活設(shè)置;企業(yè)多出口鏈路場(chǎng)景下的負(fù)載均衡、靈活選路需求。同時(shí),隨著智慧辦公、智慧校園等智慧生活的推廣,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)大量覆蓋,企業(yè)網(wǎng)用以太網(wǎng)交換芯片和設(shè)備需求不斷增加。根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù),以銷(xiāo)售額計(jì),中國(guó)商用企業(yè)網(wǎng)用以太網(wǎng)交換芯片總體市場(chǎng)規(guī)模2016 年為 18.0 億元,2020 年達(dá)到 24.6 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.2%;預(yù)計(jì)至 2025 年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 35.4 億元,2020-2025 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.6%。
B、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)
運(yùn)營(yíng)商用以太網(wǎng)交換芯片主要用于運(yùn)營(yíng)商用以太網(wǎng)交換設(shè)備?!?G 商用,承載先行”,隨著 5G 大規(guī)模商用被提上日程,下游應(yīng)用生態(tài)將得到快速拓展,整體流量將產(chǎn)生爆發(fā)式增長(zhǎng),從而促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需求。目前全球范圍內(nèi)數(shù)百家運(yùn)營(yíng)商已宣布對(duì) 5G 進(jìn)行投資,并在其現(xiàn)網(wǎng)中部署符合 3GPP 標(biāo)準(zhǔn)的 5G 技術(shù)。作為 5G 商用的基礎(chǔ)設(shè)施,5G 承載網(wǎng)的建設(shè)也成了各大運(yùn)營(yíng)商的重要任務(wù)之一。由于 4G 承載網(wǎng)與 5G 承載網(wǎng)之間存在較大變化,較多網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要更新,因此 5G 承載網(wǎng)的建設(shè)會(huì)大幅提高市場(chǎng)對(duì)于以太網(wǎng)交換芯片的需求。根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù),以銷(xiāo)售額計(jì),中國(guó)商用運(yùn)營(yíng)商用以太網(wǎng)交換芯片總體市場(chǎng)規(guī)模2016 年為 9.4 億元,2020 年達(dá)到 11.4 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.8%;預(yù)計(jì)至 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 13.4 億元,2020-2025 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.4%。
C、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)
數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換芯片主要用于數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換設(shè)備。數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換設(shè)備可靠性、安全性要求更高,組網(wǎng)方式更簡(jiǎn)單,業(yè)務(wù)部署更快捷。數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換設(shè)備以高質(zhì)量的業(yè)務(wù)保證和控制識(shí)別能力為特征,實(shí)現(xiàn)端到端的流控與背壓機(jī)制,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定可靠,平抑網(wǎng)絡(luò)浪涌。
數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換設(shè)備改變了傳統(tǒng)交換系統(tǒng)的出端口緩存方式,采用分布式緩存架構(gòu),緩存相較普通以太網(wǎng)交換設(shè)備更大,緩存能力可達(dá) 1G 以上。對(duì)于每端口在萬(wàn)兆全線速條件下達(dá)到 200 毫秒的突發(fā)流量緩存能力,數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換設(shè)備在突發(fā)流量的情況下,大緩存仍能保證網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)零丟包,能夠適應(yīng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器量大、突發(fā)流量大的特點(diǎn)。
我國(guó)云計(jì)算正處于快速上升期,云計(jì)算政策環(huán)境日趨完善,云計(jì)算技術(shù)不斷發(fā)展成熟,云計(jì)算應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透,新冠疫情的影響進(jìn)一步加速企業(yè)上云的進(jìn)度,市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)中心等 IaaS 基礎(chǔ)設(shè)施的需求將逐漸加大。自 2019 年以來(lái),國(guó)內(nèi)云計(jì)算巨頭以及通信運(yùn)營(yíng)商不斷加大云計(jì)算領(lǐng)域的投資,數(shù)據(jù)中心作為底層設(shè)施將直接受益。
云計(jì)算業(yè)務(wù)的發(fā)展及流量增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng)云廠商對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求增長(zhǎng)和投資。此外,新冠疫情加速企業(yè)上云,擴(kuò)大云計(jì)算運(yùn)用領(lǐng)域,對(duì)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施以太網(wǎng)交換設(shè)備的需求量將進(jìn)一步加大。根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù),以銷(xiāo)售額計(jì),中國(guó)商用數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換芯片總體市場(chǎng)規(guī)模 2016 年為 25.7 億元,2020 年達(dá)到 52.6 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 19.6%;預(yù)計(jì)至 2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 120.4 億元,2020-2025 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.0%。
D、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)工業(yè)
用以太網(wǎng)交換芯片主要用于工業(yè)用以太網(wǎng)交換設(shè)備。工業(yè)用以太網(wǎng)交換設(shè)備主要應(yīng)用于復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境中的實(shí)時(shí)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸,專為滿足靈活多變的工業(yè)應(yīng)用需求而設(shè)計(jì),以提供高性價(jià)比工業(yè)以太網(wǎng)通訊解決方案。工業(yè)用以太網(wǎng)針對(duì)工業(yè)控制的特定需求,實(shí)現(xiàn)了通信實(shí)時(shí)性、網(wǎng)絡(luò)安全性、本質(zhì)安全與安全防爆技術(shù)等技術(shù)需求問(wèn)題,并且采用防水、防爆、抗振動(dòng)、抗干擾等適合工業(yè)環(huán)境的措施。
工業(yè)用以太網(wǎng)交換設(shè)備采用存儲(chǔ)轉(zhuǎn)換交換方式,同時(shí)提高以太網(wǎng)通信速度,并且內(nèi)置智能報(bào)警設(shè)計(jì)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況,使得在惡劣危險(xiǎn)的工業(yè)環(huán)境中工業(yè)用以太網(wǎng)交換設(shè)備始終能夠保證以太網(wǎng)可靠穩(wěn)定的運(yùn)行。近年來(lái),中國(guó)智能制造項(xiàng)目、智能電網(wǎng)、城市軌道交通、市政等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資力度持續(xù)加大,TSN 升級(jí)帶來(lái)工業(yè)用以太網(wǎng)交換設(shè)備更新?lián)Q代的需求,加之供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效初顯,工業(yè)用以太網(wǎng)交換設(shè)備下游市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。
根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù),以銷(xiāo)售額計(jì),中國(guó)商用工業(yè)用以太網(wǎng)交換芯片總體市場(chǎng)規(guī)模2016 年為 1.0 億元,2020 年達(dá)到 1.4 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.6%;預(yù)計(jì)至 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2.3 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.8%。
②端口速率
從端口速率看,以太網(wǎng)交換芯片可分為百兆、千兆、萬(wàn)兆、25G、40G、100G 及以上不等。近年數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,推動(dòng)了云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型,均對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬提出新的要求,100G 及以上的以太網(wǎng)交換芯片需求逐漸增多,400G 端口將成為下一代數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部主流端口形態(tài)。
根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù),中國(guó)商用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)方面,2020 年,萬(wàn)兆級(jí)、千兆級(jí)及 100G 級(jí)以上端口速率以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模占比最高,分別為 30.2%、28.2%和 24.1%;預(yù)計(jì)至 2025 年,100G 及以上和 25G 的中國(guó)商用以太網(wǎng)交換芯片市場(chǎng)規(guī)模將大幅增長(zhǎng),占比將分別達(dá)到 44.2%和 16.3%,2020-2025 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將分別達(dá)到28.4%和 30.5%。
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