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建筑防水材料行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展特征
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 飛鹿股份    2024-06-27

防水材料的主要原材料包括瀝青、乳液、聚酯胎基、SBS 改性劑、膜類(lèi)（含隔離膜）、基礎(chǔ)油、聚醚、石蠟、異氰酸酯等大宗化工原料商品，其價(jià)格基本與原油價(jià)格相關(guān)。在各種原材料中，瀝青占采購(gòu)金額比重較大。

（1）建筑防水材料行業(yè)發(fā)展概況

建筑防水材料是現(xiàn)代建筑必不可少的功能性建筑材料，主要應(yīng)用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)，其發(fā)展態(tài)勢(shì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境息息相關(guān)。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較高速度增長(zhǎng)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)提供了充足的發(fā)展空間。

據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年國(guó)內(nèi)防水材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到 1,261.6億元，若規(guī)模以下企業(yè)收入按 50%占比計(jì)算，全國(guó)防水市場(chǎng)的容量約在 2,000 億元以上。根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012-2021 年，我國(guó)建筑防水材料產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，2021 年，我國(guó)的建筑防水材料產(chǎn)量為 40.92 億平方米，同比增長(zhǎng) 8.40%。

建筑防水材料行業(yè)自 2021 年下半年開(kāi)始進(jìn)入下行通道，2022 年，行業(yè)發(fā)展大環(huán)境繼續(xù)承壓，發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻，不僅面臨著需求緊縮、供給沖擊、不確定性大增等壓力，而且遭遇了原材料價(jià)格上漲、主要應(yīng)用市場(chǎng)房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩以及外部環(huán)境影響帶來(lái)的工程無(wú)法按時(shí)開(kāi)工、物流貨運(yùn)受阻等多重不利影響，2022年，我國(guó)的建筑防水材料產(chǎn)量為 34.67 億平方米，出現(xiàn)近十年以來(lái)建筑防水材料產(chǎn)量首次負(fù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年中國(guó)防水建筑材料產(chǎn)量約36.17億平方米,市場(chǎng)規(guī)模約1329億元。

但隨著近期房地產(chǎn)調(diào)控政策以及保交樓政策持續(xù)推出與落實(shí)，同時(shí)房地產(chǎn)紓困基金逐步落地以及信貸政策持續(xù)寬松，市場(chǎng)預(yù)期逐步回歸理性，房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的新周期，建筑防水材料行業(yè)將獲得重要需求支撐；此外，2023年 4 月 1 日，住建部發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》將正式實(shí)施，該防水規(guī)范將擴(kuò)大整個(gè)防水材料市場(chǎng)規(guī)模，行業(yè)估計(jì)市場(chǎng)空間擴(kuò)容至少在75%以上，因此，防水材料行業(yè)規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)大，發(fā)展前景向好。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，建筑防水材料行業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模龐大但高度分散的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，是典型的“大行業(yè)，小公司”格局；近年來(lái)，隨著行業(yè)內(nèi)部不斷并購(gòu)整合和頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，疊加國(guó)家針對(duì)防水建筑材料的環(huán)保、質(zhì)量政策趨嚴(yán)，市場(chǎng)集中度向行業(yè)龍頭企業(yè)傾斜，落后產(chǎn)能逐漸退出。

根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至 2021 年末中國(guó)規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量共計(jì) 839 家，其中北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司龍頭地位穩(wěn)定，科順?lè)浪萍脊煞萦邢薰境掷m(xù)保持在行業(yè)第二名，北新防水進(jìn)入前三名，防水行業(yè) CR5 為 37.56%，較 2020 年同比提高 6.07%。

（2）建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展特征

①持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，市場(chǎng)集中度不斷提高

建筑行業(yè)相關(guān)市場(chǎng)存在眾多小規(guī)模、無(wú)生產(chǎn)許可證的“作坊式”生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能落后，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場(chǎng)集中度低，惡性競(jìng)爭(zhēng)頻發(fā)影響了防水行業(yè)健康發(fā)展。為規(guī)范和促進(jìn)建筑行業(yè)相關(guān)市場(chǎng)健康發(fā)展，2013 年，工信部制定了《建筑防水卷材行業(yè)準(zhǔn)入條件》，要求新建改性瀝青類(lèi)（含自粘）防水卷材項(xiàng)目單線產(chǎn)能規(guī)模不低于 1,000 萬(wàn)平方米/年；新建高分子防水卷材（PVC、TPO）項(xiàng)目單線產(chǎn)能規(guī)模不低于 300 萬(wàn)平方米/年。

2016 年 5 月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出建材工業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)健康發(fā)展，要抓住產(chǎn)能過(guò)剩、結(jié)構(gòu)扭曲、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等關(guān)鍵問(wèn)題，在供給側(cè)截長(zhǎng)補(bǔ)短、壓減過(guò)剩產(chǎn)能，有序推進(jìn)聯(lián)合重組，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力。

“十二五”期間，建筑防水材料行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率 13.87%，企業(yè)盈利能力明顯增加，行業(yè)中盈利能力強(qiáng)的企業(yè)年銷(xiāo)售收入已超過(guò) 50 億元，年銷(xiāo)售收入超過(guò) 10 億元的企業(yè)達(dá) 8 家；行業(yè)前 50 位企業(yè)的市場(chǎng)占有率超過(guò) 35%，行業(yè)集中度顯著提高?！笆濉逼陂g，防水行業(yè)的銷(xiāo)售收入增幅 63.4%，年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá) 10.38%，防水行業(yè)的利潤(rùn)增幅 91%，年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá) 13.83%。

“十四五”期間，隨著下游房地產(chǎn)行業(yè)集中度的逐步提高及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，相關(guān)行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰加劇，中小涂料企業(yè)加速出清，行業(yè)整體向龍頭企業(yè)加速集中。

②環(huán)保要求日益嚴(yán)格，推動(dòng)防水材料的升級(jí)與轉(zhuǎn)型

2014 年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》，提出城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將從 2012 年的 2%提升到 2020 年的 50%，綠色建筑規(guī)劃將帶動(dòng)新型建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也對(duì)建材的環(huán)保性提出了更高的要求。綠色環(huán)保的防水材料對(duì)環(huán)境有利，對(duì)人體無(wú)害，有利于資源節(jié)約與節(jié)能減排。

傳統(tǒng)的建筑防水材料主要是以瀝青這樣的高耗污染大的材料最為主要的材料。傳統(tǒng)的氧化瀝青卷材疊層屋面，一般鋪設(shè) 3 層或 4 層，既浪費(fèi)資源，又會(huì)在生產(chǎn)和施工過(guò)程中嚴(yán)重污染環(huán)境，缺乏可持續(xù)性。隨著技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的瀝青卷材逐漸被性能更好的改性瀝青防水卷材所取代。近年來(lái)，高分子防水卷材也逐步興起，PVC、TPO 類(lèi)的材料安全環(huán)保無(wú)污染，耐用性高且可回收重復(fù)利用，是防水卷材的主流發(fā)展方向。

未來(lái)，水基、VOC 含量低的防水材料將會(huì)因其優(yōu)異的環(huán)保性能而被廣泛使用。除了防水材料本身的環(huán)保性能外，要實(shí)現(xiàn)防水材料的綠色化，與之相配套的符合環(huán)保節(jié)能要求的施工工法、施工輔材和機(jī)具也非常重要。防水層的鋪設(shè)方法有滿粘法、空鋪壓頂法、機(jī)械固定法、條粘法、點(diǎn)粘法等。

其中空鋪壓頂法和機(jī)械固定法消耗膠粘劑大大降低，是有效的低碳施工技術(shù)。未來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保工作的日益重視，環(huán)保政策的越發(fā)嚴(yán)格，會(huì)推動(dòng)建筑防水材料行業(yè)加大對(duì)環(huán)保研發(fā)的投入，促進(jìn)防水材料及其施工工藝向綠色環(huán)保的方向升級(jí)與轉(zhuǎn)型。

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