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家裝門窗五金行業(yè)的上游主要為鋅合金、鋁合金、不銹鋼等金屬制品的生產(chǎn)企業(yè),中游企業(yè)負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計和加工制造,下游客戶主要為門窗廠、裝修公司、房地產(chǎn)公司、建材貿(mào)易商等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于新建住宅的門窗安裝、存量住宅的二次裝修換窗以及自建房新裝門窗等。
1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響
家裝門窗五金行業(yè)所需原材料主要包括鋅合金、鋁合金、不銹鋼等金屬制品。行業(yè)所需主要原材料均為大宗商品,市場供應(yīng)充足,為本行業(yè)提供了充足的原材料保證;采購價格參照國內(nèi)金屬大宗交易的市場價格確定,存在一定的市場波動。
國內(nèi)珠三角、長三角、華北等區(qū)域已經(jīng)形成大量的、成熟的五金制造基礎(chǔ)產(chǎn)能,包括壓鑄、沖壓、機加工、表面處理等工序。
2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響
家裝門窗五金的產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為家裝門窗廠,其通過開設(shè)線下區(qū)域?qū)Yu店、進(jìn)駐建材綜合商場或五金專業(yè)賣場等方式,將成套門窗銷售給終端個人消費者。優(yōu)秀的家裝門窗五金企業(yè)需要在門窗廠、終端個人消費者兩個層面建立品牌和口碑,其中:在品質(zhì)層面能夠保證系統(tǒng)門窗物理性能的實現(xiàn),為門窗廠賦能;在銷售層面也容易得到個人消費者的青睞,便于個人消費者做出選型和購買決策,與門窗品牌形成雙品牌溢價。家裝門窗五金的下游產(chǎn)業(yè)鏈按照家裝門窗廠和終端個人消費者分析如下:
(1)國內(nèi)家裝門窗廠
① 家裝系統(tǒng)門窗處于發(fā)展初期
國內(nèi)家裝門窗廠目前生產(chǎn)和銷售的基本是系統(tǒng)門窗,系統(tǒng)門窗領(lǐng)域尚處于發(fā)展階段初期,總體競爭格局分散,整體市場仍處于產(chǎn)品推廣及普及階段,隨著消費者對高性能系統(tǒng)門窗產(chǎn)品的認(rèn)知和接受程度的提高,未來增長點主要來源于國內(nèi)巨大的存量住宅市場及改善性需求。
② “大行業(yè)-小企業(yè)”的競爭格局
我國家裝門窗行業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特征,大部分門窗企業(yè)規(guī)模較小,市場競爭激烈,行業(yè)集中度較低。整體看來,家裝門窗行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多,市場已形成充分競爭的格局。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,我國家裝門窗行業(yè)將逐步向標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化發(fā)展,家裝門窗龍頭企業(yè)的領(lǐng)軍地位將不斷強化,市場集中度將不斷提升。
A、家裝門窗企業(yè)按照經(jīng)營規(guī)模的分布情況
國內(nèi)家裝門窗市場與相對成熟的櫥衣柜、地板、陶瓷衛(wèi)浴等相比,處于小體量品牌割據(jù)、新興競爭者不斷涌入的競爭格局,呈現(xiàn)大市場小企業(yè)的特點。根據(jù)優(yōu)居研究院的統(tǒng)計,當(dāng)前家裝系統(tǒng)門窗行業(yè) TOP10 的市場占有率不足 5%,TOP30 的市場占有率不足 10%。
B、家裝門窗企業(yè)按照業(yè)務(wù)起源和產(chǎn)業(yè)集群的分布情況
家裝門窗加工產(chǎn)業(yè)集群國內(nèi)最早出現(xiàn)在廣東佛山,目前國內(nèi)形成廣東佛山、四川德陽、山東臨朐、湖北荊州等大產(chǎn)業(yè)集群,其他區(qū)域省份有本地化小集群的競爭特點。
家裝系統(tǒng)門窗廠的競爭者眾多,為家裝系統(tǒng)門窗五金提供了巨大的直接客戶群體。隨著競爭激烈,家裝系統(tǒng)門窗廠為提高門窗品質(zhì)、增加產(chǎn)品特色和提升品牌形象,更傾向于選配品牌大、品質(zhì)好、創(chuàng)新多的門窗五金,有利于門窗五金行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)勝出。
(2)終端個人消費者
① 消費特征
根據(jù)優(yōu)居研究院的數(shù)據(jù),家裝系統(tǒng)門窗的目標(biāo)消費人群具有以下特征:A、年輕消費群體成為市場主流;B、收入水平相對較高,大多始于新中產(chǎn)階級;C、大多數(shù)有良好的教育背景,注重品質(zhì)生活。
② 消費動力
家裝門窗五金行業(yè)的下游需求主要可分為新建住宅的門窗安裝、存量住宅的二次裝修換窗以及自建房新裝門窗需求。其中,存量住宅的二次裝修換窗需求主要來自國內(nèi)存量住房的二次裝修市場。
我國的存量住房基數(shù)龐大,二次裝修市場潛力巨大。根據(jù)《2021 年中國住房存量報告》顯示,1978-2020 年我國城鎮(zhèn)住宅存量從不到 14 億平增至 313.2億平,城鎮(zhèn)人均住房建筑面積從 8.1 平方米增至 34.7 平方米,城鎮(zhèn)住房套數(shù)從約 3,100 萬套增至 3.63 億套。據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會預(yù)計,我國住宅裝修周期約為 8-12 年,我國在 1998 年實行住房分配貨幣化改革后,新增住宅建筑面積呈爆炸式增長,按照上述的二次裝修周期測算,2010 年以來我國大量的存量住宅已經(jīng)達(dá)到了二次裝修年限。
2020 年 7 月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》明確指出:到 2022 年,基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機制;到“十四五”期末,結(jié)合各地實際,力爭基本完成 2000 年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。
根據(jù)規(guī)劃,我國“十四五”期間全國計劃再改造居民戶數(shù)約 3,500 萬戶,按照住建部標(biāo)準(zhǔn),全國待改造的老舊小區(qū)達(dá)到 17 萬個,涉及建筑面積 40 億平方米。未來老舊小區(qū)改造將對建筑設(shè)計、建筑施工等行業(yè)產(chǎn)生強大的直接拉動效應(yīng),也會帶動建筑門窗的市場需求。
更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年門窗五金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析報告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調(diào)研、建筑設(shè)計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。