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2024年汽車零部件行業(yè)發(fā)展情況、未來發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-07-01

（1）汽車零部件行業(yè)基本情況

汽車產(chǎn)業(yè)是我國的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，具有市場潛力大、關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大、規(guī)模效益明顯、資金和技術(shù)密集的特點。汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是支撐汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的重要條件，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。汽車零部件包括機動車輛及其車身的各種零配件，一輛汽車通常由上萬件零部件組成。

按系統(tǒng)類型分，汽車零部件可分為發(fā)動機系統(tǒng)類、傳動系統(tǒng)類、制動系統(tǒng)類、懸架系統(tǒng)類、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類等。

按原材料不同，汽車零部件可分為金屬類零部件、塑料類零部件等。近年來伴隨汽車輕量化、節(jié)能化的趨勢，鋁合金類零部件等在汽車工業(yè)中得到越來越廣泛的運用。

（2）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

汽車工業(yè)經(jīng)過上百年的發(fā)展和演變，現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟期，成為各主要工業(yè)國家的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)世界汽車組織（OICA）的數(shù)據(jù)，2021 年至2023 年，全球汽車產(chǎn)量由 8,014.59 萬輛增加至 9,354.66 萬輛，銷量由 8，363.84萬輛增加至 9,272.47 萬輛。

2021 年以來，隨著新能源汽車的爆發(fā)式增長，全球汽車行業(yè)有所回暖，產(chǎn)量和銷量均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。EVTank 數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球新能源汽車銷量達(dá)到 1,465.3 萬輛，同比增長 35.4%。

EV Tank 預(yù)計全球新能源汽車的銷量在 2025 年和 2030 年將分別達(dá)到 2,542.2 萬輛和 5,212.0 萬輛，新能源汽車的滲透率將持續(xù)提升并在 2030 年超過 50%。從地域分布上看，全球汽車生產(chǎn)基地主要集中在亞太、歐洲和美洲，呈現(xiàn)多極化的分布格局。隨著中國、印度、巴西等發(fā)展中國家經(jīng)濟的快速增長及消費結(jié)構(gòu)升級，全球汽車生產(chǎn)基地正由歐美、日韓為代表的傳統(tǒng)市場轉(zhuǎn)向新興市場。

根據(jù) OICA 統(tǒng)計，2023 年，亞太地區(qū)的汽車產(chǎn)量達(dá) 5,511.58 萬輛，占全球汽車總產(chǎn)量的比重為 58.91%，是全球最主要的汽車生產(chǎn)基地。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提條件。其上游行業(yè)主要是有色金屬、鋼材、石油化工、橡膠、紡織及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配行業(yè)。

近年來，在全球汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的態(tài)勢下，全球汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。同時，隨著全球價值鏈的進(jìn)一步細(xì)化，汽車零部件行業(yè)作為生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，根據(jù)整車廠的需求配套建廠，在整車開發(fā)和生產(chǎn)過程中與整車廠企業(yè)緊密合作、互相依賴，共同開發(fā)新產(chǎn)品，整車廠與零部件企業(yè)間基于市場形成的配套供應(yīng)關(guān)系逐漸成熟，催生了專業(yè)化程度更高、規(guī)模更大的汽車零部件企業(yè)，大大推動了零部件行業(yè)的發(fā)展。

據(jù) GIR（Global Info Research）調(diào)研，按收入計，2022 年全球汽車零部件收入大約 2.39 萬億美元，預(yù)計 2029 年達(dá) 3.07 萬億美元，2022 年至 2029年復(fù)合增長率 CAGR 為 3.6%。目前，國際知名的汽車零部件企業(yè)仍主要分布在以北美、歐洲和日本為代表的傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國，這些企業(yè)銷售規(guī)模大、技術(shù)實力強、資本實力充足，引領(lǐng)全球零部件行業(yè)的發(fā)展方向。

在細(xì)分領(lǐng)域上，各巨頭之間形成差異化競爭，如變速器領(lǐng)域的采埃孚、愛信精機、加特可（JATCO）株式會社，汽車底盤領(lǐng)域的本特勒，汽車制動系統(tǒng)領(lǐng)域的博世、大陸，以及汽車座椅領(lǐng)域的李爾、佛吉亞（佛瑞亞集團(tuán)下屬品牌），均在各自專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)壟斷地位。

從地域分布來看，全球百強汽車零部件企業(yè)共來自 16 個國家，日本、美國、德國、中國分別有 22 家、18 家、15 家和 13 家企業(yè)入圍。近年來，上榜的中國汽車零部件企業(yè)數(shù)量逐漸提升，2023 年中國企業(yè)上榜數(shù)量已經(jīng)成功擠進(jìn)了第二梯隊，排位僅次于日、美、德三國。

（3）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1）我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

我國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在拉動我國經(jīng)濟的增長以及就業(yè)和財稅收入等方面發(fā)揮著重要作用。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023 年我國汽車的產(chǎn)銷量分別實現(xiàn) 3,016 萬輛和 3,009 萬輛，同比均增長 12%，年產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)歷史新高。

在我國選擇低碳經(jīng)濟為主要發(fā)展路徑之一之后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策的扶持下順勢而生。頻繁出臺的產(chǎn)業(yè)政策培育了新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，各種豐富多樣的新能源汽車產(chǎn)品也越來越受到消費者的青睞。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別從 2011 年的 0.8 萬輛和 0.8 萬輛增長至 2023 年的 959萬輛和 950 萬輛。2023 年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過 60%，連續(xù) 9年位居世界第一位，新能源汽車出口 120 萬輛、同比增長 77%，均創(chuàng)歷史新高。

近年來，得益于國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步增長、國家產(chǎn)業(yè)政策支持、整車市場快速發(fā)展以及全球化零部件采購力度提升等多重利好因素，我國汽車零部件行業(yè)得以快速發(fā)展。這些因素不僅促使國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術(shù)升級，還吸引了跨國零部件供應(yīng)商紛紛在國內(nèi)設(shè)立合資或獨資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2011 年-2017 年，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從 2011 年的 19,778.91 億元增長到 2017 年的38,800.39 億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到 11.89%。

2018 年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩、中美貿(mào)易戰(zhàn)摩擦升級、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補貼退坡等因素的影響，我國汽車整車行業(yè)面臨了較大的下行壓力，也導(dǎo)致 2018 年我國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有所下滑。

2019 年以來，隨著國五標(biāo)準(zhǔn)切換國六標(biāo)準(zhǔn)的完成，以及受益于我國汽車的剛性需求，汽車市場逐漸復(fù)蘇，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤水平都同時實現(xiàn)增長態(tài)勢。

2021 年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá) 40,668 億元，同比增長 12.0%，創(chuàng)歷史新高，零部件占汽車制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比重進(jìn)一步增加至 46.9%，達(dá)到過去十年以來最高點。長期來看，我國汽車市場容量遠(yuǎn)未飽和，汽車產(chǎn)業(yè)市場總體規(guī)模仍然可期。同時，汽車輕量化及電動化趨勢將帶動相關(guān)領(lǐng)域零部件的快速增長，鋁合金等輕量化材料零部件尚存在較大發(fā)展空間。

在全球化零部件采購的浪潮下，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的國際競爭力不斷增長，中國本土汽車零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件采購體系，行業(yè)出口額也呈上升趨勢。2013 年至 2023 年間我國汽車零部件出口額由 453 億美元上升至 877 億美元，年均復(fù)合增長率達(dá) 6.83%。

2）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

①國家長期重點支持汽車零部件行業(yè)發(fā)展

汽車零部件作為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。近幾年，我國政府已出臺一系列鼓勵汽車零部件發(fā)展的政策措施?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》指出，到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。

《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進(jìn)汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，我國汽車零部件行業(yè)得以平穩(wěn)向上發(fā)展。

②汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向亞洲，特別是中國轉(zhuǎn)移

在美國、日本和歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，汽車的生產(chǎn)和消費已經(jīng)接近飽和狀態(tài)，進(jìn)入了品質(zhì)提升和精品汽車消費的階段。相比之下，以中國、印度、墨西哥等為代表的新興市場汽車需求量則日益增長。在新興市場汽車需求不斷增長、勞動力供給充足的背景下，全球的汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步向亞洲，特別是中國地區(qū)轉(zhuǎn)移。2012 年至 2023 年，中國在全球汽車生產(chǎn)中的產(chǎn)量占比從 22.90%增長至 32.24%，中國逐步在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更加重要的地位。

③產(chǎn)業(yè)布局集群化、系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造及集成化供貨逐漸成為主流

出于降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協(xié)同能力的目的，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)一般選擇在整車廠附近區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)基地，因而產(chǎn)業(yè)布局集群化的趨勢越發(fā)明顯，形成了以整車廠為核心，并在一定區(qū)域內(nèi)搭建配套產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式。

此外，大部分整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構(gòu)、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步獨立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。在區(qū)域布局方面，我國已逐漸構(gòu)建了六大汽車產(chǎn)業(yè)集群：以上海為代表的長三角產(chǎn)業(yè)集群、以廣東為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群、以重慶為代表的西南產(chǎn)業(yè)集群、以武漢為代表的中部產(chǎn)業(yè)集群、以北京和天津為代表的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群，以及以長春為代表的東北產(chǎn)業(yè)集群。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，競爭優(yōu)勢大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)持續(xù)凸顯。

（4）汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1）全球化資源配置和零部件采購

隨著汽車產(chǎn)業(yè)全球資源配置模式的日漸成熟和汽車行業(yè)的競爭加劇，國際汽車制造商出于降低成本、增強國際競爭力等考慮，逐漸把業(yè)務(wù)重點放在新車型研發(fā)和投放市場上，減少了汽車零部件的自制率，轉(zhuǎn)而在全球范圍內(nèi)配置資源，在中國、印度、墨西哥等新興汽車市場建廠布局，采購當(dāng)?shù)厥袌鲇懈偁巸?yōu)勢的汽車零部件產(chǎn)品，全球化采購已成為汽車工業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

在這樣的趨勢下，當(dāng)?shù)亓悴考a(chǎn)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢和服務(wù)響應(yīng)能力，逐步打入國際整車廠商的零部件配套體系，各大國際零部件巨頭也逐步將生產(chǎn)及研發(fā)基地延伸到全球主要汽車市場的各個角落。隨著新興市場國家汽車零部件企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)驗積累，汽車整車制造廠商的全球化采購趨勢將進(jìn)一步得到強化。

2）生產(chǎn)和采購趨于模塊化

近年來，世界各大整車制造商紛紛改革采購和供貨模式，由向多個汽車零部件供應(yīng)商零散采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)供應(yīng)商模塊化采購。在這種模式下，零部件企業(yè)通過全新的設(shè)計和工藝，將同一個功能系統(tǒng)或者區(qū)域的零部件集成在一個模塊組件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計和生產(chǎn)，并以模塊為單元為整車廠提供零部件配套，從而方便整車廠根據(jù)不同車型的定位進(jìn)行組裝，有利于縮短汽車生產(chǎn)周期、提高零部件的通用率和整車裝配效率，減重并降低油耗。

伴隨整車制造商采購側(cè)的變革，零部件供應(yīng)商需要不斷增強自身技術(shù)創(chuàng)新能力、培養(yǎng)領(lǐng)先的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力，實現(xiàn)一部分原來由整車廠商承擔(dān)的產(chǎn)品開發(fā)和零部件裝配工作，更深入、更早地參與到整車廠商的新車開發(fā)過程中。模塊化供應(yīng)使零部件廠商不再依附于單個整車制造商，和整車廠商的合作關(guān)系更加緊密和穩(wěn)固，汽車零部件企業(yè)正走向獨立化、規(guī)?；陌l(fā)展道路。

3）新能源化、輕量化、智能化帶來行業(yè)發(fā)展新機遇

在低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的驅(qū)動下，新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，對核心零部件的需求也迎來高速發(fā)展期。新能源汽車行業(yè)的高速增長將大幅帶動汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，市場增量空間較大。伴隨新能源汽車的快速發(fā)展和延長續(xù)航里程的需求推動，汽車輕量化也成為汽車行業(yè)發(fā)展的主流方向之一。

采用輕量鋁合金材料或高強度鋼材料成為各汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。目前輕量化零部件的應(yīng)用趨勢明顯，鋁制汽車零部件等輕量化產(chǎn)品具有較大的市場空間且市場發(fā)展態(tài)勢良好，相關(guān)的行業(yè)將在汽車輕量化趨勢中顯著受益。此外，為滿足人們對汽車安全性、操作便利性、娛樂性日益提高的需求，汽車及汽車零部件行業(yè)向電子化、智能化方向的發(fā)展趨勢日趨顯著。

汽車電子技術(shù)正被廣泛運用在汽車的動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身控制和故障診斷以及音響、通訊、導(dǎo)航、自動駕駛等方面，保障整車安全性能的同時增強了汽車駕駛的娛樂性。未來，新能源化、輕量化和智能化將給汽車及汽車零部件行業(yè)帶來新的技術(shù)突破窗口和業(yè)務(wù)發(fā)展機會，市場潛力巨大。

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