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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
①軟磁鐵氧體市場的基本情況
軟磁鐵氧體是軟磁材料中的重要品種,其工業(yè)化生產(chǎn)可追溯至 20 世紀 40 年代,半個多世紀以來,軟磁鐵氧體的電磁性能、工藝成熟度、生產(chǎn)規(guī)模和自動化水平不斷提升,滿足下游不斷更新的應(yīng)用需求。
由于軟磁鐵氧體在中高頻條件下功率損耗較低,具有良好的機械加工特性,技術(shù)路徑相對成熟,因而在家用電器、計算機、手機通訊等領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用,用于制造成電子變壓器、電感等各類電子磁性元件。伴隨著無線充電、新能源汽車、光伏發(fā)電、綠色照明等新興市場的崛起,軟磁鐵氧體的應(yīng)用范圍和市場需求將持續(xù)保持良好增長。我國軟磁鐵氧體的生產(chǎn)起步于 20 世紀 50 至 60 年代。
受益于家電產(chǎn)業(yè)鏈的帶動,20 世紀 80 至 90 年代我國軟磁鐵氧體的工業(yè)化生產(chǎn)得到高速發(fā)展,企業(yè)數(shù)量不斷增加,產(chǎn)量規(guī)模迅速擴大。國外知名磁性材料生產(chǎn)企業(yè)亦逐漸加大在我國投資建廠的力度,帶動我國磁性材料生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能的提升。
根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會磁性材料分會的統(tǒng)計,2022 年我國軟磁鐵氧體的銷量約為 48.2 萬噸,2022 年當(dāng)期銷量增速有所放緩,銷量同比增速為 4.8%,我國已成為全球規(guī)模最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)國。同時,中國未來軟磁鐵氧體的產(chǎn)量將會以 10%的年均增速向前發(fā)展,增速超過世界軟磁鐵氧體材料每年 6%的年均增速。
②軟磁鐵氧體的產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況
磁粉生產(chǎn)的上游主要涉及鋼鐵行業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),將磁粉加工成磁芯后,下游主要應(yīng)用于各類終端場景所需的電子變壓器、電感器等電子磁性元件。
A、上游行業(yè)分析
錳鋅軟磁鐵氧體材料的主要生產(chǎn)原料包括氧化鐵、氧化錳、氧化鋅。生產(chǎn)廠商通過向上游購買金屬氧化物原材料后按照一定比例混合,通過振磨、造球、預(yù)燒、噴霧造粒等生產(chǎn)工藝加工成磁粉。
氧化鐵是鋼鐵生產(chǎn)加工過程中的副產(chǎn)品,通常通過對鋼板酸洗后的廢酸液進行提純加工后獲取。
氧化錳通常通過電解金屬錳粉懸浮液并氧化處理后獲取,氧化鋅通常通過燃燒鋅或焙燒鋅礦等方式獲取,氧化錳和氧化鋅的價格與電解錳、鋅錠等大宗商品的價格走勢存在較高的關(guān)聯(lián)性。
B、下游行業(yè)分析
軟磁鐵氧體磁粉的下游主要為磁芯生產(chǎn)廠商,磁芯主要用于加工成電源電路中不同型號的電子變壓器、電感等電子磁性元件。
電子變壓器主要利用電磁感應(yīng)原理,在電路中實現(xiàn)電壓變換、電流變換、阻抗變換等功能,例如:將輸入的 220V 高電壓輸出為相對偏低的理想電壓、將交流電整流成直流電等;電感器主要用于在電路中實現(xiàn)信號篩選、電能蓄積等功能,例如:對電路中的高頻交流信號進行濾波。
電子變壓器和電感器是電子信息產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)性的電子元器件,對生產(chǎn)出的電子整機的性能和質(zhì)量至關(guān)重要。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會編制的《中國電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》,2020 年我國電子元器件行業(yè)整體銷售額為 18,831 億元,2015 年至 2020 年平均增長率為 4.75%,市場需求總體保持平穩(wěn)增長,我國電子元器件行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模目前居于全球首位。根據(jù)工業(yè)和信息化部于 2022 年 9 月新聞發(fā)布會公布的數(shù)據(jù),我國電子元器件產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模已突破 2 萬億元。
其中:電子變壓器行業(yè) 2020 年實現(xiàn)銷售額 639 億元,2015 年至 2020 年的平均年化增長率為 2.3%;電感器行業(yè) 2020 年實現(xiàn)銷售額 279 億元,2015 年至 2020 年的平均年化增長率為 6.3%。
由于電子元器件居于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游,其基礎(chǔ)性作用對我國產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全至關(guān)重要,我國《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》中明確提出“加快補齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板”。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會編制的《中國電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》,到 2025 年,電子變壓器行業(yè)擬實現(xiàn)銷售額 777 億元,對應(yīng)測算年均增長率為 4.0%;電感器行業(yè)擬實現(xiàn)銷售額 410 億元,對應(yīng)測算年均增長率為8.0%。
基于上述數(shù)據(jù),預(yù)計未來以電子變壓器、電感器為代表的電子磁性元件仍將保持穩(wěn)定增長,其中汽車電子、光伏發(fā)電、5G 通訊、新型家用電器和消費電子等應(yīng)用領(lǐng)域的需求將會保持更高增速,電子磁性元件行業(yè)需要通過技術(shù)和工藝升級提升對高端產(chǎn)品的配套供給能力。
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