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汽車零部件與尾氣后處理行業(yè)未來發(fā)展趨勢
思瀚產業(yè)研究院    2024-07-09

（1）零部件企業(yè)向規(guī)?；?、集中化發(fā)展，頭部效應凸顯

汽車零部件行業(yè)特點是多層級分工，汽車零部件供應鏈主要按照“零件、部件、系統(tǒng)總成”的金字塔式結構，自下而上參與企業(yè)數量逐漸減少，頭部效應明顯。

少數在所在領域具有核心優(yōu)勢的汽車零部件企業(yè)占據大部分的整車配套市場，而對于剩下的汽車零部件企業(yè)而言，其在行業(yè)競爭中處于相對弱勢地位，往往僅能依靠低價競爭的方式來爭取為車企配套的市場份額，且該類企業(yè)缺乏長期、持續(xù)、穩(wěn)定的服務能力，長遠來看不具備持續(xù)健康發(fā)展的能力，抗風險能力較弱。

在汽車零部件企業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；?、集團化的發(fā)展趨勢下，擁有核心材料技術、完整的工藝鏈條和先進的智能化生產模式的企業(yè)，能夠獲得更好的發(fā)展空間。

（2）中國企業(yè)走向創(chuàng)新技術的國產化替代和全球化發(fā)展道路

中國汽車零部件企業(yè)伴隨著海外主機廠及零部件企業(yè)進入中國市場而逐步發(fā)展，是“市場換技術”的產物。我國汽車零部件行業(yè)經歷了初級國產化、基礎零部件國產化和核心零部件國產化三個階段，目前處于核心零部件國產化和系統(tǒng)集成化的過程中。伴隨著汽車產銷量的增長，中國汽車零部件企業(yè)正逐步從“成本優(yōu)勢”為核心轉向“技術開發(fā)、產品研發(fā)、創(chuàng)新”等高質量發(fā)展道路，越來越多的實現關鍵零部件國產替代、并走向海外市場。

經過多年發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)在部分細分領域已達到或接近國際先進技術水平，加以穩(wěn)定的產品質量、良好的客戶服務與成本優(yōu)勢，在全球汽車零部件產業(yè)中展現出良好的市場競爭力，汽車零部件出口規(guī)模持續(xù)增長。根據中國海關總署數據，我國汽車零部件出口總額已經從 2015 年的 468.15 億美元增長至2023 年的 876.61 億美元，年復合增長率 8.16%。

（3）SCR 后處理系統(tǒng)定制化屬性逐漸提升

SCR 尾氣后處理系統(tǒng)的生產主要分為催化單元、尿素箱總成、尿素管路及噴射控制等核心總成零部件，各主要零部件生產企業(yè)在完成相關產品生產后，通常交由封裝系統(tǒng)廠商進行封裝，封裝完成后最終交付給發(fā)動機廠、主機廠使用。

對于柴油機終端車型等產品，基于其不同發(fā)動機規(guī)格參數、設計結構、功率大小等存在差異，其排放污染物的具體組成成分各有不同，因此為達到相應排放標準的要求，其 SCR 后處理系統(tǒng)需根據發(fā)動機的具體情況進行定制化配套開發(fā)。

（4）排放標準趨嚴，帶動尾氣處理產品升級換代

以重卡為代表的商用車尾氣是全球氮氧化物排放的主要來源之一。早期重卡產品的尾氣排放污染較為嚴重，出于環(huán)境保護和節(jié)能減排的考慮，我國政策制定部門結合國內外主要國家地區(qū)的行業(yè)標準及根據技術發(fā)展變化，不斷升級汽車尾氣排放標準，使商用車尾氣排放要求日趨嚴格。在這一過程中，重卡及相關零部件的更換需求預計將不斷被釋放。

2022 年 11 月 7 日與 11 月 15 日，工信部分別聯合多部門印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》，明確提出推動有色金屬生產企業(yè)淘汰國四及以下廠內車輛，同時，地方跟隨中央頂層設計，陸續(xù)推出加快國四淘汰的相關政策；2023 年 5月，生態(tài)環(huán)境部、工信部等六部門印發(fā)《關于實施汽車國六排放標準有關事宜的公告》，自 2023 年 7 月 1 日起，全國范圍全面實施國六排放標準 6b 階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準 6b 階段的汽車，排放標準進一步提高。

基于上述政策變化趨勢，根據華泰證券行業(yè)研究報告《周期與成長共舞，行業(yè)從底部走出》預測，2025-2029 年存量國四和國五的替換需求有望達每年 100萬輛以上。這一替換預期將顯著帶動尾氣后處理產品等汽車零部件的市場需求。

（5）財政政策為基建投資滾動續(xù)額，基建發(fā)力在即，有望成為重卡及上游零部件需求復蘇的重要動力

重卡作為生產工具，與宏觀經濟活動具有較強相關性。2022 年 12 月中央經濟工作會議召開，對各方面提出穩(wěn)增長的指導方針和舉措，以及更加積極的財政政策，特別是 2023 年政府工作報告中提到全年國內生產總值同比 5%左右的增長目標，為經濟重啟并回歸合理增長區(qū)間提供強力支持。2023 年以來國家已出臺多項穩(wěn)增長政策，預計將刺激基建與物流需求，助力重卡市場修復基本面，行業(yè)有望跟隨經濟穩(wěn)增長實現溫和復蘇。