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汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 思普寧    2024-07-17

目前，汽車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)出外資品牌主導(dǎo)、國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)快速發(fā)展的局面。汽車熱管理系統(tǒng)集合了熱學(xué)、流體力學(xué)、空氣動(dòng)力學(xué)、電氣及軟件等多個(gè)學(xué)科的知識(shí)，生產(chǎn)過程包括鍛造、沖壓、精密加工、釬焊、裝配、氦檢等多種工藝，這使得該行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。外資企業(yè)因較早涉足該行業(yè)，如日本電裝、法國(guó)法雷奧、韓國(guó)翰昂、馬勒貝洱，其在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力等方面都具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)需求的逐漸增長(zhǎng)是推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局形成的關(guān)鍵因素之一。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，人們對(duì)汽車熱系統(tǒng)的關(guān)注度也在不斷增加。消費(fèi)者對(duì)燃燒效率、低排放、舒適性和安全性等方面的需求不斷提升，這為競(jìng)爭(zhēng)者提供了豐富的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。技術(shù)創(chuàng)新也是該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素之一。目前新能源汽車正處于成長(zhǎng)階段，各巨頭正加大該領(lǐng)域的布局。國(guó)際巨頭具備豐厚的技術(shù)儲(chǔ)備，本土企業(yè)兼具貼近市場(chǎng)和低成本兩大優(yōu)勢(shì)，兩類企業(yè)各有機(jī)會(huì)。

未來幾年，本土企業(yè)有望在新能源技術(shù)、智能控制系統(tǒng)、廢熱回收技術(shù)等方面取得創(chuàng)新突破，在新能源熱管理部件產(chǎn)品上獲取較大份額，且優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望成長(zhǎng)為領(lǐng)先的新能源汽車熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商。

傳統(tǒng)燃油車的熱系統(tǒng)主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱冷卻系統(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)。新能源汽車的熱系統(tǒng)包括電池系統(tǒng)、電機(jī)電控、空調(diào)系統(tǒng)等，涵蓋了新能源汽車的絕大部分零部件，使用的零部件更多，系統(tǒng)更復(fù)雜，成本也更高。得益于新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司應(yīng)用在新能源汽車領(lǐng)域的塑料零部件收入逐年提高。

新能源汽車熱管理系統(tǒng)相較傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)更為復(fù)雜。新能源汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的主要功能包括在電池溫度較高時(shí)進(jìn)行有效散熱，防止產(chǎn)生熱失控事故；在電池溫度較低時(shí)進(jìn)行預(yù)熱，提升電池溫度，確保低溫下的充電、放電性能和安全性；減小電池組內(nèi)的溫度差異，抑制局部熱區(qū)的形成，防止高溫時(shí)電池過快衰減，降低電池組整體壽命。在國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼政策與雙積分政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈加速完善，產(chǎn)品矩陣逐步豐富，充換電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局不斷完善，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度得到了大幅提升。

目前我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)多年位居全球首位；2021 年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了“質(zhì)”與“量”的雙飛，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量 354.5 萬(wàn)輛、銷量 352.1 萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng) 1.6倍，市場(chǎng)滲透率為 13.4%；2022 年在“缺芯貴電”困擾下，汽車供應(yīng)鏈屢受沖擊，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出超強(qiáng)的韌性，產(chǎn)銷量保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量 705.8 萬(wàn)輛、銷量 688.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 96.9%和 93.4%，滲透率達(dá) 25.6%，較 2021年提升了 12.2 個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車的崛起不僅顛覆了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)格局，也為上游零部件帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇。

新能源汽車熱管理系統(tǒng)所需零部件較傳統(tǒng)燃油車有所不同，除對(duì)零部件性能要求更高外，還新增了冷卻板、電池冷卻器、電子水泵、電子膨脹閥等。因此新能源汽車熱管理單車價(jià)值量比傳統(tǒng)燃油車更高，高出 2-3 倍。

新能源汽車熱管理零部件供應(yīng)商包括博世、日本電裝、日本三電、銀輪股份、奧特佳、三花智能等；中游為熱管理系統(tǒng)集成供應(yīng)商，包括博世、法雷奧、華域汽車、松芝股份等企業(yè)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，新能源汽車熱管理需求也隨著擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展前景巨大，越來越多的企業(yè)開始加入汽車熱管理領(lǐng)域中；下游則為各大新能源汽車廠商。

熱管理系統(tǒng)屬于新能源汽車必備部件。近年來，在“雙碳”目標(biāo)下，我國(guó)不斷加快推進(jìn)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)張，帶動(dòng)熱管理系統(tǒng)需求也隨之增長(zhǎng)；根據(jù)思瀚發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)，在冷卻板、電池冷卻器等新增零部件貢獻(xiàn)下，新能源汽車熱管理系統(tǒng)的單車價(jià)值量達(dá) 6000-7500 元。

2022 年我國(guó)新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為 504 億元，同比增長(zhǎng) 94%。未來新能源汽車產(chǎn)銷量的進(jìn)一步擴(kuò)容，將拉動(dòng)熱管理系統(tǒng)需求繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將接近 1000 億元，新能源汽車熱管理市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?

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