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全球氟化工及細分行業(yè)總體競爭格局
思瀚產業(yè)研究院    2024-07-18

我國氟化工正向規(guī)?；?、精細化的方向發(fā)展，并且更加注重產品的應用研究開發(fā)。預計未來將持續(xù)改進和優(yōu)化生產工藝從而提升產品性能、降低生產成本，并將持續(xù)開發(fā)新產品和開拓新應用領域，實現更多中高端產品的進口替代。同時，隨著對環(huán)境保護問題的日益關注，以低品位含氟副產物為原料，注重循環(huán)高效利用，是我國氟化工行業(yè)的發(fā)展方向。

（1）全球氟化工行業(yè)總體競爭格局

氟化工是我國具有特殊資源優(yōu)勢的產業(yè)。氟化工的基礎資源是螢石，高品位螢石是與稀土類似的世界級稀缺資源。作為世界螢石資源大國，中國具備發(fā)展氟化工的特殊資源優(yōu)勢。長久以來，全球高端氟材料領域的市場份額被美國科慕化學、日本 AGC 株式會社、法國阿科瑪等海外廠商壟斷。

進入 21 世紀以后，受螢石資源等因素的影響，國際上領先的氟化工集團紛紛將生產基地向螢石資源豐富的國家轉移，而我國以豐富的高品位螢石資源和巨大的潛在市場為依托，吸引了全球大型氟化工集團以合資或獨資形式進入中國市場。經過多年發(fā)展，我國氟化工行業(yè)在技術水平、裝置規(guī)模、人才培育方面取得了長足進步，部分高端產品如電子級氫氟酸、六氟磷酸鋰等在國際市場中也開始逐步占據重要地位。

（2）氟化工各行業(yè)競爭格局及市場化程度

①無水氟化氫行業(yè)競爭格局及市場化程度

隨著我國氟化工行業(yè)的不斷發(fā)展，無水氟化氫作為氟化工行業(yè)的基礎原材料，其市場規(guī)模也不斷擴大。目前，無水氟化氫行業(yè)全國共有 70 家左右廠商，集中度不高，市場競爭充分。

②六氟磷酸鋰行業(yè)競爭格局及市場化程度

由于六氟磷酸鋰合成難度較高，整個生產過程涉及高低溫、無水無氧操作高純精制，擁有較高的技術壁壘，2010 年以前，其生產工藝一直被日本企業(yè)壟斷。我國是世界鋰離子電池主要供給國，作為鋰電池電解液的關鍵材料，六氟磷酸鋰此前基本依靠進口。

2015 年開始，由于新能源汽車補貼政策的不斷出臺，國內新能源汽車銷量同比增長 3.4 倍，帶動六氟磷酸鋰需求大增，行業(yè)內廠商紛紛擴產。2018 年開始隨著我國新能源汽車的補貼退坡，新能源汽車銷量出現短暫下降，行業(yè)供大于求，導致六氟磷酸鋰價格步入下行通道。2020 年 4 月，新能源汽車財政補貼延長至 2022 年底。

2022 年 1 月，國務院發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中提到 2025 年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。補貼政策延長方案的落地突出了國家推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展的決心，并推動市場化轉型發(fā)展以及未來需求的持續(xù)增長。

此外，歐美各國的碳排放政策也倒逼汽車生產企業(yè)加速新能源汽車的生產，全球新能源汽車的銷量快速上升。六氟磷酸鋰需求也隨之大增，自 2020 年第四季度開始出現供不應求的市場行情。2022 年以來，由于下游終端新能源汽車市場增速降低，六氟磷酸鋰需求增速有所下降。

③氟化氫銨行業(yè)競爭格局及市場化程度

氟化氫銨主要用作玻璃蝕刻劑、化學試劑、鍋爐清洗劑、發(fā)酵工業(yè)消毒劑和鋼板表面處理劑等，大量用于化工、冶金、食品等方面，而高純度氟化氫銨主要用于半導體工業(yè)。根據思瀚統(tǒng)計，2019 年我國氟化氫銨市場規(guī)模 18.88 億元，其中高純度氟化氫銨市場規(guī)模 4.02 億元，較2014 年 1.98 億元大幅增加，年復合增長率達 15.22%；智研咨詢預計未來我國氟化氫銨市場規(guī)模將持續(xù)增長，到 2026 年市場規(guī)模有望達到 40.33 億元。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產業(yè)研究院《2024-2029年氟化工行業(yè)產業(yè)鏈格局及未來發(fā)展趨勢分析報告》，同時思瀚產業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。